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美国吞并格陵兰的两种方式
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GLH_40387a62
: 明显想多了
你算什么小青蛙
: 潘多拉的魔盒一旦打开就很难关上了
GLH_fd23f621
: 日本，菲律宾对中国很重要，买过来吧。😄
复盘君 复盘
【有奖评论】重回3万亿！
2026梦幻开局！16连阳！沪指又㕛叒新高了！
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1月9日收评&复盘
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你算什么小青蛙
: 接好运
冬季
: 历史上沪指高于4100点的天数只有224天，珍惜吧。
吴武登
: 续章：三十载求索，终识“安全”与“暴富”的辩证统一
从1996年入市至今，三十载光阴流转。从懵懂跟风到构建体系，从痴迷技术分析到笃信价值内核，从追逐每一个热点到懂得“错过”的艺术。我使用过几乎所有主流的投资工具——股票、基金、债券、衍生品，最终发现，财务自由的密钥并非藏于产品的复杂组合中，而在于穿透表象，识别那些兼具极致安全边际与非线性增长潜能的特殊机遇。今日重仓介入宜搜科技与中泽丰，正是这套三十年方法论凝练后的终极实践。这绝非一场赌博，而是在严密逻辑与时代脉搏共振下，一场关于“风险”与“回报”的经典重构。
一、 极致安全性的三维透视：为何此次“不同以往”
过往三十年的每一次重大成功，其基石都是在市场普遍恐慌或无视时，识别出那些“跌无可跌”的资产。宜搜与中泽丰的“安全性”，并非来自虚无的概念，而是由三个相互嵌套的硬核维度构成的“金钟罩”。
1. 价格安全：重置成本与清算价值的终极锚定
这是三十年经验教给我的第一课：当一家公司的市值，远低于其核心资产的重置成本或清算价值时，向下的空间就被实质性地封杀了。这便是最朴素的“安全”。
· 中泽丰：实体资产的深度折价。市场给予其约 0.092港元 的股价，几乎是对其价值的彻底否定。然而，其核心资产——位于深圳光明区、总建筑面积约54.79万平方米的“邦凯科技园”已被列入深圳市重大工业项目名录。仅此一项，即便以极为保守的单价估算，其公允价值也远超当前总市值。更关键的是，项目第三期（面积约36万平方米）预计最早于2026年底投入使用，届时“如悉数出租，将使集团的经营现金流产生重大的增长”。这笔由国有大银行（中国银行）提供、期限长达108个月、总额6.25亿元的固定资产借款，不仅是项目顺利推进的保障，更是专业金融机构对其底层资产价值和前景的强力背书。买入中泽丰，近乎于以“废铁价”购买一座即将下金蛋的“产城综合体”，其价格安全边际厚如城墙。
· 宜搜科技：生态牌照的极端低估。其股价从高点下跌约96%，但2025年的一则公告揭示了其价值内核的剧变：公司与一家香港科技公司订立了为期十年的框架合作协议，共同开发基于文化创意知识产权的现实世界资产代币化（RWA）产品，并计划共同投资建设数据中心。这意味着，宜搜正从一个AI应用公司，升级为数字资产生态的基础设施构建者。国际顶尖投行巴克莱于2025年6月底至7月初连续举牌增持，正是对此战略转向的即时认可。市场仍用旧的估值体系为其定价，但其手中握有的，是通向未来万亿级RWA市场的“生态船票”。巴克莱的成本价（约5.51港元）与当前股价之间，构成了第一个强烈的安全信号。
2. 资产安全：从“业务实体”到“战略资产”的质变
当公司的核心资产，从可被替代的业务，升级为具备网络效应、牌照门槛或生态卡位能力的“战略资产”时，其护城河将发生质变。
· 宜搜科技：构筑“数据-IP-资产”三位一体的护城河。其安全性不再仅仅依赖于短剧或广告收入，而是基于一个正在成形的闭环：利用AI生成和运营海量数字内容（数据层）→ 将其沉淀为可确权的知识产权（IP层）→ 通过**技术将其代币化为可交易的RWA资产（资产层）。每一步都加深其壁垒。与持有香港证监会相关牌照的金融机构合作，更是在合规层面加固了城墙。这使其脱离了传统互联网公司的竞争维度。
· 中泽丰：占据“硬科技”崛起的物理基座。在粤港澳大湾区打造国际科技创新中心的国策下，高端制造业需要与之匹配的物理空间。邦凯科技园规划为集研发、总部、公寓、商业于一体的产城综合体，正是这类“硬科技”企业最稀缺的土壤。其资产安全，根植于中国制造业向“智造”升级的不可逆趋势之中，具备强烈的时代必然性。
3. 认知安全：与“聪明钱”和时代趋势共舞
投资最大的风险之一是“认知孤岛”。当发现自己的判断，与国际顶尖资本和时代最宏大的趋势不谋而合时，内心的笃定感是无可比拟的。
· 巴克莱的背书：作为久经沙场的国际投行，巴克莱的连续举牌绝非心血来潮。其行动清晰地表明，专业机构认可宜搜在“AI商业化”与“RWA布局”上的战略前景。与这样的“聪明钱”站在同一边，极大地提升了我们判断的“认知安全性”。
· 时代的浪潮：无论是AI改造一切产业，还是**技术对全球资产形态的重塑（RWA），抑或是中国高端制造的自主崛起，都是未来五到十年确定性最强的超级趋势。宜搜与中泽丰，恰好是站在这些浪潮交汇处的冲浪者。投资它们，即是与时代共舞，这提供了最宏观层面的安全感。
二、 “一日暴富”预期的理性解构：等待那必然到来的催化剂
“暴富”在投机者眼中是幻梦，在价值投资者眼中，则是“价格终将反映价值”的极端体现。我们的预期，建立在一系列具体、可观测的催化剂必然发生之上。
1. 宜搜科技：三重催化剂驱动的价值重估
