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白野橘
软银CEO孙正义：AI规模将是互联网泡沫的50倍，下一个万亿赛道是物理AI、机器人
ASI（超级人工智能）两年内就会到来
214 微信 微博 格隆汇 162 10
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GLH_d687b6e4
: 不杠杠怕什么，再不来在等20年，
吃瓜车市
: 机器人赛道确实值得关注
石员外
: 孙正义对AI的预测总是这么激进，但这次50倍的说法也太夸张了吧？
賽博大空頭
CYBERNEWS：BTC Recover the LOST｜UTC0607
After the Warsh moment, BTC came back,more details, see the picture
#加密大空頭套利對沖策略
#加密世界的新龍門客棧
#賽博朋克的冰與火之歌
#西部世界的榮耀之地
【聚焦】每日性感题材
16 微信 微博 格隆汇 4 6
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賽博大空頭
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荒野獵人投資家
: 沒有受到大的驚嚇，橫盤沒跌下去，現在緩慢修復，本身也是一種態度，剩下的利空都已明牌，也算是利空出盡了，市場再定價的基礎就是這些
荒野獵人投資家
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賽博大空頭
: VIX上漲近4成啊，這不能算一般性刺激啊，整個指數歷史中也僅占1.5%的比例啊，這種行情 查看图片
賽博大空頭
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荒野獵人投資家
: 躺平了唄，這個位置上下中高倍杠杆籌碼現在很集中，共識渙散，一般性的刺激已經改變不了大的共識了，收緊流動性，擺爛了 查看图片
荒野獵人投資家
: 非農之後VIX漲了近四成，大餅也沒動吧，相當於
賽博大空頭
: 非農之前奄奄一息，非農之後高息、SpaceX抽幹流動性，都懵逼了，歇歇。成交額爆倉量都腰斬，歇歇 查看图片
哥吉拉 价值投资 港美股
史诗级暴跌，接下来怎么办？
一夜蒸发2万亿美金！
+3
116 微信 微博 格隆汇 179 9
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挺ok个妹
: 熔断何时来？快撑不住了
老黄股海炼金
: 跌成这样难道不该立刻止损？明天会比今夜更惨吗？
summerNV
: 哈哈，韭菜们又被割了！早说过AI泡沫要破😏
白野橘
“AI一两年内反超人类！”马斯克再发震撼预言，还点名三个“蓝海”方向
看好多个待落地蓝海赛道，其中包括3D交通、合成医药、电动飞机。
84 微信 微博 格隆汇 164 8
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GLH_068f1bc8
: 穿越者特斯拉，向伟大致敬！
华清居士
: 合成RNA治百病？还是先搞定临床试验吧
老才炒股日志
: 2031年AI总和超过全人类？听说纳指今天暴跌4%，泡沫破灭的节奏吧
发哥挖新股 打新王 港美股
内地和香港投资者被禁止参与SpaceX IPO
据彭博消息，SpaceX 750亿美元首次公开募股(IPO)的承销商已被告知，不得接受来自中国内地和香港投资者的认购订单，理由是美国对关键技术出口存在限制。
知情人士透露，该决定是由与美国《国际武器贸易条例》(ITAR)相关的内部指南所驱动的，该条例旨在监管国防相关技术及技术数据的出口。由于潜在的国家安全和数据安全风险，美国科技与人工智能（AI）企业在接受中国投资者资金时正变得越来越谨慎。
周五，SpaceX的网站在香港和上海均无法访问，尝试访问时会显示一条错误消息，称该公司已禁止从这些地区的互联网地址访问该网站。
估值1.77万亿美元！SpaceX 6月12日上市
44 微信 微博 格隆汇 88 13
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GLH_b161b8e7
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Ouzh
: 仙人跳诈骗了解一下
GLH_3f6c99ab
: 那可太感谢了，把水留在国内，不割国人
GLH_45359fbe
: 至少国内的资金不用为了去打SPX而倒腾现金，利好A股
老辰说
: 美股打新，要有本地身份，不仅仅只针对内地或香港。
福运满满
: 利空商业航天了吧……
复盘君 复盘
【有奖评论】放量跷跷板！
AI硬件大回撤，新主线要出现了？周末快乐~
参与复盘君盘后小互动随机发放5个8.8小红包。 $上证指数(SH000001)$
恭喜上次中奖老师 @平底锅炒股 @理财股小白 @涨停板暴击 @小如 @十四姨 ，请添加图片左下方二维码领取红包。
14 微信 微博 格隆汇 213 30
290035 阅读
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冬季
: 股票市场里不乏投资高手与行业赢家。他们收获成功后，大多十分谦逊，坦言自身的成绩，技术分析只占一部分，更大程度上得益于运气。而这些优秀的投资人，也都有着为人谦和的共同特质。
冬季
: 对于市场的争论，可以说自从有了市场，就没有停止过。
过去是，现在是，将来也是。
