361度(01361.HK)拟先旧后新配售最多1亿股 净筹6.11亿港元

格隆汇4月28日丨361度(01361.HK)发布公告，2026年4月28日(交易时段前)，卖方(即铭榕国际有限公司)、公司与配售代理(即瑞银集团)订立配售及认购协议，据此，配售代理同意按尽力基准，以每股配售股份6.18港元向不少于六名承配人配售由卖方持有的最多1亿股配售股份。根据配售及认购协议，公司已有条件同意按每股认购股份6.18港元的价格，配发及发行认购股份(即相当于根据配售事项实际配售的配售股份数目的新股份，上限为1亿股新股份)。

假设配售股份根据配售事项获悉数配售，则配售股份占公司现有已发行股本约4.84%，并占经认购股份配发及发行而扩大的已发行股本约4.61%。假设配售股份根据配售事项获悉数配售，且认购事项已告完成：(i)认购事项所得款项总额估计约为6.18亿港元；及(ii)经扣除相关配售佣金、专业费用及公司将承担的所有相关开支后，认购事项所得款项净额估计约为6.11亿港元。

拟将所得款项净额按以下方式使用：(i)约80%将用于拓展海外市场网络，包括但不限于：零售店铺的租赁及装修、电子商务平台的搭建、潜在业务目标的收购、营销及品牌推广活动，以及设立海外附属公司；及(ii)约20%将用于一般营运资金及其他一般企业用途，包括但不限于：支持集团主要业务的日常运营及持续业务发展，以及拨付设立海外附属公司及办事处的启动资金。