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美股异动丨哔哩哔哩拉升涨超5%，计划斥资3亿美元回购股票
- 华泰证券：科技或仍是主线 但表观拥挤度已处于高位格隆汇6月25日｜华泰证券研报称，过去两周，中国AI资产领涨全球，长期受益于全球供应链敞口+中国主权AI长期布局，短期主要受国产大模型迭代、头部互联网公司采购国产芯片等催化。产业层面关注三大边际变化：1.国产模型和国产算力链逻辑交叉验证：智谱GLM-5.2在长周期任务、代码与智能体场景能力继续追赶海外头部大模型，据The Information消息，DeepSeek V4.1预计将于本月发布；字节跳动加量采购国产芯片，此前华为昇腾、寒武纪已成为其GPU供应商；2.“主权AI”叙事强化，美国商务部首次动用出口管制权力限制非美籍人士使用Claude Fable 5/Mythos 5；3.AI通胀逻辑扩散，MLCC涨价潮向高端电感蔓延，ABF载板上游覆铜板/电子布/CBF膜提价，部分资金向钨、钼等算力金属轮动。配置上，全球AI产业周期共振、算力需求和国产替代相互强化背景下，科技或仍是主线；但表观拥挤度已处于高位，叠加市场对Tokenmaxxing的讨论趋于白热化，后续B端对ROI、实际交付量等考核指标或更加重视，建议密切跟踪产业趋势，同时适度控制仓位、谨慎追高，关注国产大模型、光模块、存储/CCL、MLCC、MPO等细分环节。
- 韩国Kospi指数飙升 受美光展望和SK海力士美国上市计划提振格隆汇6月25日｜韩国Kospi指数一度上涨6%，跟随美国股指期货上涨，此前美光科技的乐观预测令市场的AI交易热情重燃。此外，SK海力士计划在美国上市筹集约294亿美元，也提振了市场情绪。SK海力士和三星电子对股指涨幅贡献最大，分别上涨高达12%和5.9%。今年迄今为止，Kospi指数已上涨112%。Fibonacci Asset Management首席执行官Jung In Yun表示，美光超出预期的盈利和积极的业绩指引，显著降低了韩国存储器制造商盈利前景的不确定性韩国小型股Kosdaq指数一度上涨2.4%。韩国股市表现优于MSCI亚太指数，后者上涨1.2%。
- 格隆汇6月25日｜纽约期金失守4000美元/盎司，跌0.22%。
- 全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓较前日减少4.28吨格隆汇6月25日｜截至2026年06月24日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为1013.36吨，较前一个交易日减少4.28吨。
- 首款折叠屏iPhone即将量产，4股获融资客大幅买入格隆汇6月25日｜据TheElec近日消息，苹果已完成折叠屏iPhone包括显示屏、外壳及机械部件在内的主要规格确认，正式进入量产准备阶段。富士康将负责初期产量的生产。今年4月已完成首轮试产，量产预计于7月下旬前后启动。证券时报·数据宝梳理了二季度以来（截至6月23日），融资资金净买入逾5亿元的折叠屏概念股，共计15股。蓝思科技、京东方A、华工科技、信维通信排名前四，净买入额依次为61.59亿元、44.25亿元、36.36亿元、26.12亿元；东材科技、鼎龙股份、德福科技、电连技术紧随其后，净买入额均在10亿元以上。从机构关注度看，上述个股中，蓝思科技、鼎龙股份、京东方A、TCL科技和莱特光电排名靠前，依次有19家、18家、17家、12家、12家机构参与公司评级。
- 贵州广西等地雨势仍强劲 华北平原周末前后高温发展增多格隆汇6月25日｜今明两天（6月25日至26日），南方主雨带东段将继续南压，集中在广东北部至福建沿海一带；西段的云南、贵州、广西等地强降雨持续，但整体变得分散。28日起，南方强降雨将再次逐渐北抬至贵州、重庆至长江中下游地区。气温方面，随着南方主雨带南落，华南的高温范围会逐步缩减，但闷热感仍延续。本周末前后，华北平原的高温天气将发展增多。
