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银河证券：当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点

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银河证券认为，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。

实时快讯

常宝股份创历史新高格隆汇2月10日丨常宝股份(002478.SZ)涨4.88%，报10.540元，股价创历史新高，总市值94.94亿元。
研报掘金丨东兴证券：维持兴森科技“推荐”评级，AI驱动IC载板涨价潮持续格隆汇2月10日｜东兴证券研报指出，兴森科技主营业务盈利能力显著修复，2025年预计扭亏为盈。AI驱动载板高景气，上游刚性涨价，公司稀缺产能价值凸显。兴森科技作为国内少数既有BT载板的布局，又有ABF载板的延伸的厂商，其产能和技术能力在此背景下变得尤为稀缺。随着AI芯片、高性能计算（HPC）及5G通信等领域的爆发式增长，IC载板市场需求将持续攀升，行业步入新一轮成长期。全球IC载板市场规模在2025年达到166.9亿美元，预计将在2026年增至184.4亿美元，并最终在2035年扩张至453.4亿美元。该市场预计在2026年至2035年的整个预测期内，将以10.51%的强劲复合年增长率（CAGR）增长。公司是国内既有BT载板的布局，又有ABF载板的延伸的厂商，受益于AI浪潮，PCB业务和半导体业务持续发力。预计2025-2027年公司EPS分别为0.08元，0.25元和0.40元，维持“推荐”评级。
集邦咨询：受谷歌高速互连架构带动，预估2026年800G以上光收发模块占比将突破60%格隆汇2月10日｜根据TrendForce集邦咨询最新高速互连市场研究，为应对AI所需的庞大运算需求，谷歌新世代Ironwood机柜系统结合3D Torus网络拓扑、Apollo OCS全光网络，实现高速互连架构，将推升800G以上高速光收发模块在全球出货占比，预估将自2024年的19.5%上升至2026年的60%以上，并逐渐成为AI数据中心的标准配备。
OpenAI称将ChatGPT引入美国国防部通用人工智能平台格隆汇2月10日丨美国国防部将与OpenAI合作，将ChatGPT集成到该机构的通用人工智能平台GenAI.mil中，供300万人员便捷使用。GenAI.mil自部署两个月，独立用户超百万，涵盖所有军种，保持100%正常运行时间。
花旗：将必和必拓目标价上调至2600便士格隆汇2月10日｜花旗集团将必和必拓集团的目标股价从2400便士上调至2600便士。
研报掘金丨东吴证券：维持钧达股份“买入”评级，钧达+巡天千河+尚翼合作格隆汇2月10日｜东吴证券研报指出，钧达股份收购卫星整星总体企业巡天千河母公司60%股权。巡天千河核心团队来自八院，技术实力雄厚，是全链条自研卫星公司；钧达+巡天千河+尚翼合作，强强联合，可加速产能扩建及新技术验证，推动中国通感遥卫星发射提速及算力卫星研发。维持预计公司2025-2027年归母净利润分别为-12.7/4.7/10.4亿元。基于公司电池片行业地位稳固，且海外产能本地化布局有望带来新增长极，维持“买入”评级。
伊朗最高领袖顾问到访阿曼格隆汇2月10日｜据伊朗国家电视台，当地时间今天(2月10日)上午，伊朗最高国家安全委员会秘书、最高领袖顾问拉里贾尼抵达阿曼首都马斯喀特，进行访问。
通用汽车挖角Lucid高管，任命为副首席财务官兼战略主管格隆汇2月10日｜通用汽车宣布，已任命Claudia Gast担任公司副首席财务官兼战略、企业发展和技术合作副总裁。Gast最近的职位是电动汽车初创公司Lucid Motors的战略与业务发展高级副总裁。当前，许多汽车制造商都在招聘来自电动汽车初创企业和技术公司的高管，帮助公司应对业务的重大技术变革，包括电气化、自动驾驶和以软件为中心的汽车。
K线暂歇，温情归位：2026年春节休市指南格隆汇2月10日｜随着2026年马年春节的脚步临近，全球金融市场也进入了“中国时间”。A股交易所自2月14日起挂起长达十天的“免战牌”，让匆忙了一年的投资者卸下屏幕前的疲惫。休市，是为了更好的启程。在这一段难得的静谧时光里，愿大家关掉闪烁的K线，握住家人的温热。待到2月24日晨钟敲响，我们再以饱满的姿态，共赴春季新征程。
