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格隆汇10月9日丨凌云光(688400.SH)在投资者互动平台表示，公司业务由机器视觉与光通信两部分构成：机器视觉是公司自研主业，持续服务消费电子、新型显示、服务器/光模块等工业智能生产与检测，并基于“视觉+AI”积极布局具身智能业务；光通信业务则以代理模式开展。当前，公司光通信板块正围绕AI进行战略布局：一方面，围绕DCI、DCN光传输需求，持续服务国内主流客户，提供多样化解决方案；另一方面，加速推进OCS全光交换机、PWB光子引线键合、TGV玻璃通孔等下一代产品的市场验证与客户导入。
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凌云光(688400.SH)：公司光通信板块正围绕AI进行战略布局
- ETF洞察|中韩半导体ETF年内上涨76.37%格隆汇10月9日｜从全年维度看，半导体产业链ETF成为年内最强主线，大幅领跑其他板块。中韩半导体ETF华泰柏瑞上涨76.37%，科创半导体设备ETF鹏华上涨73.62%，科创半导体ETF华夏上涨72.62%，板块全年行情持续性极强。能源化工ETF建信上涨51.81%，周期赛道收益同样突出。海外标的方面，巴西ETF华夏上涨36.13%，巴西ETF易方达上涨35.83%；日经225系列ETF普遍收获三成以上涨幅，日经225ETF华安上涨33.77%，日经ETF华夏上涨33.50%。
- 美股存储股盘前集体上涨，SK海力士、闪迪涨超2%格隆汇10月9日｜美股存储股盘前集体上涨，其中，SK海力士、闪迪涨超2%，Rambus、美光科技、慧荣科技、西部数据、希捷科技涨超1%。
- ETF洞察|能源化工ETF近20日上涨15.87%格隆汇10月9日｜拉长至20日周期，能源化工、巴西市场、地产板块依旧维持强势，海外主流宽基同步走出上行行情。能源化工ETF建信上涨15.87%，是全周期表现最优品种；巴西ETF华夏上涨14.07%，巴西ETF易方达上涨13.56%。地产板块持续修复，房地产ETF银华上涨12.01%，地产ETF华宝上涨11.80%。纳斯达克系列ETF整体收益可观，纳指ETF汇添富上涨8.58%，纳斯达克ETF华夏上涨8.29%；日经225标的同步稳步走高，日经ETF工银上涨7.80%，日经ETF华夏上涨7.64%。
- 欧盟委员会选定46个新的战略性关键矿产项目格隆汇10月9日丨欧盟委员会周五宣布，已选定46个战略性原材料项目，这些项目将获得加快审批，并获得在争取公共和私人资金方面的支持。去年选定的项目进展缓慢，部分项目推进困难。欧盟委员会表示已调动超过20亿欧元（约合22.4亿美元）的公共资金，但项目开发商在8月份警告称，若无紧急资金注入，可能会有更多项目面临失败风险。欧盟委员会希望通过优先推进这些项目，帮助欧盟实现《2024年关键原材料法案》设定的目标，即到2030年，欧盟自身开采、加工和回收的关键原材料分别需达到其年需求的10%、40%和25%。这些项目分布在16个欧盟成员国，涵盖了欧盟战略性原材料清单中17种原材料里的15种，包括铜、锂、镍、钴、锰、石墨、稀土、镁和钨等。欧盟委员会表示：“这46个新项目预计需要约211亿欧元（约合237亿美元）的资本投资，资金将通过公共和私人渠道筹集。”
- ETF洞察|巴西ETF近5日涨16%格隆汇10月9日｜近5日海外权益、能源化工与地产板块走出强势行情。巴西市场ETF涨幅领先，巴西ETF华夏上涨16.36%，巴西ETF易方达上涨16.05%。能源化工ETF建信上涨10.23%，周期板块行情持续发酵；地产板块修复态势突出，地产ETF华宝上涨7.14%，房地产ETF银华上涨7.06%。日经225相关海外宽基同步走强，日经225ETF华安上涨6.04%，日经ETF工银上涨5.99%。前期走强的影视板块延续热度，影视ETF国泰上涨5.47%，影视ETF银华上涨5.26%。
- 美股光通信概念股盘前集体上涨，Lumentum涨超3%，康宁、迈威尔涨超2%格隆汇10月9日｜美股光通信概念股盘前集体上涨，其中，Applied涨超5%，AXT Inc涨超4%，Lumentum、MaxLinear、Coherent、安费诺涨超3%，Astera Labs、Tower半导体、Ciena、康宁、POET Technologies、Credo Technology、迈威尔科技涨超2%，博通涨近2%。 消息面上，美国光通信龙头Lumentum首席执行官Hurlston当地时间周五表示，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄。Hurlston表示，部分产品到明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求无法满足。
