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大行评级丨伯恩斯坦：上调全球晶圆制造设备支出预测，同步调高泛林集团及科磊目标价

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伯恩斯坦将2026年全球晶圆制造设备(WFE)支出预测由1410亿美元上调至1480亿美元，年增幅达21.4%。伯恩斯坦将泛林集团的目标价由325美元上调至340美元，科磊的目标价由1875美元上调至1975美元，应用材料的目标价维持525美元不变，均获“跑赢大市”评级。在三家公司中，伯恩斯坦最看好应用材料，原因是其在先进逻辑及DRAM领域的曝险最高；其次为泛林集团，再次为科磊。

实时快讯

韩国打破外汇交易“最后空白”，韩元7月6日起全天候交易格隆汇5月21日｜韩国财政部周四表示，韩国将于7月6日首次启动美元兑韩元现货市场的24小时交易，这是其开放外汇市场的最新举措。韩国财政部在一份声明中表示，24小时交易的试运行将于6月29日开始。对于一个多年来一直试图摆脱“新兴市场”标签的国家来说，这是其最后一块拼图之一。此举旨在满足指数提供商MSCI设定的标准，该机构的分类决策可以在一夜之间改变数十亿美元的机构资本流向。此前，在岸美元兑韩元交易在首尔时间下午3:30收盘。这意味着当纽约或伦敦的交易员需要交易韩元时，他们基本上只能使用价差更大、透明度更低的离岸市场。首尔在2024年延长了交易时间，将收盘时间推迟至当地时间凌晨2点。7月6日该举措的正式启动将完全消除剩余的空白。
不到两个月！葛卫东在A股赚了100亿元格隆汇5月21日｜据每经，进入二季度以来，科技板块表现强势，知名投资人葛卫东豪赚。葛卫东及其关联人持有的沐曦股份、兆易创新、麦格米特，二季度以来持仓市值就劲增百亿元。兆易创新是葛卫东的长期持仓标的。截至2026年一季度末，葛卫东持有1626.16万股，持仓市值高达38.71亿元，葛卫东妻子王萍持有757.32万股，持仓市值为18.03亿元。5月20日，兆易创新强势涨停。进入二季度以来，兆易创新涨幅高达86.9%，葛卫东夫妇如果持仓不变，持仓市值将增加49亿元。 沐曦股份是葛卫东的另一超级重仓股，截至2026年一季度末，葛卫东持仓市值高达86.32亿元，葛卫东掌舵的上海混沌投资(集团)有限公司的持仓市值为75.85亿元。公开资料显示，葛卫东家族持有上海混沌投资(集团)有限公司股份比例超过98%。进入二季度以来，截至5月20日，沐曦股份上涨28.74%，葛卫东和混沌投资持仓市值增加46.6亿元。 此外，葛卫东妻子王萍和其关联人葛贵莲持有的麦格米特，进入二季度以来股价上涨26.13%。据麦格米特定期报告，截至2026年一季度末，王萍(图中的第四大股东)持仓市值为11.17亿元，葛贵莲持仓市值为4.69亿元。进入二季度以来，如果他们持仓不变，持仓市值将增加4.14亿元。 从上述持仓可以看出，进入二季度以来，仅上述三家公司持仓，葛卫东及其关联人的持仓就劲增百亿元。
韩股大涨超8%站上7800点：LG电子飙升30%封涨停板，现代汽车、起亚涨超13%格隆汇5月21日｜韩股股市涨幅还在进一步扩大，韩国综合指数涨8.3%，报7805点。其中，LG电子飙升30%封涨停板，现代汽车、起亚涨超13%，SK海力士涨超11%，三星电子涨超8%。消息面上，三星电子劳资双方达成工资谈判临时协议，以及英伟达强劲的业绩，提振了市场情绪。
研报掘金丨东兴证券：首予瀚蓝环境“强烈推荐”评级，供热收入+协同红利兑现可期格隆汇5月21日｜东兴证券研报指出，瀚蓝环境并购粤丰实现规模跃升，供热收入+协同红利兑现可期。2025年，公司完成对粤丰环保的私有化整合，生活垃圾焚烧规模跃升至行业前三，正式跻身全国固废第一梯队。存量竞争时代运营为王，出海与绿电直供成行业新增长点。国资治理稳健，分红稳健具备提升基础。公司燃气、供排水等公用事业板块深耕佛山南海及周边区域、经营稳健，智慧化转型夯实经营基本盘；经营现金流持续充裕，叠加明确的股东回报规划，分红比例具备稳步提升基础。当前公司瀚蓝穿透持有粤丰环保52.44%的股份，若2026年底收购剩余股权完成100%并表，将进一步消除少数股东损益、增厚业绩与现金流。首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。
水利部：“龙舟水”期间珠江流域可能发生洪水格隆汇5月21日｜据央视，水利部今天对“龙舟水”期间防汛形势作出研判。预计珠江流域北江、韩江可能发生较大洪水，西江、东江可能发生编号洪水，需高度关注中小河流洪水、中小水库安全度汛及局地极端暴雨可能带来的山洪灾害和城市内涝等风险。龙舟水，是指端午节前后，每年5月21日至6月20日期间，华南地区的大范围强降水。
格隆汇5月21日｜马斯克：SpaceX正在积极招聘世界一流的工程师/物理学家加入SpaceXAI。
