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万连山
美国吞并格陵兰的两种方式
加钱OR白嫖
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GLH_fd23f621
: 日本，菲律宾对中国很重要，买过来吧。😄
GLH_f5dc55f4
: 那80年代的苏联一定很强大吧
GLH_40387a62
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一二666
: 日本有技术，菲律宾有服务
远禾 产业研究
白酒，彻底走下神坛
持续不振
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takumi
: 晚了
财进家来
: 其实茅台转型挺明智的，7600万用户基数摆在那，开瓶率上去才是健康市场。中小酒企要学的是灵活转身，死守高端才危险。
万德芙
: 茅台这波直销改革方向对了！短期阵痛但长期利好品牌价值
移动的仓位
: 白酒寒冬还在继续
复盘君 复盘
【有奖评论】重回3万亿！
2026梦幻开局！16连阳！沪指又㕛叒新高了！
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恭喜上次中奖老师 GLH_92983f22 @后起之秀 @股市沉浮 @行者XZ @墨韵 ，请添加图片左下方二维码领取红包。
1月9日收评&复盘
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吴武登
: 续章：三十载求索，终识“安全”与“暴富”的辩证统一
从1996年入市至今，三十载光阴流转。从懵懂跟风到构建体系，从痴迷技术分析到笃信价值内核，从追逐每一个热点到懂得“错过”的艺术。我使用过几乎所有主流的投资工具——股票、基金、债券、衍生品，最终发现，财务自由的密钥并非藏于产品的复杂组合中，而在于穿透表象，识别那些兼具极致安全边际与非线性增长潜能的特殊机遇。今日重仓介入宜搜科技与中泽丰，正是这套三十年方法论凝练后的终极实践。这绝非一场赌博，而是在严密逻辑与时代脉搏共振下，一场关于“风险”与“回报”的经典重构。
一、 极致安全性的三维透视：为何此次“不同以往”
过往三十年的每一次重大成功，其基石都是在市场普遍恐慌或无视时，识别出那些“跌无可跌”的资产。宜搜与中泽丰的“安全性”，并非来自虚无的概念，而是由三个相互嵌套的硬核维度构成的“金钟罩”。
1. 价格安全：重置成本与清算价值的终极锚定
这是三十年经验教给我的第一课：当一家公司的市值，远低于其核心资产的重置成本或清算价值时，向下的空间就被实质性地封杀了。这便是最朴素的“安全”。
· 中泽丰：实体资产的深度折价。市场给予其约 0.092港元 的股价，几乎是对其价值的彻底否定。然而，其核心资产——位于深圳光明区、总建筑面积约54.79万平方米的“邦凯科技园”已被列入深圳市重大工业项目名录。仅此一项，即便以极为保守的单价估算，其公允价值也远超当前总市值。更关键的是，项目第三期（面积约36万平方米）预计最早于2026年底投入使用，届时“如悉数出租，将使集团的经营现金流产生重大的增长”。这笔由国有大银行（中国银行）提供、期限长达108个月、总额6.25亿元的固定资产借款，不仅是项目顺利推进的保障，更是专业金融机构对其底层资产价值和前景的强力背书。买入中泽丰，近乎于以“废铁价”购买一座即将下金蛋的“产城综合体”，其价格安全边际厚如城墙。
· 宜搜科技：生态牌照的极端低估。其股价从高点下跌约96%，但2025年的一则公告揭示了其价值内核的剧变：公司与一家香港科技公司订立了为期十年的框架合作协议，共同开发基于文化创意知识产权的现实世界资产代币化（RWA）产品，并计划共同投资建设数据中心。这意味着，宜搜正从一个AI应用公司，升级为数字资产生态的基础设施构建者。国际顶尖投行巴克莱于2025年6月底至7月初连续举牌增持，正是对此战略转向的即时认可。市场仍用旧的估值体系为其定价，但其手中握有的，是通向未来万亿级RWA市场的“生态船票”。巴克莱的成本价（约5.51港元）与当前股价之间，构成了第一个强烈的安全信号。
2. 资产安全：从“业务实体”到“战略资产”的质变
当公司的核心资产，从可被替代的业务，升级为具备网络效应、牌照门槛或生态卡位能力的“战略资产”时，其护城河将发生质变。
· 宜搜科技：构筑“数据-IP-资产”三位一体的护城河。其安全性不再仅仅依赖于短剧或广告收入，而是基于一个正在成形的闭环：利用AI生成和运营海量数字内容（数据层）→ 将其沉淀为可确权的知识产权（IP层）→ 通过**技术将其代币化为可交易的RWA资产（资产层）。每一步都加深其壁垒。与持有香港证监会相关牌照的金融机构合作，更是在合规层面加固了城墙。这使其脱离了传统互联网公司的竞争维度。
· 中泽丰：占据“硬科技”崛起的物理基座。在粤港澳大湾区打造国际科技创新中心的国策下，高端制造业需要与之匹配的物理空间。邦凯科技园规划为集研发、总部、公寓、商业于一体的产城综合体，正是这类“硬科技”企业最稀缺的土壤。其资产安全，根植于中国制造业向“智造”升级的不可逆趋势之中，具备强烈的时代必然性。
3. 认知安全：与“聪明钱”和时代趋势共舞
投资最大的风险之一是“认知孤岛”。当发现自己的判断，与国际顶尖资本和时代最宏大的趋势不谋而合时，内心的笃定感是无可比拟的。
· 巴克莱的背书：作为久经沙场的国际投行，巴克莱的连续举牌绝非心血来潮。其行动清晰地表明，专业机构认可宜搜在“AI商业化”与“RWA布局”上的战略前景。与这样的“聪明钱”站在同一边，极大地提升了我们判断的“认知安全性”。
