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美股异动丨业绩超预期仍遭抛售，Ciena拖累光通信板块盘初大跌

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美股光通信板块盘初走低，Lumentum、迈威尔科技、Ciena跌近5%。主要由行业龙头Ciena发布的财报指引引发市场担忧所致，同时板块也受到了整体市场情绪和资金轮动的影响。同时，市场存在对科技巨头巨额AI投资能否产生足够回报的担忧，这种情绪也加剧了相关股票的波动

实时快讯

厦门象屿：间接控股子公司租赁仓库起火无人员伤亡格隆汇8月3日｜厦门象屿公告称，2026年8月2日17时许，其间接控股子公司青岛象屿速传供应链有限公司位于山东青岛的租赁仓库起火。事故无人员被困和伤亡，起火原因正在调查。事故损失正在核查评估，起火仓库货物已全额投保，保险核损理赔工作有序开展。公司已成立专项工作组，配合调查和善后，敦促加强安全管理，统筹减少事故对客户的影响。公司将及时披露进展，提醒投资者注意风险。
苹果诉OpenAI窃密案牵出数据管理漏洞：部分前员工离职后仍可通过个人iCloud访问机密文件格隆汇8月3日｜苹果公司起诉OpenAI窃取商业机密一案持续发酵。据美国科技媒体The Information最新披露，由于苹果内部数据管理政策存在漏洞，部分前员工在离职后仍能通过个人iCloud账户访问包含产品发布计划在内的机密文件。这一发现为苹果与OpenAI之间的法律纠纷增添了新的技术背景。报道指出，这一问题的根源在于苹果长期鼓励员工将个人Apple ID与公司提供的iCloud存储空间绑定。苹果为员工提供2TB的iCloud存储空间，并允许其与个人现有套餐合并。由于iPhone仅支持一个主Apple ID进行完整的iCloud访问，许多员工选择将工作与生活文件存储在同一设备与账户中。尽管苹果在2010年代末推出了“Apple Work”文件夹以加强对工作文件的管控，但存放在该文件夹之外的内部文件，仍可能与个人照片等数据混合，并在员工离职后继续同步。
格隆汇8月3日｜洲际交易所（ICE）纽约可可期货涨幅超8%，报每吨5832美元。
特朗普家族关联的比特币矿企连续三个季度亏损格隆汇8月3日｜由于持仓价值下降，美国总统特朗普的家族支持的比特币矿企American Bitcoin Corp.连续第三个季度录得亏损。第二季度净亏损5700万美元，合每股亏损80美分。公司第二季度营收为6700万美元，高于截至3月31日的三个月的6200万美元；截至6月30日，其比特币持仓量增至约8000枚。在截至6月30日的三个月内，比特币价格下跌了14%，而American Bitcoin的股价较峰值暴跌约95%，促使公司于7月份进行了1比15的反向拆股，以维持其在纳斯达克的上市资格。
美股异动｜SpaceX涨超3%，马斯克回应社交媒体帖：认同当前是买入良机格隆汇8月3日｜SpaceX涨幅扩大至3.2%，报111.95美元。此前有X平台用户针对SpaceX(SPCX.US)股票发文称，回过头来看，这将是一个绝佳的（买入）机会。马斯克回应该贴称，我也是这么认为。
摩根大通：高收益率吸引资金流入美投资级信用债利差有望进一步收窄格隆汇8月3日｜摩根大通最新发布的美国投资级信用债展望报告指出，当前美国投资级信用债的高收益率已对买家形成强劲吸引力，在持续存在的宏观不确定性与企业强劲基本面的共同作用下，预计信用利差将进一步收窄。摩根大通策略师纳撒尼尔·罗森鲍姆在报告中表示，美国投资级信用债的收益率目前已达到5.4%的较高水平，这一水平自2023年11月以来首次出现。报告认为，高收益率与强劲的信用基本面正共同推动利差收窄。数据显示，只要资金流的年化回报率超过1%，就会开始吸引大量资金流入。基于此，摩根大通预测，到2026年底，美国投资级信用债的信用利差预计将从当前的96个基点收窄至85个基点，整体回报率有望达到4.5%。报告强调，当前企业信用基本面依然强劲。2026年投资级公司的总杠杆率预计将降至历史最低水平，而利息覆盖率将达到历史高位。特别是超大规模企业，其平均总杠杆率仅为1.8倍，利息覆盖率高达64.4倍，且营收增速强劲。从行业分布看，科技公司占比最大，其次是受监管的公用事业，这些行业的公司大多现金流稳定，违约风险相对较低。