· 催化剂一：港股通纳入，流动性裂变。根据市场分析，宜搜科技已进入恒生综指调整考察范围，并有望随之纳入港股通。一旦成真，将迎来庞大的内地增量资金，其流动性与估值体系将全面重估。2025年7月其股价曾因RWA合作消息单日飙涨，高见7.03港元，已初步展示了其潜在的弹性。
· 催化剂二：RWA产品落地，叙事升维。当第一个由其IP转化的RWA产品成功发行并交易，其“数字资产生态平台”的故事将从蓝图变为现实。这将是其估值从“市盈率”跃升至“市梦率”的关键节点，彻底打开想象空间。
· 催化剂三：AI商业化的规模验证。其AI配音技术赋能短剧出海、智能广告平台提升变现效率，若能在一两个海外区域市场取得突破性份额，将证明其商业化能力，推动业绩与估值双击。
2. 中泽丰：现金流与资产价值双击
· 催化剂一：2026年底，现金流转折点。邦凯科技园三期投入使用并开始产生租金收入，将是公司基本面的根本性逆转。从“投入负担”到“现金奶牛”的转变，是价值发现最强大的驱动因素。
· 催化剂二：资产价值重估。随着项目成熟，其庞大的低成本优质物业将获得市场或评估机构的重估，净资产价值（NAV）的大幅提升将直接牵引股价。
· 催化剂三：产业资本注目。当现金流与资产价值凸显，它很可能成为产业资本或寻求稳定收益的长期资金的并购或战略入股目标。2025年底，公司管理层已发生变更，新的领导层若能聚焦核心资产运营，将加速这一进程。
三、 三十年经验的终极凝练：全力买入，静候命运，而非祈求命运
基于以上所有分析，我的策略清晰无比：全力买入，长期持有，耐心等待。
这不是一次普通的建仓，而是三十年投资生涯所有经验、教训、洞察的“总输出”。我见过太多人因为过早卖出而错失百倍股，也见过更多人因缺乏耐心而在黎明前倒下。这一次：
· “全力买入”，是基于对三维安全边际的绝对信心。股价的极端低位，提供了罕见的风险收益比。
· “耐心持有”，是因为我深知，伟大的价值兑现需要时间，需要等待上述催化剂一一落地，需要市场从认知到最终达成共识。
· “等待命运的眷顾”，这里的“命运”，绝非虚无的运气，而是时代趋势、公司进化与价值规律三者共振的必然结果。我们不是祈求上天赐福，而是通过深邃的研究与坚定的信念，将自己置于这必然发生的路径之上。
当市场还在为短期的波动而焦虑时，我已经看到了数年后的图景：宜搜科技的AI与数字资产生态枝繁叶茂，中泽丰的科技园里进驻着中国最具活力的硬科技公司。届时，今日看似大胆的“万倍收益”预期，或许只是那波澜壮阔行情中的一个注脚。
等待吧。如同过去的每一次一样，时间，终将成为信念最忠诚的盟友。
从1996年入市至今，三十载光阴流转。从懵懂跟风到构建体系，从痴迷技术分析到笃信价值内核，从追逐每一个热点到懂得“错过”的艺术。我使用过几乎所有主流的投资工具——股票、基金、债券、衍生品，最终发现，财务自由的密钥并非藏于产品的复杂组合中，而在于穿透表象，识别那些兼具极致安全边际与非线性增长潜能的特殊机遇。今日重仓介入宜搜科技与中泽丰，正是这套三十年方法论凝练后的终极实践。这绝非一场赌博，而是在严密逻辑与时代脉搏共振下，一场关于“风险”与“回报”的经典重构。
一、 极致安全性的三维透视：为何此次“不同以往”
过往三十年的每一次重大成功，其基石都是在市场普遍恐慌或无视时，识别出那些“跌无可跌”的资产。宜搜与中泽丰的“安全性”，并非来自虚无的概念，而是由三个相互嵌套的硬核维度构成的“金钟罩”。
1. 价格安全：重置成本与清算价值的终极锚定
这是三十年经验教给我的第一课：当一家公司的市值，远低于其核心资产的重置成本或清算价值时，向下的空间就被实质性地封杀了。这便是最朴素的“安全”。
· 中泽丰：实体资产的深度折价。市场给予其约 0.092港元 的股价，几乎是对其价值的彻底否定。然而，其核心资产——位于深圳光明区、总建筑面积约54.79万平方米的“邦凯科技园”已被列入深圳市重大工业项目名录。仅此一项，即便以极为保守的单价估算，其公允价值也远超当前总市值。更关键的是，项目第三期（面积约36万平方米）预计最早于2026年底投入使用，届时“如悉数出租，将使集团的经营现金流产生重大的增长”。这笔由国有大银行（中国银行）提供、期限长达108个月、总额6.25亿元的固定资产借款，不仅是项目顺利推进的保障，更是专业金融机构对其底层资产价值和前景的强力背书。买入中泽丰，近乎于以“废铁价”购买一座即将下金蛋的“产城综合体”，其价格安全边际厚如城墙。
· 宜搜科技：生态牌照的极端低估。其股价从高点下跌约96%，但2025年的一则公告揭示了其价值内核的剧变：公司与一家香港科技公司订立了为期十年的框架合作协议，共同开发基于文化创意知识产权的现实世界资产代币化（RWA）产品，并计划共同投资建设数据中心。这意味着，宜搜正从一个AI应用公司，升级为数字资产生态的基础设施构建者。国际顶尖投行巴克莱于2025年6月底至7月初连续举牌增持，正是对此战略转向的即时认可。市场仍用旧的估值体系为其定价，但其手中握有的，是通向未来万亿级RWA市场的“生态船票”。巴克莱的成本价（约5.51港元）与当前股价之间，构成了第一个强烈的安全信号。
2. 资产安全：从“业务实体”到“战略资产”的质变
当公司的核心资产，从可被替代的业务，升级为具备网络效应、牌照门槛或生态卡位能力的“战略资产”时，其护城河将发生质变。
· 宜搜科技：构筑“数据-IP-资产”三位一体的护城河。其安全性不再仅仅依赖于短剧或广告收入，而是基于一个正在成形的闭环：利用AI生成和运营海量数字内容（数据层）→ 将其沉淀为可确权的知识产权（IP层）→ 通过**技术将其代币化为可交易的RWA资产（资产层）。每一步都加深其壁垒。与持有香港证监会相关牌照的金融机构合作，更是在合规层面加固了城墙。这使其脱离了传统互联网公司的竞争维度。
