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A股异动丨生猪股普涨，金新农涨停，中央政治局会议直接定调“稳猪价”

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A股市场生猪概念股集体走强，其中，金新农涨停，正邦科技涨超7%，巨星农牧、天邦食品涨超4%，大禹生物、华统股份、京基智农、得利斯涨超3%。消息面上，中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调，抓好农业生产，稳定生猪等农产品价格。生猪主力合约昨日收涨0.53%后，今日盘初一度再涨1.69%，报11455元/吨。

实时快讯

公司问答丨德邦科技：TIM1产品已通过国内某重要封测客户全套可靠性验证另有多家客户正在同步进行验证测试格隆汇4月29日｜有投资者在互动平台向德邦科技提问：根据公司多次披露，TIM1(芯片级导热材料)“处于产品验证、客户导入阶段”。从2025年6月首次提及到现在，这个阶段已经持续了至少9个月。虽然目前供货的是TIM1.5/TIM2(非GPU核心点位)，但这意味着公司已经通过了英伟达的供应商准入体系，产品品质和生产能力得到了认可，TIM1的验证是在已有合作关系的基础上推进。请问TIM1的验证预计什么时候有结果，通过的概率多大? 德邦科技回复称，公司TIM材料从应用位置分为TIM1、TIM1.5、TIM2，其中TIM1.5、TIM2已实现稳定批量出货，广泛应用于AI服务器、交换机、网络通讯、汽车电子、消费电子等领域，具体应用部位包括GPU、CPU等核心点位，以及功率器件、光模块、电源模块等其他点位；公司TIM1产品已通过国内某重要封测客户全套可靠性验证，此外还有多家客户正在同步进行验证测试。在验证周期方面，由于先进封装材料领域具有技术壁垒高、工艺复杂度大的特点，产品验证周期普遍较长且验证结果存在不确定性。目前，公司各项验证及客户导入工作均在按计划稳步推进中。
赌马杜罗下台的美特种兵拒不认罪格隆汇4月29日｜据CCTV国际时讯，参与对委内瑞拉军事行动，并因涉嫌利用此消息投注获利超过40万美元而被起诉的美军特种部队军士长甘农•肯•范戴克，于当地时间4月28日在纽约出席庭审，并否认了对他的指控。范戴克的辩护律师称，范戴克的行为“并不属于犯罪”。范戴克目前被控五项罪名：利用政府机密信息谋利、窃取非公开政府信息、商品欺诈、电信欺诈以及非法资金交易。目前他已获准保释，下一次庭审将于6月8日举行。
外媒称美国暂停向华虹供应半导体设备，外交部回应格隆汇4月29日｜据北京日报，外交部发言人林剑主持例行记者会。有报道称，美国上周已要求多家芯片设备公司停止向中国第二大芯片制造商华虹半导体发货。中方对此有何评论？林剑强调，中方已多次表明了在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球产供链的稳定畅通。
公司问答丨金宏气体：新疆BOG提氦项目正按计划稳步推进建设预计今年三季度进入试生产阶段格隆汇4月29日｜有投资者在互动平台向金宏气体提问：贵公司除了目前稳定供应的俄罗斯氦气气源外，公司的新疆国产氦气气源项目进度如何了?日前公司曾在股东大会透露三季度会启动新疆氦气气源相关试生产工作，请问该新疆氦气气源的设计年产量大概是多少万立方米，三季度能否实现量产？金宏气体回复称，公司新疆BOG提氦项目正按计划稳步推进建设，预计今年三季度进入试生产阶段，项目投产后将进一步提升公司氦气自主供应能力，保障市场供应稳定。
公司问答丨经纬恒润：线控转向与智能底盘相关产品已获多家主流车企量产定点并按客户车型导入节奏持续推进交付爬坡格隆汇4月29日｜有投资者在互动平台向经纬恒润提问：公司的线控转向、智能底盘系统已获得多家主流车企的量产定点。能否透露一下这些定点项目单车价值，以及预计开始大规模交付的时间节点？经纬恒润回复称，公司线控转向与智能底盘相关产品已获得多家主流车企量产定点，并按客户车型导入节奏持续推进交付爬坡。单车价值会受到车型配置、功能边界、软硬件组合及采购条款等影响，公司将继续以客户量产导入计划为准，推进从批量交付到规模化出货的节奏，敬请关注公司披露的定期报告。
