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腾讯控股(00700.HK)5月18日耗资5亿港元回购111.2万股

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格隆汇5月18日丨腾讯控股(00700.HK)公告，5月18日耗资5亿港元回购111.2万股。

实时快讯

存储扩产与芯片涨价潮共振，科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数飙涨超3%，实时换手率达28%格隆汇5月19日｜今日，半导体设备板块表现强势，科创50指数劲升2%，芯原股份盘中股价创历史新高，涨超15%，带动科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数涨3.39%，成交额1.19亿，实时换手率达到28.13%，芯片ETF天弘(159310)标的指数涨3.17%。科创芯片设计ETF天弘(589070)，精准聚焦于上证科创板芯片设计主题指数，专门投资于科创板中技术壁垒最高、创新属性最强的芯片设计公司。其权重股均为科创板硬核科技代表，包括：澜起科技、海光信息、寒武纪、芯原股份、佰维存储等。芯片ETF天弘(159310)跟踪覆盖更广的中证芯片产业指数，一键布局芯片设计、制造、封测、设备、材料等全产业链，前十大权重股囊括了中芯国际、北方华创、兆易创新、中微公司等。该ETF的场外联接基金(A类：012552，C类：012553)。板块的强势表现源于产业基本面的多重利好共振：首先，国产存储巨头长鑫科技更新IPO招股书，业绩呈现爆发式增长。2026年第一季度，公司归母净利润同比激增1688%。更关键的是，其2023-2025年产能利用率持续攀升，分别为87.06%、92.46%、95.73%，已接近满产状态。这不仅体现了存储涨价的利润弹性，更验证了“利润-扩产”自我强化链条的启动，市场预期其强劲的现金流将支撑新一轮产能扩张。其次，晶圆代工龙头中芯国际对后市展望乐观，上调第二季度业绩指引。公司预计第二季度收入将环比增长14%至16%，毛利率指引也同步提升。此外，半导体涨价潮正从存储向模拟芯片蔓延。近期，德州仪器、恩智浦、MPS以及联发科旗下立锜等国际大厂计划于6月至7月上调电源管理IC产品报价；茂达、硅力等国内厂商也已启动调价协商。
格隆汇5月19日｜韩元兑美元跌1%，创自4月7日以来新低。
A股异动丨景津装备跌逾6% 股价创近2个月新低格隆汇5月19日｜景津装备(603279.SH)今日盘中一度跌6.86%至15.88元，股价创今年3月24日以来近2个月新低。景津装备公布，因自身资金需求，公司股东景津投资拟通过大宗交易方式合计减持其所持有的公司股份不超过1152.75万股，即不超过公司总股本的2%；公司股东姜桂廷拟通过集中竞价方式合计减持其所持有的公司股份不超576.34万股，即不超过公司总股本的1%。减持期间均为自本减持计划公告之日起15个交易日后的90日内。(格隆汇)
研报掘金丨华鑫证券：维持姚记科技“买入”评级，2026年将围绕AI技术驱动等四大主线格隆汇5月19日｜华鑫证券研报指出，姚记科技AI驱动营销与游戏仍具看点，球星卡业务可期。2025年公司总营收26.89亿元（同比-17.8%），归母净利润4.67亿元（同比-13.34%），其中扑克牌业务营收9.23亿元（收入占比34.32%），同比下滑14.69%，“年产6亿副扑克牌生产基地”已进入试生产阶段，智能化升级强化成本与效率优势，后续有望巩固并提升其在扑克牌行业的市场领导地位。基于对公司未来发展信心，2026年4月公司拟以集中竞价方式回购不低于0.3亿元不超0.5亿元（回购价不超25元/股），2026年公司将围绕“AI技术驱动、全球化布局、精细化运营、人才梯队升级”四大主线，推动移动游戏、互联网创新营销、扑克牌三大业务板块协同发展，维持“买入”投资评级。
大行评级丨里昂：中石化伊朗战争以来股价跑输同业反映基本面分野，行业首选中石油格隆汇5月19日｜里昂发表报告指，自3月伊朗战事爆发以来，中石化表现较中石油及中海油分别落后29%及18%，这反映了在油价上涨环境下，“三桶油”之间基本盈利的分歧。该行预计随着8月公布2026年第二季业绩临近，这种分歧趋势将持续。该行对中国石油巨头的偏好次序，维持为中石油>中海油>中石化，H股评级均为“跑赢大市”，目标价分别为12港元/32港元/4.9港元。由于2026年第二季至今平均油价为每桶117美元(环比增44%)，对中石化下游业务的影响或较严重。第二季炼油盈利将受到国家发改委减缓国内汽油及柴油零售价格调整的影响，这将导致炼油利润率因油价上涨而受压。此外，由于霍尔木兹海峡关闭导致超大型油轮运费大幅上涨(自3月以来平均每桶油当量7.2美元，较2025年平均每桶油当量1.4美元高出5.2倍)，在油价上涨的同时也为其原油进口带来额外成本负担。在此背景下，该行认为中石化2026年第二季的整体可能由盈转亏(不含库存收益)。
高盛：股市面临“减速带风险”格隆汇5月19日｜高盛策略师表示，尽管中东战争对宏观经济造成了冲击，但股市仍攀升至纪录高位，不过目前回调的风险正在加大，尤其是由于通胀飙升。由Peter Oppenheimer领导的团队表示：“如果石油供应中断持续到今年下半年且通胀预期进一步上升，股市确实面临‘减速带风险’。”本轮股市上涨一直受强劲的盈利所推动，预计2026年全球名义GDP增速将达到5.9%，而2025年为4.7%。