· 中泽丰：占据“硬科技”崛起的物理基座。在粤港澳大湾区打造国际科技创新中心的国策下，高端制造业需要与之匹配的物理空间。邦凯科技园规划为集研发、总部、公寓、商业于一体的产城综合体，正是这类“硬科技”企业最稀缺的土壤。其资产安全，根植于中国制造业向“智造”升级的不可逆趋势之中，具备强烈的时代必然性。
3. 认知安全：与“聪明钱”和时代趋势共舞
投资最大的风险之一是“认知孤岛”。当发现自己的判断，与国际顶尖资本和时代最宏大的趋势不谋而合时，内心的笃定感是无可比拟的。
· 巴克莱的背书：作为久经沙场的国际投行，巴克莱的连续举牌绝非心血来潮。其行动清晰地表明，专业机构认可宜搜在“AI商业化”与“RWA布局”上的战略前景。与这样的“聪明钱”站在同一边，极大地提升了我们判断的“认知安全性”。
· 时代的浪潮：无论是AI改造一切产业，还是**技术对全球资产形态的重塑（RWA），抑或是中国高端制造的自主崛起，都是未来五到十年确定性最强的超级趋势。宜搜与中泽丰，恰好是站在这些浪潮交汇处的冲浪者。投资它们，即是与时代共舞，这提供了最宏观层面的安全感。
二、 “一日暴富”预期的理性解构：等待那必然到来的催化剂
“暴富”在投机者眼中是幻梦，在价值投资者眼中，则是“价格终将反映价值”的极端体现。我们的预期，建立在一系列具体、可观测的催化剂必然发生之上。
1. 宜搜科技：三重催化剂驱动的价值重估
· 催化剂一：港股通纳入，流动性裂变。根据市场分析，宜搜科技已进入恒生综指调整考察范围，并有望随之纳入港股通。一旦成真，将迎来庞大的内地增量资金，其流动性与估值体系将全面重估。2025年7月其股价曾因RWA合作消息单日飙涨，高见7.03港元，已初步展示了其潜在的弹性。
· 催化剂二：RWA产品落地，叙事升维。当第一个由其IP转化的RWA产品成功发行并交易，其“数字资产生态平台”的故事将从蓝图变为现实。这将是其估值从“市盈率”跃升至“市梦率”的关键节点，彻底打开想象空间。
· 催化剂三：AI商业化的规模验证。其AI配音技术赋能短剧出海、智能广告平台提升变现效率，若能在一两个海外区域市场取得突破性份额，将证明其商业化能力，推动业绩与估值双击。
2. 中泽丰：现金流与资产价值双击
· 催化剂一：2026年底，现金流转折点。邦凯科技园三期投入使用并开始产生租金收入，将是公司基本面的根本性逆转。从“投入负担”到“现金奶牛”的转变，是价值发现最强大的驱动因素。
· 催化剂二：资产价值重估。随着项目成熟，其庞大的低成本优质物业将获得市场或评估机构的重估，净资产价值（NAV）的大幅提升将直接牵引股价。
· 催化剂三：产业资本注目。当现金流与资产价值凸显，它很可能成为产业资本或寻求稳定收益的长期资金的并购或战略入股目标。2025年底，公司管理层已发生变更，新的领导层若能聚焦核心资产运营，将加速这一进程。
三、 三十年经验的终极凝练：全力买入，静候命运，而非祈求命运
基于以上所有分析，我的策略清晰无比：全力买入，长期持有，耐心等待。
这不是一次普通的建仓，而是三十年投资生涯所有经验、教训、洞察的“总输出”。我见过太多人因为过早卖出而错失百倍股，也见过更多人因缺乏耐心而在黎明前倒下。这一次：
· “全力买入”，是基于对三维安全边际的绝对信心。股价的极端低位，提供了罕见的风险收益比。
· “耐心持有”，是因为我深知，伟大的价值兑现需要时间，需要等待上述催化剂一一落地，需要市场从认知到最终达成共识。
· “等待命运的眷顾”，这里的“命运”，绝非虚无的运气，而是时代趋势、公司进化与价值规律三者共振的必然结果。我们不是祈求上天赐福，而是通过深邃的研究与坚定的信念，将自己置于这必然发生的路径之上。
当市场还在为短期的波动而焦虑时，我已经看到了数年后的图景：宜搜科技的AI与数字资产生态枝繁叶茂，中泽丰的科技园里进驻着中国最具活力的硬科技公司。届时，今日看似大胆的“万倍收益”预期，或许只是那波澜壮阔行情中的一个注脚。
等待吧。如同过去的每一次一样，时间，终将成为信念最忠诚的盟友。
冬季
: 平时一句很常用的话“硬的不行，咱就来软的”，我认为很适用于当下的A股。
什么意思？
比如说，AI硬件方向，我们暂时干不干漂亮国，但是我们也在奋力前行，努力追赶。
那么，我们是不是可以重点看来软方向，也就是目前最热的AI应用端，这个方向，总体来说，需要投入没有那么大，可以花小钱办大事，比如去年今日，大火的DEEPSEEK。
或许，这个方向才是今年A股一条全年主线。
什么意思？
比如说，AI硬件方向，我们暂时干不干漂亮国，但是我们也在奋力前行，努力追赶。
那么，我们是不是可以重点看来软方向，也就是目前最热的AI应用端，这个方向，总体来说，需要投入没有那么大，可以花小钱办大事，比如去年今日，大火的DEEPSEEK。
或许，这个方向才是今年A股一条全年主线。
得道9fe95a24
: 定期的资金到期会去A吗？那是养老金吧
远禾 产业研究
白酒，彻底走下神坛
持续不振
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你算什么小青蛙
: 还是要谨慎观望
takumi
: 晚了
财进家来
: 其实茅台转型挺明智的，7600万用户基数摆在那，开瓶率上去才是健康市场。中小酒企要学的是灵活转身，死守高端才危险。
哥吉拉 价值投资 港美股
全球分化之年，科技股的下一步
资金逆势加码
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大师兄阿真啊
: 钱最聪明，回调时86亿逆势抄底513010说明一切
蒙达智投
: 恒指小涨0.32%但科技指数估值才22倍，纳斯达克都41倍了，这差距迟早要补上。南向资金狂买1.4万亿，聪明钱早动手了
拜旦乔
: 513010今年必火
荒野獵人投資家 產業研究 銀髮經濟
從膳食營養素到農產品｜20260111
