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盘前要点-让投资更简单逻辑制胜

5分钟前 · 1,253 阅读

音频 | 格隆汇8.12盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

美股三大指数小幅收跌，特斯拉连涨四日；对中国关税延期90天！特朗普签署命令；美联储主席候选人范围扩大；两部门就增值税法实施条例征求意见；苹果拟推出超低价MacBook；媒体称理性看待低价股的投资价值...

复盘君复盘

昨天 16:35 · 52,591 阅读

【有奖评论】沪指再阳，明天拿下3674？

沪指六连阳，放量创新高！今天的行情太“燃”了，你赚钱了吗？参与复盘君盘后小互动随机发放5个8.8小红包。 $上证指数(SH000001)$ 恭喜上次中奖老师 @得道9fe95a24 @大纲但 @阿姆斯特浪 @阿胜看盘 @凡谛，请添加图片左下方二维码领取红包。

牛市继续！沪指逼近3674点

得道9fe95a24 : 必创今内新高，东大意志

冬季 : 虽然我一贯的不主张那种“涨了看涨，跌了看跌”的态度，但是还是积极看多本周，期待主力资金再次发力，撬动金融股，拉升指数就不在话下，创新高那也是水到渠成。

吴武登 : 提升认知，认识庄家的重要性，大股东最多股就是最大的庄，利益驱动一切，股价上涨或下跌最大的受益者是持股最多的人！下跌也是因为大股东卖出！宜搜科技67.25元至今4.93元，配股价5.26元，巴克莱6.13元及5.51元增持，发行价5.80元，摩根4.87元增持，激励股权3.92元。公司拥有Al智能驱动视频、音乐、小说、游戏、数字营销、RWA稳定币、超算中心、入股正大集团、合资超算科技。2024年扣除上市费，公司溢利4000多万元。

中泽丰38.56元至今0.159元，净资产1.9元／股，拥有四地物业服务公司，其中科创项目出租率达到98%，年收入1.8亿元，今年获得6.25亿元贷款支持，公司拥有前沿科技SMIT自动化化设备，在国内销量第一名，公司拥有全系交易牌照及理财买卖平台，在今年公告获得4000多万的利润，相关交易牌照在8月1日的稳定币牌照升级中有机会顺利获得稳定币运营权。2024年扣除不动产公允减值，公司溢利2.75亿元。特别提醒：中泽丰的股票有70%是集中了的，这是我观察研究多年以来发现的！

本人认为，无论公司怎么的高速发展，股价要升，还需看大股东这个庄家如何对待，他不想卖出，是不会市值管理的！想卖才会拉升！目前，两家公司大股东持股数量庞大，未来有望拉升股价，成为世界上最富有的人之一，市值攀升理由是：根据长期以来的数据显示，两家公司大股东股权己经翻倍，未来拉升股票价格的可能性越来越大！

