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大行评级丨花旗：上调闪迪目标价至2500美元，近期将迎来多项催化剂

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花旗将闪迪的目标价从2025美元上调至2500美元，理由是NAND闪存价格前景持续改善，并开启为期90天的短期上行观察。该行点出多项近期催化剂，包括行业财报季、8月份的闪存峰会(Flash Memory Summit)以及闪迪当月举行的投资者日活动。花旗预计，闪迪届时将就需求前景、技术路线图及资本回报计划发表最新看法。

实时快讯

沙特主要石油码头即将重启，波斯湾原油供应加快恢复格隆汇6月25日｜主要石油出口国沙特阿拉伯即将恢复在波斯湾内拉斯塔努拉码头的原油装载作业，这是伊朗战争后中东石油供应恢复的一个里程碑时刻。根据彭博汇编的船舶追踪数据，沙特油轮巨头Bahri旗下的两艘超大型原油运输船正驶向码头内位于Ju’aymah的离岸装载区。数据显示，还有第三艘船停泊在附近。自3月初以来，该巨型码头一直未观察到任何原油装载活动。
美国拟取消无人驾驶汽车必须配备刹车踏板的规定格隆汇6月25日｜据一份声明称，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）正在更新相关规定，以取消“专为完全由自动驾驶系统驾驶而设计”的车辆必须配备手动刹车踏板的强制要求。NHTSA表示，其他制动性能要求（包括严格的制动距离标准）仍将予以保留。
道琼斯指数续创历史新高格隆汇6月25日｜道琼斯指数涨1.5%报52624点，续创历史新高。标普500、纳斯达克100指数涨幅扩大至0.5%。
消防官员：委内瑞拉石化综合体在震后重启格隆汇6月25日｜当地消防部门负责人表示，委内瑞拉第二大运营中的石化综合体——莫龙（Moron）石化综合体，在因强震导致基础设施受损而进行预防性关停后，已于周四重新启动。据工人初步报告称，此次造成逾160人遇难的强震并未对委内瑞拉庞大的油气基础设施造成太大破坏，包括位于震中附近卡拉波波州（Carabobo）中部的埃尔帕利托（El Palito）炼油厂（日产能14.6万桶）。随着维修工作的进行，预计本周将继续进行评估。
深圳影像产业站上全球C位深圳智能影像设备占全球7成份额格隆汇6月25日｜据央视财经，深圳消费级智能影像设备目前在全球市场占据约七成份额。在本届链博会上，深圳26家企业集中参展，其中13家上下游企业首次以“影像产业链”整体形象组团参展。从芯片、器件到终端以及软件，他们完整呈现了深圳在全球超高清视频与智能终端领域的全链条实力。在深圳新质影像产业链展区，智能影像产品备受瞩目。作为全球全景相机市场连续八年占有率第一的企业，参展商不仅展示了最新的智能影像产品，更希望通过链博会平台高效链接上下游。首次参展的算力芯片企业也为这个产业链条带来了国产高性能芯片产品——支持超高清视频处理、AI算力调度等影像应用的关键核心器件，其性能效率较传统方案提升2至4倍，功耗降低超过五成。
长电科技：股价连续2日涨幅偏离值超20% 提示投资风险格隆汇6月25日｜长电科技公告称，公司股票于6月24日、25日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动。6月18日至25日连续5个交易日涨幅偏离值累计达27.25%；5月14日至6月25日连续30个交易日涨幅偏离值累计达84.26%，可能短期下跌。24日、25日累计换手率21.07%，短期较高。截至6月25日，公司滚动市盈率112.82倍，高于行业平均。公司提示多项投资风险，提醒投资者理性投资。
毕马威：“加码投资中国”已成为市场参与者的广泛共识格隆汇6月25日｜据澎湃，国际四大会计师事务所之一的毕马威6月25日表示，近期，中国经济在基建、外贸、科技创新等多领域发布1-5月份亮眼“成绩单”，“加码投资中国”已成为市场参与者的广泛共识。“在全球经济增速放缓、不确定性成为常态的当下，中国保持着难得的稳定性和确定性。”毕马威指出，相较于全球其他市场，中国兼具完备的产业配套、成熟的供应链体系、丰富的人才储备和持续迭代的科技创新能力，能够为跨国企业研发、生产、销售全链条布局提供坚实支撑。中国市场正成为国际企业全球布局中不可或缺的创新高地和消费核心。毕马威进一步指出，依托中国经济的内生增长动力，经济运行将持续向稳、向好、向优，不仅能够实现自身高质量可持续发展，更将持续为全球经济复苏、产业协同发展、多边经贸合作提供强有力支撑。
格隆汇6月25日｜美国至6月19日当周EIA天然气库存760亿立方英尺，预期740亿立方英尺，前值730亿立方英尺。
美国防部：“金穹”系统首次测试成功格隆汇6月25日｜据俄罗斯《生意人报》网站6月25日报道，美国国防部宣布，已完成对“金穹”反导系统某组件的测试，测试中动用了激光和微波杀伤武器。美国国防部长皮特·赫格塞思亲临“金穹”系统首次测试现场，并对外公布了相关情况。他在社交平台X上写道：“今天，‘金穹’系统首次测试取得圆满成功。”2025年1月，美国总统唐纳德·特朗普签署了关于建立全球性多层次反导防御系统“金穹”的命令。“金穹”的完整架构相当庞大。根据美方文件及五角大楼官员的声明，该系统应整合现有反导手段、新型预警系统、定向能武器以及太空探测与拦截能力。