· 时代的浪潮：无论是AI改造一切产业，还是**技术对全球资产形态的重塑（RWA），抑或是中国高端制造的自主崛起，都是未来五到十年确定性最强的超级趋势。宜搜与中泽丰，恰好是站在这些浪潮交汇处的冲浪者。投资它们，即是与时代共舞，这提供了最宏观层面的安全感。
二、 “一日暴富”预期的理性解构：等待那必然到来的催化剂
“暴富”在投机者眼中是幻梦，在价值投资者眼中，则是“价格终将反映价值”的极端体现。我们的预期，建立在一系列具体、可观测的催化剂必然发生之上。
1. 宜搜科技：三重催化剂驱动的价值重估
· 催化剂一：港股通纳入，流动性裂变。根据市场分析，宜搜科技已进入恒生综指调整考察范围，并有望随之纳入港股通。一旦成真，将迎来庞大的内地增量资金，其流动性与估值体系将全面重估。2025年7月其股价曾因RWA合作消息单日飙涨，高见7.03港元，已初步展示了其潜在的弹性。
· 催化剂二：RWA产品落地，叙事升维。当第一个由其IP转化的RWA产品成功发行并交易，其“数字资产生态平台”的故事将从蓝图变为现实。这将是其估值从“市盈率”跃升至“市梦率”的关键节点，彻底打开想象空间。
· 催化剂三：AI商业化的规模验证。其AI配音技术赋能短剧出海、智能广告平台提升变现效率，若能在一两个海外区域市场取得突破性份额，将证明其商业化能力，推动业绩与估值双击。
2. 中泽丰：现金流与资产价值双击
· 催化剂一：2026年底，现金流转折点。邦凯科技园三期投入使用并开始产生租金收入，将是公司基本面的根本性逆转。从“投入负担”到“现金奶牛”的转变，是价值发现最强大的驱动因素。
· 催化剂二：资产价值重估。随着项目成熟，其庞大的低成本优质物业将获得市场或评估机构的重估，净资产价值（NAV）的大幅提升将直接牵引股价。
· 催化剂三：产业资本注目。当现金流与资产价值凸显，它很可能成为产业资本或寻求稳定收益的长期资金的并购或战略入股目标。2025年底，公司管理层已发生变更，新的领导层若能聚焦核心资产运营，将加速这一进程。
三、 三十年经验的终极凝练：全力买入，静候命运，而非祈求命运
基于以上所有分析，我的策略清晰无比：全力买入，长期持有，耐心等待。
这不是一次普通的建仓，而是三十年投资生涯所有经验、教训、洞察的“总输出”。我见过太多人因为过早卖出而错失百倍股，也见过更多人因缺乏耐心而在黎明前倒下。这一次：
· “全力买入”，是基于对三维安全边际的绝对信心。股价的极端低位，提供了罕见的风险收益比。
· “耐心持有”，是因为我深知，伟大的价值兑现需要时间，需要等待上述催化剂一一落地，需要市场从认知到最终达成共识。
· “等待命运的眷顾”，这里的“命运”，绝非虚无的运气，而是时代趋势、公司进化与价值规律三者共振的必然结果。我们不是祈求上天赐福，而是通过深邃的研究与坚定的信念，将自己置于这必然发生的路径之上。
当市场还在为短期的波动而焦虑时，我已经看到了数年后的图景：宜搜科技的AI与数字资产生态枝繁叶茂，中泽丰的科技园里进驻着中国最具活力的硬科技公司。届时，今日看似大胆的“万倍收益”预期，或许只是那波澜壮阔行情中的一个注脚。
等待吧。如同过去的每一次一样，时间，终将成为信念最忠诚的盟友。
从1996年入市至今，三十载光阴流转。从懵懂跟风到构建体系，从痴迷技术分析到笃信价值内核，从追逐每一个热点到懂得“错过”的艺术。我使用过几乎所有主流的投资工具——股票、基金、债券、衍生品，最终发现，财务自由的密钥并非藏于产品的复杂组合中，而在于穿透表象，识别那些兼具极致安全边际与非线性增长潜能的特殊机遇。今日重仓介入宜搜科技与中泽丰，正是这套三十年方法论凝练后的终极实践。这绝非一场赌博，而是在严密逻辑与时代脉搏共振下，一场关于“风险”与“回报”的经典重构。
一、 极致安全性的三维透视：为何此次“不同以往”
过往三十年的每一次重大成功，其基石都是在市场普遍恐慌或无视时，识别出那些“跌无可跌”的资产。宜搜与中泽丰的“安全性”，并非来自虚无的概念，而是由三个相互嵌套的硬核维度构成的“金钟罩”。
1. 价格安全：重置成本与清算价值的终极锚定
这是三十年经验教给我的第一课：当一家公司的市值，远低于其核心资产的重置成本或清算价值时，向下的空间就被实质性地封杀了。这便是最朴素的“安全”。
· 中泽丰：实体资产的深度折价。市场给予其约 0.092港元 的股价，几乎是对其价值的彻底否定。然而，其核心资产——位于深圳光明区、总建筑面积约54.79万平方米的“邦凯科技园”已被列入深圳市重大工业项目名录。仅此一项，即便以极为保守的单价估算，其公允价值也远超当前总市值。更关键的是，项目第三期（面积约36万平方米）预计最早于2026年底投入使用，届时“如悉数出租，将使集团的经营现金流产生重大的增长”。这笔由国有大银行（中国银行）提供、期限长达108个月、总额6.25亿元的固定资产借款，不仅是项目顺利推进的保障，更是专业金融机构对其底层资产价值和前景的强力背书。买入中泽丰，近乎于以“废铁价”购买一座即将下金蛋的“产城综合体”，其价格安全边际厚如城墙。
· 宜搜科技：生态牌照的极端低估。其股价从高点下跌约96%，但2025年的一则公告揭示了其价值内核的剧变：公司与一家香港科技公司订立了为期十年的框架合作协议，共同开发基于文化创意知识产权的现实世界资产代币化（RWA）产品，并计划共同投资建设数据中心。这意味着，宜搜正从一个AI应用公司，升级为数字资产生态的基础设施构建者。国际顶尖投行巴克莱于2025年6月底至7月初连续举牌增持，正是对此战略转向的即时认可。市场仍用旧的估值体系为其定价，但其手中握有的，是通向未来万亿级RWA市场的“生态船票”。巴克莱的成本价（约5.51港元）与当前股价之间，构成了第一个强烈的安全信号。