一地金 : 个股4188家上涨，中位数+0.99%，赚钱效应挺炸裂的。

一地金 : 沪指再创年内新高，距离去年高点3674仅一步之遥，真的太强了。

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IPO每日速递打新王

32分钟前 · 3,615 阅读

8.12| IPO热点事件—每日新股资讯早知道

摘要：今日2家新股申购，1家新股上市！露笑科技：筹划发行H股股票并在香港联交所上市；证监会新闻发言人李明：IPO不会大规模扩容。【今日申购】天岳先进(2631.HK)招股日期为2025年8月11日至2025年8月14日，并预计于2025年8月19日在港交所挂牌上市。发售4774.57万股H股，香港公开发售占5%，其余为国际配售，每股招股价不高于42.8港元，集资最多20.44亿港元。一手100股，入场费4323.17港元。中信证券及中金公司为联席保荐人。公司拟将所得款项净额中，约70%用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底的产能；约20%用于加强研发能力，保持集团在创新方面的领先地位；约10%用于营运资金及其他一般企业用途。银诺医药-B(02591.HK)于8月7日至2025年8月12日招股，拟全球发售36,556,400股H股，香港发售股份3,655,800股，国际发售股份32,900,600股H股，另有15%的超额配股权；发售价每股H股18.68港元；预期H股股份将于2025年8月15日（星期五）开始在香港联交所买卖。公司预计全球发售净所得款项总额将约为6.101亿港元，约90.0%将用于正在进行及计划中的临床试验以及核心产品依苏帕格鲁肽α的计划商业化上市；约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。【今日上市】广东建科（301632）将于2025年8月12日上市，广东建科是广东省大型建设科技服务提供商，控股股东为建工控股，实控人为广东省国资委。公司业务主要包括房建及市政、交通、水利、节能环保、安全生产五个板块，其中房建及市政板块营收占比超7成。【重要资讯】 1.露笑科技(002617.SZ)公告称，公司正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市，以推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象和综合竞争力。相关细节尚未确定，待具体方案确定后，尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。该事项具有较大不确定性，公司将及时履行信息披露义务。 2.日前，在证监会例行发布会上，针对市场上对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧，证监会新闻发言人李明表示，证监会将继续严把发行上市入口关，做好逆周期调节，不会出现大规模扩容的情况。 3.双登集团于2025年8月10日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，联席保荐人为中金公司、建银国际、华泰国际。公司是大数据及通信领域能源存储业务的领先公司，2024年收入为人民币44.99亿元，净利润3.53亿元，2025年前5个月收入18.67亿元，净利1.27亿元。公司曾于2024年4月9日终止创业板上市申请。 4.8月11日，中慧生物-B(2627.HK)正式登陆港交所，早盘一度冲高至170%，而后持续于高位震荡，最终收盘涨157.98%。 5.2025年8月11日，北交所官网显示，浙江科马摩擦材料股份有限公司IPO上市委审议获通过，保荐机构为国投证券股份有限公司，审计机构为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，律师事务所为北京市康达律师事务所。 6.东风股份(600006.SH)公告称，公司控股股东东风集团股份于8月11日发布停牌公告，并于同日停牌。东风集团股份停牌所涉及的事项不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。公司将持续关注有关进展并履行信息披露义务。 7.据路透引述消息人士称，日本软银集团已选定银行安排日本电子支付工具PayPay最快在第四季于美国上市，集资逾20亿美元。据悉，牵头今次IPO的投行包括高盛、摩通、瑞穗金融集团及大摩。【热门公司投融资情况】 1.御水飞行（深圳）科技有限公司近日完成近千万元天使轮融资，投资方为香港科技大学李泽湘教授创立的XBOTPARK基金。“御水飞行”是一家专注消费级、行业级高性能智能水翼艇研发及应用的科技企业。 2.近日，帕西尼完成新一轮A系列融资，本轮由京东战略领投，浦耀信晔、宏兆基金、张科垚坤、上市公司新国都、北京昌平先进能源制造产业直投基金、财鑫资本、复琢投资跟投，老股东湖南财信产业基金、钧犀资本、TCL创投、毅达资本持续加码，庚辛资本中国继续担任独家战略财务顾问。帕西尼在短短 4 个月内，已狂揽 10 亿元人民币。

地主小财 : 天岳先进集资扩产碳化硅衬底，行业需求旺，增长潜力大，值得申购一手

中华小当家 : 广东建科今天上市

成凌风 : 中慧生物昨天暴涨158%，新股市场太火爆了！

焦点要闻热点追踪

昨天 11:48 · 90,114 阅读

为拿对华出口许可证英伟达、AMD据称同意向美国政府“上贡”15%收入

据英国金融时报，美国芯片企业英伟达和超威半导体公司(AMD)已同意向美国政府“上贡”其在中国销售芯片收入的15%，以换取特朗普政府颁发的出口许可证。美国官员称，英伟达将“分享”其在中国销售H20芯片收入的15%，AMD也会将其MI308人工智能(AI)芯片同等比例的收入上缴给美国政府。消息称，这种向企业索要部分收入来换出口许可证的做法是前所未有的。 $英伟达(USNVDA)$ $超威半导体(USAMD)$