周五的科技股大跌，着实让人又担心起来，AI的浪潮是不是到头了？科技股是不是到顶了？
不同的答案，直接影响接下来的操作策略，也会影响心情。
或许，现在的任何看法，在当下都无法证伪，也无法验证，一切都交给时间吧。
过去是，现在是，将来也是。
周五的科技股大跌，着实让人又担心起来，AI的浪潮是不是到头了？科技股是不是到顶了？
不同的答案，直接影响接下来的操作策略，也会影响心情。
或许，现在的任何看法，在当下都无法证伪，也无法验证，一切都交给时间吧。
冬季
: 本轮前期短期暴涨的AI科技概念股，受周五盘面大跌拖累大幅回落，不少一路看好赛道的投资者，内心的持仓信仰开始经受考验。
细细复盘不难发现一个普遍的投资怪圈：在AI全民唱多、股价稳步走高的行情初期，多数人保持观望、错失行情；等到市场氛围白热化，下定决心进场布局，却总是精准买在阶段性高点，买入后随即迎来调整，这种屡踩高点的巧合，始终是很多投资者解不开的困惑。
细细复盘不难发现一个普遍的投资怪圈：在AI全民唱多、股价稳步走高的行情初期，多数人保持观望、错失行情；等到市场氛围白热化，下定决心进场布局，却总是精准买在阶段性高点，买入后随即迎来调整，这种屡踩高点的巧合，始终是很多投资者解不开的困惑。
冬季
: 当市场回落回调的时候，当股票大幅下跌的时候，又是考验我们股民持股耐心，持股心态，甚至是对股市信仰的时候了。
冉冉的理财日记
: 内存的鬼故事，出现好多次了，什么美光HBM4份额为0、谷歌新技术降低内存需求，都是空头搞的鬼，这次也不例外。
卧龙说股到金 龙头选手 实盘
词元出海炸场！AI 板块迎来真业绩牛市，卧龙捋清选股逻辑 + 后市趋势
$上证指数(SH000001)$ 先赞后看，财神常相伴！🌹
各位股友们，卧龙今天抛开繁杂研报，简单的聊聊人工智能板块的词元出海这个实打实的超级风口，看懂这条逻辑，AI 下半年吃肉行情稳稳攥在手里。
风险提示：股市有风险，投资需谨慎，内容仅为个人分享，不构成个股买卖建议！
卧龙先聊聊啥是词元出海：简单讲就是算力全留在国内智算机房，不靠硬件出口，只靠 API 接口给全球老外做大模型推理，按调用词元按量收钱，相当于咱们把国内廉价绿电、成熟算力打包成 “数字原油” 卖到全世界。
今年海外 AI 智能体、AI 小程序、企业大模型需求彻底爆单，欧美东南亚开发者，疯抢高性价比国产词元服务，这条数字出海业务，从概念直接落地成印钞生意，直接改写整个人工智能板块的炒作底层逻辑！
一、词元出海落地，对 AI 全板块颠覆性影响，卧龙从以下三个方面说明。
1、AI 彻底告别纯题材讲故事，从烧钱变实打实赚海外美元。
前两年 A 股 AI 炒作全靠政策、模型发布会，绝大多数公司年年亏损、靠补贴续命，但是词元按调用计费、跨境 API 变现落地后，算力、IDC、光模块、大模型厂商全都有稳定海外营收，毛利率普遍 50% 起步，头部标的一季度业绩，直接翻倍暴涨。市场资金从炒题材转向炒业绩兑现，AI 板块不再一日游，暴涨暴跌，进入长趋势慢牛行情，算力主线成为科技板块定海神针。
2、全产业链分层受益，从上游芯片到跨境通信全线打通景气度。
大家不要忽视，词元出海可是有完整产业链的：上游造算力硬件、中游建智算机房做词元生产、下游大模型卖 API 出海、跨境通信负责数据跨海传输，四个环节全被海外增量订单拉动，打破 AI 板块局部炒作，整条人工智能板块轮动，持续性大幅拉长，不会出现单一个股爆炒、板块快速熄火的情况。全球算力缺口超四成，咱们国内算力成本只有欧美 1/3，价格优势碾压海外厂商，订单持续性至少维持 2 - 3 年高增长。
3、资金风向大变：机构抱团算力出海主线，小票题材逐步边缘化。
以前游资乱炒蹭概念 AI 小票，现在公募、北向资金扎堆落地词元出海业务的硬核标的，有海外真实订单、智算集群落地的个股估值持续抬升，空有概念无落地的杂毛 AI 股，慢慢被资金抛弃，AI 板块结构化行情确定：龙头走趋势，垃圾股阴跌。
二、卧龙现在再分梯队梳理 A 股核心受益标的，后市走势逐个拆解。
第一梯队：智算 IDC（词元工厂，最核心收益，中长期趋势大牛）【现金流稳、业绩逐月兑现，逢调整低吸思路】
润泽科技（300442）：液冷智算龙头，绑定字节、DeepSeek，海南园区 7 成算力专供东南亚出海，国内少有的提前布局海外节点的 IDC，词元批量供货，下半年随着东南亚订单落地，业绩持续释放，走势震荡上行，大跌就是布局机会。
鸿博股份（002229）：英伟达算力标杆，英博数科是 MiniMax 独家算力供给，每周支撑数万亿词元调用，美国自建智算中心打通欧美出海渠道，弹性最大，短线波动大、中长线稳步抬升，适合波段操作。
首都在线（300846）：全球跨境算力租赁龙头，20 多国落地算力节点，智谱 AI 核心服务商，欧美低延迟算力专线成型，海外收入占比逐年攀升，小盘算力出海标的，容易阶段性爆发行情。
后市趋势：IDC 是词元生产底座，海外订单源源不断落地，全年震荡走高，每轮板块回调幅度 10%-15% 就是黄金低吸点，不适合追高。
第二梯队：上游算力硬件（服务器 + 芯片 + 光模块，量价齐升，稳健慢牛）【机构重仓，波动小、走长牛】
浪潮信息（000977）：国内 AI 服务器市占第一，汕头词元出海产业园主力硬件供应商，一季度海外算力相关营收暴涨，国产 + 英伟达双线服务器，供货词元工厂，大盘 AI 龙头，震荡沿 5 日线缓步抬升，适合稳健中线持仓。
海光信息（688041）：国产 DCU 芯片龙头，国产化智算集群标配芯片，国内替代空间巨大，国产词元出海刚需芯片，不受海外芯片限制，基本面扎实，中长期稳步上行。
中际旭创（300308）：800G 光模块全球龙头，词元跨海传输刚需硬件，海外云厂商持续加码采购，光模块是算力出海高速路，业绩确定性拉满，震荡慢牛格局。
