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昨日大幅上涨的港股三大指数呈现低开低走行情，市场未能延续强势行情。截止午盘，恒生指数跌1.69%再度失守26000点，国企指数跌2.1%，恒生科技指数跌2.35%。昨日带动大市走强的权重科技股集体下跌，美团跌6%，腾讯、京东跌近4%，小米、阿里巴巴跌3%；手游股、海运股、汽车股、石油股、航空股、内银股、军工股纷纷走低。另外，光通讯概念股、存储半导体股依旧表现强势，长飞光纤光缆飙涨近17%，澜起科技、兆易创新均大涨。(格隆汇)
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港股午评：恒指跌1.69%失守26000点，科技股集体熄火，长飞光纤逆市飙涨17%
- 麦格理：在从通用AI转型之际，物理AI料将迅速成熟格隆汇6月3日｜麦格理分析师在一份报告中表示，物理AI正在迅速成熟，并将很快被部署以降低整个工厂车间的成本并提高运营效率。他们表示，AI行业正在从通用AI向物理AI转型，并通过先进的数据和测试模拟，被用于加速物理AI模型的训练和测试。他们表示，为了支持这一转型，主要芯片制造商正在建立强大的生态系统，发布参考机器人设计，允许开发者使用专有芯片（如英伟达的GR00T和高通的IQ10）进行原型设计，这有助于将原型开发时间从几个月缩短到几天。
- 格隆汇6月3日｜上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）将于2026年6月3日下午开市起停牌至当日收市，停牌期间本基金赎回业务照常办理。
- 大和上调铠侠目标价至12.3万日元格隆汇6月3日｜大和资本市场将铠侠控股的目标价从5万日元上调至12.3万日元。
- 创业板指突破4200点创历史新高！CPO概念爆发，“易中天”集体新高，创业板人工智能ETF招商（159243）大涨6.62%格隆汇6月3日｜6月3日午盘，创业板指涨3.97%，突破4200点创历史新高。CPO概念爆发，“易中天”集体新高——天孚通信涨14.56%，中际旭创涨超10%，新易盛涨近9%，太辰光、依米康、金信诺等纷纷大涨。创业板人工智能ETF招商（159243）放量大涨6.62%，刷新上市以来新高。 业内分析认为，市场热度的持续升温，离不开产业层面的技术迭代与产能扩张。1.6T光模块被视为下一阶段的核心增长引擎，中际旭创、新易盛等头部企业已实现批量出货或客户交付，预计2026年将成为1.6T产品商业化的元年，2027年出货量有望大幅放量。与此同时，800G光模块仍是当前市场的主力产品，国内厂商在全球的市占率已突破六成，竞争优势持续扩大。 在技术路径方面，硅光渗透率快速提升，CPO、NPO等新型封装技术加速布局。其中，CPO预计2026年开始小规模量产，NPO则有望在2027年下半年导入量产。上游环节方面，EML芯片、DSP芯片及磷化铟衬底等关键材料的供应紧张局面，正随着产能扩张与硅光替代方案推进而逐步缓解。 行业高景气之下，具备高“光模块”含量的指数工具成为资金布局的重点抓手。资料显示，截至5月31日，创业板人工智能指数中“光模块”含量超57%，对“易中天”（新易盛18%、中际旭创21%、天孚通信11%）等龙头均有重点布局，相较同类指数展现出更强的盈利弹性。 基本面看，近三年，该指数涨幅达266%，显著跑赢科创AI、CS人工智能等同类指数；同时2025年归母净利润增速预期高达127.36%，远超创业板指整体水平，景气度与成长性有望形成双重共振。
- 晶科能源钱晶：组件价格变化的影响正逐渐减少格隆汇6月3日｜在SNEC 2026期间，晶科能源副总裁钱晶在接受媒体采访时表示，今年公司储能订单已签4.76GWh ，高潜订单为5.3GWh，储备订单超20GWh。对于今年组件价格的预判，目前来看降价空间较小，但“组件价格在整个系统中的占比愈发减少，相关价格变化的影响随之逐渐减少。海外客户，尤其是欧美客户等，也愿意为高功率产品议价”。此外，现阶段美国AIDC数据中心配套光储渗透率不足10%，AIDC有望成为美国储能新增装机第一大应用场景。
