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摩根士丹利发表报告指，宁德时代上半年收入同比增长54.8%至2769亿元，纯利同比增长42%至433亿元；第二季纯利226亿元，胜过公司指引的220亿元。管理层对明年盈利增长远超20%的乐观指引，相信有助市场焦点从短期业绩转向2027年日益清晰的可持续增长。大摩认为，新公布的A股回购计划规模高达400亿元，远较业绩本身重要，回购股份将予以注销，释放管理层对公司内在价值的强烈信心。该行维持宁德时代港股“增持”评级，目标价815港元。
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大行评级丨大摩：宁德时代回购及指引正面，维持“增持”评级
- 大行评级丨小摩：维持宁德时代“增持”评级，仍是中国电池价值链中首选格隆汇7月27日｜摩根大通发表报告指，宁德时代第二季纯利225亿元，处于市场预期220至230亿元的中间水平；上半年纯利同比增长42%，表现稳健。管理层在业绩会上重申，对2027年电池需求维持高度信心，预期增长可能超越长期20%至30%的复合年增长率。该行维持对宁德时代“增持”评级，H股目标价725港元，基于30倍2026年预测市盈率，仍是中国电池价值链中的首选。意料之外的A股回购计划，将提振投资者信心。
- 公司问答丨兴源环境：目前正逐步推进虚拟电厂、新能源项目投资在宁波奉化区的落地建设格隆汇7月27日｜有投资者在互动平台向兴源环境提问，公司2024年7月与奉化区投签订的《战略合作框架协议》里提到分两至三年有节奏地落地各类新能源和能源基础设施项目，预计建设投资20亿元左右。请问现在进展如何？有实际项目落地吗？ 兴源环境回复称，公司目前正逐步推进虚拟电厂、新能源项目投资在宁波奉化区的落地建设，后续随着项目持续落地，公司严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。
- 西南地区爬产 7、8月国内多晶硅产量将显著增加格隆汇7月27日｜周末多晶硅N型复投料报价30.8-33元/千克，市场价格整体稳定，上周后期受会议及政策影响，部分厂家报价小幅上调。7月国内多晶硅将出现较为显著增加，主要来源于西南地区爬产，但目前看国内产量在10万吨左右，不及此前预期。8月预计产量继续增加。库存出现小幅增加，近期市场签单较少随着前期订单执行完毕，多晶硅企业库存难以得到消耗，库存随即增加。 (上海有色网
- 公司问答丨安宁股份：EB炉的运输、交付、安装等事项正按计划有序推进中格隆汇7月27日｜有投资者在互动平台向安宁股份提问，公司EB炉的采购是否有困难或拖延？安宁股份回复称，EB炉的运输、交付、安装等事项正按计划有序推进中。
- 公司问答丨北方铜业：压延铜带下游客户主要为引线框架、冲压件、变压器企业 压延铜箔下游客户主要为覆铜板企业格隆汇7月27日｜有投资者在互动平台向北方铜业提问，请介绍一下公司压延铜箔、铜带目前产销情况如何？具体披露一下下游客户是哪几家公司？北方铜业回复称，公司压延铜带、铜箔产品按照下游订单情况组织生产，压延铜带下游客户主要为引线框架、冲压件、变压器企业，压延铜箔下游客户主要为覆铜板企业。
- 大行评级丨花旗：对中国旺旺开启30日负面催化剂观察，目标价降至4.1港元格隆汇7月27日｜花旗发表报告指，中国旺旺发布盈警，显示2027财年首季(2026年4月至6月)净利润同比下降约38%，营收同比下降6%。营运开支同比高单位数增长，抵消了全脂奶粉成本下降带来的毛利率改善。占集团收入逾50%的传统批发渠道销售同比录得双位数跌幅，延续了上2026财年下半年以来的弱势。花旗将旺旺2027和2028财年净利润预测分别下调8%/5%，目标价由4.3港元下调至4.1港元，并开启30日负面催化剂观察，因预期弱势将延续至次财季，评级“买入”。