美國最新的膳食營養指南已經不單單是一個營養學的指引文件，從經濟結構和生活方式以及拉開競爭差距方面，都有深遠的影響，以下是營養師社區『膳正會』綜合評述——
在眾多發生大的改變了指標及指標組合中，最具戰備意味的信號，體現在蛋白質推薦量上。【其次是酒精的模糊態度——要保證美國人紅脖子特徵及尚武的根源。戒掉大西洋帝國所描述的那種禁酒令，帶來的萎靡氣氛】。
舊版指南建議普通人每公斤體重攝入0.8克蛋白質。而在新指南中，這個標準直接被提升到了1.2-1.6克/公斤體重。
這個跨度非常大。
1.2-1.6克通常是運動員或健身人羣的標準（按照我國標準，1.21是重體力勞動者每日推薦攝入量的起點）。指南還特別強調每餐要優先吃"高營養密度的蛋白質"，首選包括蛋類、禽類、海鮮和紅肉。
對比而言，我國的『標準人』【19~50歲的成年男性低活動量（輕體力活動）】蛋白質攝入量建議標準，依據中國營養學會《中國居民膳食營養素參考攝入量（DRIs）2023版》爲：
- 推薦攝入量（RNI）：65g/天
- 平均需要量（EAR）：60g/天
- 按體重計算：約0.98g/(kg·d)（以66kg標準體重計），重體力的則約爲1.21g/(kg·d)
美國新標準意味着他們在普通人的基礎上，建議增加量達到33%~50%，對營養學的影響和經濟方面的影響爲：
*營養學：可能在全球營養學界掀起新的生酮+低碳+低血糖組合的營養方程式，打破並重組現在營養模式中比較穩固的歐美模式，地中海模式，東亞模式，日韓模式，及東中國沿海模式；
*經濟貿易與大宗商品：
1/基於新指南，可能對西式食品工業的研發迭代升級，帶來較大的底層驅動和市場準入要求；
2/開啓美國農產品的美國內循環模式——玉米及玉米糖漿製品原材料。將會系統性的投放到畜牧業，和優質蛋白質生產製造業，將會對全球的大宗糧食商品現貨、期貨產生深遠的影響，如玉米、大豆、豆粕、燕麥等；
3/新的膳食指南落地執行之後，美國人（依據膳食指南執行的人羣）的體質勢必會發生較大的變化，中長期相對優勢繼續凸顯。
對原文的摘錄，可以理出這份膳食指南【2025~2030】的基礎框架邏輯——
背景——慢病導致兵源不足，影響國家安全
口號——“讓美國再次健康”，配合國家復興
手段——大幅提高蛋白質標準，從生理上增強體質
推崇迴歸傳統的天然飲食，穩固農業州的基本盤【尤其是南部農業州的紅脖子基本盤的牛肉（牛肉上游產業鏈則受畜牧及養殖、飼料（每次養殖除自然放牧，在200~300天之間，會根據牛種和規格不同，進入養殖場進行集中統一催肥，並非全程天然牧草飼餵）維生素等細分產業鏈的的重影響）】
同時，嚴控致病的糖，保留提振士氣的酒【對比而言，我國居民膳食營養素攝入參考量對糖的控制类似，但對酒精的建議量是30g/d，以50度的白酒計衹有約一兩，紅酒一杯，500毫升低度啤酒一杯】
所以，這份新版膳食指南，讀起來不只是一份營養建議書，更是一份寫在餐桌上的戰爭動員預告。
它在做的，不是簡單地告訴你少吃糖、多吃真正的食物，而是用營養話語試圖重新塑造一整代人的身體，並通過戰備、兵源、歷史性上升通道這套敘事，決定誰有資格被納入國家機器，誰被篩到門外。
綜上，飽和脂肪還是不飽和脂肪，低碳還是高碳，這些技術層面的爭論，都不是這份文件真正的重點。
真正需要值得引起注意的是：從這些看似中立的營養條款裏，能不能看見它背後的意圖，能不能看清我們所處的這個真實世界——
*營養相關產業鏈【營養師，食品企業（尤其是應急保障類食品）】從業者，對現實環境及自己將可能產生影響的環境【輸出觀點，實際工作執行，影響本方膳食指導升級】等，做何準備；
*大宗商品（農作物）投資者：對於優質蛋白質產業鏈、油脂、飼料農作物的觀察和再定位。
對於小微個體，也應加大力度捲起來，減小差距——就是儘量吃好點（也得鍛煉好），增加體能。
【部分信息來源參考註冊營養師『木森說』】
#農產品期貨
#公共營養師
#DRIs2023
#2025-2030美國膳食指南
#中國居民膳食營養素參考攝入量
聚焦深度，谈行业！
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你算什么小青蛙
: 哪个板块要强势了
在暴雨中奔跑
: 美国人也开始卷蛋白质了？利好牛肉鸡肉股！今天指数普涨，市场反应不错
地明火夷
: 吃肉行情来了？今天A股食品板块涨势不错，呼应了？
与良共舞
: 蛋白质标准拔高50%，畜牧饲料需求激增，期货市场该重新定价了
宁静如水
: 大豆玉米要起飞？
我不是韭菜 题材挖掘
商业火箭6大IPO关联公司汇总
一、蓝箭航天
金风科技、张江高科、鲁信创投、超捷股份、派克新材、大族激光、航天电子、航天晨光
二、中科宇航
泰胜风能、斯瑞新材、航天动力、航发控制、中国卫星
三、星河动力
泰胜风能 、天宜上佳 、中天火箭、航天动力、航天电器、铂力特、中航高科、国机精工
四、天兵科技
中天火箭、航天机电、超捷股份、飞沃科技、富瑞特装、九丰能源、华伍股份、航天发展
五、微纳星空
盛邦安全、鲁信创投、航天电子、天银机电、固高科技、北方华创、陕西华达、南京高科
六、星际荣耀
南钢股份、万隆光电、斯瑞新材、派克新材、航天电器、高华科技、豪能股份、中航重机
$航天发展(SZ000547)$
$航天电子(SH600879)$ $航天动力(SH600343)$ $航发科技(SH600391)$ $航天机电(SH600151)$
聚焦深度，谈行业！
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滑泽
: 派克新材同时出现在蓝箭和星际荣耀名单里，锻件龙头躺赢
赛博李逵
: 微纳星空的股东名单全是硬科技：北方华创做设备，固高科技搞运动控制，这产业链深度绝了
牛牛跨境投手
: 天兵科技的氢能布局有意思，富瑞特装+九丰能源，液氢燃料赛道要起风
桑卓董
