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格隆汇5月28日丨中国儒意(00136.HK)公告，5月28日耗资9564万港元回购6840.4万股。
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中国儒意(00136.HK)5月28日耗资9564万港元回购6840.4万股
- 瑞士百达：市场可能过度反映了美联储加息预期格隆汇7月28日｜瑞士百达财富管理指出，市场反映的美联储加息概率异常之高。“虽然我们不能完全排除意外加息的风险，但目前的市场定价看起来太高了，“高级美国经济学家Xiao Cui在一份报告中说。Cui认为，最新的美国通胀数据和美联储官员的讲话强化了对美联储本周将利率维持在3.5%-3.75%不变的预期。不过她表示，官员们继续将通胀视为更主要的政策风险，这为最早在9月份收紧政策敞开了大门。Cui还认为，地区联邦储备银行行长Logan和哈马克可能会投下两张赞成加息25个基点的反对票，卡什卡利可能会投下第三张反对票。
- 青海兴海地震后部分山体出现滑坡格隆汇7月28日｜据中新网，记者从兴海县有关部门获悉，兴海县发生5.7级地震后，位于震中的部分山体出现滑坡，消防救援部门暂未收到报警。兴海县消防、海南州消防正在全力赶赴震中。
- “木头姐”：牛市不会就此结束格隆汇7月28日｜ARK投资管理公司创始人凯茜·伍德发帖称：“星舰成功溅落回收对SpaceX 而言本是颠覆性利好消息，但该股今日却进一步跌破发行价。股市正攀上“忧虑之墙”。但牛市不会就此结束。只有当所有人都认为牛市没有极限时，牛市才会结束。”
- 与纳斯达克深度绑定！韩国股市蜕变为"半导体指数" 引发投资者忧虑格隆汇7月28日｜据CNBC，Rayliant机构提供的数据显示，<u>KOSPI与纳斯达克100指数的60日相关系数近期升至约0.50，为2021年以来最高水平</u>。这一变化的根源在于三星电子与SK海力士的市值扩张——两家公司合计占KOSPI指数权重已超过50%。它们是AI数据中心硬件供应链的核心节点，专门为美国科技巨头运营的数据中心提供所需的存储芯片。 Futurum Group分析师Rolf Bulk表示："KOSPI相关性上升，是因为它已经变成了一个半导体指数。"Bulk表示，韩国已不再能对冲美国科技股的风险。指数有一半与单一周期性主题挂钩，<u>一旦超大规模云厂商资本开支放缓，韩国市场所受冲击将大于大多数其他市场</u>。韩国存储股本身的波动性就高于许多美国芯片股，而杠杆ETF资金流动会进一步放大这种波动。
- 沙特阿美据悉考虑调整亚洲原油定价，反映红海绕行成本格隆汇7月28日｜知情人士透露，沙特阿美正在考虑针对从埃及西迪克里尔港装载并运往亚洲的原油制定新的定价机制，以反映因红海出口改道导致航程延长而增加的运输成本。
- 警惕！英伟达、甲骨文、Alphabet等AI巨头CDS均升至纪录高位格隆汇7月28日｜人工智能基础设施建设引发的融资热潮，正受到债券市场更严格的审视。伦敦证券交易所集团数据显示，甲骨文 、SpaceX、Alphabet、 亚马逊 、Meta、 博通和英伟达相关信用违约掉期(CDS)近期均升至各自纪录高位，显示投资者开始要求更高的风险补偿 。 信用违约掉期又称CDS，相当于为企业债务购买保险。利差越高，通常意味着市场认为持有相关债券的风险越大 。 甲骨文承受的压力最为明显，其五年期CDS周一升至215个基点，远高于年初的144个基点 。 按照这一报价，为1000万美元甲骨文债务提供一年保障的成本约为21.5万美元 。 英伟达五年期CDS周一最高升至每年约82个基点，为相关合约自去年11月开始活跃交易以来的最大盘中涨幅。据ICE Data Services数据，这意味着为1000万美元英伟达债务购买五年期违约保护，每年需支付约8.2万美元。 Alphabet五年期CDS周一升至67个基点的历史新高位。 不过，Alphabet的CDS直到2025年11月才开始交易，因此所谓“纪录高位”的历史比较区间较短 。 信用市场担心的重点并非人工智能需求突然消失，而是投资规模、回报周期与融资速度之间出现错配 。标准普尔估计，Alphabet、 亚马逊 、Meta、 微软和甲骨文2026年资本支出合计可能达到7370亿美元，远高于2024年的2610亿美元。