后市趋势：硬件订单是批量落地，业绩按月兑现，没有突发暴雷风险，不适合短线博弈，拿中线吃业绩增长红利。
第三梯队：跨境通信服务商（出海高速通道，稀缺壁垒，估值抬升）【细分冷门潜力，补涨行情不断】
二六三（002467）：手握稀缺国际海缆资源，跨境数据传输核心标的，是国内大模型出海绝大多数数据链路的合作方，CDN + 跨境专线双逻辑，随着词元调用暴涨，通信服务费持续增收，低位补涨潜力足。
网宿科技（300017）：全球边缘计算节点密布，负责海外本地化词元加速分发，深度绑定多家头部大模型 API 出海，低位低估值，板块轮动时容易启动拉升。
后市趋势：前期涨幅落后算力，下半年 AI 轮动主线切换时，迎来估值修复补涨，埋伏性价比高。
第四梯队：大模型 API 出海标的（直接卖词元，毛利率最高，高弹性）【短线爆发力强，快进快出】
昆仑万维（300418）：A 股稀缺全闭环标的，自研天工大模型 + Opera 全球 3 亿海外用户，词元海外日均万亿级调用，AI 业务海外占比 94%，毛利 65%+，题材 + 业绩双驱动，短线容易脉冲大涨，适合短线波段，不要高位死拿
三、人工智能板块整体后市大趋势，卧龙实战心得，句句落地。
全年 AI 分化行情不变，算力出海是贯穿全年主线：下半年欧美 AI Agent、海外小模型创业潮持续扩容，词元需求只会越来越旺，相关标的三季度集中披露中报业绩，业绩超预期会催生新一轮主升浪，AI 不会全面普涨，只会聚焦落地词元出海的硬核标的。
节奏把控：大涨不追、回踩低吸：算力龙头每次短线连续大涨 10%-20% 后分批止盈，回调 5%-10% 分批接回，这轮词元出海，是产业落地的真牛市，不是短期游资爆炒，大跌就是上车机会，切忌追涨杀跌频繁换股。
避雷提醒：纯蹭词元概念、无智算机房、无海外 API 订单的小盘垃圾 AI，哪怕短期涨停也别碰，没有业绩支撑，风口一过一地鸡毛，资金会持续抛弃。
最后卧龙还是要贴心叮嘱大家几点：
投资切记小满即安，不要一把梭哈满仓单一标的，仓位分三份：中线底仓拿 IDC + 硬件龙头，小仓波段博弈大模型弹性标的，闲置资金埋伏低位跨境通信补涨标的。AI 词元出海，是国内数字贸易全新增长点，政策 + 需求双重护航，景气周期至少持续三年，耐心拿住优质筹码，稳稳吃产业的红利！
重要风险提示：以上内容仅为卧龙个人看法分享，不构成任何股票买入、卖出操作建议，股市波动大，自主决策、盈亏自负！
感谢大家阅读点赞，转发收藏评论支持！😍🤩🌹❤️🙏
$中证1000(SH000852)$ $创业板指(SZ399006)$ $中科曙光(SH603019)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $昆仑万维(SZ300418)$ $中际旭创(SZ300308)$ $鸿博股份(SZ002229)$
美股史诗级血洗，科技股牛市终结？
12 微信 微博 格隆汇 45 6
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菁菁
: 卧龙分析得很透彻，从产业链到个股都讲清楚了。词元出海这个赛道确定性高，特别是IDC和硬件龙头，业绩能持续兑现，适合中长期持有。短期波动不用太在意，回调就是加仓机会。
价投猎人
: AI板块终于不看PPT了，实打实赚美元才是硬道理
问题不大
: 哈哈，终于不用再听AI画饼了！实打实的美元收入才是王道😎
四维天使
: 从产业链来看，词元出海带动了整个AI生态，上游硬件、中游IDC、下游应用全链条受益，这种系统性机会在A股不多见。特别是那些已经拿到海外大单的公司，业绩确定性很高，值得长期跟踪关注。不过要注意甄别真假概念股，别被游资忽悠了。
飛尔斯·芒格
: 这波行情有戏
好习惯终生受用 复盘 实盘
说句实话，我是真不知道大家在焦虑什么？
我一直强调的是，暴跌不可怕，可怕的是应对措施不完善！
美股昨晚暴跌，不用想肯定大家肯定回去找各种暴跌的原因，同时也会出现各种极度看空的帖子，并且这种帖子一定会上热门的！
下面我也说说我的观点吧，当然我先申明我不是为了上热门，我只是为了让大家不要提前焦虑，同时也是给我自己！
一：美股不可能持续性暴跌！
我不知道大家有没有研究过美股？
美股是美国金融体系中特别重要的一环，有专门应对美股暴跌的各种成熟措施，
美国金融体系，是不可能让美股持续性暴跌，或者从此进入长期下跌趋势的！
只要有暴跌或者持续性下跌的信号，必然会有应对措施出现的！
所有大家没必要因为一天或者短期下跌就看空美股！
二：美股AI是否结束？
对于美股AI是否结束问题，我说过无数次了，美股是看业绩，看预期的，
就算美联储加息，有业绩，有预期的板块和个股依然会不断新高的，最多不过短期有回踩而已，
而Ai的业绩和预期，来至于格个主要经济体和主要打工人的资本开支指引，
就目前数据来看，未来资本开支依然很大，增速很好，
只要未来业绩有保障，依然会新高的？
二:美股万一真的结束怎么办？
上面说了美股基本上不可能结束，
其次就算短期结束也最多是下一个台阶震荡，时间换空间后再次新高的
最后不要杞人忧天，万一我说万一真的结束，进入长期下跌趋势了，也不要杞人忧天，人生不过三万天，该吃吃，该喝喝，遇事别往心里搁！
只要有吃，有喝，其他都无所谓的！
想太多，容易焦虑的！
四:万一ai结束怎么办？
首先Ai就目前数据来看，短期很难结束的，
其次就算短期结束，也最多是短期深度杀跌，进入下一个台阶宽幅震荡，时间换空间，未来也会新高的
最后，万一我是说万一真的结束了，
一定会有新的领涨板块出现的，这边清仓了切换过去就行！
所以完全没必要因为美股涨跌而焦虑的
五:对A股的影响？
对于A股的影响，大家可以去看各种帖子，如果你多看几个小时，人都会崩溃的，