- 公司问答丨恒鑫生活：当前下游客户订单需求持续向好 公司在手订单保持良好水平格隆汇7月27日｜有投资者在互动平台向恒鑫生活提问，贵公司新增泰国，上海，海南二期，合肥募投项目+新增变更项目，五个厂房同步扩产！请问是在手订单十分充足，足以消化。还是只想内卷拼数量，拼价格？ 恒鑫生活回复称，在国家“双碳”战略、“十五五”生物基材料与生物制造产业发展规划，以及欧盟PPWR新规等国内外禁限塑政策的共同推动下，公司本轮多基地同步扩产的布局，是综合考量全球环保政策趋严态势、下游客户需求增长情况及公司长期发展战略后做出的审慎决策。当前下游客户订单需求持续向好，公司在手订单保持良好水平，同步扩产决策与下游需求趋势相匹配。公司将积极推进各基地的产能落地，持续提升全球供应能力与服务效率，充分把握行业发展机遇。
- ETF收评 | 创业板指涨3.16%，科技板块领涨，科创新材料ETF涨5%，科创半导体ETF涨超3%格隆汇7月27日｜截至收盘，上证指数涨1.15%报3858.25点，深证成指涨2.72%报14148.73点，创业板指涨3.16%报3590.79点，科创50涨1.16%。三市成交额20886亿元，较上日放量1442亿元。全市场近5200只个股上涨。 题材股多点开花，PCB、脑机接口、锂电池、CRO、AI应用、短剧游戏、CPO、商业航天、机器人、稀土永磁、光伏等概念股纷纷活跃。市场近5200股上涨。长鑫科技登陆科创板涨逾465%，创下多项纪录。 今日科创系列赛道、区域主题、成长风格、小盘宽基、专精特新、卫星通信、储能电池板块全线走强，科创新材料领涨全市场： 科创细分板块：科创新材料ETF博时上涨5.61%涨幅居首；科创机械ETF嘉实上涨4.19%，科创半导体ETF华夏上涨3.95%，科创材料、科创高端机械、科创半导体材料设备全线大幅拉升。 区域主题板块：湖北ETF博时上涨5.01%，湖北区域指数主题强势走高。 成长风格板块：成长ETF易方达上涨4.48%，成长100风格宽基同步上行。 小盘宽基板块：中证2000ETF华泰柏瑞上涨4.30%，国证2000ETF万家上涨3.75%，中证2000、国证2000两类小盘宽基集体走强。 专精特新板块：专精特新ETF富国上涨3.89%，恒生A股专精特新企业主题走高。 卫星通信板块：卫星ETF永赢上涨3.91%，卫星通信科技赛道拉升。 储能电池板块：储能电池ETF易方达上涨3.76%，新能源电池细分赛道稳步收红。 今日海外油气跨境、能源化工商品、豆粕商品、海外巴西指数、大盘价值、港股红利、券商、国债、货币类理财ETF集体回调，海外油气跌幅最大： 海外油气跨境板块：标普油气ETF富国下跌6.32%领跌全市场，海外油气资源跨境T+0标的深度回落。 能源化工商品板块：能源化工ETF建信下跌4.63%，能源化工场内商品品种明显走弱。 豆粕商品板块：豆粕ETF华夏下跌1.57%，豆粕期货类标的小幅调整。 海外指数跨境板块：巴西ETF易方达下跌0.27%，巴西股市跨境标的小幅收跌。 大盘价值板块：大盘价值ETF华夏下跌0.20%，大盘价值风格宽基小幅下行。 港股红利跨境板块：港股红利ETF工银下跌0.17%，港股央企红利ETF景顺下跌0.10%，港股红利类跨境品种小幅回调。 券商板块：上证券商ETF汇安下跌0.08%，券商板块微幅走弱。
- 公司问答丨通化金马：公司琥珀酸安维吖啶片已正式开展商业化生产格隆汇7月27日｜有投资者在互动平台向通化金马提问，公司耄安通已经通过2026国家医保目录形式审查。请问： 1、公司计划何时正式对外公布药品全国市场首发定价，是否会在上市发布会同步披露？ 2、公司针对本次医保谈判的价格策略是否已经完成内部评估？ 通化金马回复称，公司琥珀酸安维吖啶片已正式开展商业化生产，并根据国家有关政策和创新药价格政策确定首发价格，力争将这一新药尽早投放市场。
- 公司问答丨电连技术：南京电连主要生产测试连接器为主 营收规模较小格隆汇7月27日｜有投资者在互动平台向电连技术提问，南京电连电子在公开媒体宣称公司为某卫星公司量产出货双通道链接器！可是公司回复二级市场都是可以用于卫星通讯！1.烦请公司验证下消息的真伪？2.为何已经用于，公司非要回复说可以用于？ 电连技术回复称，南京电连主要生产测试连接器为主，营收规模较小，生产经营数据可以参考定期报告的相关披露。公司射频连接器技术能力与应用场景可覆盖卫星通信、商业航天等多个领域。