研报掘金丨中邮证券：首予联动科技“买入”评级，大算力SoC测试机加速推进格隆汇2月10日｜中邮证券研报指出，联动科技营收稳健增长，股份支付短期影响业绩表现。得益于公司积极开拓市场，产品销售收入有所增加。前三季度共计产生0.12亿元股份支付费用，股权激励股份支付分摊一定程度影响了公司的利润水平。公司产品关键技术指标达国内领先、国际先进水平，核心竞争力突出；集成电路测试系统兼具模拟与数字信号测试能力，核心性能指标与同类进口设备相当，具备较强的国产化替代潜力。市场开拓多点发力，业务规模有序扩容，进一步夯实核心竞争壁垒。公司全力推进大规模数字SoC类集成电路测试领域新产品的研发与验证工作，因产品技术复杂度高，验证周期相对较长。首次覆盖给予“买入”评级。
华赢集团AXG宣布1亿美元股权融资加速全球数字资产战略布局格隆汇2月10日｜华赢集团AlloyX Group(纳斯达克代码：AXG，以下简称“AXG”)今日在香港Consensus大会期间正式宣布1亿美元股份融资。本轮资金将重点投向稳定币与资产代币化业务拓展、人工智能及区块链安全技术研发，并持续加码全球市场布局。作为全球领先的数字资产综合服务平台，AXG凭借稳健合规的运营体系、清晰的全球化战略与可持续增长潜力，获得资本市场高度认可。本轮融资不仅印证了市场对其长期价值与发展前景的坚定信心，更为公司深耕全球稳定币生态、推进资产代币化创新、构建安全高效的数字金融基础设施注入强劲资本动能。
三重利好驱动：创新药BD迭起+业绩高增+流动性改善，港股通创新药ETF易方达(159316)涨2.89%，港股通医药ETF易方达(513200)涨2.33%格隆汇2月10日｜港股创新药上涨，截至发稿，港股通创新药ETF易方达(159316)涨2.89%，港股通医药ETF易方达(513200)涨2.33%。板块反弹主要受BD交易密集落地、预告业绩高增及流动性改善三重利好驱动。创新药重磅BD频出：石药集团×阿斯利康：1月30日达成185亿美元合作（首付12亿美元），创中国药企BD纪录；信达生物×礼来：2月8日达成88.5亿美元合作（首付3.5亿美元），采用“端到端共研”模式； 2026年以来创新药BD首付款规模已超25年全年最高单季度水平，总交易金额达332.8亿美元（占25年全年的24%）。从基本面看，创新药业绩预告验证产业景气。信达生物、荣昌生物和君实生物预告2025年收入约110/32.5/25亿元，分别同比增长45%/89%/31.8% 国金证券认为，2-3月有望迎来创新药企业的业绩披露窗口，多家药企有望迎来减亏或扭亏，同时预计2026年更多创新药企业有望扭亏并大幅释放利润；展望全年，AACR（4月）、ASCO（5月）、ESMO（10月）等学术会议上国产创新药有望进一步带来临床数据的兑现；整体上，创新药前期回调较为充分，向上产业趋势明确，催化近期密集，继续看好板块投资机会。港股通创新药ETF易方达(159316，联接A/C:024328/024329) 是目前市场上唯一跟踪恒生港股通创新药指数的产品，该指数在编制方案中明确剔除了CXO公司，聚焦创新药产业核心企业，权重股包括百济神州、信达生物、药明生物、康方生物等龙头公司，为投资者布局港股前沿创新药企提供了便捷工具。港股通医药ETF易方达(513200，联接A/C:018557/018558)跟踪港股通医药指数，覆盖更广泛的港股医药龙头，包含创新药、医疗器械、医疗服务等关键领域，最新规模16.95亿元、在同标的ETF中居首；综合费率0.2%/年，同类最低，支持T+0交易。
亚马逊拟推出内容交易平台出版商可向AI公司出售内容格隆汇2月10日丨亚马逊已向出版业高层人士透露，其正计划推出一个专门的“内容市场”，出版商可通过该平台向开发人工智能产品的公司出售其文字内容。对于该报道，亚马逊发言人回应称，目前没有具体信息可以分享。
Waymo在美国田纳西州纳什维尔市实现完全无人驾驶运营格隆汇2月10日｜谷歌旗下的自动驾驶公司Waymo宣布，已在美国田纳西州纳什维尔市实现完全无人驾驶运营。目前，Waymo在旧金山湾区、洛杉矶、亚利桑那州凤凰城都会区、得克萨斯州奥斯汀市以及佐治亚州亚特兰大市运营着超过2500辆自动驾驶车辆。
研报掘金丨东吴证券：维持山西汾酒“买入”评级，均衡发力空间广阔格隆汇2月10日｜东吴证券研报指出，山西汾酒全国化2.0深度扎根，均衡发力空间广阔。汾酒品牌复兴引领的清香全国化浪潮，势能不减，认为汾酒清香型份额增长空间仍然广阔。多价位产品组合均衡发力，核心单品潜力突出；渠道管理日臻精益，组织自驱动力持续发挥。汾酒作为清香型白酒龙头，在收入规模达200亿元以上的大酒企中，受益香型差异化、全国化及多价位产品的增量贡献，成长空间最为突出，中长期兑现600~700亿元收入能见度高。预计公司2025~2027年归母净利为122.5、124.2、137.2亿元，同比+0%、+1%、+10%，对应PE为17、17、16x，维持“买入”评级。