美高梅中国(02282.HK)建议发行美元计值的优先票据

格隆汇5月5日丨美高梅中国(02282.HK)公告，建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。德意志银行新加坡分行及J.P.Morgan Securities(AsiaPacic) Limited已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席整体协调人及银团资本市场中介人，须遵守证监会守则第21段及其他额外规定。票据的定价将通过联席全球协调人将进行的入标定价程序厘定。倘票据获发行，其将于到期时偿还，除非根据其条款提早赎回或购回。

于本公告日期，票据的本金总额及若干条款及条件尚未厘定。待落实票据条款后，预期该等代表及本公司将订立购买协议。倘签订购买协议，则公司将就建议票据发售另作公告。

票据尚未且将不会根据美国证券法或任何其他司法权区证券法登记，且仅可依据美国证券法第144A条于美国向合资格机构买家，及根据美国证券法S规例于美国境外向非美国人士提呈发售及出售。票据不会向香港公众人士提呈发售。

倘票据获发行，公司拟将所得款项净额用于偿还2025年循环信贷融通项下的部分未偿还款项及作一般公司用途。公司将获准许重借2025年循环信贷融通项下的有关款项。