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美股异动丨MongoDB盘初大跌26% 此前该公司首席执行官卸任并加入Meta

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AI应用软件股MongoDB股价大跌26%，MongoDB于9月28日宣布，总裁兼CEO CJ Desai即刻卸任，将前往Meta担任“首席企业平台官”，直接向扎克伯格汇报，负责新成立的Meta Enterprise Platform部门。Desai 在 MongoDB 的任职时间不到一年（2025年11月才接任），如此短的时间内突然离职，加剧了市场对公司战略连续性的担忧。

实时快讯

费城半导体指数跌2%格隆汇9月28日｜费城半导体指数日内跌2.00%，现报12415.34点。英伟达涨2.53%，博通跌0.61%，美光跌3.03%，英特尔跌4.59%，AMD跌3.56%，高通跌7.02%，台积电跌1.15%，阿斯麦涨0.50%。
格隆汇9月28日｜纳斯达克100指数跌幅扩大至1%，标普500指数跌0.5%。
格隆汇9月28日｜埃克森美孚：圭亚那Uaru项目预计2026年底前投产；Whiptail项目目标2027年投产，Hammerhead项目目标2029年投产。
Meta等AI行业领袖联合发表声明，警告自动化AI研究可能引发“智能爆炸”格隆汇9月28日｜据华尔街日报，OpenAI、Anthropic、Meta Platforms和微软的研究负责人正呼吁政策制定者审查各自公司在人工智能研究自动化方面的进展程度，响应了全行业对于加强监管AI技术的呼声。在周一发布的一篇论文中，包括OpenAI首席科学家Jakub Pachocki、Anthropic联合创始人Jack Clark、微软首席科学官Eric Horvitz以及Meta人工智能研究副总裁Dawn Song在内的研究人员写道，AI研究的自动化可能会引发“智能爆炸”，这种发展态势可能将原本需要数年才能取得的进展压缩至数月甚至更短时间内，从而导致技术演进速度超出人类的理解能力。论文作者以个人名义撰文指出，政策制定者应紧急要求提高透明度，以了解各公司在模型开发自动化方面已达到何种程度。
格隆汇9月28日｜道达尔能源上游业务总裁特拉兹：预计蒂伦加油田将于2027年上半年投产，较此前公布的时间有所推迟。
AI巨头定价策略分化 Anthropic折扣刚性而OpenAI更灵活格隆汇9月28日｜Anthropic正在面向企业客户展现强硬议价姿态：一旦客户用完合同内采购的Token额度，折扣立即失效。这一策略，给了OpenAI机会，采取更为灵活的定价方案。三家同时采购两家AI服务商产品的软件企业管理人员表示，尽管Anthropic与其主要竞争对手OpenAI，都会给每年承诺百万级美元消费额的大客户提供折扣，但Anthropic采取了一种特殊做法：客户一旦触达合同约定用量上限，折扣直接终止。这些人士称，达到额度上限的客户必须重新谈判新合同，否则将执行更高的标准定价。“一旦你触达额度上限，Anthropic销售团队马上就会打电话、发邮件告知：‘我们注意到你已用完额度，如果今天敲定新协议，就能避免超额费用。’”其中一名人士说，“否则，超额部分就按原价计费。”熟悉两家服务商客户的软件授权顾问表示，在企业客户政策上，OpenAI的尺度比Anthropic更宽松。一位接近OpenAI的人士称：如果折扣协议下客户用完承诺消费额度，OpenAI会给到客户当月剩余时间再加额外一个月的窗口期，供客户谈判新合同；窗口期结束后，才恢复官网标价。
俄总统延长俄直接投资基金总裁德米特里耶夫任期格隆汇9月28日｜俄罗斯总统普京当地时间9月28日签署命令，将俄罗斯直接投资基金总裁德米特里耶夫的任期自2027年1月27起延长5年。