庄园牧场：股东马红富减持1%股份超额部分已购回格隆汇6月25日｜庄园牧场公告称，股东马红富2026年6月23日通过集中竞价方式减持195.21万股，占公司总股本的1%。本次权益变动前，其持股13.50%；变动后，持股12.50%。此次减持是履行减持计划，但操作失误超额减持1.63万股。马红富2026年6月24日已购回超额部分，并将收益1.99万元交至公司。截至公告披露日，减持计划尚未履行完毕。
北京头部大模型累计注册用户达到20.5亿格隆汇6月25日｜据新京报，2026全球数字经济大会新闻发布会举行。从会上获悉，截至目前，北京头部大模型累计注册用户达到20.5亿。北京市互联网信息办公室副主任潘锋介绍，北京拥有全国最为丰富的人工智能创新资源和最具活力的产业生态和坚实的新型基础设施保障。北京市互联网信息办公室做好人工智能创新发展的推动者和守护者，不断完善大模型“备案+登记”的分级分类管理体系，在亦庄的模数世界、朝阳的光智空间落地第二批“大模型生态服务站”，压茬推进242款大模型备案上线，数量稳居全国第一。截至目前，北京头部大模型累计注册用户达到20.5亿，面向全国近5万家机构提供API的接口服务，龙头企业示范引领、辐射带动效应持续凸显。
格隆汇6月25日｜随着最高法院完成意见书起草，美联储理事库克案的裁决预计将于下周公布。
波司登(3998.HK)：25/26财年业绩高质量增长，连续9年创历史新高格隆汇6月25日｜6月25日晚，波司登发布2025/26财年全年业绩。报告显示，公司实现营收约人民币273.5亿元，同比上涨5.6%；归母净利润同比增长13.7%达约人民币39.94亿元，业绩连续9年创同期历史新高。期内经营溢利率提升至19.4%，较去年同期提升0.2个百分点。在2025年冬季全国气温整体偏暖的行业背景下，波司登仍实现利润增速连续九年快于收入增速。分业务看，品牌羽绒服收入稳步提升8.7%至约人民币235.6亿元。其中波司登品牌收入同比提升6.9%至约人民币197.5亿元，创同期历史新高；雪中飞品牌收入同比提升16.6%至约人民币257.2亿元。贴牌加工管理业务受关税政策等不利因素影响，收入为人民币30.9亿元。波司登高质量增长的背后，是集团持续坚持“全球领先的羽绒服专家”定位，在产品创新、渠道运营、供应链管理等方面构建起的系统性竞争优势。产品创新是本财年增长的核心驱动力。2025年10月，波司登在巴黎时装周发布“大师泡芙”系列；携手Kim Jones推出AREAL系列，第一季售罄率超95%；联手Errolson Hugh推出VERTEX叠变三合一羽绒系列；升级第六代极地极寒系列，搭载动态御寒科技2.0，成衣减重500g、暖重比提升10%。核心IP系列保持健康增长，泡芙系列实现翻倍以上增长，带动新品销售占比持续提升。渠道运营方面，集团持续优化渠道质量，拓展头部势能门店及品牌形象大店，巩固Top店体系，通过“一店一策”做实单店经营。线上方面，报告期内线上销售收入达人民币87.7亿元，同比增长15.8%。集团在巩固天猫、京东等传统电商平台的同时，重点发力抖音等内容电商，通过搭建自播矩阵、升级内容品质、推动新品线上首发，建立起适应新渠道的运营体系。截至2026年3月31日，波司登品牌约有77.5%的抖音收入来源于直播间销售。会员与粉丝方面，波司登品牌在天猫及京东平台新增会员约210万，累计会员约2,310万；波司登品牌在抖音平台新增粉丝超700万，截止2026年3月31日，波司登品牌在抖音平台累计粉丝约1,700万。供应链管理方面，集团维持较低首次订货比例，旺季持续按销售反馈实施小单快反的拉式补货机制，有效推动渠道库存与商品结构的动态统一管理。截至2026年3月31日，波司登库存周转天数为117天，较去年同期小幅下降1天，全渠道库存保持健康水平，为折扣与毛利率的稳定提供有利支撑，也为下一年度增长奠定良好基础。值得一提的是，2025年10月，MSCI将波司登ESG评级从AA上调至AAA，成为首个获此最高评级的亚洲纺服品牌企业，连续三年实现稳步提升。2026年，集团首次入选标普全球《全球可持续发展年鉴2026》，并入选道琼斯同类最佳指数（DJ BIC）。
美股异动丨航空股延续涨势，Frontier涨超9%，油价下跌缓解航司成本压力格隆汇6月25日｜航空股延续涨势，Frontier涨超9%，美联航涨超5%，捷蓝航空、达美航空、阿拉斯加航空、西南航空均涨超4%，瑞安航空、美国航空涨超2%。消息面上，国际油价回吐美伊战争以来全部涨幅，航空公司成本压力将得到缓解。此前瑞银发布研报指，航空燃油价格在过去一个月下跌约30%，即使票价上升，旅游需求仍保持稳固。(格隆汇)
波罗的海干散货运价指数周四跌至逾两个月低点格隆汇6月25日｜波罗的海干散货运价指数（BDI）周四跌至逾两个月低点，因海岬型和超灵便型船运费下跌。波罗的海干散货运价指数（BDI）较前一交易日下滑43点，或1.6%，报2591点，为4月17日以来最低水平。海岬型船运价指数（BCI）下滑123点，或3.1%，报3827点。海岬型船日均获利减少1117美元，至31205美元。巴拿马型船运价指数（BPI）上涨25点，或1.2%，报2096点。巴拿马型船日均获利增加224美元，至18865美元。超灵便型散货船运价指数（BSI）下滑15点，或0.9%，报1678点，为6月15日以来最低水平。