康华生物(300841.SZ)：拟分期认购纳美信新增注册资本并受让纳美信现有股东所持纳美信股权

格隆汇4月10日丨康华生物(300841.SZ)公布，为完善公司mRNA疫苗相关知识产权体系，丰富公司研发管线，加快疫苗研发效率，公司与纳美信及其现有股东签订了《纳美信（上海）生物科技有限公司之投资协议》、《纳美信（上海）生物科技有限公司之股东协议》及相关文件，公司拟分期认购纳美信新增注册资本并受让纳美信现有股东所持纳美信股权，上述交易完成后公司将合计持有纳美信100%的股权。

在第一期交易交割先决条件全部满足且经公司书面确认（或公司书面豁免）后，公司拟根据第一期交易的投前估值（人民币3.2亿元）以人民币120,000,000元认购纳美信7,410,000元新增注册资本，第一期交易后公司持有纳美信27.2727%的股权，通过受托表决权合计拥有纳美信表决权比例为43.4671%；在第二期交易交割先决条件全部满足且经公司书面确认（或公司书面豁免）后，公司有权根据第二期交易的投前估值（人民币4.4亿元），以人民币103,599,352.23元受让其他股东持有的纳美信共计6,397,260元注册资本，第二期交易完成后公司将持有纳美信50.8180%的股权（对应纳美信13,807,260元注册资本）；在第三期交易交割先决条件全部满足且经公司书面确认（或公司书面豁免）后，公司有权根据第三期交易的投前估值（不高于人民币8.3亿元），以现金及符合法律法规规定的非现金方式以总计不高于人民币408,210,312.85元受让其他股东持有的纳美信共计13,362,740元注册资本，第三期交易完成后公司将持有纳美信100%的股权（对应纳美信27,170,000元注册资本）。第三期交易的投前估值和最终交易价格应当以公司指定的资产评估机构出具的评估报告为基础，由各方协商确定。