2. 资产安全：从“业务实体”到“战略资产”的质变
当公司的核心资产，从可被替代的业务，升级为具备网络效应、牌照门槛或生态卡位能力的“战略资产”时，其护城河将发生质变。
· 宜搜科技：构筑“数据-IP-资产”三位一体的护城河。其安全性不再仅仅依赖于短剧或广告收入，而是基于一个正在成形的闭环：利用AI生成和运营海量数字内容（数据层）→ 将其沉淀为可确权的知识产权（IP层）→ 通过**技术将其代币化为可交易的RWA资产（资产层）。每一步都加深其壁垒。与持有香港证监会相关牌照的金融机构合作，更是在合规层面加固了城墙。这使其脱离了传统互联网公司的竞争维度。
· 中泽丰：占据“硬科技”崛起的物理基座。在粤港澳大湾区打造国际科技创新中心的国策下，高端制造业需要与之匹配的物理空间。邦凯科技园规划为集研发、总部、公寓、商业于一体的产城综合体，正是这类“硬科技”企业最稀缺的土壤。其资产安全，根植于中国制造业向“智造”升级的不可逆趋势之中，具备强烈的时代必然性。
3. 认知安全：与“聪明钱”和时代趋势共舞
投资最大的风险之一是“认知孤岛”。当发现自己的判断，与国际顶尖资本和时代最宏大的趋势不谋而合时，内心的笃定感是无可比拟的。
· 巴克莱的背书：作为久经沙场的国际投行，巴克莱的连续举牌绝非心血来潮。其行动清晰地表明，专业机构认可宜搜在“AI商业化”与“RWA布局”上的战略前景。与这样的“聪明钱”站在同一边，极大地提升了我们判断的“认知安全性”。
· 时代的浪潮：无论是AI改造一切产业，还是**技术对全球资产形态的重塑（RWA），抑或是中国高端制造的自主崛起，都是未来五到十年确定性最强的超级趋势。宜搜与中泽丰，恰好是站在这些浪潮交汇处的冲浪者。投资它们，即是与时代共舞，这提供了最宏观层面的安全感。
二、 “一日暴富”预期的理性解构：等待那必然到来的催化剂
“暴富”在投机者眼中是幻梦，在价值投资者眼中，则是“价格终将反映价值”的极端体现。我们的预期，建立在一系列具体、可观测的催化剂必然发生之上。
1. 宜搜科技：三重催化剂驱动的价值重估
· 催化剂一：港股通纳入，流动性裂变。根据市场分析，宜搜科技已进入恒生综指调整考察范围，并有望随之纳入港股通。一旦成真，将迎来庞大的内地增量资金，其流动性与估值体系将全面重估。2025年7月其股价曾因RWA合作消息单日飙涨，高见7.03港元，已初步展示了其潜在的弹性。
· 催化剂二：RWA产品落地，叙事升维。当第一个由其IP转化的RWA产品成功发行并交易，其“数字资产生态平台”的故事将从蓝图变为现实。这将是其估值从“市盈率”跃升至“市梦率”的关键节点，彻底打开想象空间。
· 催化剂三：AI商业化的规模验证。其AI配音技术赋能短剧出海、智能广告平台提升变现效率，若能在一两个海外区域市场取得突破性份额，将证明其商业化能力，推动业绩与估值双击。
2. 中泽丰：现金流与资产价值双击
· 催化剂一：2026年底，现金流转折点。邦凯科技园三期投入使用并开始产生租金收入，将是公司基本面的根本性逆转。从“投入负担”到“现金奶牛”的转变，是价值发现最强大的驱动因素。
· 催化剂二：资产价值重估。随着项目成熟，其庞大的低成本优质物业将获得市场或评估机构的重估，净资产价值（NAV）的大幅提升将直接牵引股价。
· 催化剂三：产业资本注目。当现金流与资产价值凸显，它很可能成为产业资本或寻求稳定收益的长期资金的并购或战略入股目标。2025年底，公司管理层已发生变更，新的领导层若能聚焦核心资产运营，将加速这一进程。
三、 三十年经验的终极凝练：全力买入，静候命运，而非祈求命运
基于以上所有分析，我的策略清晰无比：全力买入，长期持有，耐心等待。
这不是一次普通的建仓，而是三十年投资生涯所有经验、教训、洞察的“总输出”。我见过太多人因为过早卖出而错失百倍股，也见过更多人因缺乏耐心而在黎明前倒下。这一次：
· “全力买入”，是基于对三维安全边际的绝对信心。股价的极端低位，提供了罕见的风险收益比。
· “耐心持有”，是因为我深知，伟大的价值兑现需要时间，需要等待上述催化剂一一落地，需要市场从认知到最终达成共识。
· “等待命运的眷顾”，这里的“命运”，绝非虚无的运气，而是时代趋势、公司进化与价值规律三者共振的必然结果。我们不是祈求上天赐福，而是通过深邃的研究与坚定的信念，将自己置于这必然发生的路径之上。
当市场还在为短期的波动而焦虑时，我已经看到了数年后的图景：宜搜科技的AI与数字资产生态枝繁叶茂，中泽丰的科技园里进驻着中国最具活力的硬科技公司。届时，今日看似大胆的“万倍收益”预期，或许只是那波澜壮阔行情中的一个注脚。
等待吧。如同过去的每一次一样，时间，终将成为信念最忠诚的盟友。
冬季
: 平时一句很常用的话“硬的不行，咱就来软的”，我认为很适用于当下的A股。
什么意思？
比如说，AI硬件方向，我们暂时干不干漂亮国，但是我们也在奋力前行，努力追赶。
那么，我们是不是可以重点看来软方向，也就是目前最热的AI应用端，这个方向，总体来说，需要投入没有那么大，可以花小钱办大事，比如去年今日，大火的DEEPSEEK。
或许，这个方向才是今年A股一条全年主线。
什么意思？
比如说，AI硬件方向，我们暂时干不干漂亮国，但是我们也在奋力前行，努力追赶。
那么，我们是不是可以重点看来软方向，也就是目前最热的AI应用端，这个方向，总体来说，需要投入没有那么大，可以花小钱办大事，比如去年今日，大火的DEEPSEEK。
或许，这个方向才是今年A股一条全年主线。
得道9fe95a24
