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0904盘前早报：地量变盘夜！液冷涨停潮
0904盘前早报：地量变盘夜！液冷涨停潮
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壹曲財經
老记解码：英伟达把AI“路由器”搬进家——先硬件后软件，中国家庭大概率延后12至18个月
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壹曲財經
回复@小果农炒股 :这是是重要观察方向。//@小果农炒股 :仔细想想Astra的100%漏洞发现率细思极恐啊，现在黑客都不用学编程了，直接让AI自动攻击。不过OpenAI敢把这种武器放出来，网络安全行业怕是要大地震，防火墙公司股价明天得暴跌吧？
老记解码：“你会用电脑做的事，Astra都能替你做”——OpenAI发布GPT-6 Astra，AGI真的来了？
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狮峰紫玉pro 实盘 逻辑制胜
没有踏板和方向盘的赛博智能特斯拉电动出租车量产 投入市场,开始新的历史;
周四，OpenAI正式发布新一代旗舰模型GPT-6 Astra。
公司宣称，这是世界上最智能、对齐程度最高的模型。
其在网络安全、专业工作、软件工程、科学和计算机应用等领域实现了“代际能力飞跃”。
在发布会的尾声，OpenAI 总裁 Greg Brockman 留下一句话：
"欢迎来到AGI时代。"
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Raging Cat
: AGI时代？先把我房贷还了再说
秋水长天
: 呵呵，每次发布会都吹代际飞跃，实际用起来还不是要人工调教AI寒冬论者默默点烟
带头小哥
: 恒生指数今天涨得不错，但大A还在装死。特斯拉和OpenAI的双重暴击说明科技股才是未来主线，传统行业真的要凉。话说回来，全自动出租车你敢坐吗？我反正要观望三个月，毕竟命只有一条...
目前头很大
: 说真的，现在看到AGI三个字既兴奋又害怕。OpenAI每次迭代都像在改写人类文明进程，但伦理安全这块能不能跟上啊？昨天还在用GPT-5写周报，今天就被时代抛弃了😂
老郭爱吃股息
: Astra来了！GPT-6这次升级感觉要掀翻整个AI行业，打工人瑟瑟发抖
阿力2018 题材挖掘
农业板块异常活跃
1世界气象组织9月3日发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年
2 8月末至9月初，国内生猪市场迎来一波久违的反弹行情。在集团猪企集中缩量出栏与开学季食堂集中备货的双重驱动下，全国外三元标猪报价从10.61元/公斤一度冲高至11.09元/公斤。
生猪产能去化正在接近政策目标。统计局数据显示，二季度末全国能繁母猪存栏3780万头，同比下降6.5%，距离3750万头正常保有量只差30万头。
这个不容易，母猪存栏数据终于降下去了。
相关名单：
罗牛山、正虹科技、邦基科技、天邦食品、新五丰傲农生物、神农集团、新希望、唐人神$亚盛集团(SH600108)$ $中水渔业(SZ000798)$ $敦煌种业(SH600354)$ $天邦食品(SZ002124)$
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枫声谁起
祖传的高开低走再现！
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钩谷荟–期权时间 复盘 实盘
20260903 老乡别走
周四上海阵雨。昨晚美股，纳指不惧加息预期的反弹。其实对短期行情起到很大稳定作用。今日早盘亚太市场均高开反弹后，促成A股同样沪深两市均高开高走。但近期市场的确风险偏好下降明显，跟风盘持续不足，于是上攻没有合力，至中10点三大指数颓势重现。但今日机构护盘意愿很强。尤其中证500，多次顽强翻红。午后经历一波跳水后，券商，红利等蓝筹的出手护盘，再度拉升全天最高的。可惜量能不够，午后感觉老乡别走味道较弄。收盘两市成交量仅1.7万亿，延续缩量，人气低迷。
对于行情，其实没啥可分析的。感觉就几点，1，科技股在美债收益率持续上升后，不确定性增多不少，持仓筹码开始松动；2，市场依然没有题材热点，没有板块热点，无法激发赚钱效应；3、全球宏观形势不确定性增多，布油波动增大，不利于近期资本市场；4、A股市场增量资金没有，流动性开始转弱；5、IPO融资过多，持续影响筹码稳定。对于行情，我的感觉，唯有好的方面是，期权隐波没有增大，说明仅是谨慎，没有恐慌。另外，只要银行，券商走强，本质上就是防守心态浓重。操作上，观望为主，休息为主。$隆鑫通用(SH603766)$ $长海股份(SZ300196)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中国平安(SH601318)$ $招商银行(SH600036)$ $中信证券(SH600030)$ $三峰环境(SH601827)$ $中国移动(SH600941)$
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拉风的萤火虫牛市梦 逻辑制胜
