被错杀的存储？高盛：内存市场的基本面并未发生任何变化

格隆汇2月8日｜高盛交易员Louis Miller认为：本周，做多内存受益股对做空内存冲击股(图中蓝线)的配对交易被市场波动影响，目前与内存价格(图中黑线)的差距扩大超7%。尽管软件及其他市场板块的市场规模受到关注，但内存市场的基本面并未发生任何变化，而且，除非资本支出大幅放缓，否则人工智能的日益普及应该会进一步推高需求。虽然该策略目前呈现动能倾向，但其基本面依然强劲。值得注意的是，内存相关股的预期收益已增长超过两倍，而内存输入成本相关股的收益则落后于大盘。