有些肯定会极度恐慌的，有些会找各种理由去老多，还有些就是纯粹没事找事的帖子！
说句实话，就概率来说，周一市场肯定会低开，至于是低开低走，低开高走，还是震荡，谁都不知道的，都是在猜！
既然周一的走势我们只能猜，那么周二，周三已经未来几周时间的走势，也都只能靠猜，
既然是靠猜，那么提前焦虑的意义何在？
六:我们需要的是应对而不是焦虑
今早有看到一个留言，你之所以不焦虑，是因为你只有五层持股，不是满仓，如果你满仓周末你都睡不着觉！
我的回答是，二三月，我有过满仓跌停，一天大亏10个点，
上周一我满仓亏损6个点，但周四我收益依然新高了，今年也赚六十多个点了！
并且我五成仓不是钱吗？
周一如果大跌，我五成仓不是依然会大亏吗？
但我绝对不会因为大亏而提前焦虑，我只会去主动应对，就算我现在满仓，我的回答依然是应对！
七:a股可能出现的走势？
所谓的应对，其实就是在预测的基础上，去知道自己该怎么办！
Ai股接下来怎么走，虽然我们不可能提前知道，但肯定会出现下面的走势，
这个走势就是跌多了肯定会涨的，
无论周一怎么走，无论未来怎么走，都不可能只跌不涨的，
一定会有跌多了会涨的，最差的结果，也就是下一个台阶，宽幅震荡的，时间换空间，选择方向！
八:ai会怎么走
同a股一样，最差的结果，也就是进入下一个台阶。宽幅震荡，选择方向！
九:我们的应对措施！
既然A股，ai最差的结果是下一个台阶宽幅震荡，选择方向那么我们就按照最差的结果去应对即可！
先说最基本操作，如果你能抗住短期下跌，就抗，扛不住就清仓，等宽幅震荡后回来即可！
再说震荡策略，震荡区间反复低吸高抛做差价或者波段就行！
最后说方向选择！
方向选择上，我一直强调的是强者恒强思维，不要盯住某一个具体的板块，
如果接下来最强的依然是Ai，就继续做ai，如果不是，是其他方向，切换过去就行！
这就是最简单的应对！
十:我的应对！
就我自己来说，现在五层持股，说句实话相对来说抗风险能力确实更强一些，
但无论我的仓位多少，我的应对也特别简单，
1截止于昨天日收盘，各种数据表面，美股没有结束，ai没有结束，A股没有结束，ai也依然没有结束！
最多也就是下一个台阶，宽幅震荡而已！
那么我的策略依然没变，我不会轻易止损，最多也就是去弱留强，调仓换股，同时有更好机会，我依然会加仓的！
2如果未来Ai依然领涨两市，那么我最多也就是短期抗抗亏损，中期依然会新高的，
三月份最多全仓亏损18个点都扛下来了，接下来大亏我依然能够抗住，并且中期收益依然会新高！
3如果未来Ai真的结束，有其他领涨板块出现
我会毫不犹豫割肉，就算我的持股亏损是一二十，甚至三五十个点，
只要市场切换领涨方向，我就会毫不犹豫割肉，去拥抱新的领涨方向的！
4主动接受亏损，制定应对措施，才是最好的解药
在这个市场中，短期的杀跌，能够躲过最好，躲不过就抗下去，
四五月份整个市场，有好几次盘中大跌，我躲过了两三次，但也有两三次没有躲过，硬抗下来，收益依然新高了！
假如我是说假如周一真的大跌，我五成仓也肯定躲不过的，
我会主动抗住，今天就会提前计提总资金亏损10～15点的准备，
这里可能会有朋友问，五成仓，就算创业板个股全部跌停，五成仓，也最多亏损10个点，为什么会计提这么多？
因为周一不用考虑，我肯定会加仓的，
加仓就可能亏损！
同时下周我也会计提总资金最多30个点的亏损！
既然最差的结果和计提规划好了，那么接下来没有亏这么多就是我赚的，
同时就概率来说，按照我的体系，我也亏不了这么多，只要企稳，最多三周，我就会赚回来，收益再次新高！
5我的应对策略，
上面说了，市场最差的结果是下一个台阶宽幅震荡，我有大幅度计提了亏损，
那么我的策略就特别简单了，
跌了我就加仓，加到满仓就死扛，
按照计提亏损死扛，只要企稳就做差价，
算力没有结束就做算力，结束了就切换到其他方向，
最多三周，我收益就会再次新高，退一万步说，三周不行就三个月，三个月不行就三年，
只要不离开市场，我的收益就一定会新高的
备注:如果对自己收益没有信心，认为三周，个月甚至三年，又或者最终一定会亏损，那么任何时候消户都是最好的选择，
反正，我对我自己，信心特别足，未来收益，一定新高的！$英伟达(NASDAQ|NVDA)$ $美光科技(NASDAQ|MU)$ $闪迪(NASDAQ|SNDK)$
美股史诗级血洗，科技股牛市终结？
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拜旦乔
: 这种市场波动恰恰是检验投资策略的好时机，关键是要有明确的交易纪律和风险控制机制
复利永动机
: 短期调整不改长期向好趋势
赖昌乾
: 确实没必要过度恐慌，市场波动很正常，保持理性最重要！😊
许林光启
: 格局打开了！投资本来就是长期的事
小钢
: 其实作者说得挺对的，市场本来就是这样起起落落。关键是要有自己的交易体系和应对策略，而不是被情绪左右。我经历过08年金融危机，现在这点波动真不算啥。
我不是韭菜 题材挖掘
机器人产业链概念股梳理
一、上游：核心零部件
这是技术壁垒最高、价值量最大的环节。
减速器
绿的谐波：国产谐波减速器龙头，打破了国外垄断。
双环传动：在RV减速器、谐波减速器均有布局，已实现批量供货。
中大力德：同时提供RV减速器和谐波减速器，产品线较全。
秦川机床：国内少有的提供高精度RV减速器的老牌企业。
伺服系统
汇川技术：国内伺服系统绝对龙头，市场份额第一。
禾川科技：专注于伺服系统、PLC等，产品在机器人行业应用广泛。
埃斯顿：在自有伺服系统上实力较强，自给率高。
信捷电气：以PLC和伺服系统为核心的小型自动化解决方案供应商。
控制系统
埃斯顿：通过收购拥有了完整自主知识产权的控制系统，是少数能提供“控制器+伺服”整体方案的公司。
新时达：掌握驱控一体化技术，在SCARA等机器人上有应用。