浪潮科技跌停，一碗大面，多少人忽悠高位接盘！科技股神话，韭菜不哭！
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老郭爱吃股息
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拉风的萤火虫牛市梦
: 感谢认可！市场短期波动难免，核心业务才是关键
拉风的萤火虫牛市梦
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杯莫停
: 如此高手
拉风的萤火虫牛市梦
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娅娅
: 宏大叙事
拉风的萤火虫牛市梦
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今年指定暴富
: 没错
拉风的萤火虫牛市梦
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Dancer
: 是的，
发哥挖新股 打新王 港美股
4000左右的机会应该能等到
黄金，短期承压，不改中长期趋势
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阿利路亚Pro
: 上证这位置横盘三个月了，到底等政策还是等接盘侠？
静水流深
: 纳斯达克微跌不用慌，美联储迟早要降息
一颗白草莓
: 呵呵，又喊4000点？年初喊到年尾，韭菜记忆只有7秒是吧？
快乐思思
: 创业板这波回调正常，毕竟前两周涨太多了，但科技股长期逻辑没变，跌下来反而是机会，准备加点仓
十倍股你过来来
: 恒指今天这么猛？看来外资回流了！
关键点交易作手 复盘
即时通:今日亚洲主要股市普涨，唯A股收跌！
今日亚洲主要股市普涨，其中，韩国综合指数收涨1.64%，中国**加权指数收涨1.51%，日本日经225指数收涨1.26%，中国香港恒指目前涨1.7%。
唯A股收跌，其中，沪指跌0.3%，创业板指和深证成指收跌0.7%。
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江瀚视野 经济学者 宏观研究
追觅四大主业首次同台IFA，追觅的表现该咋看？
9月4日，IFA 2026在德国柏林开幕。追觅携智能家庭、户外庭院、智能出行和具身智能四大主营业务集体参展。这是自今年6月18日进一步明确聚焦四大主业以来，四大业务首次在国际展会同台亮相。
与单纯“上新”不同，追觅此次集中展示的是一条贯穿四大主业的技术主线：以全域感知系统、家庭通用模型和智能控制系统为技术底座，把环境感知、任务理解和动作执行能力复用到家庭清洁、庭院维护、智能出行和工业作业等真实场景。
首先，这次同台最直观的意义，是追觅跳出了单一品类内卷的怪圈。过去很多智能硬件企业，往往在一个赛道里拼参数、拼价格，做到市场份额见顶后就陷入增长瓶颈，只能靠不断上新小众品类勉强维持规模。追觅这次把家庭、庭院、出行、工业四大板块摆在一起，明明白白告诉市场，它不是在做四个互不相关的新业务，而是把过去多年积累的机器人核心能力，放到不同场景里做延伸。这种做法本质上是用平台化能力替代单点产品竞争，避免了每进入一个新赛道就要从零开始砸研发的资源浪费，这在消费电子行业存量竞争的当下，是非常务实的选择。
其次，技术复用的逻辑，正在重构消费机器人的投入产出比。很多人看追觅这次展出的百余款产品，只看到形态各异，没看到背后共享的那套技术底座。从环境感知到任务决策，再到运动执行，同一套核心能力可以在扫地机、割草机、外骨骼机器人、工业分拣设备上反复打磨，每一个场景的用户反馈，都能反过来优化底层算法，再反哺到其他产品线里。这和很多企业“为新品而新品”的做法完全不同，它的研发投入不是一次性消耗，而是在多场景循环中持续增值，长期来看会形成越来越高的技术壁垒，后来者很难靠单点模仿追上。
第三，全球化在这里不再是一句“覆盖多少国家”的宣传口号，而是变成了技术迭代的天然试验场。追觅产品覆盖全球190余个国家和地区，不同地区的居住环境、使用习惯、场景痛点完全不一样，欧洲的多层住宅倒逼跨楼层清洁技术迭代，复杂的庭院边界推动机械臂精细控制能力升级，多样的光照条件考验视觉感知的稳定性。这些来自真实全球场景的海量反馈，是很多只盯着单一国内市场的企业根本拿不到的，它让追觅的技术打磨不是在实验室里自嗨，而是在千万级用户的真实使用中完成验证，最终产品的适配性和可靠性自然会高出一个层级。
$嘉美包装(SZ002969)$
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纳吉爷
美股，怎么看？
非农数据强于预期，隔夜美股冲高后承压回落，前期鸽派带来的乐观情绪快速收敛。美债收益率再度抬升，压制高估值成长板块。盘面分化十分突出，存储半导体逆势走强，而部分AI应用、消费标的走弱。口头鸽派敌不过硬数据，市场重新权衡加息可能性，短期会维持高位震荡，后续重点紧盯通胀数据验证。$纳斯达克(USNDAQ)$ $标普500ETF博时(SH513500)$ $道琼斯ETF鹏华(SH513400)$
非农夜！沃勒转鸽，市场怎么走？
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烟波钓叟
