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硅宝科技(300019.SZ)：暂未与长鑫科技及长江存储开展合作

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格隆汇5月25日丨硅宝科技(300019.SZ)在互动平台表示，公司暂未与长鑫科技及长江存储开展合作。

实时快讯

特朗普：与伊朗达成的协议要么是伟大且有意义的，要么就不会达成协议格隆汇5月25日｜美国总统特朗普发文称：“我嘲笑那些“蠢民主党人”（Dumocrats）、“名义共和党人”（RINOs）以及那些蠢货——他们对我正与伊朗酝酿的潜在协议一无所知，甚至连谈判都尚未开始。这些人软弱无能，比如那位失败的参议员汤姆·提利斯；比如刚刚在初选中惨败的比尔·卡西迪；还有那位糟糕透顶的众议员托马斯·马西。此外，还有几乎所有的“蠢民主党人”——这群彻底迷失方向的人，他们总是支持糟糕的政策和更糟糕的候选人，却对我取得的每一个辉煌胜利横加指责。这些人应该回家歇着去，他们除了制造分裂和带来损失之外，什么正事都不干。换句话说，他们就是一群彻头彻尾的失败者！与伊朗达成的协议，要么是一份伟大且意义深远的协议，要么就根本不会有协议。这份协议将与失败的奥巴马政府所谈判出的《联合全面行动计划》（JCPOA）灾难截然相反——那场灾难简直是为伊朗制造核武器铺设了一条直接且畅通无阻的道路。不，我绝不会去达成那种协议！”
澜起科技：初步确定本次询价转让价格为250.08元/股格隆汇5月25日｜澜起科技(688008.SH)公告称，根据2026年5月25日询价申购情况，初步确定本次询价转让价格为250.08元/股，为前一日收盘价271.83元/股的92.0%。本次询价转让获20家机构投资者全额认购，拟转让A股股份总数为1222.8万股，受让后6个月内不得转让。
安哥拉一非法金矿发生山体滑坡，致28人遇难格隆汇5月25日｜据当地政府通报，安哥拉西北部本戈省（Bengo）一处非法金矿开采点遭遇山体滑坡，造成至少28人遇难。该省民防与消防部门周日发表声明补充称，已有4人从事故现场获救，目前的搜救工作已全部结束。在安哥拉，非法采矿活动历来主要集中在钻石产业。然而，随着该国推行矿业多元化战略，针对黄金等其他金属的手工采矿活动正呈现蓬勃发展之势。
美媒：沙特担忧“油路命脉”受限要求美伊协议明确航运自由格隆汇5月25日｜据纽约时报援引一位地区官员透露，沙特阿拉伯正敦促美国和伊朗在任何协议中，就霍尔木兹海峡的安全与航行自由采用“明确措辞”。他补充称，沙特不希望看到任何新的航运限制。这位官员表示，美国正寻求加强有关伊朗核计划的措辞，包括如何处理其浓缩铀库存以及未来的铀浓缩活动；而伊朗则要求在解冻资产和解除制裁方面获得“更具体”的承诺。
研报掘金丨光大证券：首次覆盖剑桥科技给予“买入”评级光模块业务迎来拐点格隆汇5月25日｜光大证券发布研报称，预测剑桥科技(06166)26-28年归母净利润分别为20.72亿、33.33亿、52.59亿元人民币，同比增长686%、61%、58%。公司2026年5月22日股价142.7港元对应26-28年21x、13x、8x PE，低于可比公司PE均值。基于：1）公司800G光模块已向核心客户批量发货；1.6T完成客户送样，有望于26年内量产；2）公司马来西亚工厂扩产顺利，并成功通过大客户认证，叠加公司绑定上游光芯片等核心物料供应商，产能、原材料瓶颈均有改善；3）前沿光通信技术研发持续开展，与头部公司差距有望持续缩小。该行认为公司具备一定的标的稀缺性和溢价空间，首次覆盖，给予剑桥科技“买入”评级。
美伊谈判提振市场情绪，但仅凭协议尚不足以迅速恢复市场常态格隆汇5月25日｜尽管分析师警告称，仅凭一项协议尚不足以让全球能源体系恢复常态，但原油市场正对美伊两国日益接近达成协议的迹象做出积极反应。据Sparta Commodities公司的数据显示，交易员预计，目前滞留在霍尔木兹海峡附近油轮上的约1亿桶原油可能会相对迅速地恢复流通，从而暂时充裕现货市场供应，并缓解近期的供应短缺担忧。然而，该公司高级分析师June Goh指出：“从根本上看，整体基本面格局并未发生改变。”即便霍尔木兹海峡能够立即恢复通航，要全面恢复原油生产及物流网络，仍可能需要三到六个月的时间；这意味着在全球中东原油产量完全恢复上线之前，全球市场仍将不得不继续消耗现有库存。
