大行评级丨美银：维持友邦“买入”评级，预期上半年新业务价值同比增14%

格隆汇7月30日｜美银证券发表报告，预期友邦保险上半年新业务价值(VNB)按实际汇率计将同比增长14%，按固定汇率计则增长11%；第二季新业务价值按实际汇率计增长10%，主要由中国内地业务带动，但增速较首季的17%放缓，主要由于去年第二季香港因演示利率变动引发销售激增，形成高基数。该行亦预期友邦完成今年股份回购后，每股税后营运溢利将同比增长12%。美银维持友邦“买入”评级，目标价100港元不变，认为该股目前估值相当于2026年预测股价对内含价值(P/EV)的1.2倍，低于今年平均水平1.3倍。