健康160(02656.HK)拟全球发售3364.55万股 预计9月17日上市

格隆汇9月9日丨健康160(02656.HK)发布公告，公司拟全球发售3364.55万股股份，中国香港发售股份336.475万股，国际发售股份3028.075万股，另有约15%的超额配股权；2025年9月9日至9月12日招股，预期定价日为9月15日；发售价将为每股发售股份11.89港元-14.86港元，每手买卖单位为250股，申万宏源香港及清科资本为联席保荐人；预期股份将于2025年9月17日开始在联交所买卖。

集团是富有经验的中国医药健康用品批发商及领先的数字医疗综合服务提供商。集团为客户提供各种医药健康用品，以及全面的数字医疗健康解决方案。在批发及零售模式下，集团提供一系列优质的医药健康用品，以满足客户的不同需求。此外，集团亦通过线上医疗健康服务平台－健康160平台提供数字医疗健康解决方案，赋能整个医疗健康产业链上的各平台参与方(主要包括企业客户、医疗卫生机构、医护人员及个人用户和第三方商户)，推动中国医疗健康行业的数字化转型。

假设超额配股权未获行使，集团估计将获得的全球发售所得款项净额约为3.636亿港元(假设发售价为每股发售股份13.37港元，即本招股章程所述发售价范围的中位数)。按照集团的业务策略，集团拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约40.0%将用于进一步扩大医疗资源覆盖面，增加平台流量，包括增加用户数量、扩大平台医疗资源覆盖面及加强部分地区的本地化服务；约30.0%将用于加强集团的研发能力，包括扩大集团的内部研发团队，升级集团的IT基础设施，以及建立160互联网医疗研究院；约10.0%将用于丰富产品及服务种类并探索增值服务，包括开展商业医疗保险业务及发展健康管理服务；约10.0%将用于战略合作及收购，对象为健康服务价值链的服务商，据弗若斯特沙利文告知，该市场具备符合集团的挑选准则的充足潜在目标；以及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。