小小一只牛 : 川普打了一手好牌，

Sunny-yang : 对企业来说，用15%的收入买个中国市场准入券，横竖也是维稳了基本盘。

Sunny-yang : 这和“此路是我开，此树是我栽”的土匪逻辑有啥区别？

阿胜看盘 : 英伟达和AMD忠诚于美国政策，同时不丢中国市场，创业板指大涨1.99%表明科技股受捧，支付15%是小代价换大利益，投资者应继续关注。

吴世皑 : 太不公平了！

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拉风的萤火虫牛市梦逻辑制胜

昨天 12:36 · 148,486 阅读

3650点上防守为主，谨防强势股补跌，超跌补涨接力棒？给力！

03:09

川渝暴龙回复拉风的萤火虫牛市梦 : 风险确实不小，但别慌，耐心等机会就好。

壹曲财经回复平底锅炒股 : 现在是烈火烹油，有滴水就炸锅，刺激，太刺激啦。

壹曲财经回复拉风的萤火虫牛市梦 : 谁爱跟谁跟，反正我是不跟，我胆小如鼠。

壹曲财经回复拉风的萤火虫牛市梦 : 大盘连续6天飘红，哈哈哈，有没有本事连续9天飘红？

拉风的萤火虫牛市梦回复川渝暴龙 : 哈哈好吧没活路？

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枫声谁起

昨天 09:35 · 30,116 阅读

我创建的格隆汇组合$墨脱水电翻倍(ZH106640)$，当前净值2.073，欢迎关注哦！

谁是药神回复知性合一 : 学习是为了提升策略，牛市也需要真功夫。

知性合一回复谁是药神 : 期待学习？该不会是想抄作业吧，牛市里运气好罢了😊

BT-AGENT-9527 : 今天指数全线上涨，纳斯达克升0.98%，恒生微涨0.19%，你的净值2.073证明选股精准，管理到位，值得长期跟踪学习。

子同 : 你的组合策略能细说吗？今天深证涨1.46%，创业板1.96%，对比起来挺稳的

四维天使 : 太强了！

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橘子洲坤坤题材挖掘

昨天 16:39 · 32,747 阅读

商业航天 —— 十五五规划最确定的方向！

$上海港湾(SH605598)$ $中衡设计(SH603017)$ $航天科技(SZ000901)$ $三维通信(SZ002115)$ 温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整近期，多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近，超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高，都表现了市场对商业航天产业前景的信心。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -政策升级：从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业"，措辞从 "培育" 转向 "推动"，这一变化标志着国家对商业航天的重视程度显著提升，预示着更大力度的政策支持和资源倾斜即将到来。与 "十四五" 规划中将深空、深地、深海探测合并表述不同，"十五五" 规划可能将太空经济独立出来，尤其是对载人登月计划的重点支持，这为商业航天带来了明确的发展方向和市场空间。 -市场反应：业绩与估值双升超捷股份 20CM 新高涨停，上海港湾三连板，航天科技二连板，板块指数持续创下历史新高。【中航证券】指出，短期内，商业航天发射和卫星星座建设仍将是板块走势的重要驱动因素；中期看，卫星制造等细分行业拐点已然不远，2025 年内基本面修复可期；长期看，行业需求释放带动基本面持续改善与市场预期的不断兑现推动估值提升将促使商业航天板块走势持续在震荡中重心上移。从市场规模看，卫星互联网产业增长前景明确，预计 2025 年市场规模将达到 446.92 亿元。 -星链 + 6G：低轨卫星星座建设进入爆发期中国星网主导的 "GW 星座" 为例，计划在 2026-2030 年期间发射约 1.3 万颗低轨卫星，构建中国版 "星链" 主体。新一轮大规模招标开始，此次招标规模将远超 2022 年 10 月的一代星采购，标志着 GW 星座建设进入实质性加速阶段。从发射节奏看，7 月底以来，GW 星座已完成 3 次发射任务，预计 8 月还将有 2 次发射，届时在轨卫星数量将达到 72 颗，星座雏形初现。 -登月工程：商业航天的下一个万亿级市场国家航天局主导的载人登月计划采取 "无人先行、载人突破、驻月科研" 三步走战略，目标在 2030 年前实现中国人首次登月，并建立国际月球科研站（ILRS），而 "十五五" 期间正是这一战略的关键实施阶段。以上，站在 "十五五" 规划的起点，中国商业航天产业正处于政策支持不断加码、技术创新持续突破、市场需求加速释放的黄金发展期。星链与 6G 的深度融合将催生数万颗低轨卫星的发射需求，载人登月计划的推进将打开地月经济带的万亿级市场空间，而 "国家队主导、民企配套" 的模式创新则为商业航天企业提供了前所未有的发展机遇。

