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- 分析师：SpaceX冲刺IPO AI业务引发最大质疑格隆汇5月22日｜分析师Robert Cyran表示，马斯克的SpaceX准备以1.75万亿美元估值登陆公开市场，然而其招股说明书却深陷人工智能大话的“黑洞”之中，相当一部分问题来自xAI。xAI带来了极其庞大的资本开支需求，今年前三个月烧掉了77亿美元，较上年同期增长逾三倍，占SpaceX全部投资的四分之三以上，而一季度25亿美元的运营亏损足以拖累整个公司陷入亏损。此外，SpaceX与Anthropic达成了一项协议，后者正以每月约13亿美元的价格租用马斯克Colossus数据中心的闲置算力。考虑到xAI过去12个月收入仅略高于30亿美元，该部门主要业务实际上变成了出租闲置服务器。真正的问题在于，SpaceX核心AI业务并未获得明显进展，Grok在各类基准测试中落后于竞争对手，第一季度收入同比增长不足13%。与此同时，Anthropic预计单季度增长速度将达到前者的五倍。从某种意义上说，SpaceX确实是一艘“火箭飞船”。但从财务层面来看，它仍难以达到“逃逸速度”。
- 大摩上调慧与科技目标价至33美元格隆汇5月22日｜摩根士丹利将慧与科技的目标价从25美元上调至33美元，维持“持股观望”评级。(格隆汇)
- 华赢集团AXG安徽芜湖共商AI创新创业，推进OPC生态建设格隆汇5月22日｜5月21日，华赢集团(AXG.US)联合创始人兼行政总裁朱皓康博士率领旗下人工智能基础设施服务平台——华赢智能科技有限公司的团队高管赴安徽省芜湖市镜湖区进行深度考察交流。芜湖市镜湖区区委书记鲁先贵等区委、区政府领导热情接待了华赢集团考察团。双方围绕在镜湖区落地“AI+OPC孵化园区”、共同培育区域数字经济新动能等核心议题，展开了深入且富有建设性的座谈。
- 公司问答丨佳驰科技：公司电磁材料、产品或技术主要应用于国防军工领域和民用电子信息领域 暂未涉及半导体领域格隆汇5月22日｜有投资者在互动平台向佳驰科技提问：公司电磁材料、产品或技术可应用于半导体领域吗？有无形成收入？佳驰科技回复称，公司电磁材料、产品或技术主要应用于国防军工领域和民用电子信息领域，暂未涉及半导体领域。
- 研报掘金丨东吴证券：维持璞泰来“买入”评级，目标价47元格隆汇5月22日｜东吴证券研报指出，璞泰来新增基膜扩产规划，推动市占率进一步提升。公司拟投资56亿元建设72亿平隔膜产能，有利于公司充分利用设备自主优势，实现基膜产能规模的快速发展，提升涂覆隔膜的一体化水平，实现基膜及涂覆加工业务协同发展和市场占有率的同步提升。公司设备自供技术+成本领先、新增产能28年贡献增量。出货端，公司26年出货我们预计达20-22亿平，满产满销，后续四川卓勤20亿平新增产能26H2投产，27年出货我们预计40-50亿平，28年有望翻倍增长，实现公司基膜+涂覆膜市占率双重提升。负极新产品26年贡献增量、成本上涨预计可传导。考虑公司负极、隔膜、功能性材料多点开花，给予26年30xPE，目标价47元，维持“买入”评级。
- 公司问答丨时代电气：IGBT三期宜兴产线已经达到设计产能 主流产品良率在业界平均水平之上格隆汇5月22日｜有投资者在互动平台向时代电气提问：目前，宜兴8英吋IGBT产线的良率是多少？时代电气回复称，IGBT三期宜兴产线已经达到设计产能，主流产品良率在业界平均水平之上。
- 公司问答丨广大特材：公司暂未向长鑫科技和长江存储供应产品格隆汇5月22日｜有投资者在互动平台向广大特材提问：公司的超高纯不锈钢有供应给长鑫科技和长江存储吗？广大特材回复称，公司暂未向上述公司供应产品。
- 公司问答丨索辰科技：公司与海光信息相关合作事项及联合实验室规划有序推进中格隆汇5月22日｜有投资者在互动平台向索辰科技提问：请领导介绍下公司与海光开发的物理ai一体机，以及与海光在郑州联合建设物理ai实验室的规划和进度？ 索辰科技回复称，公司与海光信息相关合作事项及联合实验室规划有序推进中。具体进度及内容等目前属于商业机密且尚未达到公开标准。敬请留意公司后续官方披露信息。