美股异动丨OpenAI暂停训练冲击芯片股，ARM高通重挫格隆汇9月28日｜美股半导体板块多数下跌，费城半导体指数跌1.5%；成分股中，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔跌超4%，迈威尔科技、AMD跌超3%，美光科技跌超2%；英伟达逆市涨超3%。消息面上，OpenAI突然暂停其最先进AI模型的训练与测试，市场担忧AI开发节奏放缓将拖累芯片需求；同时油价飙升、美债收益率上行，进一步放大了科技股的抛压。值得注意的是，存储芯片巨头美光科技将在本周三美股盘后发布最新财报，这将成为投资者观察存储芯片以及AI数据中心产业链景气度的重要窗口。
凯投宏观：美债遭抛售可能有些过度格隆汇9月28日｜凯投宏观认为，美债遭抛售主要源于市场对近期利率预期的变化。目前10年期美债收益率已接近2007年6月的高点，经济学家James Reilly指出，这一走势更多是反映了油价上涨和美国经济强劲，而非受人工智能相关发债或财政担忧的驱动。Reilly预计，随着美联储的紧缩力度不及投资者目前的预期，10年期美债收益率将在2027年底前“大幅降至4.25%”。他认为，尽管AI相关发债将继续给收益率带来上行压力，但其影响程度不及媒体报道所暗示的那样大，且将被货币政策预期的变化所抵消。至于财政方面的担忧，他补充称，近期并未出现足以引发收益率大幅飙升的实质性财政消息。
伊朗称已就美国航班限制措施提出申诉格隆汇9月28日｜伊朗民航组织负责人阿布扎尔·希鲁迪28日表示，该组织已就美国对伊朗采取的航班限制措施向国际民航组织提出正式申诉。希鲁迪说，伊朗民航组织和伊朗外交部将采取一切法律手段，致力于恢复受美国限制措施影响的伊朗国际航班。此外，伊朗已就针对其机场、飞机和雷达设施的袭击向海牙有关机构提起诉讼。
清溢光电：55nm PSM产品已进入客户上线认证阶段格隆汇9月28日｜清溢光电(688138.SH)公告称，公司55nmPSM(相移掩膜版)产品已与客户签署保密协议并确认产品规格书，已收到客户采购订单，产品现已交货，进入客户上线认证阶段。该产品主要用于半导体芯片制造中对图形精度要求较高的关键光刻层，覆盖逻辑、存储、部分特色工艺及功率器件等高精密图形场景。若顺利完成客户认证并实现规模化批量供货，将完善公司高端半导体掩膜产品矩阵，提升盈利能力。但认证周期及结果存在不确定性，批量供货时间尚不能确定。
美股异动丨CPU双雄跌幅扩大，AMD跌3%，英特尔跌5%格隆汇9月28日｜美股CPU双雄跌幅扩大，超威半导体股价下跌3%，报612.285美元/股，总市值报9995亿美元。英特尔股价下跌5%，报116.860美元/股，总市值报6177亿美元。消息面上，OpenAI突然暂停其最先进AI模型的训练与测试，市场担忧AI开发节奏放缓将拖累芯片需求；同时油价飙升、美债收益率上行，进一步放大了科技股的抛压。
格隆汇9月28日｜俄罗斯计划将柴油出口禁令延长至10月。
10年期美债历史性破位恐慌指数飙升10%格隆汇9月28日｜美国10年期美债收益率已经终结始于1987年的下行趋势，目前略低于5.25%，该位置对应2006、2007年形成的双重顶。一旦突破这一关口，上方几乎没有明显阻力，下一目标看至5.50%，随后是5.90%。30年期美债收益率已然突破对应阻力位；若当前三角形整理形态向上突破完成，测算目标位约6.7%。与此同时，股市开始对上述变化进行定价。债市波动率大幅飙升，VIX恐慌指数飙升10%至16上方，进入轻度不确定区间，但尚未触及20这一关键警戒阈值，整体仍未进入恐慌阶段。隐含相关度接近历史低位，表明市场预期个股走势分化、指数层面的波动被分散，但这同时也意味着，一旦宏观风险升温，分散化保护可能迅速失效。
美股异动丨英伟达盘初涨幅扩大至3.6%，追加1500亿美元回购授权格隆汇9月28日｜英伟达盘初股价上涨3.6%，创9月2日以来最大盘中涨幅，总市值报5.61万亿美元。消息面上，英伟达于9月28日宣布，董事会批准在现有回购计划基础上追加1500亿美元回购额度，使剩余授权总额升至2350亿美元，并预计在2028财年结束前执行完毕。此次追加规模打破了苹果2024年创下的1100亿美元纪录，成为美国企业史上最大的一次回购授权增幅。