同仁堂医养(02667.HK)拟全球发售约1.08亿股H股 预计7月7日上市

格隆汇6月26日丨同仁堂医养(02667.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.08亿股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售1081.55万股H股(可予重新分配)，国际发售9733.8万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月26日至7月2日招股，预期定价日为7月3日；发售价将为每股发售股份5.48港元-6.21港元，H股的每手买卖单位将为500股，中金公司为保荐人；预期H股将于2026年7月7日开始于联交所买卖。

公司是同仁堂旗下一家战略性聚焦于中国中医医疗服务的附属公司，为个人客户提供全面中医医疗服务，为机构客户提供标准化管理服务，并提供各种健康产品及其他产品。公司将“医”与“养”相结合，提供现代化、定制化的中医医疗服务，并结合中医的药物治疗和非药物疗法，以标准化管理为客户提供适合的治疗方案，满足其多样化需求。

截至最后实际可行日期，公司已建立分级中医医疗服务网络，包括13家自有线下医疗机构及一家互联网医院，以及13家线下管理医疗机构。公司依托知名品牌“同仁堂”及优质的药品，已积累及整合大量线上线下医疗资源。按2025年总门诊人次及住院人次计，公司是中国非公立中医院医疗服务行业中最大的中医院集团，市场份额为1.5%。按2025年中医医疗服务总收入计，公司以0.2%的市场份额在非公立中医院医疗服务行业中排名第二，其市场规模占同年中国中医医疗服务行业市场总规模的54.9%。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约为2.961亿港元。基石投资者包括航空港科技资本(香港)有限公司(“航空港科技资本”)、Aurora SF、CICCFT(与场外掉期有关)。假设发售价为每股发售股份5.85港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，公司将收到的全球发售所得款项净额约为5.624亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：63.7%用于扩充公司的中医医疗服务网络以及提升公司的中医医疗服务能力；26.3%用于偿还若干未偿还银行贷款；及10.0%用于营运资金及其他一般企业用途。