优必选(09880.HK)拟配售3146.8万股新H股 总筹31.09亿港元

格隆汇11月25日丨优必选(09880.HK)发布公告，2025年11月25日(联交所交易时段前)，公司与配售代理(即国泰君安国际、中信证券及TradeGo Markets)订立配售协议，据此，配售代理已同意按尽力基准，个别(但非共同或共同及个别)作为公司的代理，促使认购方按配售协议所载条款及在其条件的规限下，按配售价每股配售股份98.80港元认购合共3146.8万股新H股。配售股份相当于公司于本公告日期已发行股本的约6.67%。

公司将自配售事项收取的所得款项总额及所得款项净额估计分别约为31.09亿港元及30.56亿港元。公司拟将配售事项所得款项净额应用于下列用途：(i)于未来两年内，投资或收购集团业务价值链中具潜力的上游或下游目标企业，或与相关行业整合或成立合营实体，占配售事项所得款项净额约75%。于本公告日期，集团尚未物色任何收购目标，亦未决定将所得款项净额分配予该等项目；(ii)用于集团的业务运营及发展(其中包括营运资金、一般公司用途及境内外投资以及工程建设及改造)，占配售事项所得款项净额约15%；及(iii)偿还集团公司相关金融机构授信业务项下的款项(包括本金及其应计利息)，占配售事项所得款项约10%。所得款项将由公司及其附属公司动用。

董事认为，本次配售事项旨在整合上下游供应链，巩固及加强集团于人形机器人产业链的链主地位，从而强化集团于工业制造应用场景的战略布局，抓住人形机器人落地工业制造应用场景的历史性机遇，提升公司的核心竞争力、技术实力、销售收入及盈利能力。