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中集集团(000039.SZ)：上半年新增约200MW云计算、AI算力数据中心订单

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格隆汇10月10日丨中集集团(000039.SZ)在投资者关系中表示，2026年上半年，模块化数据中心业务呈现爆发式增长，新签与交付均保持高效运转，在手订单饱满。新签方面，上半年新增约200MW云计算、AI算力数据中心订单；交付方面，公司同时为超过300MW的云计算、AI算力的客户提供预制化数据中心的技术服务与制造交付，上半年营收同比大增超5倍。

实时快讯

大行评级丨大和：下调万国数据目标价至50港元，重申“买入”评级格隆汇10月10日｜大和发表报告指，万国数据受惠AI基建资本开支周期，上半年AI相关预订加速，但收入转换需要时间，有望转化为至2028年可计费电力、收入及经调整EBITDA增长。该行下调2027至2028年收入预测5%至9%、经调整EBITDA预测下调4%至10%，以反映单位经济前景转弱，重申“买入”评级，并将目标价由54港元下调至50港元。该行指出，公司上半年录得471兆瓦容量预订，并将2026年目标上调至1吉瓦，令积压订单由2025年底450兆瓦升至上半年末757兆瓦。惟不少新需求需经新建及客户迁入，预计2026、2027及2028年净新增可计费电力分别约230兆瓦、700兆瓦及900兆瓦，现有预订周期料自2027年下半年起更显著贡献收入。
国有大行火速行动，全国多地首笔房贷贴息业务落地格隆汇10月10日｜据金融时报，9月29日，财政部、中国人民银行等部门发布《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》，明确自今年10月1日起在全国范围内实施居民购房贷款贴息政策，减轻新购买首套住房家庭的商业性个人住房贷款利息负担。截至10月10日，居民购房贷款贴息政策在全国正式实施已满十日。在政策出台后，各家国有大行积极响应，第一时间推动政策落地见效。“十一”假期，全国多个省市顺利落地首批房贷贴息业务，众多符合条件的刚需购房者率先享受政策红利，置业压力得到切实缓解。
市场监管总局：我国加强企业海外反垄断合规指导格隆汇10月10日｜据央视，从市场监管总局了解到，我国持续加强企业海外反垄断合规指导。2025年以来，市场监管总局举办13期海外反垄断合规讲堂，培训企业超过1200家。今年9月10日，海外反垄断合规服务平台上线，汇集135个国家和地区的反垄断法律法规、典型案例和执法动态。目前，我国已与全球39个国家和地区签署竞争领域合作文件，为企业出海创造更加公平、公正的监管环境。
美国农业部意外上调玉米产量预估，玉米期货盘中暴跌6%创三年最大跌幅格隆汇10月10日｜10月9日，美国农业部将本年度玉米产量预估上调至约160亿蒲式耳，较上月增加1%。这一结果与彭博调查分析师预测的157.3亿蒲式耳相比大幅偏高，与大多数分析师此前预期的下调形成鲜明反差，令多头猝不及防。玉米期货周五盘中一度下跌6%，录得近三年来最大单日跌幅，触及470.25美分/蒲式耳，创8月11日以来最低水平，随后跌幅有所收窄至约4%。相关农业板块股票亦全线承压，农机龙头迪尔公司跌超4.8%，迪尔公司的竞争对手爱科集团跌4.5%、凯斯纽荷兰跌逾6%；大宗商品贸易商Bunge Global SA、农化企业Corteva以及化肥生产商Nutrien的股价亦有所下滑。有分析师认为，玉米价格下跌对种子和农化产品销售商而言同属利空，因为农产品生产者的购买力下降以及行业复苏逻辑面临重构风险。彭博称，此次美国农业部意外上调预估，是继9月底季度库存报告超预期之后的又一次数据冲击，两次报告均与市场预判产生明显背离。这种持续的预期差正在加剧期货市场波动，并在农民群体中引发对政府农业数据可靠性的质疑。值得注意的是，目前美国玉米收割进度仅完成约四分之一，后续产量估值仍存在调整空间。