: 定期的资金到期会去A吗？那是养老金吧
冬季
: 股市不缺钱，缺的是信心，而现在，信心回来了！
投资风向标
: 神仙打架，赶紧落袋为安。
荒野獵人投資家 產業研究 銀髮經濟
從膳食營養素到農產品｜20260111
美國最新的膳食營養指南已經不單單是一個營養學的指引文件，從經濟結構和生活方式以及拉開競爭差距方面，都有深遠的影響，以下是營養師社區『膳正會』綜合評述——
在眾多發生大的改變了指標及指標組合中，最具戰備意味的信號，體現在蛋白質推薦量上。【其次是酒精的模糊態度——要保證美國人紅脖子特徵及尚武的根源。戒掉大西洋帝國所描述的那種禁酒令，帶來的萎靡氣氛】。
舊版指南建議普通人每公斤體重攝入0.8克蛋白質。而在新指南中，這個標準直接被提升到了1.2-1.6克/公斤體重。
這個跨度非常大。
1.2-1.6克通常是運動員或健身人羣的標準（按照我國標準，1.21是重體力勞動者每日推薦攝入量的起點）。指南還特別強調每餐要優先吃"高營養密度的蛋白質"，首選包括蛋類、禽類、海鮮和紅肉。
對比而言，我國的『標準人』【19~50歲的成年男性低活動量（輕體力活動）】蛋白質攝入量建議標準，依據中國營養學會《中國居民膳食營養素參考攝入量（DRIs）2023版》爲：
- 推薦攝入量（RNI）：65g/天
- 平均需要量（EAR）：60g/天
- 按體重計算：約0.98g/(kg·d)（以66kg標準體重計），重體力的則約爲1.21g/(kg·d)
美國新標準意味着他們在普通人的基礎上，建議增加量達到33%~50%，對營養學的影響和經濟方面的影響爲：
*營養學：可能在全球營養學界掀起新的生酮+低碳+低血糖組合的營養方程式，打破並重組現在營養模式中比較穩固的歐美模式，地中海模式，東亞模式，日韓模式，及東中國沿海模式；
*經濟貿易與大宗商品：
1/基於新指南，可能對西式食品工業的研發迭代升級，帶來較大的底層驅動和市場準入要求；
2/開啓美國農產品的美國內循環模式——玉米及玉米糖漿製品原材料。將會系統性的投放到畜牧業，和優質蛋白質生產製造業，將會對全球的大宗糧食商品現貨、期貨產生深遠的影響，如玉米、大豆、豆粕、燕麥等；
3/新的膳食指南落地執行之後，美國人（依據膳食指南執行的人羣）的體質勢必會發生較大的變化，中長期相對優勢繼續凸顯。
對原文的摘錄，可以理出這份膳食指南【2025~2030】的基礎框架邏輯——
背景——慢病導致兵源不足，影響國家安全
口號——“讓美國再次健康”，配合國家復興
手段——大幅提高蛋白質標準，從生理上增強體質
推崇迴歸傳統的天然飲食，穩固農業州的基本盤【尤其是南部農業州的紅脖子基本盤的牛肉（牛肉上游產業鏈則受畜牧及養殖、飼料（每次養殖除自然放牧，在200~300天之間，會根據牛種和規格不同，進入養殖場進行集中統一催肥，並非全程天然牧草飼餵）維生素等細分產業鏈的的重影響）】
同時，嚴控致病的糖，保留提振士氣的酒【對比而言，我國居民膳食營養素攝入參考量對糖的控制类似，但對酒精的建議量是30g/d，以50度的白酒計衹有約一兩，紅酒一杯，500毫升低度啤酒一杯】
所以，這份新版膳食指南，讀起來不只是一份營養建議書，更是一份寫在餐桌上的戰爭動員預告。
它在做的，不是簡單地告訴你少吃糖、多吃真正的食物，而是用營養話語試圖重新塑造一整代人的身體，並通過戰備、兵源、歷史性上升通道這套敘事，決定誰有資格被納入國家機器，誰被篩到門外。
綜上，飽和脂肪還是不飽和脂肪，低碳還是高碳，這些技術層面的爭論，都不是這份文件真正的重點。
真正需要值得引起注意的是：從這些看似中立的營養條款裏，能不能看見它背後的意圖，能不能看清我們所處的這個真實世界——
*營養相關產業鏈【營養師，食品企業（尤其是應急保障類食品）】從業者，對現實環境及自己將可能產生影響的環境【輸出觀點，實際工作執行，影響本方膳食指導升級】等，做何準備；
*大宗商品（農作物）投資者：對於優質蛋白質產業鏈、油脂、飼料農作物的觀察和再定位。
對於小微個體，也應加大力度捲起來，減小差距——就是儘量吃好點（也得鍛煉好），增加體能。
【部分信息來源參考註冊營養師『木森說』】
#農產品期貨
#公共營養師
#DRIs2023
#2025-2030美國膳食指南
#中國居民膳食營養素參考攝入量
聚焦深度，谈行业！
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在暴雨中奔跑
: 美国人也开始卷蛋白质了？利好牛肉鸡肉股！今天指数普涨，市场反应不错
地明火夷
: 吃肉行情来了？今天A股食品板块涨势不错，呼应了？
与良共舞
: 蛋白质标准拔高50%，畜牧饲料需求激增，期货市场该重新定价了
宁静如水
: 大豆玉米要起飞？
荒野獵人投資家
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怒砸狗庄
: 懂行。因為歐美的膳食結構是以動物性食品為主，東方特指我國（及東亞除日韓以外的國家【日韓是動植物平衡型膳食模式】）吧，是以植物性膳食為主，這種層面的競爭會對農產品全球食品工業和營養風格都造成長遠影響
哥吉拉 价值投资 港美股
全球分化之年，科技股的下一步
资金逆势加码
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大师兄阿真啊
: 钱最聪明，回调时86亿逆势抄底513010说明一切
蒙达智投
: 恒指小涨0.32%但科技指数估值才22倍，纳斯达克都41倍了，这差距迟早要补上。南向资金狂买1.4万亿，聪明钱早动手了
拜旦乔
: 513010今年必火
我不是韭菜 题材挖掘
商业火箭6大IPO关联公司汇总