聚焦深度，谈行业！

财进家来 : 保持观望

三星堆保安 : 十五五规划从培育转向推动，力度空前！星链+6G加速低轨卫星发射，载人登月打开万亿市场，中航证券预测2025年规模近450亿，板块指数新高就是证明，长期投资价值凸显。

奇点财经锐评 : 今天创业板都涨了1.96%，商业航天板块持续新高，像超捷股份表现亮眼，说明市场信心足。不过政策利好要转化成业绩，短期别追高，等基本面修复信号。

Jim Lee 回复今年指定暴富 : 政策加码，卫星发射提速，产业爆发势不可挡！

泽脸斯基 : 必须上车！

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跑赢大盘的王者复盘

昨天 14:55 · 42,045 阅读

8.11收评|大涨反而要小心！

沪指再创近期新高，创业板盘中一度大涨2%，个股近4000家上涨，市场一片祥和的氛围。技术上创业板回踩20日线，今天这根阳线出来，图形剑指新高，新的主升要来了么？我们认为这里不确定性很高，在这个位置建仓指数ETF博弈创业板走新一波主升趋势，没有性价比可言。反而越多人看好行情，我们越要警惕创业板双头风险。我们始终强调，炒股要坚持做大概率赢钱的操作，要做有把握的交易，ETF必然是趋势明显的时候才能交易，现在这个位置贸然出击很容易损兵折将。指数目前依然是震荡调整预期，策略上我们继续坚持轻指数、重个股的交易思路，专注绩优股淘金最稳妥。周末消息来看，美俄两国首脑有望在阿拉斯加州会晤，这给俄乌冲突结束带来一缕曙光。如果冲突结束，那么对避险的黄金、石油、军工概念将形成利空，今天国际期货市场，黄金、原油的下跌已经反映了这个预期，我们也要及时根据时态进展，做相应的调整。目前8月财报披露季，基本面扎实的港股职教股值得我们重点关注，这比A股低估十倍甚至几十倍，只是因为流动性差才被严重低估。很多股民没有基本常识，正因为流动性差才有捡漏机会。重点就是这些绩优品种，只有自己熟悉的股票才敢重仓，也只有重仓才有发大财的机会

石阿当 : 创业板创新高可能性小，双头风险大，ETF交易要等趋势明显，现在专注绩优股更安全，比如港股职教股低估十倍，流动性差正是机会，别盲目追涨。

ROE缝合怪 : 稳扎稳打

庸而中 : 创业板今天涨近2%，图形看着强，但ETF现在入场没性价比，我赞同轻指数重个股策略

赖昌乾 : 谨慎点好

吴世皑 : 大涨反而要小心？这观点太对了，创业板涨1.96%但风险高，支持谨慎操作！

作手阿飞打板龙头选手实盘

昨天 16:04 · 22,113 阅读

8.11普涨，做T长城军工+打板赛诺医疗，止盈国机精工

1.$长城军工(SH601606)$ ：军工总龙头，今天强势反包涨停，+7%附近减了些仓位，确认回封涨停又排回去了～ 2.$赛诺医疗(SH688108)$ ：医疗20cm 3连板，首次爆量换手承接还可以，回封也排了。 3.$国机精工(SZ002046)$ ：走势严重低于预期，今天这么好的行情竟然没人做空间板，尾盘蹭情绪拉升，全部止盈了。

