海光信息20cm涨停，科创芯片ETF、科创芯片50ETF涨超6%

半导体股集体走高，海光信息20cm涨停，源杰科技、杰华特、盛科通信涨超10%，科创芯片ETF、科创芯片50ETF、科创芯片ETF南方、科创芯片ETF国泰、科创芯片ETF富国、科创芯片ETF基金、科创芯片ETF博时、科创芯片ETF指数涨超6%。

科创芯片ETF指数紧密跟踪上证科创板芯片指数，选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份、恒玄科技。

消息面上:

甲骨文隔夜飙升近36%，财报显示AI业务井喷式增长。

甲骨文发布业绩，预计2026财年云基础设施营收将大增77%至180亿美元，超华尔街预期，在接下来的4年将攀升至320亿美元、730亿美元、1140亿美元及1440亿美元。

甲骨文还宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已达4550亿美元，同比大增359%。

OpenAI与甲骨文签署3000亿美元算力大单。据知情人士透露，OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，这一巨额承诺远超其当前营收水平。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一，反映出尽管市场日益担忧人工智能领域可能存在泡沫，但AI数据中心的支出仍持续攀升至新高。该合同将需要4.5吉瓦的电力容量，大致相当于两座以上胡佛大坝的发电量，或约四百万户家庭的用电量。首席执行官Safra Catz表示，该季度公司与三家不同客户签署了合同。

台积电公布2025年8月营收报告。2025年8月合并营收约为新台币3357.72亿元，环比增加3.9%，同比增加33.8%；创单月历史次高以及历年同期新高。累计2025年1至8月营收约为新台币24319.83亿元，同比增加37.1%。分析师普遍预计，台积电9月季度营收将增长约25%。台积电的持续增长为投资者的观点提供了支撑，即未来数年AI支出将保持高位，推动技术的广泛应用。

此前，博通首席执行官陈福阳透露，OpenAI预计投入100亿美元采购博通的自研AI芯片，该芯片计划于2026年量产。这一合作旨在降低OpenAI对NVIDIAGPU的依赖。

2025年第二季度，百度、阿里巴巴和腾讯共计投入616亿元人民币用于资本支出，同比增长168%，主要用于AI基础设施和本土芯片采购。中国计划在2026年前将AI芯片产量提升至目前的三倍，以降低对海外GPU的依赖。

银河证券认为，2025年上半年，北方华创、中微公司等22家半导体设备企业共实现营业收入415.09亿元，同比增长30.6%，归母净利润66.31亿元，同比增长19.8%。AⅠ推动先进工艺逻辑需求增加，我国晶圆厂资本开支维持相对高位。半导体设备行业正处在国产替代和技术迭代双轮驱动的历史机遇期,长期成长空间明确。

光大证券指出，AI需求的快速增长驱动全球半导体行业景气延续，半导体材料市场规模稳步扩张，光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分行业均保持增长态势。2025H1上市公司整体营收与利润实现双增长，Q2单季度利润实现同环比增长。综合来看，半导体材料板块正处于基本面改善与长期成长逻辑共振阶段。