一、蓝箭航天
金风科技、张江高科、鲁信创投、超捷股份、派克新材、大族激光、航天电子、航天晨光
二、中科宇航
泰胜风能、斯瑞新材、航天动力、航发控制、中国卫星
三、星河动力
泰胜风能 、天宜上佳 、中天火箭、航天动力、航天电器、铂力特、中航高科、国机精工
四、天兵科技
中天火箭、航天机电、超捷股份、飞沃科技、富瑞特装、九丰能源、华伍股份、航天发展
五、微纳星空
盛邦安全、鲁信创投、航天电子、天银机电、固高科技、北方华创、陕西华达、南京高科
六、星际荣耀
南钢股份、万隆光电、斯瑞新材、派克新材、航天电器、高华科技、豪能股份、中航重机
$航天发展(SZ000547)$
$航天电子(SH600879)$ $航天动力(SH600343)$ $航发科技(SH600391)$ $航天机电(SH600151)$
聚焦深度，谈行业！
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滑泽
: 派克新材同时出现在蓝箭和星际荣耀名单里，锻件龙头躺赢
赛博李逵
: 微纳星空的股东名单全是硬科技：北方华创做设备，固高科技搞运动控制，这产业链深度绝了
牛牛跨境投手
: 天兵科技的氢能布局有意思，富瑞特装+九丰能源，液氢燃料赛道要起风
桑卓董
: 中航系在星际荣耀和星河动力双重押注，军工转民用的路子走通了，这波商业航天红利吃定了
医股小机灵
: 关联公司不少
港美A经济舱
极智嘉2025年东欧订单总额近5亿，成海外业务新增长点！最大基石投资者表态坚定持有
极智嘉在“AI机器人”及“具身智能”领域具备行业领先的技术优势和稳定的商业模式。
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明理的投资巨头
: 港股通下月就开了，南向资金最爱这种硬核科技股，估值体系要重估，目标价38港币不是没可能
风轻云淡
: 最大基石说不减持，这信号太重要了，解禁压力小很多，加上下个月进港股通，流动性上来估值肯定要修复
平底锅炒股
: 未来可期
陈叔论投资 复盘 逻辑制胜
AI应用引爆市场，成交量再次突破3万亿，市场情绪正从“不信”转向“信”，如何看？

继市场收出十五连阳后，今日再次收出十六连阳，全天呈现的就是一个接近于普涨的格局。即便早上临近收盘半小时出现了跳水，但下午不仅能收复，还能以最强势的光头光脚的阳线创出近十年来的新高，这样的市场你很难说这不是“牛市”。
同时，指数也有开始出现加速的迹象，成交量更是突破3万亿的大关，这都说明之前不看好的资金、或者是提前下车的资金、以及踏空的资金都是在积极的往回买，毕竟踏空比被套是更难受的。
这也是为啥这几天一直说“伸头一刀，缩头也是一刀”一动不如一静的原因，因为由于以前市场把大家教育的非常胆小，一旦行情真的来了都会担心是不是“老乡别走”，都会有一个从不信到信，再到深信不疑的过程，而现在就是从不信到信开始转变。
因此这个过程最忌讳的就是随便的乱动，尤其是什么热追什么，这样就很容易被反复打脸，由于这个地方是情绪聚集的时候，此时安心持仓是最好的，毕竟情绪来了大象都能飞，所以很多方向都会有机会。
对于市场而言，这里就是傻傻看多的阶段，其它什么也不用想，安心持仓就好。虽然战略上我们傻傻看多，但战术上我们一定不能随情绪波动而波动。
因为现在我们是安心持仓的阶段，未来只要我们不随着情绪失去理智，一旦出现情绪的反转或者是拐头的迹象，这一刀下来我们是可以及时做出反应的，顶多就是利润稍微回撤一些，但肯定不会亏的。
其实重要的前面几天都说了，这里也没有什么好说的，这里唯一能做的就是给大家打气，让大家坚定自己的信心，安心持股而已。
成交量方面
三市场成交3.15万亿，相较于前一天放量3261亿，这个放量相对比较大了，尤其是整体的成交量还突破了三万亿的大关，这说明市场以及步入到极度活跃的地步，如此庞大的资金量，各个方向都会雨露均沾，因此进一步强化了安心持股的重要性。
同时，我们也一定要开始注意，去年1月8日放出的历史天量是3.45万亿，如果这一次的量超过那个时候，这也意味着成交也爆出天量了，以及市场的情绪也是步入高潮的阶段了，这个时候我们一定要开始谨慎起来，要随时做好持仓走弱减仓的准备，一定不能随情绪而亢奋。
板块资金方面
资金净流入比较多的方向：人工智能（315.57亿）、DeepSeek概念（305.11亿）、华为概念（277.68亿）、AI智能体（229.28亿）、融资融券（191.81亿）等，排名前二十的行业资金净流入都在146~316亿之间。
资金净流出比较多的方向：储能（80.62亿）、风电（67.68亿）、绿色电力（66.62亿）、光伏概念（61.67亿）、污水处理（59.4亿）等，排名前二十的行业资金净流出都在40~81亿之间。
由此可见，资金是大幅度净流入 的，尤其是代表市场情绪的融资融券不仅没有持续流出，反而是开始净流入了，这就说明市场的情绪依旧还是比较好的，另外融资融券净流入并不大，这也意味着市场的情绪目前也是相对健康的。
接下来我们需要关注的就是融资融券如果出现持续的爆出大量，那我们也要开始谨慎，因为持续的爆出大量意味着情绪会逐步进入高潮的后期阶段，此时一旦崩塌我们要绝对的小心的。
板块方面
人工智能大模型及其相关的方向强势领涨，消息面上，当地时间1月7日，OpenAI宣布推出“ChatGPT健康”。据界面新闻，1月8日，蚂蚁阿福新版发布一个月后，最新月活跃用户数已达3000万。
其实越是市场情绪好的时候，任何的利好消息都会被无限放大，今天人工智能大模型的强势就是这个原因，现在就是群魔乱舞的时候，只要和人工智能沾边都会起飞，等这一波情绪过后，就是真正应用层有东西的公司出现持续提估值的时刻。
