金叶国际集团(08549.HK)拟发售1亿股股份 预计10月10日上市

格隆汇9月30日丨金叶国际集团(08549.HK)发布公告，公司拟发售1亿股股份，公开发售股份1000万股，配售股份9000万股；2025年9月30日至10月6日招股，预期定价日为10月8日；发售价将为每股发售股份0.45-0.65港元，每手买卖单位为5000股，同人融资有限公司为独家保荐人；预期股份将于2025年10月10日开始在联交所买卖。

集团是一家从事机电工程的老牌承建商，历史可追溯至2006年。集团专门按个别项目基准供应、安装、保养及维修(i)暖气、通风及冷气调节系统；(ii)电力装置系统；及(iii)给供水系统。于往绩记录期间，集团主要担任主承建商，项目主要为私营项目，而项目的持有人主要为大型物业管理公司。于2023/24财年及2024/25财年，集团来自私营项目的收入分别占总收入约97.7%及98.2%，而来自集团作为主承建商的项目的收入则分别占总收入约90.7%及86.4%。就集团的项目的物业类型而言，集团于往绩记录期间主要受聘为香港现有的商业物业提供服务，该等物业由若干大型物业管理公司管理。集团于往绩记录期间提供服务的商业物业遍布香港岛、九龙及新界，包括大角咀的奥海城、尖沙咀的中港城、荃湾的荃新天地、铜锣湾的恒隆中心、铜锣湾的Fashion Walk、山顶的山顶广场、北角的友邦广场、大角咀的港湾豪庭广场、中环的中环中心、鰂鱼涌的太古坊、启德的AIRSIDE及红磡的都会大厦。

集团估计股份发售所得款项净额(假设发售量调整权未获行使)按发售价每股发售股份0.55港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，估计约为3830万港元。集团拟按下列方式使用有关所得款项净额：所得款项净额约56.1%将用于拨付集团新项目的前期成本；约32.6%将用于招聘新员工及租赁额外办公室；约1.3%将用于将集团的“GLERP”系统升级；及所得款项净额约10.0%将用作集团的一般营运资金。