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格隆汇6月15日丨高盟新材(300200.SZ)在互动平台表示，公司全资子公司清远贝特研发的三防胶可应用于PCBA，目前尚未直接或间接供货给半导体公司。
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高盟新材(300200.SZ)：目前尚未直接或间接供货给半导体公司
- 吉大正元：股东上海云鑫拟减持不超3%公司股份格隆汇6月15日｜吉大正元公告，股东上海云鑫创业投资有限公司拟减持不超3%公司股份。
- 机构：Momenta在第三方城市NOA供应商市场份额达65%格隆汇6月15日｜CIC灼识咨询发布《自动驾驶行业蓝皮书——城市NOA：自动驾驶商业化的转折点》。报告显示，2025年中国新能源车渗透率已达到54%，2025年3月至2026年2月，在中国第三方城市NOA（导航辅助驾驶）供应商市场中，Momenta市场份额达到65%。报告预计，中国城市NOA解决方案渗透率将从2025年的11%提升至2030年的62%。随着新能源汽车渗透率提升、端到端技术和世界模型加速落地，以及车企在更多车型上标配高阶智驾功能，未来五年，10万-20万、20万-40万及40万以上车型的城市NOA渗透率，将由2025年的3.8%、27.2%和29.6%，分别增长至2030年的62.7%、97.0%和89.8%。
- 腾讯：耗资5亿港元回购110万股格隆汇6月15日｜港交所公告，腾讯于6月15日回购110万股股份，耗资5.007亿港元。
- 图解丨 南下资金大幅加仓智谱、建滔积层板格隆汇6月15日｜ 南下资金今日净买入港股21.1亿港元。其中： 净买入智谱22.94亿、建滔积层板10.21亿、建滔集团5.34亿、泡泡玛特4.07亿、中芯国际3.35亿； 净卖出阿里巴巴8.53亿、中国海洋石油6.51亿、腾讯控股4.87亿、长飞光纤光缆4.71亿、华虹宏力2.55亿。 据统计，南下资金已连续6日净买入建滔积层板，共计40.7908亿港元；连续3日净买入中芯国际，共计5.6306亿港元；连续5日净卖出阿里巴巴，共计67.472亿港元。
- 机构：市场并未完全消除美联储加息预期，美元跌势受到遏制格隆汇6月15日｜裕信投资研究所策略师表示，在美国和伊朗达成临时和平协议后，市场降低了但并未完全消除美联储加息的预期，美元跌势因此受到限制。伦敦证券交易所集团数据显示，市场认为12月加息25个基点的可能性为68%，并且完全反映了到明年3月采取行动的预期。这些策略师表示，加息仍有可能，这应会使美元的跌势与其他资产（主要是油价）相比不那么剧烈。这只是一项临时协议，为就伊朗核计划的命运进行新一轮为期60天的谈判奠定了基础。
- 瑞士称尚未收到举办美伊签署仪式的请求格隆汇6月15日丨一名瑞士外交官员向《以色列时报》表示，瑞士尚未收到任何有关举办伊朗与美国谅解备忘录签署仪式的信息或正式请求。巴基斯坦总理谢里夫此前表示，双方将于本周五出席在日内瓦举行的签署仪式。在如此短时间内于日内瓦举办重大活动，将给瑞士方面带来不小挑战，本周七国集团峰会正在毗邻的法国埃维昂莱班举行，与会国均以其驻日内瓦使团作为此次活动的后勤支撑基地。与此同时，这名外交官员表示，如果相关请求正式提出，瑞士方面极有可能能够妥善安排签署仪式。
- 摩根资产管理：AI领域仍具备确定性成长机会格隆汇6月15日丨摩根资产管理（中国）举办“2026中期权益投资机构交流会”，公司副总经理兼投资总监杜猛在会上表示，今年随着PPI提前转正、CPI逐步上行，上市公司盈利开始修复，A股整体利润增速有望达双位数，中国权益资产对全球投资者的吸引力显著提升，横向估值修复空间较大。行业机会方面，杜猛指出，AI领域仍可持续发掘具备确定性的成长机会，算力硬件景气度和业绩增速有望领先全市场，重点聚焦光模块、PCB、液冷和算力租赁等环节。以锂电为核心的新能源产业正处于关键转折期，过去几年的产能过剩已基本出清，光伏、风电、电动车的战略地位大幅提升。
- 凯投宏观：脆弱的美伊协议有望降低宏观及市场负面影响风险格隆汇6月15日丨凯投宏观在报告中表示，美伊临时和平协议尽管很脆弱，但将降低未来几个月出现更严重宏观和市场情景的风险。该机构首席经济学家Neil Shearing预计，通过霍尔木兹海峡的石油供应需要时间才能恢复正常，因为油轮仍未就位，且生产和炼油设施尚未恢复满负荷运转。该协议不会阻止短期内通胀上升，也无法使第三季度全球经济增长免受打击。“全球经济在第三季度可能面临一段低于趋势水平的增长期，而不是陷入衰退。”凯投宏观补充表示，不过，到2026年底或2027年，海湾国家以外地区的GDP增长率应会恢复到战前3%的水平。