- 格隆汇6月3日｜印度卢比兑美元延续跌势，跌至1美元兑95.75卢比，日内跌幅达0.5%。
- 国家自然科学基金民营企业创新发展联合基金（术理创新）设立格隆汇6月3日｜2026年5月，国家自然科学基金委与术理创新共同出资设立国家自然科学基金民营企业创新发展联合基金，即国家自然科学基金民营企业创新发展联合基金（术理创新）。该基金旨在充分发挥国家自然科学基金的战略导向与资源汇聚优势，重点围绕脑机接口相关领域开展基础研究，系统聚焦关键技术领域的核心科学问题。术理创新根据自身产业发展需求“出题”，国家自然科学基金委员会搭建平台，通过联合基金资助的方式在全国寻找优势科研力量来“答题”。
- MSC地中海航运称一艘集装箱船周一遭到伊朗“无理”袭击格隆汇6月3日｜据周二发布的声明，MSC地中海航运证实其集装箱船MSC Sariska V周一在伊拉克Um-Qasr港遭到两枚射弹袭击。第一枚射弹击中时船舶正驶离港口，第二枚炮弹随后不久击中了船员区域。所有船员均安全无恙。伊朗声称此次袭击是对美国袭击的报复，这“完全没有道理”。“MSC是一家中立的商业航空公司，与美国或以色列没有任何关联”。
- 伊朗战争重新引发通胀，新兴市场央行引领加息浪潮格隆汇6月3日｜随着伊朗战争重新引发通胀，新兴市场央行正引领一波加息浪潮，其行动速度超过了大多数仍在按兵不动以评估经济影响的发达经济体央行。自2月底战事开始以来，至少有10个新兴市场和前沿市场的央行已加息，其中印尼、卢旺达、南非和斯里兰卡在过去两周收紧了政策。美国、欧元区、日本和加拿大的政策制定者一直按兵不动，而挪威和澳大利亚是少数加息的发达经济体。Allspring Global Investments高级投资组合经理比容表示：“新兴市场央行正在借鉴上一个全球紧缩周期的经验教训，当时许多央行先于发达市场同行采取行动应对疫情后的通胀冲击，并在价格压力缓解时对降息更加谨慎。”新兴市场央行还在收紧政策以支持其货币并阻止资本外流，预计还会有更多央行跟进。
- 格隆汇6月3日｜日本首相高市早苗：将考虑重新审视汽油补贴政策。
- 格隆汇6月3日｜印度NIFTY 50指数跌1%。
- 中韩半导体ETF华泰柏瑞将于2026年6月3日下午开市起至当日收市停牌格隆汇6月3日｜中韩半导体ETF华泰柏瑞公告，为保护投资者的利益，本基金将于2026年6月3日下午开市起至当日收市停牌。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。
- 机构：长江存储有望凭借存储需求跃居全球市场第三格隆汇6月3日｜研究公司Counterpoint表示，中国存储芯片制造商长江存储有望从人工智能基础设施建设中受益。人工智能热潮正推动对长江存储专攻的Nand闪存创纪录的需求，推动第一季度该市场规模同比增至3.5倍，达到460亿美元。Counterpoint在一份报告中称，在第一季度，随着长江存储从强劲的国内需求和供应短缺中获利，其收入同比飙升445%，使其在全球市场的份额达到13%。研究员MS Hwang认为，注资将为长江存储提供所需的火力，使其领先于竞争对手铠侠和美光科技，并确立其作为全球第三大Nand供应商的地位。
- 格隆汇6月3日｜日本5年期国债收益率上升5.0个基点，至1.905%。
- 齐向东：AI时代，政企客户应紧急加速网络安全升级改造格隆汇6月3日｜6月2日，第八届北京网络安全大会（BCS 2026）在京开幕。奇安信集团董事长齐向东在开幕峰会上指出，AI革命对网络安全产业是重大利好，但当前中美网络安全产业规模相差高达12倍，AI时代的攻防失衡正引爆实战安全、数据安全与全栈安全三类刚需。他强调，单纯依靠提升漏洞挖掘能力或原生AI安全能力都无法拉平攻防失衡，唯一共识是：政企客户必须紧急加速网络安全升级改造，追平差距。这是AI时代的必然选择，也将为创新头部厂商带来千亿级增量市场。