: 通胀数据出来前市场都不敢动真格？
一只韭菜花
: 非农数据超预期果然搅局。鸽派言论刚暖场，硬数据就给泼冷水了。这种拉锯战还会持续，板块轮动加快，得紧盯美债收益率波动节奏，但存储半导体的韧性已经发出信号。
智远行者
: 高位震荡等数据
武汉方有才
: 存储半导体逆势走强真是精彩！市场永远有机遇🆙
明远投研
AI应用财报验证与FDE落地
聚焦AI应用赛道，本文拆解美股软件财报与开源模型普惠背景下的产业变量。
一、财报验证：AI收入进入兑现期，模型放大软件而非替代
Salesforce AI业务ARR进入放量区间，CrowdStrike、Okta业绩超预期，反映AI时代对网络安全与身份权限管理的刚性需求。
龙头公司AI相关收入增长说明，模型能力更多是放大而非替代软件公司价值。掌握客户关系、交付体系与行业know-how的软件厂商，正成为AI落地的主要承接方。
模型与软件的边界之争，正由叙事争论进入业绩验证阶段，数据站在软件一侧。
二、开源模型价格下探：FDE模式放大软件公司卡位价值
上周智谱GLM5.3-Flash、千问Qwen3.8-Flash、混元Hy4 pview发布，模型性价比提升，开放权重降低企业获取与部署门槛。
Palantir发布2026Q2业绩并上修全年营收指引，其开创的FDE（前线部署工程）模式进入产业视野；OpenAI、Anthropic等模型公司开始组建FDE团队，寻求模型能力与真实业务场景结合。
软件公司凭借客户卡位、交付能力与行业know-how积累，成为模型公司的重要伙伴；业务模式重构与效果计费探索是转型标志。
三、IGV年初收益转正+3.6%：业绩验证扩散尚未充分定价
7月以来美股软件板块反弹，iShares美国软件ETF（IGV）年初以来收益转正至+3.6%，仍落后于纳指与算力硬件板块。
2026下半年至明年，重点软件公司AI产品收入占比提升，交付周期与客单价中枢存在上行条件，业绩或进入加速阶段。
后续更多公司业绩超预期，将推动板块基本面扩散。
四、行业梳理
围绕AI Infra、FDE落地、高弹性场景与大模型收入四条主线，相关企业包括：
AI Infra：深信服、范式智能、海天瑞声；
具备know-how与私域数据壁垒的软件公司：金山办公、税友股份、金蝶国际、聚水潭、中控技术、讯飞医疗科技；
AI4S、知识型工作、多模态、广告营销：晶泰控股、英矽智能、万兴科技、阜博集团、汇量科技；
Token消耗带动大模型收入：智谱、科大讯飞。
风险提示：AI商业化不及预期，IT支出波动。
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阿島 复盘
【港股收市】科网股普涨恒指收升1.74% ，科指冲高2.27%
港股主要指数周五(4日)全线收涨。今日两大指数开盘后冲高，午后震荡回落，恒生指数盘中一度涨超2%，恒生科技指数更曾涨超3%。
截至收盘，恒生指数 $恒生指数(HKHSI)$ 收涨1.74%，报25,650.87点；恒生科技指数 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 收涨2.27%，报4,569.80点；国企指数 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 涨2.02%，报8,555.03点。
全周来看，恒指累涨0.26%，国指累涨0.76%，恒生科技指数累跌0.77%。
在大市回升中，明星科网股与AI应用板块表现最为亮眼。
其中，美团-W $美团-W(HK03690)$ 大涨5.28%，主因是其第二季度业绩极为强劲，单季收入达1,046.43亿元人民币，期内溢利达21.55亿元，同比大幅增长4.9倍。
其他科网股也全线走强，联想集团 $联想集团(HK00992)$ 大升6.09%，商汤-W $商汤-W(HK00020)$ 大升5.86%，网易-S $网易(HK09999)$ 上涨超3%，小米集团-W $小米集团-W(HK01810)$ 也上扬3.64%。
此外，受到海外软体龙头AI业绩验证、缓解AI冲击担忧等因素推动，AI应用板块集体走强，阅文集团 $阅文集团(HK00772)$ 涨超8%，深演智能 $深演智能(HK02723)$ 更涨超9%。
其他热门板块方面，智能驾驶概念股震荡走走高，禾赛-W $禾赛-W(HK02525)$ 涨超6%，百度集团-W $百度集团-W(HK09888)$ 也走高逾4%。
猪肉概念股也在盘中拉升，中粮家佳康 $中粮家佳康(HK01610)$ 大涨逾9%，牧原股份 $牧原股份(HK02714)$ 上涨9.21%，这主要得益于供应压力缓和带动价格回暖。
煤炭、内房、新消费等板块涨幅居前。
在下跌板块方面，医药外包概念（CXO）全线承压，金斯瑞生物科技 $金斯瑞生物科技(HK01548)$ 重挫13.33%，药明生物 $药明生物(HK02269)$ 下跌3%，
分析指出这主要是受到康龙化成拟发可转债等资本运作引发的短期供给冲击影响，而非产业需求突变。
芯片板块同样走低，华虹宏力 $华虹宏力(HK01347)$ 大跌8.43%，中芯国际 $中芯国际(HK00981)$ 跌1.25%。、
此外，希音-W $希音-W(HK00625)$ 跌超9%，建滔积层板也因南向资金净卖出而大跌5.27%。
