首页 > 事件详情

Needham下调迈威尔科技和Lumentum目标价

1小时前 29,926

Needham将迈威尔科技的目标价从400美元下调至300美元，将Lumentum的目标价从1040美元下调至800美元，均维持“买入”评级。(格隆汇)

实时快讯

华勤技术：400亿存货印证订单强度，超节点明年有望倍数级增长格隆汇11月4日｜今日有投资者向华勤技术(603296)提问：您好，看到有些服务器厂商在Q3财报中显示合同负债与存货较年初均有明显大幅增长，华勤同样也有服务器业务，但未见到大额合同负债，请问是否与Q4订单有关联？公司回答表示：合同负债金额受客户结构、商务模式、结算方式等因素影响，并不能直接对应到订单规模。华勤服务器业务中以国内头部CSP厂商为主，商业模式中，同工业富联类似，存储/GPU等关键物料多采用Buy&Sell模式，客户不提前预付款，在报表端基本不产生合同负债，这是由交易结构决定的。政企、渠道类客户会有通过预付款锁货的方式，产生合同负债。截至9月末，公司存货规模超400亿元，较年初上涨175%，一定程度上反映出未来订单强度。存货中包括在产品与成品，在产品中，一部分是匹配客户订单的生产备料，另一部分为战略性囤料，主要针对客户订单需求、材料行业周期趋势主动备料。公司超节点Q2在国内头部互联网客户首发出货，Q3起大批量交付，收入超过60亿，Q4环比将大幅增长。我们预计今年数据业务收入增长超50%。展望明年，随着超节点渗透率大幅提升，公司的超节点进一步放量，将实现倍数级增长；交换机份额继续提升以及服务器需求的持续增长，公司数据业务收入明年将继续保持高速增长。份额上看，目标是在各大CSP客户都做到数一数二，同时在行业和渠道市场加速拓展，成为国内数据中心行业的头部供应厂商。
日本防相再提讨论调整无核三原则格隆汇11月4日｜据日本共同社，日本防卫大臣小泉进次郎11月3日在东京举行的一场研讨会上再次呼吁讨论调整“无核三原则”。此外，小泉当天还对有关日本引进核潜艇的讨论表现出积极态度，声称，希望各方就今后如何推进相关工作展开广泛讨论。对此，日本爱知教育大学名誉教授松田正久表示，“安保三文件”的修订突然转向强硬路线，是走向自我毁灭的道路，是自取灭亡。
诺基亚预测：到2035年人工智能将驱动全球44%的网络流量格隆汇11月4日｜诺基亚发布《全球网络流量报告》，预测到2035年，AI将驱动全球近一半的网络流量，同时全球月度总流量将增长近四倍，达到约3,789艾字节。诺基亚预测代理式AI流量预计到2035年将达到其2026年水平的160倍，而物理AI流量预计在同一时期将达到其2026年水平的105倍。此外，报告还预测，随着连接和使用量增长，到2035年固定无线接入（FWA）将产生超过三分之一的消费者蜂窝网络流量，从而扩大蜂窝网络在家庭宽带以及移动服务中的作用。
江苏雷利：因涉嫌信息披露、减持违法违规实控人苏达被证监会立案格隆汇11月4日｜江苏雷利(300660.SZ)公告称，公司实际控制人、董事、总经理苏达于2026年11月4日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露、减持违法违规，证监会决定对其立案。本次调查仅针对苏达个人，公司各项业务及经营管理正常，不会对董事会运作及日常经营产生重大影响。
我国进一步规范生态产品总值核算格隆汇11月4日｜由国家发展改革委等多部门联合印发的《生态产品总值核算规范》今天对外公布。《规范》旨在健全生态产品价值实现机制，进一步提升生态产品总值核算科学性、实用性、可操作性。《规范》完善了核算方法，增加了基于生态产品分类的生态产品总值核算方法有关章节。建立生态产品总值统计制度和核算结果定期发布制度，增强核算结果的权威性，促进核算结果应用与国际互认。
2026中国5G+工业互联网大会将于11月18日在武汉举行格隆汇11月4日｜2026中国5G+工业互联网大会将以“网联万物智兴千业”为主题，于11月18日至20日在武汉举行。本届大会聚焦“5G+工业互联网”领域前沿技术和最新发展趋势，将设置开幕会议、主题会议、创新成果展示及多场平行会议、特色活动。大会以人工智能融合赋能为主线，将围绕“数智赋能、融合发展”发布系列成果。