- 商务部发布《关于下达2026年农产品出口配额第二次分配数量的通知》格隆汇7月27日｜商务部发布《关于下达2026年农产品出口配额第二次分配数量的通知》。通知提出，各地商务主管部门应及时做好供港澳活大猪和活牛、边贸大米、边贸小麦粉、锯材出口配额的二次分配和核查、反馈工作，配额应重点分配给完成率高、经营能力强、货源质量好、品牌信誉度高的企业。统筹本地区出口实际，发挥配额导向作用，合理把握发放节奏。密切跟踪配额使用进度，做好配额动态调剂，提高配额使用率。配额二次分配方案应及时报商务部外贸司备案，同时抄送商务部配额许可证事务局、中国国际电子商务中心和相关出口许可证发证机构。边贸大米、边贸小麦粉出口配额仅限于企业对与本地区毗邻国家传统边贸市场的出口，相关地区商务主管部门在核发出口许可证时，应按照本地区确定的出口企业名单，严格审核出口合同等材料，严禁企业跨省份或从本地区的非边贸口岸报关出口。
- 研报掘金丨中邮证券：维持长高电气“买入”评级，有望充分受益电网投资的景气度格隆汇7月27日｜中邮证券日前研报指出，长高电气扣非业绩超我们预期，看好公司受益于电网的景气度和自身产品的高压化。公司预计上半年实现归母净利润5.5~5.8亿元，同比+421.3%~+449.7%；其中输变电设备交付节奏逐渐修复，主业盈利能力稳步提升，扣非后净利润实现稳健增长；非经损益方面主要是出售富特科技以及将富特科技剩余股份由长期股权投资核算变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产核算，整体业绩超我们的预期。“十五五”期间，我国将新增投产15回左右特高压直流输电通道，西电东送规模超过4.2亿千瓦，建成6个以上区域电网互济工程，提升电力互济能力约4000万千瓦，“十五五”全国电网固定资产投资达到5万亿元以上，较“十四五”同期相比增长超80%。公司有望充分受益电网投资的景气度。维持“买入”评级。
- 1412亿成交创历史纪录！长鑫科技首日暴涨465%，3.27万亿市值登顶A股第一格隆汇7月27日｜长鑫科技(688825.SH)今日式登陆科创板，盘中一度涨535.45%至55.03元，最终收涨465.82%报49元；全天成交1412亿元，一举打破中国资本市场单只个股单日成交额的历史最高纪录；市值3.27万亿元，位居A股第一位，超越英特尔、腾讯，相当于两个贵州茅台。长鑫科技今日换手率高达66.4%，这意味着上市初期45.03亿股无限售流通股中，已有超过六成完成换手。
- 大行评级丨野村：上调百济神州目标价至270.74港元，预测次季经营利润同比增74%格隆汇7月27日｜野村发表研报，预测百济神州第二季度收入同比增长22%至16亿美元，其中核心产品泽布替尼销售额料同比升20%至11亿美元；经营利润预测同比增长74%至1.52亿美元，惟由于期内确认约1.29亿美元税务开支，预料季度纯利将同比倒退41%至5500万美元。野村预期，泽布替尼环球销售持续稳定增长，预测公司下半年收入及纯利将分别同比升11%至42%，至32亿及2.71亿美元，相信百济神州正在实现管理层订下的全年收入63亿至65亿美元、毛利率维持高80%区间及公认会计准则经营利润7.5亿至8.5亿美元的目标，维持“买入”评级，H股目标价由263.69港元上调至270.74港元。
- 油价下跌提振欧洲股市，多数板块上涨格隆汇7月27日｜受油价大幅下跌提振，除能源板块外，欧洲股市各板块普遍上扬，带动主要股指走高。欧洲斯托克600指数上涨0.85%。英国富时100指数上涨0.5%，其中能源密集型企业Rolls-Royce股价大涨3.4%，英国航空母公司IAG上涨4%；不过，大型石油公司的股价下跌抑制了整体涨幅，英国石油公司下跌3.8%。德国DAX指数上涨1.35%，思爱普涨幅达3.1%。法国CAC40指数上涨0.9%，国防集团Thales上涨3.1%，奢侈品股也纷纷走高。西班牙IBEX 35指数上涨1%，意大利富时指数上涨0.55%。荷兰AEX指数上涨0.4%，阿斯麦上涨0.8%。