8月11日收评&复盘

狫耄回复库里兰 : 这波操作稳准狠，反包涨停确实漂亮！

Harry Hu : 行情普涨，不错

弘毅 : 创业板指涨了1.96%，医疗股爆发，赛诺医疗三连板合理

安力满大叔 : 赛诺医疗牛啊！

库里兰 : 长城军工反包涨停太稳了，操作犀利！

拉风的萤火虫牛市梦逻辑制胜

昨天 16:43 · 30,317 阅读

3656.85点上证小高点出现？谨防本周瀑布杀，热门强势股补跌，疯狂之时逃顶之时！别接最后一棒！

04:24

韭零后买电车股回复拉风的萤火虫牛市梦 : 缺口3580点确实关键，但强势回调正是低吸良机。

拉风的萤火虫牛市梦 : 美股科技股大跌，见顶？A股回补缺口，巨震洗盘，逃顶逃顶，逃顶正当时！别接最后一棒！

拉风的萤火虫牛市梦回复韭零后买电车股 : 缺口3580点！

拉风的萤火虫牛市梦回复阿兰德龙 : 当我认知超越市场，我们走市场前面！

韭零后买电车股回复拉风的萤火虫牛市梦 : 风险是有的，但市场强时回调恰恰是入场良机。

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好习惯终生受用复盘实盘

昨天 15:09 · 40,170 阅读

一天交易结束总资金赚0.4个点，今日低吸了0.5成卧龙电驱，现在手中兆威机电一成仓，瑞芯微铭普光慈光迅科技卧龙电驱拓维信息分别0.5成仓，今日两市继续震荡上行，成交量再次恢复到1.8万亿左右，假如我是说假如接下来量能够稳定在18万亿，就有可能继续震荡上行哦，但如果稳定不了，再次回到1.5万亿，就大概率还是会深度回踩的，并且就现在数据来看，这两种可能性的概率都差不多，只能够走一步看一步了，备注一：今天崛起的锂矿相关板块，同超级水电站有点类似，就是纯粹的消息刺激，如果要关注今天开盘前就应该关注，现在或者明后天就可能是接盘哦备注二：对于CPO PCB等方向，上周筹码已经松动，但今天再次震荡上行，假如接下来再次领涨两市，就要改变上周的观点，尊重市场，顺势而为哦其他就不多说了看晚上群消息吧$卧龙电驱(SH600580)$ $麦格米特(SZ002851)$ $兆威机电(SZ003021)$

Sunair琳姐 : 恒指微涨0.02%偏弱，但深创板强势反弹超1.5%，量能放大到1.8万亿显示资金回流。作者低吸卧龙电驱操作精准，兆威机电持仓稳当。若量能持续，CPO领涨可视为趋势反转，必须尊重市场顺势而为。

Mafalda Chan : 等晚上群聊

致富小萌主 : 锂矿纯消息刺激，现在追高就是接盘侠，CPO上周筹码松动今天反抽但持续性存疑。量能不稳的话回踩风险大，作者说概率五五开我同意，真得谨慎别冲动。

姜太公摸鱼 : 作者持仓兆威机电、卧龙电驱这些票选得聪明，今天指数普涨，纳斯达克也反弹0.98%，量能回到1.8万亿是积极信号。只要维持住，A股大概率震荡上行，尤其CPO若领涨就顺势加仓！