- 凯投宏观：日本央行到2027年底或将利率上调至2%格隆汇5月22日｜凯投宏观亚太高级经济学家Abhijit Surya表示，本周的一系列数据表明，日本经济有足够的韧性支持进一步加息。Surya表示，由于全球能源危机，经济势必会失去动力，但有迹象表明，放缓可能不会非常严重。截至5月中旬，日本的燃料消费储备可覆盖206天，库存消耗速度已大幅放缓。这表明炼油商在确保非中东供应方面可能取得了进展。与此同时，价格压力正变得更加广泛，PMI初值数据表明，到2026年底，核心商品通胀率可能接近8%。凯投宏观现在预计，日本央行将以每四个月左右一次的速度更积极地收紧政策，到2027年底将政策利率上调至2%的终端水平。
- 公司问答丨智明达：“超高速板间互联总线”技术 已经完成25Gbps、100Gbps验证测试 该技术主要应用于机载、其他等领域格隆汇5月22日｜有投资者在互动平台向智明达提问：“智明达高速总线的协议栈、信号完整性、极端环境适配能力，可无缝对接星间激光通信+星载高速路由器，实现100Gbps级星间数据交互，让分散在太空的上千颗卫星，形成一个统一调度的‘太空算力云’。”——请问以上文字是否真实？ 智明达回复称，“超高速板间互联总线”技术，已经完成25Gbps、100Gbps验证测试，该技术主要应用于机载、其他等领域。
- 大行评级丨高盛：联想集团季度业绩胜预期 毛利率高于预期格隆汇5月22日｜高盛发表报告指，联想集团(0992.HK)季度业绩胜预期，净利润按季下降5%至5.21亿美元，较该行及市场预测高出269%/63%，主要受惠于强于预期的收入及毛利率。收入按季下降3%，尽管处于淡季且存储成本上升，但仍较该行及市场预期高出20%/13%。毛利率维持在16.4%，与2025年12月季度相同，高于该行和市场预测14.9%/14.8%，带动毛利按季增长6%，较该行和市场预测高出32%/24%。营运开支比率为12.3%，符合该行预估的12.3%。高盛对联想集团评级买入，目标价12.53港元。
- 外媒称台当局正调查将英伟达芯片走私到大陆的三人，外交部回应格隆汇5月22日丨据北京日报，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，据报道，台湾当局正在调查三个人，他们将英伟达芯片走私到大陆，违反了“出口禁令”，外交部对此有何评论？“这不是一个外交问题，我不了解相关情况。”郭嘉昆说。
- 大行评级丨麦格理：下调万国数据H股目标价至54.6港元，重申“跑赢大市”评级格隆汇5月22日｜麦格理发表报告指，万国数据首季业绩远胜预期，主要受到超大型云端厂商加速进驻，以及对高效能AI数据中心资源需求激增所带动。净新增签约量达到约200MW，创下单季历史新高，全年有望顺利超越500MW的新增签约目标。该行重申对其“跑赢大市”评级，因强劲的手头订单提高了2027年及未来的营收能见度；将万国数据今明两年每股盈利预测分别从0.19元及0.23元，下调至0.10元及0.21元，预计强劲的签约量将自2027年底开始反映在盈利上，H股目标价从57.1港元下调4%至54.6港元。
- 公司问答丨久日新材：截至2025年12月31日 公司已完成35款半导体g/i-线光刻胶产品研发格隆汇5月22日｜有投资者在互动平台向久日新材提问：请问贵公司在半导体方向有哪些布局？有哪些成果？久日新材回复称，目前公司半导体化学材料领域相关产品有半导体g/i-线类光刻胶以及光刻胶用重氮萘醌类光敏剂、肟酯类引发剂等。公司将充分结合公司化学合成优势，打造从核心原材料到光刻胶产品一体化的全产业链。截至2025年12月31日，公司已完成35款半导体g/i-线光刻胶产品研发，并持续在下游客户进行测试验证，涉及分立器件、功率器件、传感器及封装等40余家相关客户；已有17款半导体光刻胶产品成功导入市场客户端，并实现销售。
- 美国暂停一项对台军售案，外交部回应格隆汇5月22日｜据澎湃，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，美国周四表示对台军售已经暂停，以确保美军有足够弹药用于针对伊朗的军事行动。台湾方面周五表示，目前没有任何信息显示美方有意对此次军售做出任何调整。请问中方对此有何评论？对此，郭嘉昆表示：“中方坚决反对美国向中国台湾地区出售武器的立场一贯、明确、坚定。”
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