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格隆汇9月11日丨京东方Ａ(000725.SZ)接受特定对象调研时表示，根据咨询机构数据及分析，2026 年主流应用出货量因存储涨价影响或将有所承压，但受益于 TV 大尺寸化趋势加速，行业出货面积有望维持同比增长。年内受备货需求提前释放的影响，三季度需求维持低位，行业供需关系趋于宽松，但随着行业持续践行“按需生产”， 9月 TV 产品价格有望持平企稳。IT 方面，9 月主流尺寸 MNT 与 NB 面板价格均持续平稳。
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京东方Ａ(000725.SZ)：9月 TV 产品价格有望持平企稳
- 英国经济7月意外增长，连续第三个月超出市场预期格隆汇9月11日｜英国经济7月再次录得强劲增长，远超预期，尽管家庭能源账单大幅上涨，但各领域活动仍普遍保持稳健。英国国家统计局周五表示，继6月产出增长0.3%后，7月GDP增长0.4%，远强于机构预期的零增长。这些数据标志着增长连续第三个月超出经济学家预测，意味着英国可能打破2026年下半年大幅放缓的预期。这使得英国经济有望在第三季度表现好于预期。此前预计增长将大幅放缓至0.1%。英国国家统计局表示，服务业活动增长0.4%，工业生产增长0.2%，建筑业产出增长0.1%。在服务业内部，计算机编程是最大贡献领域，延续了全年强劲增长势头，涉及人工智能及相关技术的企业助推了这一增长。
- Kalshi获批黄金白银永续期货格隆汇9月11日｜美国预测市场平台Kalshi于本周获得美国商品期货交易委员会（CFTC）批准，在美国推出与黄金和白银价格挂钩的永续期货，这是其首次获批推出的非加密货币类永续期货。
- 大行评级丨花旗：微升新鸿基地产目标价至168.3港元，料派息有提升空间格隆汇9月11日｜花旗发表研报指，新鸿基地产2026财年业绩表现稳健，盈利符合预期，每股派息较该行预测高1%。该行对公司看法正面，目前预测2027至2029财年每股派息将分别达到4.2港元、4.45港元及4.8港元。2027财年目标香港发展物业销售额达330亿港元，考虑到2027财年已完工项目中有90%已预售，该行认为新地在推售余货时较有灵活性，定价能以利润率为先，维持新地“买入”评级，目标价由168港元轻微上调至168.3港元，对应每股资产净值约20%折让不变。
- 研报掘金丨浙商证券：维持三人行“买入”评级，全面布局AI算力中心格隆汇9月11日｜浙商证券研报指出，三人行携手中联数据集团，全面布局AI算力中心。公司与中联数据共同设立平台，未来将持续收购包括但不限于中联数据集团已投资运营资产。认为本次公司联合中联数据共同出资设立合伙企业，打造专注于数据中心资产投资、收购、建设及运营的专业化平台，计划在全国核心节点城市通过收购等方式布局数据中心，是公司全面布局AI算力中心的重要一步。公司本次联合中联数据集团下属投资平台汇鑫富开展投资合作，双方将整合各自优势资源，实现客户资源双向赋能，拓展业务收入来源，同时与公司现有数字营销业务形成业务联动。综上，在AI算力中心业务落地前暂时对盈利预测保持不变，26-28年归母净利分别为2.7/3.4/3.9亿元，当前股价对应估值36x/29x/25x，维持“买入”评级。
- 澳股收跌0.9%格隆汇9月11日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌79.20点，跌幅0.90%，报8740.20点。
- 大行评级丨里昂：维持江南布衣“跑赢大市”评级及目标价25港元，上调销售预测格隆汇9月11日｜里昂发表报告指，江南布衣截至6月底止的2026财年收入及纯利分别达60亿元及10亿元，符合该行预期并优于管理层指引。全年每股派息2.33港元，当中包括为庆祝上市10周年而派发的特别股息75港仙，带动全年股息率升至约12%。该行上调2027至2028财年销售预测2%至4%，以反映多品牌组合及会员留存与拓展带来的销售韧性。该行维持对其“跑赢大市”评级及目标价25港元，考虑基本需求具韧性、强劲执行力、股东回报卓越及估值不高，视其为中国首选股之一。
- 恒生科技指数转升格隆汇9月11日｜港股主要指数午后回升，其中，恒生科技指数率先翻红。