澳股收涨1.17%格隆汇5月19日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨99.4点，涨幅1.17%，报8604.7点。
大和证券：霍尔木兹关闭叠加旅游业放缓，日本出口面临双重压力格隆汇5月19日｜大和证券经济学家Kento Minami表示，尽管周二公布的日本GDP数据显示1月至3月期间出口稳健增长，但预计未来出口将面临下行压力。他指出：“由于霍尔木兹海峡关闭，对中东地区的出口将持续面临直接下行压力，而国内供应限制导致的生产削减预计将对整体商品出口构成拖累。”他补充称，入境旅游业（GDP数据中出口的组成部分）已因游客减少而放缓，且受燃油附加费上涨影响可能进一步走弱。
大行评级丨高盛：对腾讯AI策略进展感到鼓舞，维持“买入”评级，目标价700港元格隆汇5月19日｜高盛发表研报指，腾讯首席战略官James Mitchell参与高盛举办的亚洲科技通讯大会，重点讨论了集团的AI策略。该行指出，腾讯的混元3.0模型经过全面重构基础模型战略，已成为中国同类别中极具竞争力的模型。腾讯重建了大型语言模型团队，重新设计了预训练和强化学习堆栈，扩展和清理了数据集，并将评估从公共基准转向通用智能。Hy3被视为其规模类别中较好的模型之一，为未来六至九个月内推出更大、更智能的模型迭代奠定基础。该行对腾讯的AI策略进展感到鼓舞，包括AI资本支出承诺按年大幅增加、混元3.0预览版的Token使用量表现，以及早期生产力代理用户留存率指标。该行认为，腾讯估值倍数的修复路径将取决于2026年余下时间AI叙事的进展，由基础模型的后来者，到近期推出新混元模型、资本支出提升，以及可能推出的微信AI代理，并重申腾讯云作为中国三大超规模运算服务商的承诺。该行维持对腾讯的“买入”评级，12个月目标价为700港元。
研报掘金丨中邮证券：维持永创智能“增持”评级，加快布局具身智能领域格隆汇5月19日｜中邮证券研报指出，永创智能业绩稳健增长，加快布局具身智能领域。2025年实现归母净利润1.37亿元，同增780.87%；2026年一季报实现归母净利润0.71亿元，同增75.26%。智能包装生产线、配件及其他实现较快增长。在手订单充裕，保障后续业绩释放。截至2026Q1，公司合同负债金额达21.71亿元，同比增长8.98%，在手订单充裕，有望保障后续业绩释放。加快布局具身智能领域，成功获得多家客户的首批小批量订单。公司2026-2028年业绩对应PE估值分别为28.75、23.98、20.62，维持“增持”评级。
机构：2026年全球高端封装市场规模预计高达587亿美元同比增长97%格隆汇5月19日｜据群智咨询报告显示，先进封装需求持续高增长，供应不足持续到2027年，拐点或将在2027年下半年到来：2025年全球先进封装产能供需比约为-23%，2027年下半年，全球先进封装产能将达到平衡点，并进入相对温和的增长周期。AI需求持续传导，先进封装供应百花齐放，HBM封装成大陆厂商增长新引擎：全球高端封装市场规模预计在2026年将达到587亿美元，同比增长97%，实现近翻倍增长。
农业农村部召开生猪产能综合调控部署视频会格隆汇5月19日｜5月18日，农业农村部召开视频会，部署落实新修订的生猪产能综合调控实施方案，分析当前生猪生产形势，进一步压实各方责任，推动生猪产业从数量扩张转向高质量发展。会议要求，要准确把握现阶段生猪产业发展形势，抓好生猪产能常态化精准化调控，把去产能、促转型各项工作落到实处。要巩固生猪价格回升势头，促进猪肉消费，引导养殖场户理性看待后市行情，防止盲目压栏和扩产赌行情。要多措并举压减产能，抓紧修订省级实施方案，强化大型猪企窗口指导和经营风险预警，严控新增产能，引导中小养殖场户差异化发展。
A股异动丨复洁科技跌逾8% 股价创年内新低格隆汇5月19日｜复洁科技(688335.SH)今日盘中一度跌8.84%至26.49元，股价创年内新低。复洁科技公布，因自身经营需要，隽洁投资计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过444.10万股，拟减持比例不超过公司总股本的3%。(格隆汇)
A股半导体股走强，沪硅产业涨14%，芯原股份涨超13%格隆汇5月19日｜A股半导体股午后走强，其中，沪硅产业涨14%，芯原股份涨超13%，晶晨股份、灿芯股份涨超11%，宏微科技涨超9%，利扬芯片、帝奥微、联芸科技、中科飞测、盛科通信-U涨超8%，甬矽电子、中微公司、伟测科技涨超7%，优迅股份、美芯晟、芯朋微、立昂微、长川科技、杰华特涨超6%。
大行评级丨小摩：维持对三大中资电讯股正面看法，首选中国移动格隆汇5月19日｜摩根大通发表报告指，三大中资电讯股因推出针对中小企及零售用户的AI Token套餐，H股股价昨日上扬，反映投资者看好电讯商成为AI变现的实体经济受惠者。该行维持对中国移动、中国电信及中国联通的正面看法，均予“增持”评级。该行认为，AI变现及电讯服务“内卷”情况改善，有望带动ARPU从2026年起重拾增长，并使盈利从2027年恢复增长，而2026年则受增值税调整影响。三大电讯股中，摩通在H股首选仍为中国移动，其后为中国电信及中国联通。