汇丰控股据报拟发行AT1债券，筹集至少10亿美元

格隆汇3月17日｜据彭博，汇丰控股正发行自2月底伊朗冲突爆发以来的首只主要货币额外一级资本债券(AT1)，重新开启信贷市场中这一高风险领域。知情人士透露，汇丰正寻求透过发行两只分别于5.5年及10年后首次可赎回的永续债券，筹集至少10亿美元。两只债券的初步定价指引分别约为7.25%和7.5%。根据彭博汇编的数据，汇控有一笔10亿英镑(约13.3亿美元)的额外一级资本债券将于9月迎来首次赎回日。汇控是全球最大的额外一级资本债券发行人，未偿还的此类次级债券总额超过230亿美元。