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Baird首予CoreWeave和Nebius“跑赢大市”评级

昨天 23:19 11,892

Baird首次覆盖CoreWeave和Nebius Group，评级均为“跑赢大市”，目标价分别为100美元和250美元。

实时快讯

美媒：特朗普政府正在考虑在马里采取军事行动格隆汇7月23日丨据《华盛顿邮报》援引现任和前任美国官员透露，特朗普政府正在考虑对西非国家马里采取军事行动，以打击与基地组织有关联的名为“支持伊斯兰和穆斯林组织”（JNIM）的团体。如果获得批准，马里将成为特朗普总统第二任期以来下令发动空袭的第八个国家。然而，美国高级官员对于是否对该武装组织发动攻击存在分歧。据几位现任和前任官员透露，国家安全委员会反恐高级主任塞巴斯蒂安·戈尔卡是主张使用武力的积极倡导者。当白宫被要求对此发表评论时，一位政府官员拒绝透露总统是否打算进行军事打击，但表示美国一直在敦促北非和西非各国政府“购买美国设备和服务，以支持他们打击恐怖分子的战争行动”。
格隆汇7月23日｜据AXIOS网站，消息人士透露，乌克兰总统泽连斯基今天与美国中东问题特使威特科夫和高级顾问库什纳进行了交谈，讨论了恢复外交努力以结束战争的想法。
Soitec第一财季营收1.13亿欧元高于市场预期格隆汇7月23日｜Soitec第一财季营收1.13亿欧元，分析师预期1.035亿欧元。一季度可比销售增长23%。预计2027财年二季度营收同比按恒定汇率将增长30%。
黄仁勋：更便宜开放的AI模型将刺激算力需求，市场再次误解了Kimi格隆汇7月22日｜近期，月之暗面发布了开源大模型Kimi K3，再次引发美国市场对于AI竞争格局的担忧，也成为继2025年初DeepSeek引发市场震荡以来，AI行业最受关注的事件之一。不过，黄仁勋认为，无论华尔街还是华盛顿，都误判了Kimi带来的影响。他说：“市场第一次误解了DeepSeek的影响，这一次又误解了Kimi的影响。” 在黄仁勋看来，逻辑其实很简单：更便宜、更开放的AI模型会让更多企业和个人开始使用AI，而这反而会带来更多芯片、数据中心以及算力需求，最终利好英伟达等基础设施供应商。他说：“免费的AI应该有利于硬件，有利于芯片，也有利于数据中心。黄仁勋进一步认为，开放反而意味着更高的安全性，因为全球研究人员都可以检查模型、发现漏洞并及时修复。他说：“如果未来所有人都只能使用一个模型，那么整个世界就只有一个攻击目标、一个单点故障来源，我认为那样反而会更加危险。”
黄仁勋：美国无需害怕中国开源AI模型，应警惕国内“封禁”呼声格隆汇7月22日｜英伟达首席执行官黄仁勋表示，美国无需害怕中国开源AI模型，真正值得担心的反而是美国国内日益高涨的“封禁中国AI模型”呼声。作为全球最大的AI芯片制造商掌门人，黄仁勋明确表示，美国企业“绝对应该”被允许使用中国开源AI模型。黄仁勋认为，OpenAI和Anthropic没有必要惧怕开源模型，因为开源模型能够让更多人首次接触AI，从而扩大整个市场规模，而许多用户最终仍会愿意为更便捷、更可靠、性能更强的闭源商业服务付费。黄仁勋表示：“不存在中国企业把美国企业挤出市场的可能性，概率是零。”
欧股集体收涨格隆汇7月22日｜德国DAX30指数涨0.67%，英国富时100指数涨1.21%，法国CAC40指数涨0.89%，欧洲斯托克50指数涨0.52%，西班牙IBEX35指数涨0.98%，意大利富时MIB指数涨0.96%。
格隆汇7月22日｜OpenAI：将承诺提供300万美元的API支持，用于两项大规模科学活动，以针对重大科学挑战测试前沿模型。
格隆汇7月22日｜美股三大股指走势分化，纳指转涨，此前一度跌超0.8%，道指涨0.3%；标普500指数跌1.52%。
30年期美债收益率高于5%的天数创近二十年最多格隆汇7月22日｜美国30年期国债收益率今年处于5%以上的交易日数量创金融危机初期以来最多，反映出投资者对债务规模扩大和通胀黏性的担忧。数据显示，今年迄今，30年期美债收益率已有27个交易日高于5%，约占全部交易日的19%，为2007年以来最多。2007年，该收益率共有50个交易日高于这一水平。不过，与2007年不同的是，美联储当前基准利率比当时低150个基点。这表明，与次贷危机初期相比，投资者如今要求更高的风险溢价。长期收益率持续走高的背后是市场对财政状况恶化的担忧日益加剧。与此同时，为人工智能基础设施融资的大量债券发行正涌入公司债市场。
CrowdStrike与Cerebras合作，加速发展AI驱动的网络安全格隆汇7月22日｜CrowdStrike与AI芯片制造商Cerebras Systems达成合作，将在其Falcon AI Detection and Response平台中使用Cerebras的AI推理技术。根据协议，CrowdStrike将使用Cerebras的推理技术来运行Falcon AI Detection and Response模型，而Cerebras将以CrowdStrike Falcon平台作为标准，保障其运营安全。两家公司表示，此次合作将更快的AI推理与AI原生网络安全相结合，帮助构建和部署AI系统的企业实时应对威胁。
Spectra总裁Donnelly：美元在美联储决策日之前有上涨空间格隆汇7月22日｜Spectra Markets总裁Brent Donnelly表示，在7月29日美联储利率决议公布前的几天里，美元可能会走强，因为交易员们将消化美联储主席凯文·沃什或许会加息的一定概率。他表示：“市场坚信，沃什对于重塑抗击通胀的信誉是认真的。鉴于美元仓位偏轻，而且此次会议呈现鹰派倾向的可能性更大，未来七天美元仍有上涨空间。”“我短线看好美元，”他说。
英伟达涨3%格隆汇7月22日｜英伟达拉升涨3%，报213.54美元。
Baird首予CoreWeave和Nebius“跑赢大市”评级格隆汇7月22日｜Baird首次覆盖CoreWeave和Nebius Group，评级均为“跑赢大市”，目标价分别为100美元和250美元。
分析师：金价扩大涨幅，受美元走软和技术性买盘提振格隆汇7月22日｜随着投资者密切关注中东局势的发展，受美元走软和技术性买盘提振，金价扩大涨幅。“我们预计短期内市场将继续受新闻头条驱动，”苏克敦金融的分析师表示。“任何可信的局势降温都会缓解收益率和美元的压力，但只要油价保持高位，尽管近期公布的CPI数据较为疲软，市场仍可能在利率中计入通胀溢价。”
美国2至5年期国债收益率升至2026年高点市场情绪恶化格隆汇7月22日｜美国2年期和5年期国债收益率周三均上升逾4个基点，升至一年多来的最高水平，且并无明显诱因，显示市场情绪恶化可能是背后推手。2年期美债收益率升逾4.30%，3年期升至4.34%，5年期升至4.40%，均为2025年2月以来首次；10年期美债收益率升逾4.65%，距离其5月19日创下的年内高点仅差2个基点。市场对美联储加息的隐含预期继续升温，7月隔夜指数互换合约已消化约8个基点的收紧幅度，意味着一次25个基点加息的可能性约三分之一；2027年合约显示，到年中，加息两次的可能性已达100%，而且还有些许第三次加息的可能性。