: 中航系在星际荣耀和星河动力双重押注，军工转民用的路子走通了，这波商业航天红利吃定了
医股小机灵
: 关联公司不少
价值盐选～猫毛 价值投资 题材挖掘
20万颗卫星频轨申请落地:产业链核心受益公司全解析！
2025年12月，我国向国际电信联盟（ITU）集中提交了超20万颗非地球同步轨道（NGSO）卫星的频轨资源申请，这是我国迄今为止规模最大的一次卫星频轨资源申报行动。
此次申请涵盖十余个卫星星座，卫星数量从十余颗到9万余颗不等，核心力量来自刚成立的“国家队”机构——无线电频谱开发利用和技术创新研究院（简称“无线电创新院”），其申报的CTC-1和CTC-2两大星座规模最为庞大，各包含96714颗卫星，合计占总申请量的96.7%以上。
此外，中国移动、垣信卫星、国电高科等企业也参与其中，分别申报了CHINAMOBILE-L1（2520颗）、SAILSPACE-1（1296颗）、TIANQI-3G（1132颗）等星座。
核心申报主体与背景
无线电创新院是此次申请的核心主体，该机构于2025年12月30日在河北雄安新区登记注册，由国家无线电监测中心、河北雄安新区管理委员会、中国卫星网络集团有限公司、中国电子科技集团有限公司等7家单位联合共建，是我国无线电管理技术领域首家以技术创新和成果转化为目标的新型研发机构。
其成立之初便启动巨型卫星星座申报，凸显了我国以“国家队”为核心整合产业资源，系统性布局低轨卫星互联网的战略意图。
申请规则与落地前景
根据ITU“先占先得”的规则，频轨资源作为不可再生的稀缺公共资源，需先申报并按时发射卫星才能锁定使用权，逾期未部署将被回收。此次申请目前仍处于ITU协调与预先公布阶段，尚未完成最终批准，且获批不等于最终部署——ITU要求申请单位需在7年内完成首批10%卫星部署，9年内完成50%，14年内完成全部部署。
专家认为，将20万颗卫星的部署任务分散至十余年周期，结合我国卫星制造与发射能力的提升及卫星3-5年的使用寿命更换需求，该计划具备可行性，且“国家队”的资源整合能力有望加速推进落地。
申请的战略意义
1.抢占全球低轨资源竞争制高点
当前全球低轨轨道与频率资源已被美西方国家大量占据，美国SpaceX的星链计划已获批超1.5万颗卫星，形成先发优势。我国此次大规模申报，是对全球低轨资源的战略性储备，打破美国在该领域的垄断格局，为我国卫星互联网产业发展预留核心资源，保障国家未来电磁空间主权与信息安全。
2.推动卫星互联网产业升级
此次申请标志着我国卫星频轨资源布局上升至国家战略层面，无线电创新院搭建的政产学研用联合创新平台，将推动频谱开发、卫星制造、通信技术等领域的协同创新，加速低轨卫星互联网生态成熟。同时，大规模星座部署将拉动卫星制造、发射服务、地面设备、应用服务等全产业链需求，助力我国在商业航天领域赶超SpaceX等国际巨头。
3.支撑多领域场景落地
20万颗卫星组成的星座网络，将重点支撑全球宽带通信、物联网、高精度导航、应急救援、智能驾驶等场景。通过“天地融合”模式，解决偏远地区通信覆盖不足、高纬度导航盲区等问题，为数字经济、现代农业、海洋工程等领域提供底层基础设施支撑。
产业链受益上市公司梳理
卫星产业链涵盖上游核心零部件、中游整星制造与发射、下游地面设备及应用服务，此次大规模申请将带来全产业链需求爆发，以下为各环节核心受益企业：
1.上游核心零部件环节（高壁垒、高溢价）
该环节占整星成本比重超70%，技术壁垒高，龙头企业市占率稳定，受益确定性最强。
铖昌科技$*ST铖昌(SZ001270)$ ：国内唯一量产星载相控阵T/R芯片的民企，市占率超80%，覆盖中国星网GW星座、垣信卫星千帆星座等核心项目，单芯片占整星价值约18%，是卫星通信载荷的核心供应商，将直接受益于20万颗卫星的芯片需求爆发。
上海瀚讯$上海瀚讯(SZ300762)$ ：通信载荷绝对龙头，市占率领先，是千帆星座独家通信载荷供应商，单星配套价值超500万元，占卫星成本30%以上，大规模星座部署将推动其订单量大幅增长。
天银机电$天银机电(SZ300342)$ ：恒星敏感器市占率超80%，是商业卫星领域唯一批量供应商，为千帆星座提供独家姿态控制设备，单星配备2-3台，占卫星成本8-15%，姿态控制系统作为卫星平台核心部件，需求与卫星数量直接挂钩。
乾照光电$乾照光电(SZ300102)$ ：砷化镓太阳能电池市占率超60%，是G60千帆等星座的主力电源系统供应商，单星配套价值约200万元，卫星批量生产将拉动其光伏组件需求。
富士达$富士达(BJ920640)$ ：射频连接器市占率超70%，为千帆星座提供90%的射频连接器，同时配套中国星网50-60%的需求，单颗卫星配套价值20-30万元，是卫星连接系统的核心标的。
2.中游整星制造与测试环节
中国卫星$中国卫星(SH600118)$ ：航天科技集团五院唯一上市平台，低轨小卫星整星制造市占率第一，年产能200颗，单星成本较国际低30%，承担千帆星座等国家级项目核心制造任务，是卫星规模化部署的核心受益方。
航天电子$航天电子(SH600879)$ ：地面测控与在轨测试设备市占率分别超90%和85%，是火箭与卫星测试领域绝对龙头，提供从地面到太空的全链路测试监控服务，卫星发射量增长将直接拉动其测试设备需求。
创远信科$创远信科(BJ920961)$ ：卫星通信研发测试设备市占率超65%，服务上海瀚讯等主流卫星企业，设备价格较进口低40%，具备进口替代优势，将受益于卫星技术迭代与产能扩张。
3.下游地面设备及应用服务环节
中海达$中海达(SZ300177)$ ：高精度定位龙头，天地一体化布局完善，星载高精度GNSS接收天线与定位模块适配低轨卫星自主定轨需求，同时受益于地面CORS网络扩容，在智能驾驶、精准农业等应用场景订单有望翻倍。