- 格隆汇6月25日｜委内瑞拉查考市市长表示地震造成了人员伤亡，但未透露具体数字。
- 日经225指数向上触及70000点格隆汇6月25日｜日经225指数向上触及70000点，最新报70830.87点，日内上涨2.39%
- 韩国KOSPI指数涨幅扩大至6%格隆汇6月25日｜韩国KOSPI指数扩大至6%，现报8980点。
- SK海力士股价飙升12% 美国上市计划提振估值预期+美光业绩远超预期格隆汇6月25日｜韩国半导体制造商SK海力士股份在宣布拟以290亿美元在美国上市后，股价大幅上涨。分析师认为，此次上市将通过产能扩张和吸引更多外国投资者，从而提升公司估值。 周四早盘，SK海力士股价一度飙升12%，推动基准KOSPI指数上涨超过5%。与此同时，与海力士竞争的存储芯片企业美光科技公布季度销售预测，远超华尔街预期，其股价也上涨近6%。 过去12个月中，SK海力士在首尔证券交易所的股价已上涨逾800%，使公司市值突破1万亿美元。该公司预计，其美国存托凭证（ADR）将于7月10日开始交易，并计划将募集的资金用于建设新增产能以及采购极紫外光刻设备。 根据整理数据，在所提议的规模下，SK海力士的ADR发行将成为有史以来首次发行股票中排名前三的交易之一，按汇率计算，其规模将与沙特阿美2019年294亿美元的IPO相媲美。
- 年度电影票房突破170亿元！一站式消费场景热度攀升格隆汇6月25日｜据央视，截至目前，2026年度电影票房已超170亿元，其中，暑期档票房超12.9亿元。随着暑假即将到来，各地电影市场逐渐升温。据业内人士分析，2026年暑期档电影市场供给充足、类型分布更均衡，“主旋律+喜剧+动作+动画+进口大片”形成多层次梯队，可以满足不同受众需求，整体的片单丰富度和看点均高于2025年。
- 特朗普称可能永远无法查明是谁袭击了伊朗小学格隆汇6月25日｜据央视，当地时间6月24日，美国总统特朗普表示，关于2月28日伊朗一所女子小学遭袭并导致大量儿童丧生一事，其责任方可能永远无法查明。今年2月28日，伊朗南部米纳卜市一所女子小学遭一枚“战斧”导弹击中。伊朗官方媒体说，至少175人因此身亡，其中绝大多数为儿童。初步调查显示，这起袭击由美军发动。然而美国政府迄今以调查未结束为由，拒绝予以承认。特朗普17日在法国出席七国集团峰会期间就伊朗女子小学遇袭一事称，调查仍在继续，“没人故意那样做……犯错难免，战争是肮脏的”。
- 拓邦股份：电机产品已获头部企业新一代AI数据中心超节点的液冷服务器厂商供应商定点格隆汇6月25日｜拓邦股份在互动平台表示，公司在数据中心液冷散热领域，专注于为室外侧冷源设备提供制冷控制器等核心部件，不涉及室内侧的CDU（冷量分配单元）整机或液冷系统集成；同时，公司电机产品已获得头部企业新一代AI数据中心超节点的液冷服务器厂商供应商定点，有望受益于客户产品的市场推进及批量导入。
- 胜宏科技：已有部分ASIC相关PCB产品进行批量生产格隆汇6月25日｜胜宏科技近日接受机构调研时表示，凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，公司参与了目前市场上大部分主流玩家的新方案。目前公司已有部分ASIC相关PCB产品进行批量生产，业务进展顺利。
- 石油市场开始显现短期供过于求迹象格隆汇6月25日｜布伦特原油近月与次月价差周三首次转为期货升水，为2月下旬美国和以色列对伊朗发动袭击以来首见，显示短期供应增加。布油9月合约较8月合约高出0.12美元，表明市场已计入即期供应充裕，但预计未来数月供应趋紧。美国能源部长赖特在纽约路透全球能源论坛称，过去24小时约有2000万桶原油通过霍尔木兹海峡，油流已恢复正常。