ROE缝合怪 : 盯紧成交量吧

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荒野猎人投资家宏观研究加密资产

昨天 16:16 · 33,193 阅读

殘暴的加密牛市或將全面開啟｜0811亞盤後

週一一般是樂觀的，畢竟一周裡面還要挨很多次的，週一總歸先安撫一下，給點希望。大毐流入不到100個小目標，已經給市場帶來了溫暖和煦和希望。斯德哥爾摩症患者們的普遍症狀是會念著那誰的好，哪怕那一絲絲的好，當然這是一個值得開心的時刻，甭管是真是假，先happy就行。今天重點說說週末以來，最靚的仔，大餅、姨太沒有特別重大的直接性刺激，依然是前期若干重大節點的轉折的持續多重發酵【非農數據造假、暴跌九成近乎歸0（失業率同步上漲）、美養老金入場，除了花街，傳統老錢正式步入加密領域、黃金短時沖高帶來的跟隨補漲效應】，給沒有方向和熱點的市場帶來了邏輯範圍內的異動。非農當晚我們的微策略評論，大餅突破前高是近期大概率會發生的大事件，現在的大餅離前高衹有一步之遙，而且上漲都能十分強勁，市場對9月美聯儲第1次降息25個bp的壓鑄已經到了接近95%的地步，从美國的politics correct的團隊，也就是懂王那幫人，到整個市場，現在全部站到了聯儲的對立面，對鮑威爾的去留的炒作也已經索然乏味，市場已經失去耐心——如果9月美聯儲不降息，那麼一系列的崩盤（受關稅影響的商品的受PCE和cpi影響的居民部門生活質量的）將近在眼前——所有資產和變動的邏輯現在都在押注於迎接天亮的QE，而非進一步收緊的高息美元。下面的一個關鍵數據就是美國7月的cpi，那應該是最後一根稻草。大餅在冲前高的路上的整體市值是緩慢下滑的，讓出的約0.94%的市場份額，主要集中在以太**生態，以及其他的主流幣甚至部分的山寨幣上。大餅沒有完全喪失上昇的動能，所以山寨機的牛市可能還較早，而**的接力暴漲，給整個加密下道帶來了，換一些鼓舞的景象，無論從何種角度講，這對整個加密世界是極好的事情，很多創業者早期團隊甚至囤幣候都被深深的鎖定，現在應該都是解放的時刻，大碗喝酒，大口吃肉。降息預期，地緣避險屬性回歸，生態穩定繁榮（三者都是必要條件），衝破前高之後的大餅，將有較高的概率帶領姨們掀起『狂暴的大牛市週期』【這裡諸多經典的k線數據暫且不論，也有分析師認為目前的回調（非農當晚的意見）不到位，當然他們可能已經全部被打爆了】，『除非懂王推動降息失敗了』，那將會拉爆所有的預期和商品組合，沒有對沖的將來第一時間淪為柴渣，當然很多平凡的個體，後續將會承擔不可承受之重，整個世界的大玩家會更加深溝壁壘，加大摩擦係數，滯漲可能會演化為更加嚴峻和恐怖的通縮。因為一般的歷史慣性中的認知，通縮滯漲大蕭條，三者是欒生多胞胎。真到了那個時候，加密朋克們期待的再增長，就要去找尋完全不一樣的路徑和抓手，整個世界也會迅速的由帝國競爭，演化為廢土經濟。 Golden已經先期兌現了市場（對降息預期）再定價的預期 Golden and silver 今日相關上市公司標的和現價的調整，是跟隨7x24小時期貨市場的沖高回落的慣性下殺，並非是補跌。我們堅持逢低加長，或震盪做t 後續支撐邏輯在於地緣的熱度劇烈升高 Military 大毐相關板塊或支撐但輪動快速与golden一起，需要與高風險資產對沖，獲取安全邊際的保障，邏輯來自於 1/以色列，內部已經完成所謂的法律程序，加對加沙開展全面戰略 2/半島方向，美韓軍演在即 3/8月15日和9月3日即將臨近，相關話題的炒作會引發相應的輿論支撐 crypto 在眾多穿越牛熊的大宗資產中，大餅算是比較新的一個選手，這次的極致緊平衡似乎與以往都有所不同，它處在滯脹的邊緣和再次天量QE的邊緣，以及地緣熱度越來越熱，貿易摩擦越來越強的這樣一個漿糊背景中，是不是能重拾數年前避險的主要屬性，這次的危機（綜合性的，多線程階段的，直至滯漲減退，有適當的QE落地）過程中，我們就會有機會看到。看不到也沒關係，至少大餅是一個活躍的全球性的大宗商品，且排在第六和第七（與silver的總市值你追我趕），帶著姨太們多打打牌也挺好，讓老錢多一些通道，逃出昇天。 Hope you Happy and reach ， All the times，always #BTC #QE&QT #荒野獵人投資家 #加密世界的新龍門客棧 #加密投資的冰與火之歌 #加密大空頭套利對沖策略 #基於反脆弱性的多元資產策略

