上海实业控股(00363.HK)附属拟透过专项计划就无锡物业实施类REITs资产支持证券化

格隆汇10月20日丨上海实业控股(00363.HK)公告，公司非全资附属公司上实城开拟透过专项计划，就该物业实施类REITs资产支持证券化，旨在实现集团现有物业资产价值、产生现金所得款项、优化资本结构并降低净负债比率。预期专项计划将透过发行约人民币10.77亿元优先级资产支持证券及约人民币1.19亿元次级资产支持证券，向投资者募集约人民币11.96亿元。"该物业"位于中国无锡由目标公司持有双子塔综合体，总建筑面积约为147,100平方米。

作为专项计划的实施步骤之一，于2026年10月20日，上海城开(作为上实城开持有59%权益附属公司及本公司间接附属公司)与代表专项计划行事计划管理人签订立股权转让协议。根据股权转让协议，上海城开同意出售，而计划管理人(代表专项计划行事)同意收购目标公司上海城开(集团)无锡置业(持有该物业)全部股权，现金代价为人民币3.96亿元。专项计划(透过计划管理人)亦将向目标公司提供人民币8亿元新贷款，该笔款项将全数用于偿还目标公司结欠上海城开人民币8亿元股东贷款。

待股权转让协议完成后，上海城开将不再持有目标公司任何股权，而专项计划将全资拥有目标公司。目标公司将不再是上实城开附属公司，其财务业绩亦将不再并入集团财务报表。

此外，上海城开将进行认购事项，认购总额不超过人民币3,000万元，相当于次级资产支持证券约25%，及专项计划总发行规模约2.5%。除认购事项外，预计所有资产支持证券将配售予独立第三方投资者。上海城开亦将提供流动性支持，且上海城开(或其指定实体)将获授优先购买权。