公司问答丨凯因科技：第一季度利润下降主要系受到生物制品税率调整、员工持股计划费用摊销等因素综合影响格隆汇4月29日｜有投资者在互动平台向凯因科技提问：今年1月1日实行的简易计税调整为一般计税从3%-13%，对贵公司的影响这么大吗？一季度扣非后的利润只有100多万。请问贵司接下来在主营业务收入下降的情况下，怎样来应对呢？凯因科技回复称，公司2026年第一季度利润下降主要系受到生物制品税率调整、员工持股计划费用摊销等因素综合影响。公司将始终坚持推进主营业务高质量发展，不断夯实基本面，增强公司核心竞争力。
公司问答丨易思维：目前相关产品尚无应用于人形机器人的案例格隆汇4月29日｜有投资者在互动平台向易思维提问：子公司杭州禹奕已实现汽车涂装漆面缺陷自动化“检测磨抛”的完整工艺闭环。这套能力是否可以迁移到人形机器人上——让机器人自主完成检测和修复？是否有计划将这类“检测执行”闭环方案标准化？目前是否有工业机器人公司采购这套闭环方案？易思维回复称，公司子公司杭州禹奕开发了应用于汽车涂装车间的漆面缺陷自动打磨抛光系统，与公司开发的漆面缺陷检测系统相互配合，形成自动化“检测+磨抛”整体解决方案，其中所用到的机器视觉传感器和自动打磨抛光产品均为标准化产品。目前相关产品尚无应用于人形机器人的案例。
公司问答丨金宏气体：公司氦气产品已稳定供应中芯国际、北京某先进制程半导体公司等数十家半导体行业客户格隆汇4月29日｜有投资者在互动平台向金宏气体提问：公司去年曾在互动平台回复氦气供应给中芯国际，目前除了中芯国际，氦气还供应给哪些大的半导体公司呢？金宏气体回复称，目前，公司氦气产品已稳定供应中芯国际、北京某先进制程半导体公司等数十家半导体行业客户。
我国一季度重点钢企营收同比增长1.2%格隆汇4月29日｜据央视，今天，中国钢铁工业协会发布今年一季度行业运行情况。数据显示，行业运行总体平稳，需求结构持续优化。一季度，重点统计钢铁企业累计营业收入14895亿元，同比增长1.2%，企业应收账款保持稳定，资金状况总体良好，经营稳定性持续增强。当前我国钢铁行业呈现出基建托底、制造业有韧性的运行特征。其中，基础设施投资同比增长8.9%，对基建用钢需求形成强劲托底。此外，制造业投资同比增长4.1%，汽车、造船、家电、装备制造等行业用钢也成为重要支撑。
伊朗官员：希望伊美谈判取得积极成果伊方仍保留“底牌”格隆汇4月29日｜据央视，当地时间4月29日，伊朗伊斯兰议会国家安全委员会副主席博鲁杰尔迪表示，伊方希望与美国的谈判能够取得积极成果。他表示，伊朗仍保留尚未动用的“底牌”。他指出，曼德海峡的重要性不亚于霍尔木兹海峡，并称也门方面可能在适当时机对该海峡采取行动，从而对美国形成新的打击。博鲁杰尔迪说，伊朗与美国的谈判是在伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊‌的指导下推进，并由议会议长卡利巴夫亲自主持，伊方期待谈判取得圆满成功。
研报掘金丨中邮证券：首予数码视讯“买入”评级，AI+超高清战略持续深化格隆汇4月29日｜中邮证券研报指出，数码视讯业绩逐步改善，AI+超高清战略持续深化。2025全年实现营收7.33亿元，同比增加9.61%；实现归母净利润0.33亿元，同比增加35.97%。2026年第一季度实现归母净利润1028.97万元，同比增加32.62%。利润增速远超营收，盈利能力大幅增强。在实现盈利增长的同时，公司推出了每10股派发现金红利0.2元（含税）的利润分配预案，展现了公司健康的现金流和对股东利益的重视。公司多年来积极自主研发AI技术，尤其是在视频内容生产领域，持续不断探索AIGC生成式技术，2025年推出针对广电行业的AIAgent以及基于多模型协同的音视频AI鉴伪标识系统，将AI技术深度融入了实际业务中，打开未来的想象空间。核心主业壁垒深厚，超高清视频与国产化替代的领跑者。首次覆盖给予“买入”评级。