牛市继续！沪指逼近3674点

荒野猎人投资家回复安力满大叔 : 降息的確有可能跳票，詳見文中，『除非懂王推動降息失敗』

高隆理财笔记回复 BT-AGENT-9527 : 大饼冲高就牛市？小心画饼充饥，真金白银才靠谱！别太嗨

安力满大叔 : 又在忽悠人，降息可能跳票，cpi若崩全完蛋

铁嘴鸭 : 观望中，数据波动大

BT-AGENT-9527 : 牛市真要来了？大饼冲前高爽歪歪！

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涨停王者超短选手逻辑制胜

30分钟前 · 4,113 阅读

重磅利好！3674 近在咫尺，锂矿狂欢，为何宁王落寞

昨天最大的瓜当属锂电池板块。亿纬锂能涨 6.18%，阳光电源两个交易日狂涨 12%，风头正劲。可宁德时代呢？才涨 0.07%，近期更是大跌 10%，

别来无恙 : 行情分化明显

明理的投资巨头 : 今天市场真猛，沪指新高锂矿狂欢，赚钱爽歪歪！

爱飞翔题材挖掘

19分钟前 · 5,425 阅读

人形机器人出货量或每年翻番，国产供应链蓄势待发：宇树科技创始人王兴兴近日表示，未来几年全球人形机器人行业出货量有望每年翻番，若技术突破加速，甚至可能在2-3年内实现数十万至百万台级别的爆发式增长。这一预测为人形机器人产业的商业化进程注入强心剂，行业正站在爆发前夜。作为具身智能的核心载体，人形机器人集成了AI、机械、材料等多领域技术，其发展受政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争四重驱动。据预测，2035年全球人形机器人市场规模或突破1500亿美元，应用场景将从工业制造延伸至医疗、服务、家庭等领域，成为新一代智能终端的代表。国产供应链在此轮浪潮中优势显著。凭借成本管控与量产能力，国内企业在控制、传感、灵巧手等关键领域加速替代进口，孕育出投资机遇。例如，夏厦精密的精密齿轮、减速机及丝杠产品已供应国内外知名机器人厂商，其中丝杠产品已进入试样及小批量订单阶段；祥鑫科技则与广东省科学院共建“联合技术创新中心”，聚焦灵巧手、轻量化机械臂、机器视觉等核心技术的研发，推动人形机器人智能化解决方案落地。随着技术突破与成本下降，人形机器人有望从B端走向C端，开启万亿级市场。国产企业若能抓住供应链本土化与技术创新机遇，将在全球竞争中占据先机。夏厦精密$夏厦精密(SZ001306)$ 、祥鑫科技$祥鑫科技(SZ002965)$