华中数控：国产数控系统龙头，技术延伸至工业机器人控制系统。
拓斯达：部分控制系统实现自研。
传感器与机器视觉
奥普特：国内工业机器视觉光源和整套方案龙头。
矩子科技：主营机器视觉检测设备。
汉威科技：在柔性传感器、触觉传感器等方面有技术储备，被视作人形机器人电子皮肤的重要标的。
柯力传感：国内力学传感器龙头，已布局多维力传感器。
二、中游：机器人本体制造
即生产出完整的机器人产品，主要分工业机器人和特种服务机器人。
工业机器人
埃斯顿：国产工业机器人出货量领先，被誉为“国产四小龙”之一，产品线覆盖六轴全系列。
埃夫特：原奇瑞装备，主打喷涂、焊接等通用工业机器人，“国产四小龙”之一。
新松机器人：隶属中科院，中国机器人产业先驱，产品线极宽，从工业到特种、服务机器人均有。
汇川技术：SCARA（平面关节型）机器人出货量国内第一，六轴机器人也在快速放量。
新时达：在SCARA机器人领域有优势，同时布局六轴机器人。
凯尔达：专注于焊接机器人及成套设备。
特种与服务机器人
亿嘉和：主要面向电力、消防等行业的特种机器人。
申昊科技：同样深耕电力巡检机器人。
九号公司：服务机器人业务包括割草机器人、配送机器人等，技术和出海能力突出。
三、下游：系统集成与应用
为终端客户提供自动化产线或解决方案。
博众精工：消费电子自动化设备龙头，提供整套自动化产线。
瀚川智能：在汽车电子、新能源电池智能制造领域有优势。
江苏北人：专注于机器人焊接系统集成。
迈赫股份：为汽车等行业提供智能装备系统。
四、近期热点延伸：人形机器人产业链
这是当前市场关注焦点，许多公司因技术同源性或新布局而受关注。
执行器总成
三花智控：机电执行器是核心发展方向之一。
拓普集团：已布局机器人电驱执行器，研发直线和旋转执行器。
灵巧手及核心部件
鸣志电器：空心杯电机是其产品亮点，能用于机器人灵巧手。
伟创电气：在空心杯电机、无框力矩电机上均有产品布局。
鼎智科技/江苏雷利：在微电机、丝杆步进电机方面有深厚积累，可用于灵巧手和关节。
丝杠（线性关节核心）
恒立液压：国内液压件龙头，正大力布局滚柱丝杠，是最受关注的潜力标的之一。
贝斯特：布局滚柱丝杠副，产品已送样验证。
五洲新春：主业为轴承和精密传动件，已开发出行星滚柱丝杠。
秦川机床：具备滚珠丝杠副生产能力，正研发更高端的滚柱丝杠。
机器人整机
博实股份：与哈工大合作，有“电博人”等人形机器人研发项目。
天奇股份：与优必选合作，布局工业人形机器人的应用落地。
$绿的谐波(SH688017)$
$五洲新春(SH603667)$ $中大力德(SZ002896)$ $埃斯顿(SZ002747)$ $秦川机床(SZ000837)$
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吐槽小能手
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寒江钓叟
: 出货第一没错，可赚到钱了吗？
寒江钓叟
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吐槽小能手
: 汇川SCARA出货量第一就是个例子啊
吐槽小能手
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寒江钓叟
: 突破年年说，实际量产和盈利还远着呢笑死
葛多多
: 埃斯顿全产业链布局厉害
鲜虾云吞面
: 人形机器人是未来风口，恒立液压这些布局丝杠的企业值得关注
拉风的萤火虫牛市梦 逻辑制胜
周五美股重挫，纳指暴跌4%，科技股全军覆没，下周A股科技股跌停潮？
周五（6月5日周五收盘，道指跌695.15点，跌幅为1.35%，报50866.78点；纳指跌1121.53点，跌幅为4.18%，报25709.43点；标普500指数跌200.57点，跌幅为2.639%，报7383.74点。
一
本周，道指跌0.32%，标普500指数跌2.59%，纳指跌4.68%。
二
美股周五全线下跌，纳指重挫1000点，创近8个月最大跌幅。关键芯片股遭到抛售。
三
芯片股惨遭抛售！
指数重挫逾10%，市值蒸发超1万亿美元格隆汇6月6日｜
美股费城半导体指数收跌10%，创2020年3月以来最大单日跌幅。
四
在美上市的芯片制造企业股价全线暴跌，市值累计蒸发大约1.3万亿美元。
全球市值最高的芯片制造商英伟达股价下跌约6%，市值缩水超过3000亿美元；
五
美光科技重挫11%，
市值蒸发1270亿美元。
宠儿迈威尔科技/
美满科技大跌12%，
而AMD也跌10.5%。
六
此轮跌势的直接导火索来自博通的季度业绩报告。博通披露其定制AI芯片业务需求增长未能达到市场此前设定的高预期基准，引发投资者对整个AI芯片产业链景气度的重新评估，
周四已率先触发板块初轮抛售，周五跌势进一步蔓延。此次大跌表明投资者对估值高企的高成长科技股的信心正在松动。
七
费半指数重挫超10%，
英伟达跌超6%，美光跌超13%，
中概指数跌3.56%｜AMD跌近11%，博通跌近8%，台积电跌超6%。
消费必需品和医疗保健板块上涨。可口可乐涨超3%，沃尔玛、联合健康涨近1%。
八
纳斯达克金龙中国指数收跌3.56%，热门中概股里，阿特斯太阳能跌11.7%，百度跌9.7%，小马智行跌9.2%，阿里巴巴跌近4%，哔哩哔哩跌3%，网易有道涨1%，禾赛科技跌超8%。
九
之前有很多人只是在盲目地逢低买入，”自营交易公司Triple D Trading的自营交易员Dennis Dick表示。“盲目抄底此前一直能让你赚到钱，但这种好日子在今天结束了。”
十，
还科技股未来？该吹牛逼？
还疯狂？钱大风刮？跳梁小丑，活该！
十一
全球股市大顶成立，
全球科技股泡沫破灭！