展望后市，中泰国际表示，美国即将公布的8月非农就业数据将是关键。
在多空因素交织之下，预计港股短期大市仍将维持震荡格局。
9月4日收评&复盘
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吃面要关灯
: 恒指狂飙但科网股被热炒后下午回落，是不是短期过热了？看来筹码松动风险不小，需要警惕AI板块持续性。尤其希音大跌反映资金流出压力。
能赚一蚊
: 终于看到大盘翻身了！科技股集体发力涨得真带劲，美团这业绩太出色了
发哥挖新股 打新王 港美股
农药厂商田园生化冲击IPO，营收连续两年下降，分红不手软
聚焦农药制剂领域
+6
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千羽至远 复盘
我刚刚调整了格隆汇组合$a股2025超短(ZH107444)$。
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GLH_e2f079b68
: 大佬一动就引发跟风盘，小心接飞刀！A股和港股分化这么严重，盲目调仓容易左右打脸
三星堆保安
: 笑死
安贞散人
: 调仓频率这么高手续费不心疼吗？
Jim
: 精准抄底！恒指突破25600点压力位，技术面确认反转，格隆这时候调仓绝对是看到流动性改善信号！
余北天
: 纳斯达克暴涨带飞港股，但A股独立下跌说明啥？
爱玩股财哥 复盘 实盘
周五早评！
外围走强，很多人是否又开始兴奋？认为机会来了，行情来了？切记：这里还是情绪，当前美股的参考价值有限，千万不要被一时的情绪影响！
短期内，中东局势甚至各方博弈，目前都还处于一个激烈分歧之中，同时加息的预期还在反复酝酿，这里我们依然还不能大意！不要因为一时的反击而又盲目看涨做多。
不过A股依然韧性十足，继续走属于自己的独立行情，维稳是大方向，短期有好情绪必然还会继续走稳！今天有望再次反击向4000点靠近，而没有真正站上站稳之前，都是以技术性反击看待！
技术方面：
主要支撑10日均线，这个位置不失守就好，失守的话，指数就进入下降渠道，主要压力位置还是以前天缺口为主，位置为3976附近。
今天主要的关注点：
银行股的走势，只有它走弱的前提下，那么这个抄底条件才会成立，目前只是预判，银行股有走弱的迹象。如果银行股开盘还继续做多，则抄底预期就会有所降低。
从点位的角度来看，不管是哪个位置抄底买入，收盘低于3926，则就要止损出局，说明短线抄底失败，这点大家要谨记。
考虑到成交量能非常糟糕，仓位上还是要稍微控制为主，不能重仓去抄底，尽量仓位保持在半仓或以下。 $上证指数(SH000001)$
$上证指数(SH000001)$ $上证指数(SH000001)$
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麻瓜价值投资
: 3976压力位突破不了，明天大概率低开低走
阚学文投资笔记
: 半仓都嫌多，现在就该空仓看戏
巴菲特的小背心
: 作者过于乐观了吧？中东局势+加息预期双重压制，哪来的勇气喊多
时光卡片
: 4000点？梦里啥都有
Evarnold
: 恒生涨这么多，A股还在装死
作手阿飞 打板 龙头选手 实盘
9.4冲高回落，做T芒果超媒+MINIMAX
1.$芒果超媒(SZ300413)$ ：AI应用龙头，昨天追高被套，今天开盘走强，半路+3%加一笔，冲高到+15%附近减仓保住利润，下午回落分批再吸回来～
2.$MINIMAX-W(HK00100)$ ：港股大模型，持仓冲高+10%减仓保住利润，下午回落分批吸回来～
3.$流金科技(BJ920021)$ ：北交所AI应用，冲高+10%跟着芒果一起减仓保住利润。
9月4日收评&复盘
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智远航者
: 这么高的换手率，主力是不是在倒仓？
复利永动机
: 北交品种你也敢重仓做T？流动性风险没考虑吧
巨鸮视野
: AI行情分化明显，北交所跟风盘的持续性值得怀疑
云水禅心
: 羡慕这手高抛低吸功夫
凯斯德
: 高手果然都在日内波段里淘金啊，芒果今天振幅18个点能全部吃到肉，深度研究过AI应用弹性吧？我昨天追高被套就割慢了
拉风的萤火虫牛市梦 逻辑制胜
创新药独角兽，信诺维？如此上市不是为圈钱？
科创板新股信诺维（申购代码787837）。
信诺维是国产创新药“独角兽”企业。其发行价为27.6元/股，中一签（500股）需缴款1.38万元。
信诺维的发行市盈率为59.34倍，参考行业平均市盈率为28.24倍。信诺维本次公开发行股票数量为6532.34万股，网上发行申购上限为1万股，顶格申购需配沪市市值10万元。
信诺维是一家聚焦于全球范围内重大未满足临床需求，致力将创新转化为临床价值，为患者提供疾病领域内最佳治疗药物的创新药公司。公司聚焦抗肿瘤、抗感染等领域，已形成“1+3+N”的创新药管线梯队（1个NDA受理，3个临床III期，N个早期管线），并通过全球BD交易初步实现了创新反哺研发。
信诺维是国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省新一代抗肿瘤小分子靶向药物工程技术研究中心，多次获得“江苏省独角兽企业”、“重大创新团队”等称号。
