英派药业-B(07630.HK)拟全球发售4197.7万股H股 腾讯控股等基石阵容加持

格隆汇5月5日丨英派药业-B(07630.HK)发布公告，公司拟全球发售4197.7万股H股，中国香港发售股份419.78万股，国际发售股份3777.92万股(以上可予重新分配并视乎超额配股权行使与否而定)；2026年5月5日至5月8日招股，预期定价日为5月11日；发售价将为每股发售股份19.75港元-21.75港元，H股的每手买卖单位将为200股，高盛及中金公司为联席保荐人；预期H股将于2026年5月13日开始于联交所买卖。

公司成立于2009年，是一家处于商业化阶段的生物技术公司，致力于在全球范围内推进基于合成致死(synthetic lethality)机制的精准抗癌疗法，打造创新疗法，以满足癌症患者未被满足的医疗需求。截至最后实际可行日期，公司的管线包括(i)一款自主研发的核心产品塞纳帕利，于2025年1月在中国商业化，作为卵巢癌一线(1L)维持疗法，适用于全人群(无论突变状态)，同时正在评估其他适应症，包括作为单药疗法针对至少接受过二线(2L)标准系统治疗的乳腺癌易感基因(BRCA)突变晚期卵巢癌患者的治疗潜力(II期完成)、作为II期联合疗法针对小细胞肺癌(SCLC)患者的治疗潜力，以及Ib期作为联合疗法针对接受过PARP抑制剂治疗的卵巢癌患者的治疗潜力；及(ii)其他十一种自主研发的候选药物，包括四种临床阶段候选药物及七种临床前候选药物，包括抗体偶联药物(ADC)及降解剂候选药物等新型疗法。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购合共约3587万美元(或约2.81亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为20.75港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为1349.38万股发售股份。基石投资者包括南京生物医药谷建设发展有限公司及华泰资本投资(就华泰背对背TRS及华泰客户TRS而言)、腾讯控股、LAV、睿远、Worldwide Healthcare Partners LLC(“WWHCP”)、First Quarter Moon OFC — Phecda Fund。

假设发售价为每股H股20.75港元(即指示性发售价范围的中位数)及假设超额配股权未获行使，公司估计公司将自全球发售收取所得款项净额约7.81亿港元。公司目前拟将全球发售所得款项净额用作下列用途：(a)约51%将用于为公司核心产品塞纳帕利正在进行及计划中的临床开发、监管批准以及商业化提供资金；(b)约31%将用于为公司的关键产品IMP1734及IMP9064正在进行的临床开发提供资金；(c)约8%将用于为公司其他管线资产、IMP1707、IMP7068、IMP22、IMP25、IMP08、IMP13及IMP10的研发活动提供资金；(d)约8%将用于为公司研发平台的开发及扩大公司的药物管线提供资金；及(e)约2%将用于营运资金及其他一般公司用途。