海天味业：11月4日回购A股45万股及H股60万股格隆汇11月4日｜海天味业公告称，2026年11月4日，公司在上交所回购A股45万股，回购价格区间为35.82元/股-36.17元/股，总耗资1618.82万元，该部分股份拟持作库存股，用于注销减少注册资本及/或未来实施员工持股计划或者股权激励。同日公司在港交所回购H股60万股，回购价格区间为25.74港元/股-26.18港元/股，总耗资1556.85万港元，该部分股份拟注销。截至2026年11月4日，公司H股回购授权项下已累计回购948.64万股，占授权通过日已发行股份的3.2574%。
今日为何大涨？多家公募共识：前期调整已较为充分格隆汇11月4日｜今日A股迎来大幅反弹，上证指数涨超2%，创业板指数涨超6%，多个科技类ETF涨停。为何今日终于迎来大涨？对此，多家公募机构指出，今日行情回暖的背后，是前期市场调整已经较为充分。估值层面来看，大盘蓝筹定价处于历史中低区间，成长板块多个优质企业的估值也显著回调，这为投资者提供了较强的安全边际。从基本面来看，A股三季报整体交出亮眼答卷，上市企业整体营收、净利润增速创下2022年以来新高。科技成长细分板块也有亮眼业绩表现，半导体、电子、通信设备领域的多个优质企业的利润大幅上行。虽然近期科技成长板块波动加剧，但业内人士强调，AI产业主线仍在持续演进，成长赛道长期投资机会依然丰富。
澳新银行：中东铝产能加速恢复全球铝市2027年或转向过剩格隆汇11月4日｜澳新银行（ANZ）研报称，中东铝产能加速恢复、中国生产维持高位及印尼持续扩产，正推动全球铝市供应紧张局面缓解。该行预计，今年供应缺口将收窄，2027年转为过剩。不过，中东供应风险仍可能使铝价在明年初维持3000美元/吨以上。
信维通信：目前MLCC业务处于供不应求阶段格隆汇11月4日｜信维通信在互动平台表示，目前MLCC业务处于供不应求阶段，正在加快提升产能，尽快实现盈利。
格隆汇11月4日｜波兰总理图斯克表示，必须尽快结束俄乌冲突，且不得有任何领土吞并。
时隔8年我国罕见病目录制订工作程序迎来修订格隆汇11月4日｜据国家卫生健康委消息，为进一步加强我国罕见病管理，提升罕见病目录制订工作的科学性和合理性，强化我国罕见病诊疗和保障水平，国家卫生健康委、国家中医药局对2018年制定的《罕见病目录制订工作程序》进行修订，形成了《罕见病目录制订工作程序（2026年版）》。本次修订的主要内容包括：一是增加了可纳入罕见病目录的情形，扩大了罕见病目录覆盖病种范围；二是增加目录病种的申请主体，充分发挥各有关专业机构的作用；三是增加国家中医药局作为联合发文单位，明确中医药主管部门职责，强化罕见病防治工作中的中西医协同融合；四是优化罕见病目录制订周期，实践中根据实际情况及时更新；五是明确了罕见病目录供有关部门在工作中参考使用。
五部门：推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造优化用能结构格隆汇11月4日｜国家发展改革委等五部门印发《实施全面节约战略行动方案》。其中提出，大力推进重点领域节能。聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业，“一行一策”开展节能降碳改造，持续提升能效水平。积极推进既有建筑节能降碳改造，促进超低能耗建筑规模化发展。推广节能低碳运输工具，合理优化车辆能耗限值要求，大力发展新能源重卡和绿色燃料船舶。加大公共机构节能降碳改造挖潜力度，推广合同能源管理等第三方治理模式。推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，优化用能结构。提高能源生产效率，加强煤电机组低碳化改造等，稳步降低电网综合线损率。到2030年，规模以上工业单位增加值能耗比2025年降低10%以上，通过重点行业节能降碳改造实现节能量1.5亿吨标准煤以上。
五部门：将资源节约技术纳入国家重点研发计划相关重点专项支持范围格隆汇11月4日｜国家发展改革委等五部门印发《实施全面节约战略行动方案》。其中提出，强化科技创新支撑。将资源节约技术纳入国家重点研发计划相关重点专项支持范围，集中攻关一批共性关键技术。支持企业与高校、科研院所合作，加快技术成果转化应用。更新发布并推广应用先进适用技术。
已有20城落地“8·28”新政实施细则格隆汇11月4日｜据中指研究院监测数据显示，截至11月4日，8·28新政后已有北京、上海、广州、深圳、武汉、杭州等20城落地实施细则，另有南昌、绵阳、泸州等城市对实施细则征求意见。各地共同以“新老划断、分类推进”落实预售要求，明确重点监管额度、现房销售、主办银行制和土地款分期等细则，更多城市土地出让金分期缴纳余款在2年内缴清，并鼓励保函置换，支持项目分期开发、分期竣备等。