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Susquehanna上调雷神技术目标价至230美元

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Susquehanna将雷神技术的目标价从205美元上调至230美元，维持积极评级。(格隆汇)

实时快讯

期权市场押注欧央行2026年意外降息目标回报高达12倍格隆汇1月29日｜交易员正通过期权押注欧洲央行决策者将在今年某个时点意外实施25个基点的降息，此举可能带来高达12倍的投资回报。本周已有多笔大规模押注通过挂钩三个月期欧元区银行间同业拆借利率（Euribor）的期权策略执行。若欧洲央行最终降息，这些仓位可能总计获得3200万欧元（约3830万美元）的收益，即初始投资额的12倍。这一逆向操作之所以引人注目，是因为市场此前普遍预期欧洲央行今年将维持利率稳定。尽管预计央行将在下周会议上按兵不动，但决策者现在不得不考虑欧元汇率飙升的因素，这引发了市场对进一步宽松可能性的讨论。
招商策略：电子涨价潮全面爆发是由AI产业爆发式增长与上游原材料成本攀升双重驱动的结构性变革格隆汇1月29日｜招商证券表示，近期电子涨价潮全面爆发，本轮涨价并非简单的周期性波动，而是由AI产业爆发式增长与上游原材料成本攀升双重驱动的结构性变革。2025年Q2受益于原厂减产和终端需求改善，存储器价格迎来周期拐点；伴随主要厂商将产能转向HBM等高毛利产品，消费级存储芯片供应持续缩减，行业供需缺口持续扩大，价格持续攀升，2025年年末，由于工业金属等原材料成本也在快速上涨，涨价产品开始逐步从存储芯片蔓延至被动元件、封测、代工等全产业链环节，终端消费电子成本压力抬升；2026年年初以来，头部厂商密集发布涨价函，电子行业初现全面涨价势头。往后看，AI需求有望持续高速增长，弱美元和资源民族主义背景下叠加金属供给长期约束，金属价格有望继续抬升，电子涨价潮有望延续至今年年末甚至明年年初，推荐关注量价共振、盈利改善的半导体、元件、有色金属等。
海口空港综保区维修业务进出口值首破千亿元格隆汇1月29日｜海口海关1月28日发布统计数据，2025年海口空港综合保税区累计完成87架次飞机、15台发动机、15批次航材入区维修，维修业务进出口值首次突破千亿元大关，同比增长超70%。
克里姆林宫：泽连斯基没有回应俄罗斯多次提出的谈判邀请格隆汇1月29日｜克里姆林宫：俄罗斯目前正在莫斯科与泽连斯基商讨谈判事宜，有关在其他地点举行会谈的猜测是不恰当的。泽连斯基没有回应俄罗斯多次提出的谈判邀请。
格隆汇1月29日｜加拿大皇家银行：将LVMH目标价从650欧元下调至625欧元。
英唐智控：预计2025年净利润同比下降53.55%-61.84%格隆汇1月29日｜英唐智控公告，预计2025年度净利润为2300万元–2800万元，同比下降53.55%-61.84%。随着5G、AI、云计算等新兴技术发展，存储芯片需求持续攀升，公司存储业务较上年同期实现大幅上涨，公司整体营业收入较上年同期增加约4.5%。但受行业竞争影响，电子元器件分销产品毛利承压，公司毛利率较上年同期下降约0.7个百分点。同时，报告期内公司加大芯片设计制造业务研发投入，整体研发费用较上年同期增加约65%，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
格隆汇1月29日｜ARGUS RESEARCH将阿斯麦目标价从1200欧元大幅上调至1700欧元。
美股盘前要点 | 微软Q2云业务增速放缓，特斯拉官宣停产Model S/ X格隆汇1月29日｜1. 美国三大股指期货齐涨，纳指期货涨0.21%，标普500指数期货涨0.25%，道指期货涨0.17%。 2. 欧股主要指数涨跌不一，德国DAX指数跌0.93%，英国富时100指数涨0.79%，法国CAC指数涨0.53%，欧洲斯托克50指数涨0.41%。 3. 美联储预期维持基准利率在3.50%-3.75%不变，鲍威尔称利率处于中性区间上端。 4. 美国财政部长贝森特预告：特朗普可能会在“接下来一周左右”揭晓美联储下任主席。 5. 据报英伟达、微软和亚马逊洽谈向OpenAI投资600亿美元，公司估值或高达7300亿美元。 6. 微软第二财季营收同比增长17%至813亿美元，云业务增速放缓；资本支出同比增长66%，达到创纪录的375亿美元。 