广发证券(01776.HK)完成发行60亿元公司债券 3年期利率1.74% 5年期利率1.86%

格隆汇5月11日丨广发证券(01776.HK)公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值总额不超过人民币700亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文注册。根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告》，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模合计不超过60亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2026年5月8日至2026年5月11日，其中品种一发行期限为3年，最终发行规模为36.4亿元，最终票面利率为1.74%，认购倍数为2.43倍；品种二发行期限为5年，最终发行规模为21.6亿元，最终票面利率为1.86%，认购倍数为2.61倍。本期债券募集资金27亿元用于偿还“21广发06”，9.8亿元用于偿还“23广发C1”，10亿元用于偿还“21广发Y1”，11.2亿元用于偿还“21广发11”。