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隔夜美股集体收涨，中概股闪耀京东涨8%。连续2日反弹的港股三大指数今日低开，恒指跌0.27%，国指跌0.41%，恒生科技指数跌0.68%。昨日午后受消息影响拉升的科技股多数走低，其中快手绩后大跌9.7%，腾讯、阿里巴巴、小米、百度皆有跌幅，半导体股、锂电池股、新消费概念股齐跌，其中宁德时代再度低开近3%。另外，连续下跌的石油股、油气设备股部分反弹，生物医药股、保险股、茶饮料概念股活跃，中国平安大涨超5%。(格隆汇)
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港股早评：三大指数低开，科技股普跌，保险龙头中国平安开涨超5%
- ETF收评 | A股缩量跌1%，油气板块再度领涨，标普油气ETF嘉实涨6.6%格隆汇3月26日｜A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，上证指数跌1.09%，深成指跌1.41%，创业板指跌1.34%，北证50指数跌1.57%，沪深京三市成交额19570亿元，较上日缩量2359亿元，三市超4400只个股下跌。保险、环保、黄金、地产、军工跌幅靠前，存储器、算力租赁、金融科技、太空光伏、风电、稀土、AI应用等题材纷纷回调。电池产业链走强，油气、煤炭板块逆势上涨。 今日油气、能源化工及海外市场板块逆势走强，相关ETF涨幅显著： 油气板块：标普油气ETF嘉实（159518）大涨6.62%，领涨市场，与油气板块逆势上涨行情形成呼应。能源化工板块：能源化工ETF建信（159981）上涨3.20%，同步受益于能源产业链行情。海外生物科技板块：标普生物科技ETF嘉实（159502）上涨1.46%，纳指生物科技ETF汇添富（513290）上涨0.71%。港股红利与海外市场板块：港股央企红利ETF景顺（520990）上涨0.65%，沙特ETF华泰柏瑞（520830）上涨0.44%，港股红利低波ETF景顺（159569）上涨0.34%，标普500ETF博时（513500）上涨0.27%。国债板块：30年国债ETF鹏扬（511090）上涨0.23%，30年国债ETF博时（511130）上涨0.22%，展现避险属性。 今日港股科技、消费及半导体板块深度回调，相关ETF跌幅居前： 半导体板块：中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）大跌3.83%，领跌市场，与算力租赁、AI应用等题材回调形成联动。港股科技板块：港股科技ETF银华（513160）下跌2.70%，纳指科技ETF景顺（159509）下跌2.57%，港股通科技ETF广发（159262）下跌2.33%。港股消费板块：恒生消费ETF景顺（513970）下跌2.67%，港股通消费ETF易方达（513070）下跌2.65%，港股通消费ETF汇添富（159268）下跌2.48%。港股金融板块：香港证券ETF易方达（513090）下跌2.47%，港股通互联网ETF富国（159792）下跌2.38%，港股通非银ETF广发（513750）下跌2.28%。
- 研报掘金丨信达证券：维持中海油服“买入”评级，钻井业务驱动盈利抬升，坚定拓展海外市场格隆汇3月26日｜信达证券研报指出，中海油服钻井业务驱动盈利抬升，坚定拓展海外市场。2025年公司实现营收502.83亿元，同比+4.1%；实现归母净利润38.42亿元，同比+22.5%。25年公司营收保持增长，主要贡献来自钻井业务，其收入同比增长12.80%，收入占比提升2.29pct至29.63%。其他方面，25年公司确认资产减值损失2亿元，以及汇率变动产生的汇兑损失导致财务费用同比增加3.7亿元，对利润产生一定影响。钻井服务量价实现齐升，油田技术服务海外业务拓展带来阶段性毛利率下滑，船舶服务方面，公司船舶管理数量及作业量保持提升。另外，公司分红比例保持35%以上，持续回馈股东。考虑到公司未来持续海外拓展和国内工作量托底，2026-2028年公司业绩有望持续增长，维持对公司的“买入”评级。
