科济药业-B(02171.HK)拟先旧后新配售不超过2370万股 净筹4.62亿港元

格隆汇5月15日丨科济药业-B(02171.HK)发布公告，2026年5月15日(交易时段前)，(i)公司、卖方(即益杰生物技术控股有限公司，为主要股东)及联席配售代理(即瑞银集团与麦格理)订立配售协议，据此，联席配售代理同意担任卖方的代理，并基于最大努力促使不少于六名承配人以每股配售股份19.84港元的配售价购买不超过2370万股配售股份；及(ii)公司与卖方订立认购协议，据此，公司已有条件同意根据一般授权配发及发行认购股份予卖方，价格相当于每股配售股份的配售价19.84港元(该等认购股份数目须与联席配售代理根据配售协议实际配售的配售股份数目相同)。

2370万股将予配售的现有股份占公司于本公告日期的现有已发行股本(不包括库存股)约4.15%；及于紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股本(不包括库存股)约3.99%。配售价每股配售股份19.84港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股21.92港元折让约9.49%。

认购事项的所得款项总额及估计所得款项净额预计分别约为4.70亿港元及4.62亿港元。公司拟将认购事项的所得款项净额用作以下用途：(i)约70%用于公司创新药在全球(含中国)开展临床开发的研发相关支出，以加快管线开发及适应症拓展进度，如多款异体CAR-T细胞产品及体内CAR-T细胞产品的IND申报及临床试验；(ii)约15%用于全球研发(含新工艺开发)与生产的设备设施开支；及(iii)约15%用于营运资金及其他一般公司用途，包括直销商业化团队的组建和运营开支等，以支持集团的持续运营及战略计划。