研报掘金丨中金：维持华海药业“跑赢行业”评级，上调目标价7.1%至21元格隆汇10月10日｜中金公司研报指出，华海药业预期前三季度归母净利润10.28-11.03亿元，利润增幅较快，主要受益于原料药新品放量、国内制剂业务增长及美国制剂扭亏为盈。此外，缬沙坦欧洲仲裁胜诉带来律师费、仲裁费等相关补偿，美国关税累计退回0.14亿美元，处置华海天衡67%股权产生投资收益。考虑到公司原料药新品放量、国内制剂业务增长、美国制剂扭亏为盈以及规模效应，上调2026/2027净利润41.2%/70.5%至11.89亿元/8.51亿元。考虑到制剂及原料药板块系统性调整，上调目标价7.1%至21.00元对应26.4 倍和36.9倍2026/2027年市盈率，较最新收盘价有26.1%上行空间，最新收盘价对应2026/2027 年21.0 倍/29.3倍市盈率，维持“跑赢行业”评级。
美国CS教授发文：数学末日来了，人类千年数学殿堂被AI毁了格隆汇10月10日｜据36氪，OpenAI，已经引起全球数学家的众怒！10月6日，他们一次性放出了722篇重大数学难题论文。美国CS教授、ACM会士Scott Aaronson惊呼：数学末日来了！随便拎出一个成果，都足以拿下该领域的「年度最佳」，甚至引发轰动。 L=BPL 去随机化：证明了概率对数空间和确定性对数空间是同一回事，直接终结了理论计算机科学界的一大悬案。矩阵乘法的新界限： O(n^(9/4)) 时间复杂度！打破了多年来停滞不前的僵局，且使用了一种人类从未设想过的全新方法。突破1960年代屏障的傅里叶变换：整数乘法时间缩短至 O(n log n) 以下。而最令人感到战栗的是这些成果的「成本」。解决难题的，仅仅是即将向付费用户推出的最新内部模型（GPT-Pro级别）。平均每个顶级难题，AI只花了大约3个小时的算力。人类喝两杯咖啡的时间，AI就解决了人类顶级题库中5%的难题。全球数学家们已经联合起来，集体抵制OpenAI。陶哲轩借自己博客发出一份AMH牵头的联合声明，直接跟OpenAI撕破脸。声明中，他们这样称呼OpenAI：「昨天，OpenAI——这家目前正因非法抄袭、侵犯版权和商标淡化等指控而身陷诉讼的公司——发布了一批手稿……」对于OpenAI的行径，他们称之为「赤裸裸的算力霸权」。前段时间，OpenAI曾高调宣称解掉了一个千禧难题。当时，陶哲轩就察觉到了危险。他立刻联合了25位菲尔兹奖得主发表联合呼吁，希望商业公司放慢脚步：简直是疯了！AI公司无休止地加速，却对那之后会发生什么一无所知。必须慢下来。完全没理由这么快，一点理由都没有！结果呢？OpenAI根本没把这菲奖得主们的警告当回事，扭头就甩出了722份机器证明文件，用最暴力的手段打了整个数学界的脸。
国庆假期境外银联持卡人境内消费金额同比增长超40%格隆汇10月10日｜据央视，从中国银联了解到，2026年国庆假期，境外银联持卡人境内消费金额同比增长超40%。从目的地来看，港澳地区银联持卡人在浙江、四川、湖南等秋游热门省份交易增长显著。蒙古持卡人来华消费同比增长1.4倍，韩国、东南亚及中亚持卡人来华消费同样增速亮眼（韩国增长41%、东南亚及中亚增长75%）。支付方式上，境外银联持卡人境内使用手机Pay支付笔数同比增长超1.1倍，外卖、打车、公共交通场景增长领跑。中国银联的数据还显示，今年国庆假期云闪付出境消费同比增长41%，境外热门消费场景中购物、餐饮、住宿居前。
梅赛德斯-奔驰美国公司召回30064辆汽车格隆汇10月10日｜梅赛德斯-奔驰美国公司（MBUSA）正在召回30064辆汽车，涉及2022至2025款S级及迈巴赫多款车型。根据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的召回通知，问题出在前制动软管——软管可能破裂并泄漏制动液，导致制动距离延长，增加碰撞风险。经销商将为车主免费更换前制动软管。
美国ITC正式对垂直电力传输系统及其组成部分和下游计算机系统启动337调查格隆汇10月10日｜据中国贸易救济信息网，美国国际贸易委员会（ITC）10月9日投票决定对特定垂直电力传输系统及其组成部分和下游计算机系统（Certain Vertical Power Delivery Systems, Components Thereof, and Computing Systems Containing the Same）启动337调查（调查编码：337-TA-1526）。9月9日，美国Vicor Corporation of Andover, Massachusetts向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品违反了美国337条款（侵权美国注册专利号10,903,734），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。