7. Meta Q4营收598.9亿美元、每股盈利8.88美元，受强劲的广告业务推动；Q1营收及全年资本支出指引均超预期。 8. 特斯拉Q4营收同比下滑3%至249亿美元，经营利润14.1亿美元及毛利率20.1%超预期；马斯克宣布停产Model S/ X，生产线转向制造人形机器人Optimus。 9. IBM Q4营收同比增长12%至196.9亿美元，AI业务累计订单额突破125亿美元。 10. 卡特彼勒Q4营收同比增长18%至191.3亿美元，调整后每股收益5.16美元，均超预期。 11. 黑石集团Q4资金流入714.8亿美元，创三年多来最高水平；总资产规模达1.275万亿美元。 12. 德意志银行Q4归属于股东的净利润为13亿欧元，拟回购10亿欧元股票。 13. 意法半导体Q4销售小幅回升至33.3亿美元，汽车芯片需求仍疲弱。 14. 谷歌将Gemini人工智能功能整合至Chrome浏览器，引入Nano Banana、Personal Intelligence等工具。 15. Alphabet旗下自动驾驶出租车公司Waymo目标第四季度在伦敦推出无人驾驶叫车服务。 16. 台积电全面上调2026-2027年CoWoS产能目标，重新检视先进封装扩产蓝图。 17. 阿里平头哥官网上线高端AI芯片“真武810E”，已在阿里云实现多个万卡集群部署。 18. 丰田2025年全球销量同比增长4.6%，达到1130万辆，再创新高。 19. 二手车零售商Carvana遭高谭市研究做空，被指控净利润浮报逾10亿美元。 20. Snap成立全资子公司Specs，负责研发扩增实境(AR)眼镜。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国至1月24日当周初请失业金人数/美国11月贸易帐 23:00 美国11月工厂订单月率/美国11月批发销售月率 (格隆汇)
俄罗斯再次邀请泽连斯基前往莫斯科进行谈判格隆汇1月29日｜据国际文传电讯社，克里姆林宫表示，俄罗斯再次邀请乌克兰总统泽连斯基前往莫斯科进行谈判。
印度航空增购30架737飞机并签署787机队服务协议格隆汇1月29日｜印度航空宣布向波音公司增购20架737-8型及10架737-10型飞机，该订单将纳入其2023年与波音签订的220架飞机采购协议中。印度航空同时与波音就其787机队签署了多年期零部件服务协议。
三星AR眼镜官宣2026年内发布主打多模态AI体验格隆汇1月29日｜据科创板日报，三星移动体验执行副总裁Seong Cho确认公司将在2026年推出“下一代AR眼镜”。Seong Cho强调，这款AR眼镜的核心卖点，是通过全新的产品形态，提供丰富且沉浸式的多模态AI体验。
英国首相说在华会谈取得实质成果格隆汇1月29日｜据CCTV国际时讯，英国首相斯塔默今日在故宫表示，在华会谈取得了实质性成果，英中两国关系得到了切实巩固。斯塔默表示，中国是世界第二大经济体，蕴藏着巨大的机遇，这正是他此次率领如此庞大商务代表团的原因。会谈重点围绕如何为英国企业打开机遇通道，会谈持续时间长且气氛良好，既有正式磋商也有非正式交流，甚至在午宴期间仍在持续沟通，这是一场富有建设性且成果丰硕的会议。
阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿格隆汇1月29日｜据LatePost援引一位知情人士透露，阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。在国内，阿里有自研的芯片真武810E；在海外，它也在“用一辆辆卡车来运采购的GPU。”一位知情人士说。最激进的时候，“连RTX4090这类消费级显卡也大量买入，用来搭建推理集群、补充推理吞吐。”
皖维高新：海螺集团将成间接控股股东格隆汇1月29日｜皖维高新(600063.SH)公告称，公司接到控股股东皖维集团通知，海螺集团拟通过现金增资49.98亿元的方式持有皖维集团60%的股权，间接控制皖维高新18.24%的股份；省投资集团、省国控集团拟通过无偿划转方式分别取得皖维集团各20%的股权、皖维高新各7.50%的股份。本次收购完成后，皖维集团仍为皖维高新的控股股东，海螺集团将成为皖维高新间接控股股东，皖维高新实际控制人仍为安徽省国资委。本次收购尚需完成相关审查及过户登记手续。
格隆汇1月29日｜据国际文传电讯社，俄罗斯财政部提议对钻石出口征收出口税。