谁制造全球最大科技股泡沫，
谁制造A鼓历史最大泡沫，
一场精准围猎结束啦，
下周A股科技股大跌，才让你目瞪口呆！出来混迟早要还的。周五科技股大跌只是开胃菜！
等科技股跌停潮吧！
谁高位站岗接盘，
谁逃出生天，谁笑傲江湖？
我尽力啦！您不服不行！
2026.6.6日拉风出品必是精品
6 微信 微博 格隆汇 22
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酒消息
五粮液成为央视2026年世界杯转播黄金合作伙伴
6月5日，五粮液与央视总台在北京正式签约，成为“中央广播电视总台2026年美加墨世界杯转播黄金合作伙伴”。与此同时，五粮液此前重磅推出的“猜世界杯冠军，赢五粮液千万奖金”全民互动活动正火热进行中。
此前，五粮液已获得FIFA世界杯官方授权，全线推出多款“2026美加墨世界杯官方联名产品”；如今，五粮液再度牵手拥有中国大陆唯一全媒体版权的中央广播电视总台。“双官方身份”的重磅叠加，是对五粮液品牌实力的有力见证，更是依托总台国家级平台、联动世界杯顶级流量的一次战略亮剑。
五粮液文化出海团将活跃在世界杯赛场周边、球迷广场和异国街头。他们将以快闪、沉浸式体验、街头互动等生动有趣的方式，将中国独具魅力的东方韵味和中国白酒文化，零距离展示给海外观众与多国球迷。五粮液将跨越国界与语言的障碍，以酒为媒，在美加墨赛场上演一场温和而有力的文化输出，让“大国浓香”香飘世界。（宽窄研究院）
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GLH_b161b8e7
: 这是真真的政治需要。。笑死人了😄👍
新智慧家居
: 白酒也玩体育营销？有点意思
阿沫沫
: 五粮液这波操作666啊！世界杯+央视双buff加持，品牌溢价稳了！
酒消息
: 一次全球化的文化传播👍👍👍
迪士尼外逃饭统
题材挖掘
复盘了2021年~2022年，消费、新能源、CXO抱团破裂的过程。
一、2021 消费（白酒 / 食品，茅指数）崩盘拐点
2019-2021 年初，消费连续两年超级牛市，茅台从 700 元涨到巅峰2608 元，白酒龙头股 PE 普遍 60~75 倍、海天味业巅峰 PE 超 100 倍，公募重仓集中度创历史新高。
2021年初，全市场形成 “消费永续涨价、永远核心资产” 的一致信仰，消费板块成交额一度占A股近20%。
崩盘标志性事件：2021.2.18 春节后开盘大跌 + 美债收益率飙升
2.18 茅台盘中大跌 5%，五粮液跌 7%+、海天味业暴跌 8%，茅指数单日放量重挫，36 只抱团白马单日市值蒸发近万亿；前期极致拥挤筹码松动，部分头部公募率先减仓，形成多杀多，抱团正式破局；
美债 10 年期收益率从 0.9% 快速拉到 1.7%，全球高估值资产杀估值，外资持续出逃；
两个次级利空：
（1）7 月教培新政崩盘，市场恐慌蔓延全消费；
（2）8 月白酒消费税传闻落地，板块二次大跌。
21年初消费崩盘本质：估值泡沫（茅台 PE70 倍、海天 PE 超 100 倍）+ 流动性收紧，机构多杀多。
二、2022 新能源（宁指数）崩盘拐点
2020-2021 年，新能源连续抱团大涨2年，宁德时代从 100 元涨到692 元历史高点，锂电、光伏中游材料股普遍 3~10 倍涨幅，龙头 PE估值 70~120 倍，公募基金一半仓位扎堆新能源，宁德时代计算器按到了2060年。
标志性引爆点：21.12 宁德大跌 + 22 年初补贴退坡 + 美联储加息落地
1、2021.12.24日，宁德时代单日暴跌 7%，千亿市值蒸发，锂电全产业链集体杀跌，赛道见顶；
2、2022 年初政策落地，新能源车补贴全年退坡 30%，市场担忧需求下滑；叠加传闻光伏双碳考核放宽；
3、美联储 3 月开启激进加息，全球流动性收紧，高位抱团基金集中赎回、被动减仓，新能源全年持续阴跌。
22年新能源崩盘的本质：连续两年翻倍、估值泡沫 + 补贴红利见顶、产能开始过剩。
三、CXO 泡沫破灭（21 年下半年启动、22 年主跌）
2018-2021 年，CXO连续暴涨4年，受益国内创新药改革 + 全球药企外包转移，药明康德最高 14 倍涨幅、康龙化成 24 倍，板块龙头 PE 巅峰 80~120 倍。
国内 Biotech 疯狂立项 + 海外药企大额研发订单驱动，市场认为，“医药卖水人永续高增”。
3 个标志性黑天鹅
1、高瓴资本全线清仓 CXO（2021 年中），高瓴陆续退出药明康德、泰格、凯莱英前十大股东，顶级长线资金出逃，市场信心崩塌；
2、药明康德大股东违规大额减持 30 亿（2021 年中），实控人方违规套现被立案，龙头标杆出现大额减持利空；
3、2022.2 药明生物列入美国 UVL 未经核实清单，单日暴跌 31% 紧急停牌，全 CXO 板块踩踏大跌，板块熊市确认；
叠加外围：美联储加息，全球生物医药一级市场融资腰斩，海外药企砍研发订单，CXO 高增长逻辑证伪。
总结下，三大赛道崩盘的共性：
1、估值严重泡沫化：全部靠故事抬估值，股价涨幅远高于业绩增速，透支未来 3~5 年盈利；
2、流动性是总开关：美债收益率上行 + 美联储收水是全球高估值资产统一杀估值源头，国内信用收紧辅助资金退潮；
3、交易负反馈收尾：基金重仓拥挤→下跌引发基民赎回→被动减仓继续砸盘→进一步下跌，形成持续熊市。
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带头小哥
: 抱团必死
舞动精灵
: 说到底还是估值太贵，再好的赛道也扛不住泡沫破裂
庸而中
: 哈哈，当年宁德时代按计算器按到2060年也太搞笑了，现在谁还信这个？🤣
果冻橙汁鳗鱼饭呀
: 现在看这些分析很有价值，市场总是在重复同样的错误