信诺维目前尚无药品获批上市，尚未实现药品销售收入。2023年、2024年、2025年，信诺维的归母净利润分别为-4.27亿元、-3.86亿元、2.03亿元。2026年上半年，公司营业收入为1.76亿元，归母净利润为-1.68亿元。
亏爹妈不认，三年盈利，大股东出逃，只剩烂摊子？股民买单？奶奶的？
2026.9.3日拉风出品
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壹曲財經
正在攻城掠地，大杀四方，奋力拓展自己的边界！
老记解码：“你会用电脑做的事，Astra都能替你做”——OpenAI发布GPT-6 Astra，AGI真的来了？
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禅心问道
: A股这死鱼行情真没劲😒
catrina
: 恒指今天冲得猛啊！看来外资回流实锤了
叶斯达克 题材挖掘
伦敦落地自动驾驶出租车商业服务 ，全球自动驾驶竞速开启。
英国具身智能技术企业Wayve宣布携手Uber在伦敦推出英国首个有人值守自动驾驶出租车服务，这也是Wayve成立以来的首次商业部署，
标志着全球自动驾驶出租车产业正式从多年研发测试、试运营阶段，迈向规模化商业运营的全新周期。
业内观点指出，随着国内L4级自动驾驶技术完成从封闭测试到规模化公开运营的跨越，头部自动驾驶企业正将海外市场视为验证成熟商业模型、兑现长期技术价值的关键战场，一场围绕自动驾驶出租车全球市场份额的行业竞速已经正式鸣枪。
当前市场普遍将注意力集中在技术落地进度上，却在一定程度上低估了后续长期运营效率与可持续盈利模式的核心价值。
自动驾驶出租车的大规模商业化，正在重塑传统汽车产业“车-网-算”全链条的价值分配逻辑，产业价值核心已经从传统燃油车时代的品牌、渠道与整车制造能力，全面转向自动驾驶算法、AI算力调度、车端专用芯片及线下运营网络的综合能力，掌握全栈算法研发能力与规模化整车制造优势的头部车企，将率先在这一轮产业变革中受益。
国内产业链相关上市公司已提前卡位核心环节。
万马科技 $万马科技(SZ300698)$ 在无人驾驶领域已与百度阿波罗、哈啰、曹操出行、享道出行等自动驾驶出租车头部企业，以及九识、智行者等Robovan头部厂商建立深度合作关系，近期更新获小鹏集团自动驾驶出租车项目合作订单，进一步完善了在国内主流自动驾驶出租车场景的覆盖布局。
豪恩汽电 $豪恩汽电(SZ301488)$ 的APA自动泊车超声波雷达产品，已经在理想、小鹏、吉利等国内头部车企，以及百度Apollo（萝卜快跑）等高阶智驾、自动驾驶场景实现批量配套合作，成为国内自动驾驶感知层的核心供应商之一。
随着全球自动驾驶商业化进程加速，国内具备场景落地能力的产业链企业，有望在这一轮全球产业扩张中持续释放业绩弹性。
【聚焦】每日性感题材
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小钢
: 专家整天说L4跨越式发展，老百姓更关心打车费能不能便宜点。Wayve这套系统要是比人工司机贵30%以上，商业化就是个笑话
Jim Lee
: 从燃油车到智能车，产业价值转移太明显了！万马科技这种提前布局产业链的公司确实有眼光，最近小鹏订单就是证明
皇甫叫兽
: 技术吹得天花乱坠，实际运营成本降不下来都是白搭，看看特斯拉FSD折腾多少年了
安贞散人
: 呵呵，又是画大饼，落地了再说吧😒
Dancer
: 自动驾驶时代真的来了！Wayve和Uber这波操作给行业打了强心针，中国车企得抓紧跟上了！
明远投研
AGI产业拐点：模型能力从辅助工具迈向数字员工
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中商产业研究院-刘老师
2026年中国智慧农业产业链全景图
中国智慧农业产业链上游聚焦硬件制造与技术研发，为全产业链提供数据采集、传输、分析的基础支撑，其中，硬件包括智能传感器、芯片、智能控制器、减速器、动力电池等，技术涵盖北斗高精度导航、5G、物联网、机器视觉、自动驾驶。中游为智能装备与系统集成，主要包括智能农机、设施农业自动化、数据平台与SaaS。下游为应用场景与运营服务，业生产应用包括智慧种植、智慧林业、智慧畜牧、智慧渔业等，运营服务包括售后维修保养、金融与保险服务、植保代耕托管，流通与销售包括农村电商、生鲜电商、冷链物流、农业金融。
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打板狂徒
: 芯片卡脖子问题不解决，智能传感器全是进口货
怒砸狗庄
: 哈哈哈无人机撒农药算智慧农业？我奶奶管这叫高科技打药筒🤣
阿沫沫
: 自动驾驶拖拉机？我们村连4G信号都不稳，这些专家是不是活在2026年啊
电车股氪金指南
: 短期炒作概念而已，看看今天大盘才涨0.3%，资金根本不信这些虚的。我三年前买的农业ETF现在还套着20%呢
与良共舞
: 从技术端看确实有突破，北斗+5G的农田监测系统在新疆棉田已经降本30%，但下游冷链物流还是短板，特别是生鲜损耗率居高不下
连线Insight
生态开放后，WorkBuddy究竟如何做好三层连接？
腾讯在AI时代重演“连接”叙事。
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卧龙说股到金 龙头选手 实盘
今天周五，大阳反转可期!