- 美股异动｜SpaceX盘前涨3.64% 布局低频段频谱资源，挑战美国无线通信“三巨头”格隆汇10月9日｜SpaceX盘前涨3.64%，报166.42美元。当地时间周四，SpaceX在社交媒体上宣布已达成协议，将收购一组覆盖全美的低频段频谱资源，这将让星链有望成为美国主要的移动运营商。此次交易涉及一组800MHz低频段频谱牌照。对于签订协议的财务条款，SpaceX暂未进行公开披露。据了解，相比于中高频段，800MHz等低频段无线电波传播损耗较小、绕射能力较强，对建筑物和植被的穿透损耗通常较低。这也将使得SpaceX能够直接挑战美国无线通信“三巨头”，或将转变成为能够取代地面蜂窝网络的商业竞争对手。
- 研报掘金丨华创证券：强调圆通速递“强推”评级 AI+生态+出海，三重低估格隆汇10月9日｜华创证券研报指出，“反内卷”下，快递行业谁在胜出？件量增速换挡与盈利能力修复，圆通相对优势提升最为显著。数字化与AI 赋能推动成本可持续下行，从而优化利润表；公司对加盟网络生态和谐共生的平衡能力被低估。自有航空与国际化战略的价值重构潜力。该行认为电商快递板块系统性被低估，尤其头部公司在“反内卷”新常态下，业务量-价格-利润之间能寻求到更好的均衡，应享有一定溢价：维持估值方式，给予圆通2026年预期净利润13倍PE，对应849亿市值，对应目标价24.8元，较现价约39%空间，强调“强推”评级。
- 金融监管总局印发《财产保险公司保险产品开发管理规定》格隆汇10月9日丨为保护保险消费者合法权益，规范财产保险公司保险产品开发管理，提升保险产品供给质效，金融监管总局修订形成《财产保险公司保险产品开发管理规定》。现印发给你们，请遵照执行。
- 大行评级丨小摩：对中国基础材料板块年底前持建设性看法，基本面仍具韧性格隆汇10月9日｜摩根大通发表研报指，对中国基础材料板块年底前持建设性看法，因基本面仍具韧性，但市场预期偏弱。第三季迄今表现仍录得正回报约4%，但落后MSCI中国指数(升约8%)，情绪受联储局不确定性、去风险及对2027年供需转弱的忧虑拖累。该行预期受持续供应限制或中断、加息忧虑缓和，以及政策持续聚焦产能纪律，行业前景获更多支持。 该行偏好铜，因盈利能见度及供应紧张程度较其他子板块更清晰，紫金矿业为铜及金矿板块首选，现估值相当于2027年预测市盈率约8倍(相对五年平均约11倍)，评级“增持”，目标价50港元。黄金方面，该行维持对紫金黄金国际“增持”评级，但将山东黄金评级由“中性”降至“减持”，因区域安全检查导致产量指引大幅下调，并预期影响延续至2027年。煤炭则仍属高煤价延续下的战术性机会。
- 伦铜库存减少2200吨格隆汇10月9日丨伦敦金属交易所(LME)数据显示，锡库存减少45吨，锌库存减少575吨，镍库存减少1314吨，铜库存减少2200吨，铅库存减少750吨，铝库存持平。
- 格隆汇10月9日｜德国DAX指数突破25000点，日内涨1.00%。
- 格隆汇10月9日｜意大利8月调整后工业产出年率0%，预期2.1%，前值由0.00%修正为-0.1%；月率-1.3%，预期0%，前值由0.70%修正为0.6%。
- 研报掘金丨中邮证券：华润微12吋产线赋能高端产品放量，上调至“买入”评级格隆汇10月9日｜中邮证券研报指出，行业景气上行，泛新能源与AI端侧需求共振。汽车电动化、风光储持续扩容，AI带动智能家居、终端芯片需求提升。华润微依托12吋产线产能与工艺优势以及IDM全产业链能力，叠加MCU、IGBT、SiC等完善产品矩阵，公司顺利切入核心客户，家电、智能终端业务快速增长；前瞻布局数据中心、机器人、低空经济等新兴赛道，头部客户导入顺利，打开长期增长空间。从产品进展来看，第三代半导体产品系列及市场供应均实现重要突破；IGBT/SiC模块、IPM、TMBS多品类协同放量，车载与工业客户持续突破；功率IC端，MCU产品放量，车载超声雷达驱动及信号处理芯片完成车规认证与Tier1验证，即将批量出货。公司后续将持续优化产品结构，深耕高价值市场，提升综合竞争力。上调至“买入”评级。
- 格隆汇10月9日｜马来西亚财政部长：将把每月最低工资从1700林吉特上调至2000林吉特。