- A股收评：三大指数均跌逾1%，全市场近4500股下跌成交额不足2万亿元，锂矿股逆市走强格隆汇3月26日｜A股三大指数今日集体下挫，截至收盘，沪指跌1.09%报3889点，深证成指跌1.41%，创业板指跌1.34%。全市场成交额1.96万亿元，较前一交易日缩量2359亿元，近4500股下跌。 盘面上，光伏设备、光伏发电股走低，国晟科技跌停；LED板块走弱，三安光电、联建光电领跌；期货、保险股下挫，瑞达期货跌停；算力概念震荡下行，东方国信跌逾7%；船舶制造、卫浴电器、贵金属及软件开发等板块跌幅居前。另外，锂矿、能源金属股逆市走强，融捷股份涨停；火电股走高，晋控电力、深南电A等多股涨停；油气股、铁路运输、快递及电池等板块涨幅居前。(格隆汇)
- 国内商品期货收盘：钯跌超5%，铂跌超4%格隆汇3月26日丨国内商品期货收盘涨跌不一，甲醇、BR橡胶、沥青涨超4%，PTA、对二甲苯、鸡蛋涨超3%，短纤、聚丙烯涨超2%。跌幅方面，钯跌超5%，铂跌超4%，多晶硅、玻璃跌超2%，生猪跌近2%。
- 大行评级丨花旗：上调亚马逊目标价至285美元，AWS的处境日益有利格隆汇3月26日｜花旗发表研报指，随着AWS与Anthropic及OpenAI的合作关系增强，预计AWS今年首季收入同比增长28%，今年全年增长29%，并预计明年增快加快至37%；预计今年人工智能收入将占AWS增量收入的约58%，在2027年预测占约72%，而该行相信AWS可根据需求提升其基础设施产能。虽然该行承认市场对AWS的投资回报率、竞争及有限自由现金流能见度的担忧，但鉴于产能增加后变现迅速、收入增长加速及经营收入上升，该行相信AWS的处境日益有利。花旗重申亚马逊“买入”评级，并将目标价由265美元上调至285美元。
- Q2大客户拉货环比Q1翻倍？胜宏科技回应格隆汇3月26日丨据21财经，有消息称胜宏科技Q2大客户拉货环比Q1翻倍，未来业绩预期大幅改善。或受此消息影响，当天胜宏科技股价盘中直线拉涨近4%，随后回落。对此，记者以投资者身份致电胜宏科技，公司接线工作人员表示，不清楚本次股价异动原因，也不掌握市场传闻的具体订单信息。至于产能爬坡预期，胜宏科技前述工作人员介绍，“今年能够扩出来的产能，主要是去年就已经建好的厂房四、厂房九这两座，如果还有其他增量，就可能看我们在泰国的进展。泰国工厂的二期改造方面，我们设备都已经调试得差不多了，现在是在做客户的验证审厂以及试验板的导入工作”。
- 现代中药集团创历史新高格隆汇3月26日丨现代中药集团(01643.HK)涨21.86%，报2.2300港元，股价创历史新高，总市值16.06亿港元。
- 华侨银行：上调上半年布油价格预期至每桶100美元格隆汇3月26日｜华侨银行香港经济师姜静表示，该行对布兰特油价格今年上半年预期，由每桶70美元上调至100美元；相信在各国地区、组织合力支持能源供应下，布油在第三季或回落至70美元。 姜静预期美联储今年会降息一次，但估算推迟至最快第三季才降息。金价近日大幅回调，姜静指，主要是投资者和央行趁金价在高位沽货换取流动性，个别经济体为石油净入口国，高油价对经济、货币影响较大，部分央行要卖金套现支持汇价，该行将今年底金价预测由5600美元降至5350美元。