对于AI的应用近期的文章观点也非常明确，这就是围绕2026年贯穿全年的投资机会，以前AI硬件设施不够完善，应用层商业化没办法实现，现在基础设施逐步完善了，自然围绕的就是应用层面给各个行业赋能，因此这一块的机会涉及到的面是非常广的。
另外就是商业航天也是强势领涨，消息面上，广州提出到2035年，打造具有全球影响力的中国商业航天新一极。其实这个也是因为市场情绪在，利好消息就被无限放大是一样的。
对于商业航天，这里再去追意义不大，如果接下来出现回调，那倒是可以去做一些低吸，往往强势的市场或者强势的板块出现调整都会很快修复的，因此下跌要敢于出手，而上涨一定要谨慎追涨，主要是这些位置都非常高，不适合一般人去追，这里更适合的还是持有。
最后就是证券，经过两天的调整之后，今天是有开始企稳的迹象，接下来是需要重点看看能不能持续走强，如果持续走强，那很大概率会继续推高市场的情绪。个人觉得如果看好，这里小仓位尝试问题不大。
应对策略
当前的市场“傻傻看多”就是唯一的策略，千万不要在这里想着做T或者高抛低吸，越是瞎折腾就越容易捡了芝麻丢了西瓜，甚至连芝麻也丢了。同时，在市场情绪步入高潮的阶段，保留一分清醒就好了，这里的清晰不是看空，而是别让自己情绪化。
总而言之，目前市场情绪起来了机会会非常多的，后面轮动都会轮动到的，因此也不用着急，你的持仓标的只会推迟但不会缺席的。
短期方向：商业航天（低位补涨或者回调低吸）、证券（今天有企稳的迹象）、智能驾驶、创新药
长期方向：自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性 （不盲目追高，警惕高股息变低股息的品种，等待回调企稳介入）
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
1月9日收评&复盘
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巴菲特的花棉袄
: 证券企稳是个好信号，小仓位试错没毛病
贺之涵
: 单日放量3261亿确实活跃，但去年1月8日3.45万亿就是阶段顶，现在3.15万亿接近历史天量了。情绪高潮时记得保留清醒，别等融资融券爆量再跑，那时候可能晚啦。
墨染青衫
: OpenAI和蚂蚁阿福的利好直接引爆AI板块，资金净流入315亿太猛了！应用层机会才刚起步，硬件完善后赋能千行百业，这才是全年主线，回调就是上车机会。
尽显光
: 美股还在跌呢，别太嗨
岑道明
: 深成指涨1.15%创板0.77%，普涨行情下乱动不如不动，听劝持仓待涨
阿心玩短线 超短选手 复盘 实盘
A股16连阳，站上4100点！恒科却萎靡，后市怎么看？
下班，下班！今天恒生科技预计-0.05%，软件指数+3.43%！今天阿心整体预估回血+7135！
A股三大指数今日低开高走，集体收涨！沪指涨近+1.0%，日线收出16连阳，时隔十年站上4100点；创指涨+0.77%，险守3300点！沪深京三市全天成交31523亿，较上日放量3261亿。全市场超3900家上涨，109只个股涨停！A股超级牛市正在进行，行情大好……
$卫星产业ETF(SZ159218)$
行业板块几乎全线上涨！AI应用、商业航天、传媒影视、云计算AI、军工软件、稀土信创、游戏有色、机器人风电、稀金电网、医疗医药、金融科技、油气低空、家电科创、北证锂电、消费电子、科创芯片、锂矿新能、双创半导等板块涨幅居前！仅白银保险、存储芯片、银行光伏、建材等领跌！
$软件ETF(SH515230)$
今天手里的软件大涨超+3.5%，AI应用开始爆发了，有望成为主线之一，奔着新高去了，拿住就行了！可手里的港股AI科技龙头却半死不活，大盘都4100点了，追涨的兄弟天天新高，数钱数到手抽筋了，我却还在原地踏步，浪费大好牛市行情啊！
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
同属AI应用端，怎么就涨A股不涨港股呢？明明港股的位置、估值更低，全是龙头，更具确定性，就是一直磨！阿心心态崩了啊，又在不断自愈与重塑……擦干泪水，重拾信心与勇气！恒科人，加油！下周再不涨阿心准备割肉了！彻底拿不住了，亏吐血了！这么好的行情都不涨！真是一笔失败的投资，对恒科彻底死心了……
沪指时隔10年再度站上4100点！
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小本投资
: 呵呵，我恒科仓位也深套，但广发说的对，调整幅度和时间都到位了，下周准备加仓！总不能只涨A股吧🤨
佳佳小宝妹
: 板块轮动正常，港股补涨会来的
518168
: 坚持价值投资，好公司迟早发光
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: 心态崩了能理解
KAI投资之道
: A股流动性溢价明显，AI应用涨的都是内资主导的小票，港股龙头虽好但没增量资金。恒科ETF最近净赎回压力大，等风来吧。
狮峰紫玉pro
我们对中锅星链卫星火箭的判断击中 最硬核的巨大认知差.乾照光电慨然再次涨停,两天40%!判断力的价值暴力兑现.
我们对中锅星链卫星火箭的判断击中 最硬核的巨大认知差.
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狮峰紫玉pro
: 星链直连手机和各种设备包括飞机\汽车\轮船甚至擎天柱,万物互联,就是未来的图景和正在走近的现实,星链将割传统电信企业的命,就像苹果之于摩托罗拉.火车之于马车.产业带动体量巨大,超乎想象.