福德坤
: 历史总是惊人相似，高估值+流动性收紧必然导致崩盘，现在的新能源和CXO就是当年的消费股翻版，机构抱团最后都是一地鸡毛
拈花一笑 实盘
2026-6-5
终于回到了自己家，安静、恬适。
窗外正对的公园是小荷才露尖尖角的初夏风光，蓝花楹大片的紫色烟云绽放在深深浅浅的绿意之中，夹杂着三、两声鸟儿的鸣叫，如此的静谧、美好。
我又可以懒懒地趴在床上看盘了，哈哈哈！😋
这样的生活，简直不要太美好！
市场，终于下破。不知又有多少人被套。
我一直觉得震荡市不太好做，所以最近基本都是低吸为主。所以，我的票都还好。
上午随着光刻机的拉升清空了国风新材，前面低吸的贵广上破预警，我在分时变波回踩时又加了一笔，于午后封板炸开时出掉了底仓。
低吸了另外一只看好的尚在低位的标的，今天就这样了。
看得懂就买，看不懂管住手。
空仓也是一种选择。
实在空不了，也要控制仓位。
两三年前，还记得朋友给我看一个淘股吧里名为“华东大导弹”的实盘选手，他一个月也做不了几笔交易，大约平均每周就1-2笔吧，大部分时间都在空仓。
这种自控力，真心羡慕啊！！
也不知我什么时候才能进化到那种地步？😂
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星云传
: 我昨天上午进的中天科技今天公告中标大合同，周一应该有救吧
十年作手
回复
拈花一笑
: 他们可以打板，因为有保底，可以融券T+0止损跑路，大部分小散门槛不够，当天眼睁睁看着被割，无能为力。羡慕嫉妒恨？适合自己的才是最好的，先少亏损，活着最紧要。
拈花一笑
回复
十年作手
: 可以去看看他们的交割单，参考下逻辑和买卖点什么的。我刚才看了一遍这次的参赛选手“鑫仔两万五起家”的这个月的交割单。😂
十年作手
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拈花一笑
: 淘股吧都是短线打板高手，小散去发文，段位不够，理都不理，太伤自尊了🙄
拈花一笑
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星云传
: 是呀，空仓太难了。😂 我现在也没学会，但可以控制仓位，避免高位兑现的标的。
陈叔论投资 复盘 逻辑制胜
“易中天”创历史新高后跳水！高位爆量诱多埋人？网友：狼真的来了？

继5月14日调整以来，今天市场又再次创下新低，这说明市场仍然还是处于继续探底的过程，不过今天没有出现极致的抱团情况，上涨的股票也开始多于下跌的股票，而科技股则出现了高位补跌的走势。
受昨天晚间美股科技股调整的影响，今天国内热门的科技股也出现低开，但低开之后是展开了一波上攻的修复的，真正的拐点是在10点之后，热门AI硬件科技股就出现了冲高回落的跳水走势。
尤其是“易中天”表现的最为突出，要知道今天新易盛还创出历史新高的，往往就是最热最好的时候，反转也就来了，创出新高后就开始了高位补跌，这给人的感觉就是开始“诱多”埋人了。
当然，这并不意味着AI硬件行情就此结束了，但现在历史高位连续爆出天量，肯定是有大资金在这里通过诱多卖出了，短期内恐怕不会一下调整结束，因此还是要特别小心的。
其实对于这一类AI硬件科技股，买和卖都是极度焦虑的，如果接下来出现回调10%、20%你会不会敢买呢？会不会担心调整持续呢？我相信大部分人是不敢的，敢于买一定是看到有利好消息了，并且再次出现大涨才敢于去买的。
而持有这一类科技股的人，如果接下来回调10%、20%也会担心要不要走的问题，所以目前这个阶段对于科技股而言依旧还是极度考验人心的时候，你想要避免这些焦虑，那只能是不去追高，拥抱了就傻傻看多，通过一个最小盈利止损上移的方式来博未来的行情，不然你是很难不被这些影响的。
今天市场的弱势，主要还是下午科技股加速补跌造成的，原本早上市场还有4000多家上涨，而下午随着科技股的大面积回调，市场的情绪也跌落冰点，毕竟很多科技股都是大权重，它跌幅大了自然容易对市场形成压力。
科技股涨的时候，是一九行情，科技股回落的时候仍然还是影响比较大，主要还是因为科技股权重大，回落会压制整个市场的情绪。其实这就是一种病态，而抱团就把这种病态极致的放大了，一旦抱团行情结束，那就会长期压制市场，这也是A股长期起不来的原因之一。
总而言之，市场目前仍然还是处于探底的阶段，整体依旧还是比较困难的，这个时候能做的不多，只能多耐心等待。不过，市场5月14日调整以来已经16天了，上一波大的调整是15天，因此时间上肯定是差不多了，越往后我们是应该越有信心才对。
今天市场创了新低，不出意外下周可能会加速杀跌，很大概率下周加速杀跌的时候就会出现一个低点，尤其是下周三要特别留意一下看看。
虽然这一波杀跌的幅度从指数上看并没有上一波大，但是个股的跌幅绝对是“熊市”级别都很少看到的，而指数早就不能反映市场的真实情况了，如果不是科技股扰动，可能调整早就结束了。
成交量方面
三市场成交3.1万亿，相较于前一天放量3216亿，今天放量的幅度还比较大，这说明今天筹码出现了比较大的换手，尤其是高位爆量的一定要小心了。
板块资金方面
资金净流入比较多的方向：无人机（54.77亿）、低空经济（44.85亿）、卫星导航（42.05亿）、太赫兹（39.52亿）、智能医疗（32.22亿）、6G概念（32.07亿）等，排名前二十的行业资金净流入都在21~55亿之间。
资金净流出比较多的方向：融资融券（945.02亿）、芯片概念（515.19亿）、数据中心（421.45亿）、2025年报预增（353.06亿）等，排名前二十的行业资金净流出都在204~946亿之间。
由此可见，资金今天是大幅度净流出的，代表市场情绪的融资融券再次巨幅净流出，这就意味着市场今天的情绪是非常差的。
板块方面