- 中科曙光发布scaleFabric Token加速技术体系格隆汇9月11日｜近日，中科曙光发布scaleFabric Token加速技术体系，实现IBGDA技术在国内首次规模化应用。该体系以原生无损RDMA高速网络为基础，构建“算存传”三级紧耦合的Token加速超级通道，其中，支持GPU直接发起网络通信的IBGDA技术实现在国内的首次规模化落地，已在十万卡级大规模集群中完成验证。目前，scaleFabric已经完成DeepEP等通信框架适配，并通过IBGDA、存储直通等技术提升Token流转效率，为国产大模型提供新的高速互连选择。
- 格隆汇9月11日｜巴基斯坦消息人士：伊朗外交部长与巴基斯坦军方首席讨论了恢复外交努力以在各个方面缓解冲突的途径。双方的会谈聚焦于美伊战争、重返谈判的可能性，以及胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击。
- 研报掘金丨华福证券：维持海天味业"买入"评级，收入稳健增长，汇兑短期扰动格隆汇9月11日｜华福证券研报指出，海天味业收入稳健增长，汇兑短期扰动。上半年归母净利润41.90亿元，同比+7.06%；单26Q2归母净利润17.46亿元，同比+2.03%。收入端：主业稳健，结构升级与渠道精进同步推进。利润端：毛利率结构性改善，财务费用扰动加剧。展望未来，公司具备规模+效率的龙头护城河，有望驱动市占率持续稳步提升。叠加当前需求端或可展望改善趋势，公司作为行业龙头企业，凭借完善、全面的产品矩阵和渠道布局，有望实现业绩的持续增长。考虑外部环境压力及汇兑损益影响，下调盈利预测，预计2026-2028年归母净利润75/84/92亿元（前次预测值为79/88/97亿元），同比+7%/+13%/+9%，对应2026-2028年PE为26x/24x/22x。维持"买入"评级。
- A股PCB概念股明显回升，金安国纪、南亚新材涨超7%格隆汇9月11日｜A股市场PCB概念股午后明显回升，其中，则成电子涨15%，崇达技术、骏亚科技、博敏电子、澳弘电子、嘉立创、超声电子、协和电子10CM涨停，长海股份涨超9%，金安国纪、南亚新材、逸豪新材、金信诺、正业科技涨超7%，迅捷兴、依顿电子、华正新材涨超6%。
- 大行评级丨花旗：下调中国铁建目标价至5.5港元，维持“买入”评级格隆汇9月11日｜花旗发表报告指，中国铁建上半年收入4284亿元，同比跌12.4%；股东应占纯利86.9亿元，同比跌18.8%；撇除特殊项目后纯利80.8亿元，同比跌18.3%。毛利率同比升42个基点至9.26%，销售及行政开支合计减少18亿元或15.1%，盈利跌幅主要来自毛利线以下项目，而非毛利本身。鉴于2026年首七个月固定资产投资同比跌6.7%、逊于预期，该行将2026至2027年盈利预测下调27%至32%，并将H股目标价由7港元下调21.4%至5.5港元，并维持“买入”评级。
- 大行评级丨小摩：维持宁德时代“增持”评级，相信市场地位未受损格隆汇9月11日｜摩根大通发表报告指，相信2027年不会重演2023至2024年产能过剩的周期，维持宁德时代“增持”评级，目标价725港元，指出其在中国电动车电池市占率由去年的44%，进一步提升至今年上半年的48%，相信其市场地位未受损，维持今明两年净利润预测为950亿及1,160亿元。
- 集邦咨询：第二季度全球前十大IC设计厂营收年增73% AI需求持续强劲格隆汇9月11日｜根据TrendForce集邦咨询最新IC设计产业研究，随着AI相关应用扩张，GPU、CPU、ASIC、互连产品等需求攀升，带动2026年第二季全球前十大无晶圆厂IC设计厂商合计营收年增73%，突破1,414.5亿美元。NVIDIA（英伟达）稳居榜首，AMD（超威）受益于CPU于代理式AI应用提升，排名升至第三。Qualcomm（高通）则因手机业务走弱，退居第四名。
- 大行评级丨高盛：微降新鸿基地产目标价至169港元，重申“买入”评级格隆汇9月11日｜高盛发表研报指，新鸿基地产截至6月底止2026财年业绩符预期，撇除物业公允值亏损等后，上财年基本纯利升5%至229亿港元，符该行及市场预期。香港物业销售超标，发展物业利润率复甦上轨道，并录得农地收回收益。该行因应最新业务趋势及物业时间表，将2027至2028财年每股盈利预测下调5%至6%，并引入2029财年估计。该行认为公司作为香港领先发展商及业主，可受惠于香港物业多年上升周期，目前估值吸引，重申“买入”评级，目标价由170港元微降至169港元。