印度对涉华合金破岩器反倾销案启动反规避调查格隆汇10月10日｜据中国贸易救济信息网，9月28日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业DOZCO (India) Pvt. Ltd.提交的申请，对原产于或进口自中国和韩国的全组装合金破岩器（液压岩石破碎机和合金钢凿具）反倾销案启动反规避调查，审查中国和韩国的涉案产品是否经由马来西亚出口至印度以规避现行反倾销税。本案倾销调查期为2025年4月至2026年3月（12个月），损害调查期为2022年至2023年、2023年至2024年、2024年至2025年以及2025年4月至2026年3月。本案涉及印度海关编码8409、8412、8430和8431项下的产品。
欧亚经济联盟继续对华油井管征收反倾销税格隆汇10月10日丨据中国贸易救济信息网，10月9日，欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2026/520/AD16R2号公告，依据委员会2026年10月6日第127号决议，决定维持委员会2015年第101号决议确定的反倾销税不变，继续对原产于中国的油井管（俄语：нефтегазопромысловыетрубы）征收12.23%～31.00%的反倾销税，与此同时，决定将汉廷能源科技（无锡）有限公司[Hunting Energy Services (Wuxi) Co. Ltd.]从价格承诺企业名单中取消，措施自公告发布30日后生效，有效期至2031年10月5日（含）。
教育部：教师发展中心全新上线教师AI素养全覆盖培训启动格隆汇10月10日｜据央视，今天，教育部在京召开人工智能赋能教师发展现场会。国家智慧教育平台教师发展中心全新升级上线，同时，教师人工智能素养全覆盖培训启动。新上线的教师发展中心，开设AI素养专区，集成人工智能学习资源、智能工具和研修社群，为教师自主学习和全覆盖培训提供支撑。作为全覆盖培训第一课，教育部邀请一线教师、校长和教育局长开展现场沉浸式、场景式示范培训，展示在课前、课中、课后等全链条中，如何用AI赋能高效备课、课堂教学、学业评价、教研反思和学校治理，帮助教师掌握从“学AI”到“用AI”再到“创AI”的方法路径，以人工智能赋能教育教学和教师发展，更好助力因材施教。
图解丨被掩盖的残酷真相：标普500创新高背后，134只股票已暴跌超40%格隆汇10月10日｜最新统计显示，截至2026年10月8日，标普500指数成分股中已有134只股票较近期历史高点下跌超过40%，占比超过全成分股的26%。由此可见，虽然美股大盘在少数科技巨头的拉动下维持高位并创出历史新高，但成分股内部的分化现象已极其严峻。
研报掘金丨招商证券：维持致尚科技“强烈推荐”评级，盈利望持续释放格隆汇10月10日｜招商证券研报指出，致尚科技与PH客户签5亿美元MPO需求备忘录，盈利望持续释放。公司在光通信领域具有核心卡位优势：MPO业务供不应求，产能持续扩张，MMC、SN-MT高端产品已率先实现批量生产；CPO领域深度绑定SENKO、前瞻布局MPC方案，27年开始放量，28年及以后大规模商业化可期。基于最新合作备忘录及公司近况，我们上调26-28 年收入16.7/38.4/55.8亿，归母净利1.21/3.29/5.65亿，对应PE 为203/75/43倍。尽管致尚因前期投入盈利水平尚未完全释放，但是今年主业业绩已看到回升趋势，考虑到随着MPO业务延续高增，CPO高成长业务27-28年放量；伴随新品放量与新业务延展的落地，业绩超预期弹性有望逐步兑现，维持“强烈推荐”投资评级。
大行评级丨星展：升长飞光纤电缆评级至“买入”，上调盈利预测格隆汇10月10日｜星展发表研报，将长飞光纤电缆评级上调至“买入”，目标价259港元，按2027财年预测市盈率20倍，较历史平均高一个标准差，反映盈利能见度改善、人工智能数据中心需求敞口上升及国内电信商价格重置。该行预测2026至2028财年光缆出货量分别增长34%、19%及9%，集团毛利率于2026财年扩张至48%；收入分别增长63%、44%及20%，并上调盈利预测至分别60.68亿元、93.13亿元及111.99亿元。