- 日本财务大臣暗示在汇率问题上与美国立场相同格隆汇7月28日｜日本财务大臣向投机性外汇交易员发出新的警告，并暗示日美两国对近期美元兑日元的走势看法一致。片山皋月(Satsuki Katayama)周二在伦敦证券交易所集团(LSEG)于东京举办的一场活动上表示，日本政府将对日元的投机性波动采取必要行动，这一立场没有改变。她表示：“我认为，日美双方的看法一致，即我们准备在必要时采取行动。”该财务大臣不予置评与美国联合干预的可能性。但她强调了美国最近的一份报告，该报告指出了日元数十年来的疲软走势以及华盛顿方面对汇率过度波动的担忧。上述言论发表之际，投资者仍对日本政府可能采取的买入日元操作保持警惕。尽管今年早些时候进行了创纪录的干预，但日元兑美元汇率仍徘徊在历史低点附近，最新报163.75日元。
- 英伟达供应链抢位战！韩国材料商砸钱扩产格隆汇7月28日｜据快科技，韩国JMJ Korea宣布，为应对英伟达方向的电力半导体材料需求增长，将于今年底开始建设新工厂，明年二季度投产。JMJ Korea是一家韩国电力半导体封装企业，主要生产铜夹材料，用于半导体芯片与基板的接合，该公司向德州仪器(TI)和瑞萨供应服务器用电力半导体封装材料，最终客户是英伟达。客户已向JMJ Korea提出明年最大1000亿韩元(约4.62亿元人民币)的需求预期。 需求增长的背景是，英伟达正在规划采用下一代电力半导体，目标是在服务器内实现800V高电压供电，以提升数据中心能效。德州仪器在7月22日公布的二季度财报中也印证了这一趋势，数据中心相关营收同比增长2倍。新工厂位于韩国釜山机张，总面积约7200平方米，相当于现有工厂（约8680平方米）的83%规模，公司将同步新增100余台设备，加上现有30余台，总计将拥有130余台设备。新工厂建设周期约6个月，远低于半导体制造工厂通常所需的2年以上，原因是该公司供应的材料对洁净度要求不如芯片制造那么严格。
- 兴业银锡：子公司银漫矿业发生安全事故格隆汇7月28日｜兴业银锡公告，7月26日15时30分许，全资子公司银漫矿业矿山井下三区750分层西主运19-1至25-1之间，生产施工过程中，发生一起事故，造成1人死亡，无人受伤。事故发生后，公司按照有关规定及时向当地应急管理部门报告，事故原因及故者死亡原因尚在调查确认中，公司将全力配合做好事故调查及后续工作。目前，银漫矿业采区已停产，银漫矿业选厂处于正常生产状态，矿区地表现存35万吨矿石，可供应选厂生产两个半月左右，如采区短期无法正常生产，暂不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会对公司未来业绩产生重大不利影响。
- 机构：存储芯片价格可能更接近峰值格隆汇7月28日｜Jefferies分析师在一份研究报告中表示，存储芯片价格可能更接近峰值。虽然市场预计第三季度存储芯片价格将环比再上涨25%-30%，但Jefferies最新的行业核实表明，涨幅可能会更温和，在15%-20%之间。Jefferies的分析师认为，大部分价格上涨是由云服务提供商推动的，而消费电子产品制造商对进一步加价表现出疲态。“2027年进一步环比上涨的前景可见度较低，”Jefferies的分析师说，并补充称存储芯片价格见顶的时间可能早于预期。
- 格隆汇7月28日｜据英国金融时报：英伟达参与了美国得克萨斯州数据中心价值500亿美元的租赁协议，该中心将使用英伟达芯片。
- 兴业银锡子公司发生安全事故格隆汇7月28日｜兴业银锡公告，全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司矿山井下三区750分层西主运19-1至25-1之间，生产施工过程中，发生一起事故，造成1人死亡，无人受伤。
- 加皇银行下调特斯拉目标价至480美元格隆汇7月28日｜加拿大皇家银行将特斯拉的目标价从500美元下调至480美元。
- 康诺亚-B：CMG901全球III期临床获积极顶线结果，OS改善具统计学显著性格隆汇7月28日｜康诺亚-B公告，公司与AstraZeneca合作的CMG901(AZD0901)全球III期临床试验CLARITY-Gastric01取得积极顶线结果。与研究者选择的治疗方案相比，CMG901在二线及后线CLDN18.2阳性晚期胃癌患者中展现出具有统计学显著性且极具临床意义的总生存期(OS)改善。试验达到了三线及后线治疗OS双重主要终点及二线及后线治疗整体试验人群OS关键次要终点；PFS呈现改善趋势但未达统计学显著性。安全性特征与已知一致，未发现新安全信号。
- IDC：2025年中国AI游戏云市场规模已达18.6亿元格隆汇7月28日｜国际数据公司(IDC)数据显示，2025年中国AI游戏云市场规模已达18.6亿元，其中，AI基础设施服务、模型服务与AI应用市场，分别达到16.1亿与2.5亿元，市场处于爆发初期，两大子市场均实现三位数增长。而在高速增长的表象之下，AI游戏云正在更深层面重塑游戏工业化的技术底座，并推动行业客户针对AI技术产品的支出逻辑发生根本性迁移。