颖通控股(06883.HK)拟全球发售3.334亿股 预计6月26日上市

格隆汇6月18日丨颖通控股(06883.HK)发布公告，公司拟全球发售3.334亿股股份，中国香港发售股份3334万股，国际发售股份约3亿股，另有15%的超额配股权；2025年6月18日至6月23日招股，预期定价日为6月24日；发售价将为每股发售股份2.80-3.38港元，每手买卖单位为1000股，BNP PARIBAS及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2025年6月26日开始在联交所买卖。

按2023年零售额计，集团是中国(包括香港及澳门)除品牌所有者香水集团外最大的香水集团。品牌所有者香水集团主要经营其拥有的品牌并牵头参与(i)品牌定位及制定营销策略、(ii)研发、(iii)制造及(iv)授权使用其品牌权，而集团与品牌所有者香水集团不同，集团主要从事(i)销售及分销从第三方品牌授权商采购的产品，集团从中产生收入，及(ii)为该等品牌授权商进行市场部署，例如品牌管理，以及为其品牌设计及实施定制的市场进入及扩张计划，集团并无从中产生收入。集团拥有庞大且多元化的品牌组合，不仅包括香水，还包括彩妆、护肤品、个人护理产品、眼镜及家居香氛。集团在香水方面于中国(包括香港及澳门)取得领先地位，乃因集团悠久的经营历史，集团在这些市场的香水行业中获得了广泛知识，并积累了相关专业知识及丰富的资源为无数国际香水品牌进行分销及市场部署。

于往绩记录期间，集团的业务及经营业绩保持增长。集团的收入由截至2023年3月31日止年度的人民币16.991亿元增至截至2024年3月31日止年度的人民币18.638亿元，并进一步增至截至2025年3月31日止年度的人民币20.834亿元。同样，集团的净利润由截至2023年3月31日止年度的人民币1.731亿元增至截至2024年3月31日止年度的人民币2.065亿元，并进一步增至截至2025年3月31日止年度的人民币2.27亿元。截至2023年、2024年及2025年3月31日，集团的品牌组合分别包括52个、65个及73个外部品牌，集团的授权或分授权截至相关日期仍然有效。

假设超额配股权未获行使，及假设发售价为每股发售股份3.09港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，集团将收取的全球发售估计所得款项净额9.504亿港元。其中，所得款项净额约15.0%拟定用于进一步发展集团的自有品牌及收购或投资外部品牌；约55.0%拟定用于发展及扩大集团的直销渠道；约10.0%拟定用于加速数字化转型；约10.0%拟定用于提升集团的知名度及声誉；以及所得款项净额约10.0%拟定用于营运资金及一般企业用途，以支持集团的业务营运及增长。