$上证指数(SH000001)$ 朋友们早上好，一睁眼外围市场全线暴涨，科技股大涨，今天是周五，盘面大量反转向上补缺口概率极大了。
昨天加仓的朋友们笑哈哈，昨天斩仓的朋友们今天哭哈哈。 股市就是如此啊。
大家赶快起床，多加俩鸡蛋，今天有力气捡金豆子了。😍🤩
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【做好每件事，走好每段路】
成长不是一蹴而就的，肯下笨功夫的人，才能走得更远。所谓“笨”，是敢于试错，遇到困难多试试；是肯花时间，反复打磨基本功；是坚持学习，不断积蓄新力量。新的一天，愿我们都能脚踏实地，用行动收获想要的蜕变。🌹❤️🙏$中证1000(SH000852)$
$创业板指(SZ399006)$ $腾景科技(SH688195)$ $国盛证券(SZ002670)$ $华林证券(SZ002945)$ $中际旭创(SZ300308)$ $宇树科技(SH688836)$
高开低走！三大指数全线翻绿
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地主小财
: 恒生科技指数与科创板关联性值得深度复盘
武汉方有才
: 散户追涨杀跌老毛病又犯了
誓永信
: 昨日尾盘抄底机构现在该笑了
happy张洋
: 恒指期指夜盘埋下的伏笔验证了但大A独立行情打脸了所有预言家不过通信设备板块确实走出了一波独立行情可作为对冲选择
明理的投资巨头
: 深市回调趋势仍强还需观察量能配合
好习惯终生受用 复盘 实盘
对于各大银行 保险增资动作，理论上是利好的，
因为现在最基本的会计准则就是，资产=负债+所有者权益，
换句话来说，其实资产就等于负债，
再换句话来说，如果负债没有增加，资产就不可能增加，
再换句话来说，只有负债增加了，资产才会增加，
再举一个例子：美元资产之所以一直增加，最核心的就是美债不断新高，如果美债不再增加，那么美元资产也很难增加，
在换句话来说，以美元计价的所有资产，都在来至于债务的增加，
最后回到这次的资本动作来，这次增资，就是给整个经济，金融市场供水，并且是带有杠杆的供水，
未来一段时间，整个资本市场，包括A股市场，理论上都会水涨船高的，
当然这是理论，至于什么时候涨，这就看市场自己的反馈了，
$中国银行(SH601988)$ $中国人保(SH601319)$ $中国人寿(SH601628)$
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趋势价投禾木客 趋势 复盘 实盘
高开低走，考验心态
给人希望，又让人失望，这样的情况多了，人的耐心也就被消耗没了，高开低走，考验心态。
股市就是一个大炼炉，进去之后肯定是要扒一层皮的，上涨震荡下跌哪个环节都在考验人的心态。上到4000，下到3850，来来回回折腾快一个月的时间了，追涨杀跌只有被割的份，持续性的行情很少，绝大部分时间都是来来回回上下震荡，这种行情还算好的，至少没有逐级走低，如果是熊市里面，不仅折磨人，而且钱更遭罪。
震荡行情没有交易价值，看多就老老实实持有，看空就耐心等突破，勉强进来交易也捞不着好处，不如不做。我就看多，老老实实等着上涨了，股市里面赚钱只有一条路，就是做多，不管哪方资金，只有做多才能赚到钱，大盘反应到个股，个股也是一样，只有做多才能赚钱，业绩是有周期的，一直不涨，只要公司有业绩未来有画面，坚定拿着，想不赚钱都难。
短线模型有仓位第一天，短线转多，积极参与。
指数虽然下跌，但是权重股开始空反多，只要短线一直处于多头，大盘无忧，下周就可以看涨。
我的投资理念是：价值投资，趋势盈利，分仓操作，波段止盈。
06年入市，全职炒股第八年，赚钱靠复利，控制回撤是关键。 $上证指数(SH000001)$
$沪深300(SH000300)$
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冰糖炖雪梨 价值投资 题材挖掘
AI芯片散热需求爆发 ,金刚石赛道迎产业化拐点。
随着人工智能、先进计算、半导体等产业加速崛起，金刚石正在打开全新的应用想象空间，尤其在芯片散热、电子热管理领域，其远超传统材料的优异性能，正让这块“硬材料”叩开高端半导体产业链的大门。
当前AI芯片功耗三年间翻了近三倍，传统铜铝散热材料已经触及物理性能上限，金刚石热导率达到铜的5倍以上，在“高导热+低热应力”的组合性能上没有工程替代品，是高功耗算力芯片散热的物理最优解。
