创想三维(03388.HK)拟全球发售7342.76万股H股 预计5月29日上市

格隆汇5月20日丨创想三维(03388.HK)发布公告，公司拟全球发售7342.755万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售734.28万股H股(可予重新分配)，国际发售6608.475万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年5月20日至5月26日招股；发售价将为每股发售股份18.80港元，H股的每手买卖单位将为150股，中金公司为独家保荐人；预期H股将于2026年5月29日开始于联交所买卖。

公司是全球消费级3D打印产品及服务提供商。公司的产品及服务主要包括：3D打印机、3D打印耗材、3D扫描仪、激光雕刻机、配件及其他，以及通过创想云(公司专注于3D打印内容的平台)提供的各类服务。此外，公司于2025年8月推出Nexbie，一个专注于3D创意成品的海外电商平台。

公司的全场景3D打印产品与服务矩阵相互赋能。在创作过程中，用户通常将3D打印与3D扫描、激光雕刻相结合，从而实现更全面的解决方案。公司通过提供一站式购买服务，并促进产品与服务间的持续流量转化，旨在推动客户复购公司的产品，并增强客户对公司产品与服务的黏性。此外，客户购买公司的产品后，将被引导至公司的创想云及Nexbie平台，此举不仅能促进用户参与度，亦能助力产品发现。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约为8800万美元(或约6.888亿港元)。假设发售价为每股H股18.80港，基石投资者将认购的发售股份总数为3663.9万股。基石投资者包括泰康人寿、中信兴业国际投资有限公司(“中信兴业国际”)、CPE Greater China Enterprises Growth Fund(“CPE Greater China”)、Martis Fund, L.P.(“Martis Fund”)、香港博约国际投贷基金有限公司(“博约基金”)、GBAHIL、Apex Insight Investment L.P.(“Apex”)、Oasis Investments II Master Fund Ltd.(“Oasis Fund”)、Jump Trading Pacific Pte. Ltd.(“Jump Trading”)、Polymer Asia Fund LP(“Polymer”)、鼎鑫证券、Colloway Group Limited(“Colloway”)、Seven Grand Managers, LLC(“Seven Grand”)、ICSA、Optimas Capital。

假设超额配股权未获行使，且按发售价每股18.8港元计算，公司预计在扣除就全球发售应付的包销佣金和估计开支后，将收到全球发售所得款项净额约12.72亿港元。根据公司的战略，公司拟将全球发售所得款项净额按下文所载金额用于以下所载用途：约30.0%预计将用于公司的研发投资，以加强技术能力，支持长期创新并维持公司在全球消费级3D打印行业的竞争力；约25.0%预计将用于公司的海外用户营运，具体而言，用于搭建和运营公司的创想云及Nexbie；约25.0%预计将用于全球品牌推广及销售渠道开发；约10.0%预计将用于寻求与公司的业务互补并符合公司战略的战略性合作关系、投资或收购；及约10.0%预计将用作营运资金及一般公司用途。