中国太保(02601.HK)拟发行港元计值可转换债券

格隆汇9月10日丨中国太保(02601.HK)公告，公司建议向专业投资者发售可转换债券，并根据《证券法》S规例仅在美国境外发售可转换债券。可转换债券将仅发行予上市规则第三十七章及证券及期货条例所界定的"专业投资者"，将不会发售予香港公众人士，亦不会配售予公司任何关连人士。

公司拟将可转换债券发售所得款项净额用于(i)支持保险主业；(ii)支持"大康养、人工智能+、国际化"三大战略实施；及(iii)补充营运资金等一般企业用途。

公司将向香港联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的可转换债券上市及买卖，亦将向香港联交所申请批准行使可转换债券的转换权后将予发行的H股于香港联交所上市及买卖。可转换债券在香港联交所上市不得视为公司或可转换债券的商业价值或信贷质素指标。