金刚石散热材料作为AI芯片封装热管理的关键升级方向，目前正处于从0到1的产业化突破拐点，同时具备技术高壁垒与业绩高弹性双重特征，是半导体封装材料领域值得重点布局的增量赛道。
从产业投资主线来看，赛道内核心机会集中在两大方向：
一是CVD金刚石材料及热沉片制造环节，率先实现工艺突破和下游客户验证的企业，将优先享受行业先发溢价，具备成熟产线或明确订单落地进展的标的将率先受益；
二是金刚石铜复合材料加工与封装配套环节，随着IHS盖板替换需求持续放量，具备精密加工能力和封装客户渠道优势的配套企业，将同步分享行业扩容红利。
国内头部超硬材料企业已经提前卡位这一新兴赛道。
四方达 $四方达(SZ300179)$ 目前已具备批量制备英寸级金刚石衬底及薄膜的相关生产能力，在金刚石散热应用领域持续深耕，旗下金刚石散热片已通过下游客户测试，验证进展符合预期，目前已进入小批量供货阶段。
力量钻石 $力量钻石(SZ301071)$ 也公开表示，金刚石凭借优异性能，是半导体、高功率器件散热的终极优选材料，公司半导体高功率散热片项目一期已正式投产，产能释放进度处于行业第一梯队。
随着AI算力芯片散热刚需持续爆发，金刚石散热赛道的商业化订单将在后续集中释放，国内提前完成技术布局的企业将率先抢占行业红利。
【聚焦】每日性感题材
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武汉方有才
: 创业板微涨千股震荡，资金抱团新材料很合理。金刚石散热匹配AI功耗暴涨逻辑通顺，目前25.8倍PE龙头位置尚可。
我承认你很优秀
: 这种技术壁垒高的细分领域爆发时，早入局的公司能吃下整个红利周期
迷糊权股弟
: 利好四方达，小批量供货就是量产信号！
杯莫停
: 金刚石散热革命啊！A股新赛道启动中……
陈叔论投资 复盘 逻辑制胜
早上大涨37点，下午倒跌12点！今天这走势太魔幻，下周很关键！

今天的市场可以说是非常魔幻，早上上证大涨37.55点，其余几大指数涨幅也超1.5%，截至到收盘不仅涨幅全部跌没，上证还倒跌11.97点，其余指数均翻绿，要不是尾盘拉一下，可能今天还要更难看一些。
其实市场今天还存在加息预期减弱的利好的，以及叠加AI应用、智能驾驶的利好，早盘市场高开高走就是这个原因，但市场冲高后，全天呈现的就是一个冲高回落，跌多涨少的局面。
尤其是下午开市，市场更是加速往下杀，给人一个拼命往外剁的感觉，要知道日韩股市还是收涨的，而我们市场这种走势着实是挺打击市场的信心的。
这种走势给人的感觉就好像突发什么利空一样，看了一圈大概有三个：第一，资金提前避险，担心今晚美国非农数据“暴雷”。第二，市场上出现不少特朗普的外网谣言。第三，市场上出现一则聊天记录，其中与多只半导体科技股融券有关。因此引发了市场的担忧。
如果从指数层面来看，深证成指和创业板指数依旧还是处于二次探底的过程，接下来仍然还是需要考验前期低点的有效性。
不过比较好的是，今天是出现了些许放量，往往一轮杀跌过程中出现放量，往往都说明距离止跌不远了。但这个量没有很大，也就意味着效果不一定会那么好，除非接下来继续放量。
上证指数大方向仍然还是继续看反弹，只要通道没有跌破，暂时都不需要小心。不过，今天的下跌低点也是来到了通道的边线，至于守不守得住下周就会见分晓了。
从以上指数的走势来看，这三大指数几乎同时都面临关键的位置了，如果一旦确认都有效支撑，那就能形成非常好的共振作用，那看反弹是没有问题的。
如果一旦都确认有效跌穿，那情况可能就不那么乐观了。因此下周将会是重中之重！
成交量方面
三市场成交2.05万亿，相较于前一天放量2708亿，这个放量还是算可以，成交量又再次重回2万亿的水平，这就说明交投开始活跃起来了。
只不过今天早盘是诱多，下午是诱空，这种走势要是没有利好对冲，延续下跌的可能性是比较大的，毕竟今天追高被套后，下周想的肯定是优先控制风险。
板块资金方面
资金净流入比较多的方向：虚拟数字人（57.04）、高股息（46.65亿）、军工装备（41.69亿）、AI应用（40.41亿）、文化传媒（40.33亿）等，排名前二十的行业资金净流入都在29~58亿之间。
资金净流出比较多的方向：融资融券（519.93亿）、芯片概念（461.43亿）、深股通（315.39亿）、新能源汽车（300.43亿）等，排名前二十的行业资金净流出都在183~520亿之间。
由此可见，资金今天是大幅净流出的，代表科技股情绪的融资融券依旧大幅净流出，其实这一块主要是下午开盘加速净流出的，不得不说科技股目前是真的惨，但凡有个风吹草动的影响，就很容易下跌。