航天智装$航天智装(SZ300455)$ ：载荷测试系统市占率约20%，同时提供卫星结构与热控配套，是产业链中测试+平台配套双布局的稀缺标的，单星测试设备配套价值20-50万元。
中国卫通$中国卫通(SH601698)$ ：国内卫星通信运营龙头，拥有丰富的卫星资源与地面站网络，大规模低轨星座部署将完善其天地一体通信网络，提升全球通信服务能力，拓展政企、民用等多领域应用场景。
行业影响与展望
此次20万颗卫星频轨资源申请，是我国商业航天产业从“跟跑”向“并跑”“领跑”跨越的重要信号，将推动行业迈入规模化爆发期。
短期来看，将强化市场对卫星互联网产业的预期，拉动产业链核心企业订单增长；长期来看，随着“国家队”资源整合能力释放、可重复使用火箭等技术突破，我国有望在低轨卫星领域形成与美国分庭抗礼的格局。
需注意的是，行业发展仍面临ITU审批进度、技术落地难度、发射成本控制等不确定性，建议重点关注具备核心技术壁垒、深度绑定“国家队”项目的龙头企业，把握产业链上游高景气环节与下游应用场景突破机会。
聚焦深度，谈行业！
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港美A经济舱
极智嘉2025年东欧订单总额近5亿，成海外业务新增长点！最大基石投资者表态坚定持有
极智嘉在“AI机器人”及“具身智能”领域具备行业领先的技术优势和稳定的商业模式。
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明理的投资巨头
: 港股通下月就开了，南向资金最爱这种硬核科技股，估值体系要重估，目标价38港币不是没可能
风轻云淡
: 最大基石说不减持，这信号太重要了，解禁压力小很多，加上下个月进港股通，流动性上来估值肯定要修复
平底锅炒股
: 未来可期
陈叔论投资 复盘 逻辑制胜
AI应用引爆市场，成交量再次突破3万亿，市场情绪正从“不信”转向“信”，如何看？

继市场收出十五连阳后，今日再次收出十六连阳，全天呈现的就是一个接近于普涨的格局。即便早上临近收盘半小时出现了跳水，但下午不仅能收复，还能以最强势的光头光脚的阳线创出近十年来的新高，这样的市场你很难说这不是“牛市”。
同时，指数也有开始出现加速的迹象，成交量更是突破3万亿的大关，这都说明之前不看好的资金、或者是提前下车的资金、以及踏空的资金都是在积极的往回买，毕竟踏空比被套是更难受的。
这也是为啥这几天一直说“伸头一刀，缩头也是一刀”一动不如一静的原因，因为由于以前市场把大家教育的非常胆小，一旦行情真的来了都会担心是不是“老乡别走”，都会有一个从不信到信，再到深信不疑的过程，而现在就是从不信到信开始转变。
因此这个过程最忌讳的就是随便的乱动，尤其是什么热追什么，这样就很容易被反复打脸，由于这个地方是情绪聚集的时候，此时安心持仓是最好的，毕竟情绪来了大象都能飞，所以很多方向都会有机会。
对于市场而言，这里就是傻傻看多的阶段，其它什么也不用想，安心持仓就好。虽然战略上我们傻傻看多，但战术上我们一定不能随情绪波动而波动。
因为现在我们是安心持仓的阶段，未来只要我们不随着情绪失去理智，一旦出现情绪的反转或者是拐头的迹象，这一刀下来我们是可以及时做出反应的，顶多就是利润稍微回撤一些，但肯定不会亏的。
其实重要的前面几天都说了，这里也没有什么好说的，这里唯一能做的就是给大家打气，让大家坚定自己的信心，安心持股而已。
成交量方面
三市场成交3.15万亿，相较于前一天放量3261亿，这个放量相对比较大了，尤其是整体的成交量还突破了三万亿的大关，这说明市场以及步入到极度活跃的地步，如此庞大的资金量，各个方向都会雨露均沾，因此进一步强化了安心持股的重要性。
同时，我们也一定要开始注意，去年1月8日放出的历史天量是3.45万亿，如果这一次的量超过那个时候，这也意味着成交也爆出天量了，以及市场的情绪也是步入高潮的阶段了，这个时候我们一定要开始谨慎起来，要随时做好持仓走弱减仓的准备，一定不能随情绪而亢奋。
板块资金方面
资金净流入比较多的方向：人工智能（315.57亿）、DeepSeek概念（305.11亿）、华为概念（277.68亿）、AI智能体（229.28亿）、融资融券（191.81亿）等，排名前二十的行业资金净流入都在146~316亿之间。
资金净流出比较多的方向：储能（80.62亿）、风电（67.68亿）、绿色电力（66.62亿）、光伏概念（61.67亿）、污水处理（59.4亿）等，排名前二十的行业资金净流出都在40~81亿之间。
由此可见，资金是大幅度净流入 的，尤其是代表市场情绪的融资融券不仅没有持续流出，反而是开始净流入了，这就说明市场的情绪依旧还是比较好的，另外融资融券净流入并不大，这也意味着市场的情绪目前也是相对健康的。
接下来我们需要关注的就是融资融券如果出现持续的爆出大量，那我们也要开始谨慎，因为持续的爆出大量意味着情绪会逐步进入高潮的后期阶段，此时一旦崩塌我们要绝对的小心的。
板块方面
人工智能大模型及其相关的方向强势领涨，消息面上，当地时间1月7日，OpenAI宣布推出“ChatGPT健康”。据界面新闻，1月8日，蚂蚁阿福新版发布一个月后，最新月活跃用户数已达3000万。
其实越是市场情绪好的时候，任何的利好消息都会被无限放大，今天人工智能大模型的强势就是这个原因，现在就是群魔乱舞的时候，只要和人工智能沾边都会起飞，等这一波情绪过后，就是真正应用层有东西的公司出现持续提估值的时刻。
对于AI的应用近期的文章观点也非常明确，这就是围绕2026年贯穿全年的投资机会，以前AI硬件设施不够完善，应用层商业化没办法实现，现在基础设施逐步完善了，自然围绕的就是应用层面给各个行业赋能，因此这一块的机会涉及到的面是非常广的。