马斯克回应SpaceX股价下跌：赞同当前是“绝佳买入机会”格隆汇8月3日｜此前有X平台用户针对SpaceX(SPCX.US)股票发文称，回过头来看，这将是一个绝佳的（买入）机会。马斯克回应该贴称，我也是这么认为。
铜正以至少十二年来的最快速度涌入美国格隆汇8月3日｜随着交易商在特朗普总统就精炼铜进口关税作出决定前进行布局，铜正以至少12年来的最快速度涌入美国。 7月份约有20万公吨铜运抵美国，创下IHS Markit航运数据记录以来的最大单月流入量，另有约11.086万吨铜储存在美国港口（未纳入伦敦金属交易所的仓单系统）。白宫尚未表明特朗普何时会对精炼铜关税作出决定。支持者认为，征收关税将鼓励国内采矿和加工投资；而反对者则表示，这将推高制造商的成本。
美国费城半导体指数收复3%的跌幅格隆汇8月3日｜费城半导体指数转涨，现涨0.02%，现报11313.7点，此前一度大跌3%。英伟达股价上涨2.66%，闪迪股价上涨3.6%，超威半导体股价上涨0.73%，阿斯麦股价上涨0.6%。
美军两栖船坞运输舰“圣安东尼奥”号完成巴拿马运河穿越，展现全球快速机动能力格隆汇8月3日｜据美国南方司令部消息，搭载第24海军陆战队远征部队（MEU）的“圣安东尼奥”号两栖船坞运输舰（LPD-17）于8月1日成功完成巴拿马运河的穿越任务。这是自2008年以来，美国海军陆战队远征部队首次通过该运河，标志着美军在全球快速机动和力量投送方面展现出新的能力。此次大规模机动行动充分展示了美国海军与海军陆战队团队在“南方司令部”责任区内不受限制的通行能力。美军表示，这支两栖戒备力量能够迅速抵达该地区的任何地点，无论是执行人道主义灾难救援、加强地区伙伴关系，还是执行威慑任务，都能提供针对性的决定性影响。目前，美军部队正部署在“南方司令部”责任区，以支持美国国防部主导的行动并落实总统的优先事项。此次穿越巴拿马运河的军事行动，进一步证明了美军在应对地区危机和维持海上优势方面的战略灵活性。
格隆汇8月3日｜法国CAC40指数上涨1.6%，创下自2月26日以来的首个盘中最高纪录。
招商证券：海外厂商云收入保持高增，AI应用有望加速发展格隆汇8月3日｜招商证券发布研报称，通过SK海力士和微软财报，我们可以得出以下结论：AI产业当前仍然面临真实的供给约束，尚未出现明显全面过剩。大型科技企业仍在增加AI基础设施投资，客户追加供货需求持续增长，市场对于AI算力过剩的担忧暂时缺乏财报层面的充分证据。从微软算力利用率和SK海力士的订单情况看，当前产业矛盾仍然主要表现为高性能算力、先进存储和数据中心配套供给不足，而非设备大量闲置，因此短期投资机会仍可围绕能够缓解算力瓶颈的环节展开。
韩国散户情绪低迷占比较年初下降超16个百分点格隆汇8月3日｜散户投资情绪低迷，韩国股市中个人投资者影响力快速下降。今年年初，个人投资者还曾承接外资抛售压力，贡献了接近一半的交易金额。但进入7月后，其交易占比已下降至30%出头。有分析认为，随着股市等待资金也在减少，这不仅是交易主体的简单转换，更意味着个人投资者自身的“弹药”在枯竭。据韩国交易所3日消息，7月韩国综合股价指数（KOSPI）市场中，个人投资者交易金额占比为31.58%。相较1月的48.11%，这一比例7个月内大幅下降16.53个百分点。同期，外资交易金额占比达到37.91%，领先个人投资者6.33个百分点。
半导体指数跌幅收窄至不足0.7%格隆汇8月3日｜纳斯达克100指数涨1%，纳指涨超1.4%，半导体指数跌幅收窄至不足0.7%。
白宫周二召集OpenAI、谷歌等AI巨头，审议AI监管框架最终细节格隆汇8月3日｜据五位知情人士透露，特朗普政府已邀请OpenAI、谷歌、Anthropic等大型科技企业工作人员于周二前往白宫，审议人工智能监管框架最终版本。该框架将设立一套自愿性机制，要求人工智能实验室在向合作方及公众推出模型前，向政府提交相关模型。今年6月初的行政命令要求在8月1日前完成框架制定，本次会议定于该期限结束数日之后召开。另一名消息人士称，会议由行政分支下属的国家网络总监办公室主办，邀请函写明，会议将探讨该框架后续推进方案，同时商议一项尚未披露的相关活动。两名知情人士表示，参会代表为企业中层工作人员，并非高管，本次会议不会对外正式发布这套全新框架。目前尚不清楚白宫是否会在会议上收集企业意见，或是对外公布框架终稿。一名白宫官员周一表示，这套自愿性框架已按期完成，政府正与行业各方磋商后续安排，但并未说明该框架是否已经正式生效。