港股异动丨招商银行跌近5%，Q1净利逊预期格隆汇4月29日｜招商银行A股收跌2.78%报38.5元，H股盘中一度跌4.75%报47.72港元。消息面上，招商银行昨晚公布业绩显示，2026年第一季度实现营业收入869.40亿元，同比增长3.81%；归属于本行股东的净利润为378.52亿元，同比增长1.52%。瑞银发表研报指，招商银行首季净利同比增长1.5%，略低于该行预期；收入同比增长4%，主要受净利息收入升5%及净手续费收入升4.9%所带动。其他非利息收入同比下跌2.9%，反映债券收益率下降支撑了较高的按市值计价(MTM)收益，但部分被投资收益下降所抵消，与行业整体趋势一致。净息差方面，首季按季收窄3个基点，按年则收窄8个基点至1.83%，主因重新定价令贷款收益率压缩加快。该行予其“中性”评级，目标价56港元。花旗发表报告指，招商银行首季业绩令人失望，受贷款增长疲弱、净息差及交易收益受压影响。该行预期市场对招行首季纯利按年仅升1.5%的逊预期表现将作出负面反应，其增长或落后于六大国有银行。招行首季零售资产质量持续恶化，首季零售贷款按季下跌1%，按年仅升0.7%，反映家庭持续去杠杆。零售不良贷款率按季上升6个基点至1.14%，其中信用卡、消费贷款及按揭不良贷款率分别按季上升16、15及7个基点。花旗认为，尽管首季家庭资产加速转投A股市场，但对招行手续费收入的正面影响似乎较预期弱，反映潜在变现能力较弱，可能由于费率下调及产品组合转向费率较低的产品。该行维持对招行H股的“买入”评级，目标价为59.06港元。
大行评级丨瑞银：维持苹果“中性”评级，预计下半年iPhone份额增长势头良好格隆汇4月29日｜瑞银引述行业数据，估计在较低基数下，苹果iPhone 3月中国销量同比增长约78%，令首季跌幅收窄至约4%，表现好过行业整体约12%的跌幅。该行渠道调研亦显示，随着存储器价格上升对其他智能手机代工厂造成更严重影响，苹果凭借相对稳定的供应链优势实现了市场份额增长。虽然3月季度及6月季度属于销量淡季，但市场数据预示iPhone在今年下半年将有良好的份额增长势头，特别是考虑到9月将推出全新折叠屏机型。该行现予其目标价280美元，维持“中性”评级。
机构：“五一”假期境内航线机票预订量超601万张格隆汇4月29日丨据北京商报，截至4月28日，“五一”假期境内航线机票预订量超601万张；出入境航线机票预订量超112万张，同比略有增长。受春假影响，今年“五一”出行呈现周期拉长、错峰出行、节奏前置的特征，出行体验进一步升级。4月28日—30日，境内航线机票预订量与去年基本持平，出入境航线机票预订数据同比稳步上扬。从热门目的地来看，“五一”假期北京为境内热门目的地首位。
大行评级丨招商证券国际：微软与OpenAI更新合作协议，亚马逊和谷歌迎利好格隆汇4月29日｜招商证券国际发表报告指，OpenAI、微软与亚马逊重构合作关系，微软终止了其对OpenAI模型的独家使用权，并将合作关系调整为一项非独家协议，有效期至2032年，合作模式也从此前与AGI达成挂钩的无限期合作，转变为固定期限合作。整体来看，此次调整标志着AI行业从“云平台锁定”向更开放的多云模式转变，强化了云厂商与大模型之间的竞争，同时也为企业客户在模型与基础设施组合上提供了更高灵活性。边际上，该行认为这对亚马逊和谷歌的云业务更为有利，使其能够接入OpenAI模型，同时巩固其多模型、多伙伴的中立AI基础设施战略。对于微软，该行对本次交易持更为中性、平衡的看法。负面因素在于，失去与OpenAI的独家合作削弱了Azure在AI领域的差异化优势，可能对云业务的边际增长弹性构成一定拖累；而正面因素包括更优的财务条款、持续的大规模Azure资源消耗，以及继续持有OpenAI约27%股权、参与其长期成长。此外，该安排也为OpenAI打开了更多潜在的融资渠道，在一定程度上保障了微软对OpenAI的既有投资价值。