狮峰紫玉pro
: 再添7500顆！FCC批准SpaceX擴大星鏈衞星部署規模
美國聯邦通信委員會（FCC）當地時間1月9日向SpaceX授予重大授權。根據該授權，SpaceX獲准建造、部署並運營額外7,500顆第二代星鏈衞星，使全球衞星總數達到15,000顆。
此外，馬斯克轉發SpaceX官方賬號消息：“獵鷹9號”火箭將於2026年末開始代表美國太空部隊執行九次新的國家安全太空發射任務。
美國聯邦通信委員會（FCC）當地時間1月9日向SpaceX授予重大授權。根據該授權，SpaceX獲准建造、部署並運營額外7,500顆第二代星鏈衞星，使全球衞星總數達到15,000顆。
此外，馬斯克轉發SpaceX官方賬號消息：“獵鷹9號”火箭將於2026年末開始代表美國太空部隊執行九次新的國家安全太空發射任務。
沧海遗珠
: 明天还能板吗？
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: 创业板今天涨0.77%，但乾照两天跑赢指数三十多个点，服气
捏哥爱超短
: 卫星题材最近资金确实认
ETF进化论 题材挖掘
干货满满！2026年基金策略会核心观点来了
汇添富基金马磊、广发基金夏浩洋、易方达基金杨正旺最新分享
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桑卓董
: AI泡沫论早着呢
财富摆渡人
: 科技黄金五年不是吹的，但马博士强调的投资纪律太关键了——光追概念死得快，得按四大原则筛龙头
杯莫停
: 恒指今天微涨0.32%，夏总说的港股科技ETF确实该布局了，估值比纳斯达克香太多
千羽至远 复盘
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钱途规划大师
: 期待实际进展
价值与趋势
: 南天门计划整合前沿技术，像鸾鸟和玄女，高隐身智能化，如果实现将颠覆航空航天，相关股票潜力大，值得关注。
烈风暗云
: 概念还需时间验证
小果农炒股
: 中国科技太强了，空天母舰概念震撼，投资机会来了！
阿力2018 题材挖掘
核聚变板块卷土重来
1 商业聚变能源公司能量奇点宣布，1月6日下午，正在运行的全球首台全高温超导托卡马克核聚变实验装置洪荒70取得重要进展，在第5319次实验中成功实现了120秒稳态长脉冲等离子体运行。
2 2026核聚变能科技与产业大会1月16日至17日在安徽合肥举办。
3 超聚变数字技术股份有限公司启动上市辅导。
相关名单：
能量奇点参股：
浙江东方
能量奇点供应商：国机重装、精达股份、永鼎股份、国光电气
核聚变：弘讯科技、中国一重、中国核建、雪人集团$远东股份(SH600869)$ $中国一重(SH601106)$ $弘讯科技(SH603015)$
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靳叔辣评
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时空复利
: 确实需要谨慎，但技术突破带来的机会值得关注
目前头很大
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时空复利
: 确实需要时间，但每一步突破都值得期待
Raging Cat
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时空复利
: 实验室成果正加速迈向产业进程！
时空复利
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Raging Cat
: 永远实验室
时空复利
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优股客
: 买定离手
猫哥的小酒馆 热点追踪
十五连阳！
最近行情确实是太好了，也很忙，好久没有认真写复盘了。
纯看图，大盘已经十五连阳，再创历史记录！但实际上今天是微跌的，是一根假阳线，我估计很多人心里已经开始慌了，不怕大盘涨成牛，就怕慢牛变疯牛。
昨天券商一哥的尾盘压单，今天的券商整体走低，给出的信号也已经非常明确了，说明要开始压节奏了。但理性告诉我，结合一些数据看可能更有说服力，有时候怕高的都是苦命人。
今天两市成交量还在2.8万亿左右，穿越过牛熊的经验告诉我，只要成交量还在短期就有的玩，而且这个成交量只足够可以支撑2-3个热点持续炒作的，比如商业航天、脑机接口以及航天军工等。一句话总结就是，只要成交量没降，就可以在这几个热点板块反复横跳做差价。
盘面上，场内资金在加速调仓，进行高低切换。资金从CPO和新能源权重股流出，涌入中小盘股，商业航天、脑机接口等热点题材反复活跃，成为吸引热钱的焦点。
下面仔细说说盘面的几个热点。
首先是脑机接口，昨日高开低走后，早盘该板块仅微微翻绿就被资金拉起，午后创出新高。日K线来看，周二跳空高开的缺口仍然存在，足见短线强势。但脑机接口目前只是商业化起步阶段，短期还是投机的属性大一点，逻辑没有商业航天硬。
其次再说说商业航天，这个方向已经炒了3个月了，个人预判大概率就是跨年主线了。消息面，据“钱塘发布”微信公众号消息，箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地在浙江钱塘破土动工。这件事的标志性意义很强，因为这是中国首个明确聚焦“海上回收+不锈钢箭体+液氧甲烷”技术路线的量产基地，直接对标SpaceX的Starship模式。
个人认为，只要蓝箭航天还没上市，那相关概念股还是会持续炒作，只是中间可能会震荡几天然后突然某一天拉升，所以尽量做做T，把成本做低。
其实没什么说的了，买在分歧，卖在一致。
可控核聚变再度突破！板块掀起涨停潮
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非著名神散
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时空复利
: 但成交量还在，资金只是调仓
时空复利
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泽脸斯基
: 看好后市。
时空复利
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财神驾到
: 不错哦
时空复利
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轮扁
: 同意。
时空复利
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非著名神散
: 上面要降温
陈叔论投资 复盘 逻辑制胜
市场勉强收出15连阳，是否要开始注意风险呢？

指数在今天勉强收出15连阳，同时我们也不难发现这几天盘中不管是波动、又或者是分化都非常厉害，这就说明市场的资金在这里是开始出现了分歧。