广东证监局：广东辖区(不含深圳)共有A股上市公司466家，总市值首次突破7万亿元格隆汇5月25日｜据广东证监局，5月15日，广东辖区2026年上市公司高质量发展大会在广州召开。会上，广东证监局负责人介绍，截至目前，广东辖区（不含深圳）共有A股上市公司466家，总市值首次突破7万亿元，2025年以来市值净增超2万亿元，证券化率达73.5%，为历年最高水平。“十四五”期间，累计实现股债融资2.17万亿元，现金分红4896亿元，远超同期股权融资额，实施股权激励计划395期，激励总人数近20万人，多项指标居全国前列。2026年是深化再融资和创业板改革两大政策落地关键年，沪、深交易所有关负责人分享交流了当前资本市场改革新形势，解读政策改革动向，鼓励辖区上市公司积极用好用足资本市场，实现高质量发展。会上，广东证监局还就上市公司治理、内幕交易防控等进行了宣讲。
惠誉：铠侠在抵御存储芯片行业波动方面处于有利地位格隆汇5月25日｜惠誉评级在一份报告中指出，铠侠似乎更有能力抵御NAND闪存市场固有的波动，同时保持财务灵活性，继续进行技术和产能投资。惠誉指出，这家日本芯片制造商的资产负债表已得到强化，这主要得益于盈利能力的提升、现金生成能力的增强、债务再融资后融资成本的降低，以及持续的去杠杆化努力。惠誉还特别强调了由人工智能（AI）驱动的对企业级固态硬盘（SSD）的强劲需求；随着数据中心需求的不断扩大，预计此类产品在公司销售额中的占比将持续上升。不过，惠誉表示，鉴于铠侠的盈利状况对NAND闪存的定价及供需变化高度敏感，后续的评级行动将取决于是否有迹象表明存储芯片市场的周期性波动正在减弱。惠誉已将铠侠的发行人违约评级（IDR）从“BB+”上调至“BBB-”，评级展望为“稳定”。
公司问答丨天奈科技：目前部分头部钠电池企业已在其相关产品方案中采用公司单壁相关产品格隆汇5月25日｜有投资者在互动平台向天奈科技提问：比亚迪闪充的车卖的这么好，公司的单壁有没起量？钠离子电池1G瓦需要多少单壁碳纳米管浆料？天奈科技回复称，随着新能源汽车渗透率稳步提高，终端市场对车辆续航能力、充电效率等核心性能指标的要求持续升级，提升电池能量密度、快充性能已成为整车及电池企业的核心研发方向。动力电池是碳纳米管导电剂最核心的应用领域，相较于传统导电剂，碳纳米管导电剂具备导电性能优异、添加量低、导热性强、机械性能稳定等优势，可有效提升电池能量密度、循环寿命、高低温性能及充电倍率，更契合下游电池性能升级需求。2026年，随着磷酸铁锂快充电池在新能源汽车领域加速应用，预计单壁管类产品渗透率将会随之提升。钠离子电池因材料导电性相对较弱，对导电剂的性能要求和用量与锂电池相比较高。目前部分头部钠电池企业已在其相关产品方案中采用公司单壁相关产品。根据行业指引，钠电池的应用在2026年将逐渐铺开，钠电池本身导电性较差，对公司产品单GWh用量将有较大提升。随着各大电芯厂钠电池的迅速发展，将会提高公司产品的渗透率。
公司问答丨中科星图：2025年度商业航天板块实现营收38,329.38万元占公司总营收的14.32%格隆汇5月25日｜有投资者在互动平台向中科星图提问：请公司详细介绍一下公司商业航天的业务，市场规模、行业地位，公司研发投入与产出情况。以及公司在商业航天的经营路线以及未来最大能做到多大规模的营收？中科星图回复称，公司紧抓商业航天发展战略机遇，持续提升天基创新能力，面向商业航天全产业链进行深度布局。公司聚焦商业航天电子装备、航天测运控与太空管理等核心业务方向，推出系列化产品和一体化解决方案，持续夯实关键基础服务能力。在商业航天全产业链战略指引下，公司持续推进太空算网规划和技术研究，推动“太空计算”技术创新与应用落地；发布“星眼”太空感知星座建设计划，为全球航天活动提供专业化太空交通管理服务。2025年度商业航天板块实现营业收入38,329.38万元，占公司总营业收入的14.32%。2025年，公司研发投入7.47亿元，同比增长14.05%。2026年，公司将保持创新发展战略定力，按照“一体两翼”的总体布局，持续投入智能地球、商业航天和低空经济的研发创新。