- IQE与Tower签署多年期磷化铟供应协议 强化光电与高频通讯布局格隆汇6月15日｜全球化合物半导体晶圆产品与先进材料解决方案供应商IQE plc与高价值类比半导体代工厂Tower Semiconductor今日共同宣布，双方已签署一项多年期磷化铟(Indium Phosphide，简称InP)磊晶圆(epiwafer)供应协议。此项合作旨在强化双方在光电与高频通讯领域的技术布局，透过整合IQE的材料专业技术与Tower的晶圆代工制造能力，共同满足市场对于先进半导体解决方案日益增长的需求。 IQE与Tower的合作核心，聚焦于磷化铟(InP)材料的广泛应用。磷化铟作为一种关键的化合物半导体材料，具备优异的电子迁移率与光学特性，是制造高速光纤通讯元件、雷射二极体(Laser Diodes)及光侦测器(Photodetectors)不可或缺的基础。透过此次签署的多年期供应协议，IQE将成为Tower在磷化铟磊晶圆领域的重要战略供应商，确保Tower在生产高性能光电元件时，能获得稳定且高品质的材料来源，进而提升其在市场上的竞争优势。 随着全球数据中心·5G通讯基础设施以及人工智能技术的快速演进，市场对于高频宽与低延迟传输的需求呈现爆发式成长。此次双方携手合作，不仅是单纯的供应键整合，更象征着两家公司在技术研发层面的深度对接。IQE将利用其在磊晶技术上的领先地位，为Tower提供客制化的磷化铟解决方案，协助其客户在光通讯与感测应用中，实现更高效能的晶片设计，进一步巩固双方在半导体产业链中的关键地位。
- 公司问答丨华润材料：公司无MLCC离型膜(PET)相关产品的生产与销售格隆汇6月15日｜有投资者在互动平台向华润材料提问，公司是否有mlcc离型膜(pet)产品？如有，是否已向相关厂家供货？华润材料回复称，公司无MLCC离型膜(PET)相关产品的生产与销售。
- 美股异动丨Wolfspeed盘前大涨近13%，第五代SiC MOSFET技术引爆市场格隆汇6月15日｜碳化硅概念股Wolfspeed盘前大涨近13%报48.71美元。消息上，日前，Wolfspeed正式宣布推出第五代（Gen 5）碳化硅（SiC）MOSFET技术，面向下一代1200V和750V汽车及工业应用。比导通电阻（RSP）是衡量MOSFET有源芯片面积效率的核心品质因数。Wolfspeed Gen 5技术在5×5mm封装内实现了业界最高的单位面积载流能力，系统效率较同类竞品最高可提升27%。
- 公司问答丨新广益：公司已向部分客户进行了小批量供货 但其收入占比公司整体营收较小格隆汇6月15日｜有投资者在互动平台向新广益提问，请问公司在半导体方面的封装膜有什么进展？未来的发展方向是什么？新广益回复称，公司已向部分客户进行了小批量供货，但其收入占比公司整体营收较小。后续公司将继续布局相关产业和相关领域的功能材料产品研究，积极拓展相关产品的行业及客户。
- 德银：伊朗战争余波或冲击欧洲信用债市场格隆汇6月15日｜德意志银行策略师表示，欧洲公司债券容易受到伊朗战争后续冲击的影响，预计投资级债券和垃圾级债券的利差到年底前都将扩大。由Steve Caprio领导的信用策略团队目前在全球资产配置中对欧元计价信贷持低配立场，相较于美元计价信贷更为谨慎。他们表示，伊朗战争的后续冲击正在更快地显现。“顽固的通胀、不断上升的航运成本、可能影响关键周期性行业的存储芯片短缺，以及持续存在的关税不确定性，都是不利因素，尤其是在欧洲。至少从现在到年底，市场前景意味着信用表现将出现更大分化，利差也会有所扩大。”策略师预计，到今年年底，欧元投资级债券利差将扩大近20个基点至95个基点，垃圾级债券利差预计将扩大77个基点至345个基点。对于美元投资级债券，他们预计年底前利差仅会温和扩大10个基点至82个基点，垃圾级债券利差则预计扩大39个基点。
- 全球AI“黑马神话”一夜反转 被指套壳阿里千问格隆汇6月15日｜由巴西里约市政府旗下IT公司IplanRIO推出的“官方”开源模型Rio-3.5-Open-397B，全球走红，被奉为拉美开源大模型的新势力。不到24小时，这场所谓AI“黑马神话”就宣告反转，该模型被指控称是“套壳”阿里千问Qwen3.5和NexN2Pro的权重混合版本。目前，IplanRIO已在开源社区HuggingFace公开致歉，承认“因操作失误”上传了用于对比的合并基线版本。开源模型团队Nex-AGI公开指控称，巴西里约的这款模型，看不到任何Rio自己训练过的痕迹，所谓自研模型，其实就是NexN2Pro与Qwen3.5-397B-A17B的权重混合版本。
- 公司问答丨邵阳液压：目前公司与比亚迪暂无合作格隆汇6月15日｜有投资者在互动平台向邵阳液压提问，网传比亚迪已经在固态电池领域实现突破，并已经量产，今年年末就会有搭载固态电池的车上市，公司和比亚迪在电池领域是否有合作？邵阳液压回复称，目前公司与比亚迪暂无合作。