虽然市场盘中出现了跳水，但总能拉回来，这其实正说明了市场的强势，往往这种情况在牛市行情中出现的比较多，我相信在这个地方很多人都开始做防守了，甚至很多人都准备离场出局了。
如果按照历史的经验来看的话，越是这样越证明市场没问题，这些提前离场控制风险的人，除非离开这个市场不玩了，不然一定还会被市场的走势硬逼着高位买回来，我相信这样经历的人不在少数。
其实这个地方我们什么都不要去做，继续傻傻看多安心坚定持股就好了，因为“伸头一刀，缩头也是一刀”，这一刀调整下来你始终要挨的，那又何必折腾来折腾去呢？折腾多了到时候西瓜没捡到，芝麻也丢了多不划算。
除了坚定持股外，新买入一定要谨慎，一定不要看到什么好就去追什么，现在轮动比较快你根本来不及的，你实在要买就去买当下热点回调下来的品种，因为这些热点资金介入比较深，肯定不会炒一次就结束了的。
当然，这种策略只是没有持仓不得已而为之的选择，真正这里更适合的就是安心持有，就算你的标的不是热点，只要不是那种下降趋势的股票，现在市场资金和情绪都那么好的情况，后面轮动过来的概率也非常大的，因此不要担心的。
最近市场之所以这么强，带动的因素是多方面的，最最最主要的还是上面的意思，以及市场预期接下来可能会降息降准导致的，往降息降准往往都在20号左右公布，如果这个月公布，那就很大概率是利好兑现了，那么我们再小心也不迟的。
另外就是1月随着时间的推移，年报预披露也会越来越多，大部分中小市值的公司未必能扛得住压力，因此这个时候市场的风险偏好就很容易降下来，那么再契合降息降准利好兑现，那我们就应该更加小心了。但当下还太早了，因此不要自己吓自己比较好。
最后就是恒生指数，很明显这两天一直在调整，而我们的上证是相对坚挺，其实主要是A股没有港股那么理性，好的时候就特别好，调整都不会深，不好的时候波动也会特别大，不过恒指临近收盘有止跌的意思了，这也意味着调整就结束了，明天反弹的可能性就很大了。
如果恒指明天反弹，A股大概率也是要反弹的，因此这里暂时没有什么好担心的。
成交量方面
三市场成交2.83万亿，相较于前一天缩量553亿，这个幅度不大算是正常情况，整体的成交量依旧还是处于非常活跃的阶段，因此很多方向都会存在机会。
但是需要注意接下来会不会出现连续缩量的情况，如果连续出现，这也意味着大家的情绪在回落这是需要小心的，另外就是观察接下来会不会爆出天量，往往爆出天量也是说明情绪达到极致的表现，这样就很容易反转。
板块资金方面
资金净流入比较多的方向：**（171.85亿）、军工（151.13亿）、商业航天（145.4亿）、卫星导航（130.2亿）、DeepSeek概念（115.67亿）等，排名前二十的行业资金净流入都在71~172亿之间。
资金净流出比较多的方向：融资融券（548.83亿）、新能源汽车（280.07亿）、芯片概念（219.92亿）、证金持股（215.76亿）、共封装光学CPO（198.67亿）等，排名前二十的行业资金净流出都在130~549亿之间。
由此可见，资金再次出现了大幅度流出的态势，不过相对于昨天代表市场情绪的融资融券今天净流出的幅度再减缓，这就是好事，这意味着情绪没有昨天担心的厉害了。
接下来我们需要特别关注融资融券净流出的幅度是否持续减少，如果是，那就意味着情绪就没有太多问题，如果不仅持续流出还在增加，那我们就要特别小心了。
板块方面
今天强势领涨的就是军工板块，催化军工上涨的因素有很多，老美的军费增加、邻国的关系紧张、国外的局势动荡、另外2026年国防科技工业工作会议1月7日在京召开。这些都是刺激军工走强的因素。
对于军工而言这里面涉及到的公司涵盖的面非常广，像商业航天也在其列，现在整个军工板块也是处于主升浪当中，你很难说什么时候结束，但这一块又特别依赖消息的推动，因此你要把握也没有那么好把握。
其次就是AI应用层面的板块领涨，消息面上，1月7日晚间消息，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。其中提到，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动3—5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。
从国家的政策面来看，未来的AI重心都是放在应用层的，尤其是现在很多AI算力等相关的基础设施完善的都比较好了，那接下来肯定是要通过AI的应用给各个行业来赋能，因此这一块将会是2026年的重中之重。
虽然大模型是出来了，但是大模型结合的应用还是空白的，因为大模型没法变现，同时算力也是紧缺的，这就没办法做更多的事情，因此应用爆火后一直都处于调整就是这个原因。
正因为应用层一直处于调整，这也为未来提供了足够的上涨空间，未来谁率先在应用层突破，谁就会迎来估值重塑的阶段，因此这个方向是值得去布局的，当下其实是正合适的。
应对策略
目前这个阶段仍然只需要“傻傻看多”就行了，这个地方千万不要各种折腾，因为“伸头一刀，缩头也是一刀”回调的这一刀你终究逃不过，虽然这一刀落下，但未必你可能会亏钱，因此就更加没有什么好折腾的必要了。
但文章上方提到的关注点，也一定是我们重点关注的方向，只要没有出现变化，那我们就安心持仓，其它不用想太多。
短期方向：商业航天（低位补涨或者回调低吸）、证券（暂时先看等确认）、智能驾驶、创新药
长期方向：自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性 （不盲目追高，警惕高股息变低股息的品种，等待回调企稳介入）
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
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顺顺利利
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陈叔论投资
: 谢谢叔，我重视呢，但还没满上，是所有创新药都可以吗，半导体等下周回调也入一点
陈叔论投资
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顺顺利利
: 现在可以开始重视起来了，指不定哪一天就爆发了，现在情绪和以前不一样了，很容易出现消息就表现
顺顺利利
: 陈叔，上回您说Ai格创新药结合，我找了一个每天涨一点，感谢🥹接下来我看您把创新药放在短期方向了，是所有创新药都可以吗
爱过那些股
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时空复利
: 没错，顺势而为最明智
时空复利
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爱过那些股
: 大势所趋
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