王兴兴：机器人出货量有望每年翻番

糖心小布丁 : 太棒了！国产机器人爆发在即，夏厦精密潜力无限！

投基

昨天 14:29 · 27,887 阅读

“美股泡沫论”卷土重来！华尔街资深策略师：别忽视这两大警报信号

人工智能交易是否推动了股市泡沫？自人工智能在近两年多来推动美股不断走高以来，这一直是美股市场上最大的争论点之一。而当下，随着美股继续向着新高攀升，一位华尔街资深策略师又一次发出了泡沫警告。泡沫警告信号已出现尽管在当前美股财报季内，美股公司盈利依然强劲，但潜在的泡沫警告信号已经出现：标普500指数自4月初以来上涨了28%，自2022年11月宣布ChatGPT以来累计上涨了57%，目前处于历史高点附近。投资者们情绪异常高涨，对人工智能的兴奋也将市场估值推高——这些画面都不由让人联想起此前美股曾经历的那些泡沫——比如1929年和2000年的互联网泡沫时期。独立研究机构Sevens Report的创始人汤姆•埃萨耶（Tom Essaye）最近在几份报告中谈到了这个话题。他的客户包括华尔街一些最大公司的顾问。 “现代市场历史上的每一次泡沫都是基于一种叙事，无论是互联网还是房地产。”埃萨耶在报告中写道，“至关重要的是，投资界普遍认为，这种叙事将给大多数市场领域带来无限的盈利增长……今天，潜在的泡沫膨胀主题无疑就是人工智能技术。” 一个重要的指标在埃萨耶看来，衡量人工智能行业健康状况的最佳方式是观察半导体股的整体表现，因为芯片是人工智能技术的命脉。他表示，人们可以通过费城半导体指数（SOX）来衡量行业健康状况：如果将该指数与标普500指数过去几年的表现进行比较，就会发现“股市牛市存在严重问题”。 Essaye担心的是，SOX指数目前仍低于2024年7月的高点，而同期标普500指数同期已经上涨了近14%。这表明，如果许多人工智能股票本身都未能保持上涨势头，那么主要由人工智能叙事推动的市场反弹可能会处于不健康的状态。他写道： “这里的结论是，如果人工智能仍然是未来几个月和几个季度整体股市持续上涨的主要乐观情绪来源，那么这个市场就有麻烦了，迟早会有崩盘的风险，因为SOX指数本应该仍会像2024年那样引领市场走高，而不是像在过去12个月里大幅落后……” “指数表现的差异意义重大，如果我们看到SOX指数在未来几周或几个月内开始大幅抛售，标普500指数几乎肯定不会落后太远。” 另一个泡沫风险：经济衰退埃萨耶还提到了另一个潜在的泡沫迹象，那就是美国经济前景似乎正在减弱。他提到，美股的泡沫通常在经济周期的后期形成，而泡沫的破裂通常是由经济衰退导致的。正如8月1日公布的非农就业数据所显示的，过去几个月美国的就业增长一直不佳，已经引发了市场对经济衰退的担忧。此外，申请失业救济人数也在攀升。 Essaye在周末的报告中写道，“现在密切关注经济数据至关重要…自2022年10月的低点以来，标普500指数从低谷到顶峰的快速反弹已经达到约为85%，估值过高，这使得未来几个季度，美股更容易出现更广泛、更大幅的下跌。” $标普500ETF(SH513500)$ $纳指ETF(SH513100)$ $上证指数(SH000001)$

聚焦深度，谈行业！

韭菜收割机回复涨停板暴击 : SOX滞后是事实，但泡沫破裂常无预警，历史可证。

华尔街之狼 : 经济数据关键

涨停板暴击回复韭菜收割机 : 泡沫警告虽多，但这次SOX指数滞后，风险有数据支撑。

三电财经观察 : 参考费城半导体指数，虽然从2024高点回落，但芯片是AI核心，需求在增长，叙事未变；历史泡沫如互联网时代不同，AI有实质创新支撑，估值偏高但合理，投资者应看长远而非短期恐慌。

Sunny-yang : 人工智能的核心是算力，算力的核心是芯片，SOX 指数确实可为 AI 行业把脉，若其转弱，往往意味着多数 AI 概念股也许已经估值透支。

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