分析师：特朗普口头利好再救美股，市场继续照单全收格隆汇5月21日｜分析师Justin Low表示，又是特朗普一条头条扭转市场的一天。背景和真假不重要，重要的是谁说的。特朗普的一句“美伊谈判进入最后阶段”，就足以逆转市场情绪。特朗普表示，美国正与伊朗“更理性的官员”谈判。但目前尚无证据证实谈判已到最后阶段。伊朗方面只说收到美方新提案，正在研究。一方唱戏，另一方未搭腔。与此同时，特朗普也重申不急于强推协议，万斯警告“子弹上膛”，伊朗则回应若美恢复轰炸，将把战争升级到“地区以外”。本周整个市场的情绪都较为温和谨慎，但昨天出现了一些更为坚定的买盘。逢低买入者再次押中。战争已进入第83天，进展寥寥，“狼来了”的戏码反复上演。特朗普一直在发表无数积极言论，试图给股市打气，这次市场继续全盘接受。美国股市原本将录得周线下跌，但现已转为周线上涨。
山东：布局建设“中国算谷”人工智能公共服务平台格隆汇5月21日｜山东省工业和信息化厅等多部门印发《山东省“人工智能+制造”行动方案（2026-2028年）》。其中指出，提升平台载体能级。布局建设“中国算谷”人工智能公共服务平台，争创制造领域国家人工智能应用中试基地，培育一批“万兆+AI”园区、齐鲁“模力空间”等载体，加速技术成果转化应用，每年打造5个左右区域级、20个左右行业级、100个左右企业级人工智能能力中心。打造一批省级人工智能创新实验室、产业创新中心等高能级研发平台，对建成后通过验收的人工智能领域省级实验室和重点实验室按规定给予支持。
特斯拉陶琳：最后一批Model S/X车型下线，工厂将转为人型机器人生产线格隆汇5月21日｜特斯拉公司副总裁陶琳发文称，刚刚在加州弗里蒙特工厂，马斯克和ModelS/X签名版的车主们共同见证了这两款车型的最后一次下线，这条产线将很快改造为特斯拉人形机器人的产线。
研报掘金丨国海证券：维持协鑫能科“买入”评级，探索算电协同业务格隆汇5月21日｜国海证券研报指出，协鑫能科2025年实现营业收入103.3亿元，同比+5.4%；实现归母净利润4.0亿元，同比-17.4%；扣非后归母净利润3.3亿元，同比+11.8%。扣非后归母净利润同比增长，探索算电协同业务。光伏装机增长+电力交易规模扩大拉动经营性利润增长。2026年业务拓展上，公司拟以“算电协同”为战略突破口，加速推进智算业务与生态合作。一是依托体内绿电资产，发展“绿电直供”业务；二是通过设立合资公司或项目级深度合作等模式，与科技生态伙伴共同推进AIDC智算节点在长三角、珠三角等核心经济带的建设。光伏业务装机增长+电力交易规模扩大有望拉动公司业绩增长，维持“买入”评级。
黄仁勋：英伟达基本将中国AI芯片市场让给华为格隆汇5月21日｜英伟达的首席执行官黄仁勋说，随着美国出口限制持续重塑全球人工智能半导体格局，公司已基本上将中国人工智能芯片市场让给华为。黄仁勋接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时说：“中国市场需求非常大……华为实力非常强劲。他们去年创下了纪录，未来一年也很可能会表现非凡。由于我们退出了这个市场，中国本土芯片企业生态的发展也相当不错。” 黄仁勋补充说：“我们基本上已经把那个市场让给他们了。” 黄仁勋上周最后一刻才加入美国商界领袖代表团，随美国总统特朗普访华。这项消息令投资者及华盛顿对华鹰派人士猜测，英伟达可能在人工智能芯片输华方面取得突破。
《新华字典》盗版销量超过正版格隆汇5月21日｜据光明日报，盗版书已悄悄“进化迭代”，作家刘震云新作《咸的玩笑》2025年12月出版，一周内就被盗版，五个月监测盗版链接3000多条。影视剧《我的阿勒泰》2024年热播，作家李娟作品登上畅销书榜首，短短两年间，出版方花城出版社已投诉下架各平台盗版链接近1000个。保守估计，《新华字典》等商务印书馆核心工具书的盗版销量远大于正版，经济损失巨大。除了畅销书，教材教辅也是盗版重灾区。商务印书馆相关负责人表示，该社在多地调查发现，《现代汉语词典》等工具书，竟有整个学校几千名学生都使用盗版的情况。中华书局总编辑尹涛判断：“当下，我国出版业正面临两个致命难题，一个是电商平台低价竞争，另一个就是盗版。”书业苦盗版久矣，近几年，图书市场规模下降，盗版书却学会了“互联网+”，驶入电商的“高速路”，沉疴益重，危及出版业生存发展。
A股创新药概念股走强，昭衍新药等多股涨停格隆汇5月21日｜A股市场创新药概念股走强，其中，迪哲医药-U涨超16%，诺诚健华涨近11%，康辰药业、昭衍新药、昂利康10CM涨停，一品红涨超7%，益方生物-U、百济神州、百奥泰、成都先导、荣昌生物涨超6%，海能技术涨5%，益诺思、药石科技、迈威生物-U、贝达药业、华海药业、智翔金泰-U、阳光诺和、药明康德涨超4%。
成品油：今日24时零售限价将小幅上调格隆汇5月21日丨据卓创资讯，受地缘局势反复主导，本周期原油均价水平环比上涨，国内参考的原油变化率由负转正，今日（5月21日）24时，成品油零售限价将遇上调。汽、柴油零售限价每吨分别上调75和70元，折升价92#汽油、95#汽油、0#柴油均上调0.06元。未来国际油价将围绕美伊谈判进程反复博弈，预计下周期将呈现偏弱运行、高波动性特点。新周期原油变化率将负值开局，首日对应下调幅度60元/吨，调价窗口6月4日24时。
格隆汇5月21日｜印度一年期隔夜指数掉期利率飙升23个基点至6.44%，创2025年1月以来最高水平。