另外就是商业航天也是强势领涨，消息面上，广州提出到2035年，打造具有全球影响力的中国商业航天新一极。其实这个也是因为市场情绪在，利好消息就被无限放大是一样的。
对于商业航天，这里再去追意义不大，如果接下来出现回调，那倒是可以去做一些低吸，往往强势的市场或者强势的板块出现调整都会很快修复的，因此下跌要敢于出手，而上涨一定要谨慎追涨，主要是这些位置都非常高，不适合一般人去追，这里更适合的还是持有。
最后就是证券，经过两天的调整之后，今天是有开始企稳的迹象，接下来是需要重点看看能不能持续走强，如果持续走强，那很大概率会继续推高市场的情绪。个人觉得如果看好，这里小仓位尝试问题不大。
应对策略
当前的市场“傻傻看多”就是唯一的策略，千万不要在这里想着做T或者高抛低吸，越是瞎折腾就越容易捡了芝麻丢了西瓜，甚至连芝麻也丢了。同时，在市场情绪步入高潮的阶段，保留一分清醒就好了，这里的清晰不是看空，而是别让自己情绪化。
总而言之，目前市场情绪起来了机会会非常多的，后面轮动都会轮动到的，因此也不用着急，你的持仓标的只会推迟但不会缺席的。
短期方向：商业航天（低位补涨或者回调低吸）、证券（今天有企稳的迹象）、智能驾驶、创新药
长期方向：自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性 （不盲目追高，警惕高股息变低股息的品种，等待回调企稳介入）
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
1月9日收评&复盘
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巴菲特的花棉袄
: 证券企稳是个好信号，小仓位试错没毛病
贺之涵
: 单日放量3261亿确实活跃，但去年1月8日3.45万亿就是阶段顶，现在3.15万亿接近历史天量了。情绪高潮时记得保留清醒，别等融资融券爆量再跑，那时候可能晚啦。
墨染青衫
: OpenAI和蚂蚁阿福的利好直接引爆AI板块，资金净流入315亿太猛了！应用层机会才刚起步，硬件完善后赋能千行百业，这才是全年主线，回调就是上车机会。
尽显光
: 美股还在跌呢，别太嗨
岑道明
: 深成指涨1.15%创板0.77%，普涨行情下乱动不如不动，听劝持仓待涨
格隆汇小编 社区官方
26年持续挖掘十五五AI新质力机遇：八大必看核心科技赛道，已有涨超2倍！
26年航天+AI应用为主线机器人、半导体、AI电力+资源、黑科技轮动
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小如
: 能源基建被低估了，核电+固态电池才是真刚需
石阿当
: 人形机器人量产还早吧？成本2万美元我存疑
牛远光
: AI应用股爆发力强，易点天下这种广告AI龙头得重点盯
阿心玩短线 超短选手 复盘 实盘
A股16连阳，站上4100点！恒科却萎靡，后市怎么看？
下班，下班！今天恒生科技预计-0.05%，软件指数+3.43%！今天阿心整体预估回血+7135！
A股三大指数今日低开高走，集体收涨！沪指涨近+1.0%，日线收出16连阳，时隔十年站上4100点；创指涨+0.77%，险守3300点！沪深京三市全天成交31523亿，较上日放量3261亿。全市场超3900家上涨，109只个股涨停！A股超级牛市正在进行，行情大好……
$卫星产业ETF(SZ159218)$
行业板块几乎全线上涨！AI应用、商业航天、传媒影视、云计算AI、军工软件、稀土信创、游戏有色、机器人风电、稀金电网、医疗医药、金融科技、油气低空、家电科创、北证锂电、消费电子、科创芯片、锂矿新能、双创半导等板块涨幅居前！仅白银保险、存储芯片、银行光伏、建材等领跌！
$软件ETF(SH515230)$
今天手里的软件大涨超+3.5%，AI应用开始爆发了，有望成为主线之一，奔着新高去了，拿住就行了！可手里的港股AI科技龙头却半死不活，大盘都4100点了，追涨的兄弟天天新高，数钱数到手抽筋了，我却还在原地踏步，浪费大好牛市行情啊！
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
同属AI应用端，怎么就涨A股不涨港股呢？明明港股的位置、估值更低，全是龙头，更具确定性，就是一直磨！阿心心态崩了啊，又在不断自愈与重塑……擦干泪水，重拾信心与勇气！恒科人，加油！下周再不涨阿心准备割肉了！彻底拿不住了，亏吐血了！这么好的行情都不涨！真是一笔失败的投资，对恒科彻底死心了……
沪指时隔10年再度站上4100点！
10 微信 微博 格隆汇 226 12
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小本投资
: 呵呵，我恒科仓位也深套，但广发说的对，调整幅度和时间都到位了，下周准备加仓！总不能只涨A股吧🤨
佳佳小宝妹
: 板块轮动正常，港股补涨会来的
518168
: 坚持价值投资，好公司迟早发光
GLH_56367a627
: 心态崩了能理解
KAI投资之道
: A股流动性溢价明显，AI应用涨的都是内资主导的小票，港股龙头虽好但没增量资金。恒科ETF最近净赎回压力大，等风来吧。
狮峰紫玉pro
我们对中锅星链卫星火箭的判断击中 最硬核的巨大认知差.乾照光电慨然再次涨停,两天40%!判断力的价值暴力兑现.
我们对中锅星链卫星火箭的判断击中 最硬核的巨大认知差.
2 微信 微博 格隆汇 102 20
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狮峰紫玉pro
: 星链直连手机和各种设备包括飞机\汽车\轮船甚至擎天柱,万物互联,就是未来的图景和正在走近的现实,星链将割传统电信企业的命,就像苹果之于摩托罗拉.火车之于马车.产业带动体量巨大,超乎想象.