安徽：支持科技创新着力投早、投小、投长期、投硬科技不断提升安徽创新效能格隆汇5月25日｜安徽印发《安徽省政府投资基金管理办法》。政府投资基金突出政府引导和政策性定位，遵循市场化、法治化、专业化原则规范运作；按投资方向，主要分为产业投资类基金和创业投资类基金。（一）产业投资类基金。主要围绕构建具有安徽特色的现代化产业体系，支持传统产业优化提升、新兴产业发展壮大、未来产业前瞻布局，加快建设具有国际竞争力的先进制造业集群。（二）创业投资类基金。主要围绕催生新质生产力，支持科技创新，着力投早、投小、投长期、投硬科技，不断提升安徽创新效能。
公司问答丨卓易信息：子公司拥有境内独有的英特尔X86架构BIOS合法授权资质行业准入门槛极高格隆汇5月25日｜有投资者在互动平台向卓易信息提问：最近陈立武表示Agent时代CPU紧缺，与GPU配比由之前的1:8回升到1:1甚至可以提升到4:1，推理阶段与训练阶段存在本质差异：推理更依赖CPU的串行处理能力、实时响应能力和能效表现。公司在CPU产业链有哪些技术壁垒？作为国内稀缺CPU固件领军企业公司有计划上涨价格或者扩产么？公司如何把握Ai推理时代新机遇？卓易信息回复称，近期行业层面提及Agent智能体时代算力结构迎来变化，CPU需求显著提升，CPU与GPU配比逐步回升，推理场景更侧重CPU串行运算、实时响应及能效管控能力，行业算力格局重构为公司带来全新发展契机。在CPU固件业务领域，公司具备深厚且稀缺的核心技术壁垒。一方面，子公司拥有境内独有的英特尔X86架构BIOS合法授权资质，行业准入门槛极高；另一方面，企业可全面适配X86、ARM、RISC-V等主流架构，深度配套海光、飞腾、鲲鹏、龙芯等全系国产CPU产品。同时底层固件研发具备技术积淀深、生态认证周期长的特点，叠加与上下游头部厂商深度绑定，形成难以替代的行业竞争优势。关于产品调价与产能扩充规划，目前公司固件产品暂无统一调价计划；伴随AI推理服务器CPU配置占比提升，单台设备固件配套价值稳步增长。产能端公司现有产能可满足现阶段市场交付需求，同时公司加大技术研发与业务配套投入，将根据下游算力、信创市场订单需求灵活统筹产能布局，保障供货稳定。面对AI推理产业发展机遇，公司将依托自身固件核心优势紧抓行业红利。一是针对性优化推理场景专用固件方案，适配低延迟、高算力调度、能效优化等实际使用需求，强化CPU与异构算力协同能力；二是持续深化与国产CPU、服务器厂商合作，紧跟算力配比变化趋势，提升产品配套出货规模；三是依托底层固件底座优势，协同AI编程相关业务协同发展，完善产业服务布局，充分把握AI智能体、算力推理行业增长机遇，稳步提升经营业绩。
Gavekal Research：印度上调黄金进口税不会抑制需求格隆汇5月25日｜Gavekal Research公司的分析师Charles Gave在一份研报中指出，印度上调黄金进口税并不会抑制当地的黄金需求。他指出，此举已导致卢比兑黄金的价值缩水；他进一步补充道，这反而会促使当地民众购买更多黄金作为储蓄手段。Gave补充称，尽管政府需要动用印度的黄金资源，但“那些长期习惯以黄金形式进行储蓄的人，除非能获得丰厚的报酬，否则绝不会放弃持有黄金。”Gave表示，与黄金挂钩的债券可能通过本息支付更好地支持政府融资，同时维持黄金水平。
公司问答丨智明达：该技术属于公司自有技术不涉及与国产算力知名品牌的合作格隆汇5月25日｜有投资者在互动平台向智明达提问：请问公司是否具备商用芯片抗辐射加固(COTS)技术？与国产算力知名品牌的合作涉及该业务吗，进展如何？智明达回复称，公司已具备该技术，该技术属于公司自有技术，不涉及与国产算力知名品牌的合作，相关进展请关注公司定期报告。
公司问答丨恒坤新材：公司SOC产品核心评估指标良好能够满足先进NAND、DRAM存储芯片制造工艺、先进逻辑制程制造工艺需求格隆汇5月25日｜有投资者在互动平台向恒坤新材提问：与国际同行相比，公司的SOC/BARC产品在性能、方面有哪些竞争优势？恒坤新材回复称，1、SOC(碳膜涂层)：公司SOC产品核心评估指标良好，能够满足先进NAND、DRAM存储芯片制造工艺、先进逻辑制程制造工艺需求。2、BARC(底部抗反射涂层)：公司BARC具备良好的光反射控制，可调节刻蚀速率，与光刻胶良好兼容，能够适配浸没式光刻工艺以及FinFET工艺中特殊需求。