只要这一块预期没有逆转，AI硬科技未来都很难出现大级别的反弹，走阴跌的可能性是比较大的。
板块方面
养殖强势领涨，其中猪肉和养鸡涨幅居前，消息面上，近期国内生猪市场迎来一波持续反弹行情。截至9月4日，全国生猪均价报11.06元/公斤，已从6月下旬的9.47元/公斤低点累计反弹近17%，多地猪价突破11元关口。
据国家统计局数据，二季度末全国能繁母猪存栏已调减至3780万头，同比减少263万头，下降6.5%，降幅比一季度扩大3.2个百分点，距农业农村部设定的3750万头正常保有量目标仅差0.8%。
而养鸡这一块，鸡蛋的价格在今年是创出新高了，持续的涨价提升了养鸡的预期，同时临近中秋市场对鸡蛋的需求也比较大，因此就引发了市场的预期。
其实早上这一块还不是很强，而是整个市场冲高回落它才开始走强的。这一块在市场没有关注的时候，已经开始从底部反弹了，真正开始反弹应该是今年第一次政策面的调控出现后才开始的，后面因为市场别的方向关注度高，这一块就很难进入大家的视野。
不过，这个方向要走出超级周期还是比较困难的，现在更多意义还是修复，毕竟现在的养殖和以前散户比较多的时候不一样，现在都是大企业规模化养殖，不管是技术还是资金都能硬抗下行周期，因此去库存的进度一直都很慢就是这个原因。
这个方向只适合调整多了去低吸，现在一些龙头底部反弹都35%了，这个时候你再去追肯定是不合适的。
其次就是白酒强势领涨，消息面上，9月3日商务部等七部门联合印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，围绕供需协同、因品施策、重点群体提出20条举措，明确2030年社零总额达60万亿元目标，未来五年实现10万亿元新增消费增量。叠加7月国务院《扩大消费“十五五”规划》中明确“促进健康消费，开发营养健康的休闲食品和饮品”，政策端持续加码。
如果仅仅从白酒基本面来看，暂时还看不到什么积极的因素，但是如果从白酒的走势来看，大部分白酒都脱离了前期长期下跌的下行趋势，开始步入横盘震荡的过程，这其实就是一个筑底的过程。
一些基本面稍好的白酒则已经开始出现反弹了，如果拉长来看，这个时候会是一个长期布局的好时候，但前提是你还得忍受一段很长时间的煎熬。
我始终相信，任何行业都有周期性，不可能一直好下去，也不可能一直差下去，往往底部都是看不到任何希望的，往往顶部看到的都是各种利好。而现在脱离了原来长期下跌的趋势，也就意味着步入了筑底的过程，还是可以看看的。
最后就是科技股领跌，这其实就是周期的轮回，之前涨的那么凶，现在跌幅这么狠就是轮回的写照。这一块未来出现预期的变化，肯定也会大幅反弹，即便出现反弹更多还是高低点不断下移的情况，毕竟这些行业都是周期性行业，今年以来预期打的那么高，未来要再超预期还是非常难的。
这一块看看CPO的易中天就知道了，前期最强的中际旭创现在都走成了阴跌，但凡是你敢相信一次都会套你没商量，什么时候它们开始逆转了，什么时候别的可能才会有反弹的机会。
应对策略
三大指数再次面临关键位置的抉择，这个时候我们只能多耐心等一等，只有方向确立了，我们才能够更好的去操作，目前暂时只能多看少动了，另外今天晚上的非农数据，将是决定本月是否加息的关键，所以下周将会是关键中的关键。
长期方向：自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性 （不盲目追高，警惕高股息变低股息的品种，等待回调企稳介入）
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
9月4日收评&复盘
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: 非农数据决定九月加息，今晚注定无眠
蒙达智投
: 白酒政策暖风频吹但基本面依旧冰冷，茅台股价还在2000块躺平呢
小虫虫
: 全是量化搞的鬼！上午拉AI和智能驾驶掩护出货，下午反手砸科技股。看看芯片概念单日净流出460亿，融资融券板块直接失血520亿，这分明是程序化交易在砸盘。现在市场已经成了收割机战场，小散玩不过机器啊
奇点财经锐评
: 深证创业板这种二次探底形态，放量反而像是加速赶底，下周再破前低就彻底没救了
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: 跌得没脾气
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