狮峰紫玉pro
: 再添7500顆！FCC批准SpaceX擴大星鏈衞星部署規模
美國聯邦通信委員會（FCC）當地時間1月9日向SpaceX授予重大授權。根據該授權，SpaceX獲准建造、部署並運營額外7,500顆第二代星鏈衞星，使全球衞星總數達到15,000顆。
此外，馬斯克轉發SpaceX官方賬號消息：“獵鷹9號”火箭將於2026年末開始代表美國太空部隊執行九次新的國家安全太空發射任務。
美國聯邦通信委員會（FCC）當地時間1月9日向SpaceX授予重大授權。根據該授權，SpaceX獲准建造、部署並運營額外7,500顆第二代星鏈衞星，使全球衞星總數達到15,000顆。
此外，馬斯克轉發SpaceX官方賬號消息：“獵鷹9號”火箭將於2026年末開始代表美國太空部隊執行九次新的國家安全太空發射任務。
沧海遗珠
: 明天还能板吗？
GLH_89365a62e7
: 创业板今天涨0.77%，但乾照两天跑赢指数三十多个点，服气
捏哥爱超短
: 卫星题材最近资金确实认
东部牛仔
下周计划（1.12-1.18）
2026年的第一周很生猛，放量突破，创出本轮行情新高。很多股票股价还没有爬出调整后的低谷，但是市场指数却已经创出新高。指数的魅力得到充分体现！一般人买股票远不如买指数，这次是又一个典型例证！可投机者往往高估自己，觉得自己能战胜市场指数。
哀股的老毛病从没有改过！子虚乌有的航天板块，涨得热火朝天，大家炒的就是一个概念，没人关心公司能不能盈利，这种炒法的出发点，本身预期就是短线，赚了钱就跑，总觉得有另外的傻瓜能接盘，没人把公司盈利当真！这是社会浮躁心理在哀股市场的体现，市场里多数人想的是怎么在短时间内赚大钱，那些庄家就是利用了这种心理兴风作浪。
村里为了支持高科技行业，对市场乱炒一气睁一只眼闭一只眼，最后的结果肉眼可见，没有盈利支持的股价，就是一个空中楼阁。等打气机停了，皮球就泄了，绝大多数股票的股价多少年都回不去。
想来想去只有一个理由解释这种现象，这一回很像当初国企改革发行股票，只是现在支持的对象换了一个：所谓的高科技公司。
只有在市场里呆久了，慢慢才知道哪些是幻象，哪些是真家伙。炒概念赚到钱是运气，不是本事！有的人自始自终沉迷于概念炒作，从不怀疑这种做法是否正确或者是否适合自己，为什么呢？因为概念炒作碰对了，也能赚钱，而且短时间内赚大钱，尤其害人的是如果参与概念炒作曾赚过大钱，就会坚定了概念炒作的信心，乐此不疲。但是这次炒对了不等于下次能炒对，不对的那次会把前面碰对的盈利全都给吃了，这就是为啥“一年一倍不难，十年一倍很难”的原因！
如果想在这个市场里呆的时间更长一些，和炒作概念保持适当距离非常必要！当所持股票不在概念的时候，能不能忍受寂寞就由性格决定。
所以，巴菲特老先生说，股票交易的结果和智商啥的没有关系，和性格高度相关。
对于没有业绩的公司，我是绝对不敢重仓，这也是性格！拿出一部分仓位参与倒是可以的，但是只要不重仓，那点钱的盈利对账户盈利影响不大。
股票账户同样符合二八法则，80%的利润来自20%的股票，这个20%不是仓位，而是个数，就是重仓的那个！
既然收益主要来自于重仓股，纯粹概念股又不敢重仓，这种性格的交易者账户盈利逻辑只能和概念股保持距离，呆在有胜算的公司里面。即使参与概念炒作也只是玩票而已。
大盘涨的很热闹，主要推动力来自中小盘股。强者恒强暂时不会改变。
同和药业阴不阴阳不阳，有点后悔重仓股东人数无法及时获取的小公司。以后要把股东人数作为选择重仓小盘股的首要条件！公开数据要等到年报公布。有南昌附近的股东朋友么？如果有，麻烦私信我聊聊！这里跑过去真不方便！
伊利股份不出意料的股价大跌，看下周能不能慢慢盘上去，如果能慢慢上去，或许这是上涨前的回踩！
下周持股不动。 $上证指数(SH000001)$ $科创50(SH000688)$ $创业板指(SZ399006)$ $沪深300(SZ399300)$
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东部牛仔
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未来牛散
: 指数需要配置
东部牛仔
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奶糖与股
: 是这个道理
奶糖与股
: 价值投资才是长久之道
未来牛散
: 指数投资才是王道，散户别总幻想自己能战胜市场！
ETF进化论 题材挖掘
干货满满！2026年基金策略会核心观点来了
汇添富基金马磊、广发基金夏浩洋、易方达基金杨正旺最新分享
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桑卓董
: AI泡沫论早着呢
财富摆渡人
: 科技黄金五年不是吹的，但马博士强调的投资纪律太关键了——光追概念死得快，得按四大原则筛龙头
杯莫停
: 恒指今天微涨0.32%，夏总说的港股科技ETF确实该布局了，估值比纳斯达克香太多
阿力2018 题材挖掘
核聚变板块卷土重来
1 商业聚变能源公司能量奇点宣布，1月6日下午，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70取得重要进展，在第5319次实验中成功实现了120秒稳态长脉冲等离子体运行。
2 2026核聚变能科技与产业大会1月16日至17日在安徽合肥举办。
3 超聚变数字技术股份有限公司启动上市辅导。
相关名单：
能量奇点参股：
浙江东方
能量奇点供应商：国机重装、精达股份、永鼎股份、国光电气
核聚变：弘讯科技、中国一重、中国核建、雪人集团$远东股份(SH600869)$ $中国一重(SH601106)$ $弘讯科技(SH603015)$
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靳叔辣评
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时空复利
: 确实需要谨慎，但技术突破带来的机会值得关注
目前头很大
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时空复利
: 确实需要时间，但每一步突破都值得期待
Raging Cat
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时空复利
: 实验室成果正加速迈向产业进程！
时空复利
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Raging Cat
: 永远实验室
时空复利
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优股客
: 买定离手
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