今天强势领涨的是商业航天，消息面上，SpaceX已启动IPO路演，目标估值1.75万亿美元，募资规模750亿美元，计划6月12日挂牌上市。有分析称，此举或重塑商业航天板块估值体系。
昨天晚间美股商业航天也是强势领涨，因此今天也带动了A股的反弹，对于商业航天这个方向最近催化剂是非常多的，并且还同步市场调整至今不可谓不充分的，随着科技股的回落，这一块又有催化剂，接下来被市场炒作的概率还是有的，基本上是可以看看的。
其次就是机器人，马上宇树科技也上市了，同时特斯拉Optimus V3版本已于2026年5月完成系统级设计冻结，并正式导入SOP（标准作业程序）量产流程。项目已进入预生产阶段，核心目标是在未来4-6周内解决工艺问题，为下半年大规模量产扫清障碍。
这一块目前也是有预期在的，只不过之前资金都在关注AI硬件，慢慢就被市场忽略了，后面AI硬件回落，这一块再次被炒的可能性也是很大的，因此看看是没有问题的。
最后就是AI硬件和其它，AI硬件这一次会不会是真的狼来了呢？我觉得我们没有必要去做这样的判断，因为起来的时候都判断不了，那么结束更是疯狂，肯定你也很难去判断，傻傻看多就好了。
傻傻看多，并不意味着就是要去追高做多，回顾之前的新能源、新能源汽车、核心资产、白酒，无一例外一波大级别拉升之后，后面都出现了大级别的深度回调，这个幅度回调多的还超过了50%，结果后面都能拉回去，当这一波再次拉起来的时候，行情也基本结束了。
而当前的AI硬件还并没有出现这样的走势，其实不管是新能源、新能源汽车、核心资产、白酒，还是别的什么，看好的时候都是一如既往的疯狂看好，因为这演绎的都是人心的变化，就算是AI其实也是一样的，毕竟都是人心在变化。
因此后面出现深度的回调也是一点不奇怪的，但对于看好这个方向的人来说，如果未来出现深度的大级别回调，或许就是非常好的上车机会，而这一波再度拉起来，尤其是到了前期历史新高附近，那可能就要多谨慎一些了。
当然，这也不绝对，但通过复盘看以前的这种现象，是可以得出这样的推论的，也就说如果出现了和以前一样的情况，那肯定非常值得我们参考的，如果没有，其实我们也没有损失什么。
另外就是其它，任何行业都有周期规律，不可能其它的行业在未来就完全没有戏，而当下这种极端情况，反倒是其它这些方向捡便宜的好时候，毕竟只有人人都不看好的时候，这里面才会产生巨大的预期差。
昨天看到一个评论很好，每次市场极端的时候都会买一些别人不看好的方向的好公司，剩下的就是耐心等，现在又到了极端的时候，也是陆陆续续的分批再次买入，然后就是耐心等。
你说这样的人能不赚钱吗？恐怕很难吧？而我们大部分人都是什么热追什么买什么，可能追对了能爆赚，但是追错了时机，可能就是另外一番景象了。
毕竟热点千千万，不可能每一个都能看懂看明白的，可能对一个能让你富有，但是错一个可能也让你付出东流，但问题是追热点的有几个能及时收手呢？不然，巴菲特也不会搞价值投资了，这话没毛病吧！
应对策略
目前的市场依旧还是处于继续探底的过程中，能耐心等等的多耐心等一等，考虑到调整时间基本上已经到位，如果下周开始加速杀跌，那很大概率会见一个短期的低点，尤其是下周三我们得多重视一下看看。
另外就是短期科技股还是要谨慎对待比较好，毕竟“易中天”三巨头刚刚开始高位补跌，调整多久不知道，就算看好也尽量等企稳再关注比较好。
对于一些其它的好公司，未来一定会有周期轮动的，只要你不介意一段长时间的煎熬，这样的极端情况下，未必不是一个很好的时机。
可关注的方向（研究深挖）：金刚石散热算一个、 聚四氟乙烯材料背板（PCB需要用到的）、环氧塑封材料（芯片封装用到的材料）、铜箔、六氟化钨、钻针、玻璃基板；
值得重点关注的：恒生科技ETF、港股市场头部软科（等分化调整，再去关注低吸机会）
长期方向：自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性 （不盲目追高，警惕高股息变低股息的品种，等待回调企稳介入）
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
6月5日收评&复盘
4 微信 微博 格隆汇 72 11
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GLH_56367a627
: 市场情绪太差了
股中漫步
: 科技股抱团行情终结
韭菜大盒子
: 耐心等待低吸机会
糖心小布丁
: 哈哈，追高AI的都哭晕在厕所了吧！今天这走势就是典型的诱多行情，主力明显在割韭菜。不过话说回来，市场总是这样，涨多了就要跌，跌多了就会涨，现在恐慌割肉的，等涨起来又要追高。
超级大卤蛋
: 商业航天和机器人可能是下一个风口
佚名 段子手
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6月5日收评&复盘
4 微信 微博 格隆汇 155 11
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Jeffrey
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呆小苏
: 长期投资自然有波动，坚持定投普通人也能熬过熊市。
吟风刀客
: 说得对，不同资金要用不同策略
大纲但
: 特朗普概念股最近跌惨了
潜伏大牛一只
: 价值投资yyds
呆小苏
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Jeffrey
: 你说的好像长期投资稳赚？十年二十年不看账户，拿得住吗？真以为普通人能熬过熊市？
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