- A股异动丨北斗星通跌逾4% 2025年净亏损2.57亿元格隆汇3月26日｜北斗星通(002151.SZ)今日盘中一度跌4.26%至36.66元。北斗星通公布2025年年度报告，公司整体实现收入22.13亿元，同比增加7.14亿元，增长47.67%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润-2.57亿元，同比减亏0.93亿元。 报告期利润亏损的主要原因是：(1)结合当前市场环境变化及企业会计准则相关要求，基于谨慎性原则，本报告期内公司拟对商誉计提减值约1.51亿元。(2)公司继续加大在云芯一体化方向的投入，全年研发投入约为4.17亿元。(3)公司主动收缩信息装备业务，该业务收入规模较去年同期大幅下降，归母净利润出现较大亏损。(格隆汇)
- 研报掘金丨信达证券：维持若羽臣“买入”评级，自有品牌高增，业绩与结构双优格隆汇3月26日｜信达证券研报指出，若羽臣自有品牌高增，业绩与结构双优。公司2025年实现营业收入34.32亿元（yoy+94.35%），归母净利润1.94亿元（yoy+84.03%）。2025年公司自有品牌业务表现亮眼，实现营业收入18.13亿元（yoy+261.94%），占公司总营收比重提升至52.83%（yoy+24.46pct），成为驱动公司发展的核心引擎。公司从代运营向品牌商转型成效显著，自有品牌绽家、斐萃等已成为业绩增长的核心引擎。家清与保健品赛道市场空间广阔，公司凭借精准的品牌定位和强大的全渠道运营能力，有望持续保持高速增长。上调26~28年公司归母净利润分别为3.95/5.53/7.3亿元，当前股价对应PE估值为23.6x/16.9x/12.8x，维持“买入”评级。
- 法国经济部长：将宣布新措施缓解高油价冲击格隆汇3月26日丨法国经济部长：鉴于能源价格波动，我们预计经济将放缓。未来几天我们将宣布新的措施，以缓解高油价带来的冲击。
- 伊朗工业、矿业和贸易部长：全国生产活动不会中断格隆汇3月26日｜据央视，当地时间26日，伊朗工业、矿业和贸易部长阿塔贝克表示，相关部门已作出安排，确保伊朗全国生产活动持续推进，不会中断。阿塔贝克还表示，在恢复重建过程中，将优先修复在产业链中具有关键作用的企业。他强调，目前受损严重的工厂正在接受专业评估，并已制定相关计划，以保障生产连续性并避免出现物资短缺。
- 研报掘金丨东吴证券：维持中国人寿“买入”评级，Q4投资短期波动不影响长期价值格隆汇3月26日｜东吴证券研报指出，中国人寿25年净利润与NBV均高增长，Q4投资短期波动不影响长期价值。2025年归母净利润1541亿元，同比+44.1%，Q4单季亏损137亿元，2024年同期为盈利24亿元，预计主要受投资短期波动影响。25Q4单季投资收益+公允价值变动损益（均为合并利润表口径）合计为-117亿，24Q4则为161亿元，该行判断主要是成长板块回调带来的短期浮亏，预计在26Q1已有显著改善。继续看好公司作为行业龙头的竞争优势，当前A、H股市值分别对应2026EPEV0.7x、0.4x，PB1.7x、1.0x，维持“买入”评级。
- 机构下调全球液化天然气预期至多3500万吨格隆汇3月26日｜在伊朗战争爆发前，分析人士预计今年全球液化天然气的供应量将增长约10%，达到4.6亿至4.84亿吨的水平，因为新的产能（主要来自美国和卡塔尔）已投入运营，同时需求预计也将同步增长。但目前，伊朗封锁霍尔木兹海峡（该海峡负责全球20%的液化天然气运输量），以及卡塔尔液化工厂遭受破坏（导致每年1280万吨液化天然气供应中断3至5年），这些情况促使咨询公司标普全球能源、ICIS、Kpler和RystadEnergy将全球供应预期下调至多3500万吨，这相当于日本一年的进口量的一半以上，或者孟加拉国五年的需求量。
- 汉朔科技创历史新低格隆汇3月26日丨汉朔科技(301275.SZ)跌5%，报38.380元，股价创历史新低，总市值162.12亿元。