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熊猫乳品(300898.SZ)：拟推2026年限制性股票激励计划

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格隆汇7月28日丨熊猫乳品(300898.SZ)公布2026年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量合计为106.50万股，占本激励计划公告时公司股本总额12,400.00万股的0.8589%，均为一次性授予，不存在预留股份。本激励计划授予的激励对象共计25人，本激励计划限制性股票的授予价格为9.50元/股。

实时快讯

英官员称在英吉利海峡遭法军舰射击法方暂无回应格隆汇7月28日｜据央视，英国保守党影子内阁内政大臣克里斯·菲尔普当地时间28日在社交媒体发文称，当天，他乘船在英吉利海峡视察非法移民偷渡情况时，遭附近一艘法国军舰实弹射击。英国政府表示，已就此与法国方面联系，以了解事件具体情况。据悉，菲尔普当时正在船上接受采访，一艘法国军舰从后方发射了17发实弹。菲尔普表示，“现场没有任何事先通知，也没有正在进行军事演习的公告。感觉像是警告射击或试图进行威慑”。截至目前，法方尚未就菲尔普的说法作出公开回应。
美银再上修DRAM涨价预期，Q3合约价恐涨30-40%格隆汇7月28日｜根据美银全球研究部7月下旬最新通路调查，存储器涨价强度正从现货脉冲渗入季度合约，更多二线OEM与模块厂已接受7月PC DRAM合约价较6月再涨15-20%，第三季DRAM料将直接翻倍，平均售价涨幅恐达30-40%，明显高于TrendForce此前给出的13-18%预测。美银认为，DRAM涨价持续性看两大方面；第一，估算谷歌2027年资本支出近3000亿美元，若云端厂商放缓资料中心建设，采购节奏将被拉长；第二，DRAM均价涨幅将从Q2的53%，降至Q3的21%，Q4再降至7%，涨幅逐季下降，而在韩股强基本面、高杠杆波动的背景下，合约价超预期是厂商获利弹性，却非估价的免疫符。
格隆汇7月28日｜据日媒，熊本八代的日本制纸厂多名人员失联。
*ST节能：撤销退市风险警示股票简称变更为“神雾节能”格隆汇7月28日｜*ST节能公告，公司股票将于2026年7月29日停牌一天，7月30日复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST节能”变更为“神雾节能”，证券代码不变，日涨跌幅限制仍为10%。公司2025年度财务报告获标准无保留意见审计报告，符合撤销条件。但公司目前处于证监会立案调查期间，且2026年上半年预计营收5500万-7000万元，扣非净利润亏损795万-895万元，连续八年扣非净利润为负，净资产8700.79万元，未弥补亏损6.56亿元，投资者需注意风险。
特朗普：新的关税不会伤害经济格隆汇7月28日｜美国总统特朗普：新的关税不会伤害经济。关税拯救了通用汽车。美墨加协定对加拿大和墨西哥很重要，但对美国并不重要。丰田在美国建厂以规避关税。不太想更新美加墨贸易协议。
格隆汇7月28日｜美国总统特朗普对库珀海军上将在伊朗行动中的表现表示赞赏。
东箭科技：收到美国关税退税约2304.01万元格隆汇7月28日｜东箭科技公告，截至目前，公司及全资子公司MKI已累计收到美国关税及利息退回合计339.27万美元(按2026年7月27日人民币汇率中间价折算，折合约2304.01万元人民币)。
工信部：将会同相关部门加快编制发布汽车企业供应商货款支付规范指引格隆汇7月28日｜工业和信息化部办公厅、装备工业一司7月27日组织召开媒体座谈会，通报推动重点汽车企业缩短供应商账期有关情况。会议指出，2025年6月以来，工业和信息化部推动17家重点车企积极落实《保障中小企业款项支付条例》并发布“60天账期承诺”，指导汽车工业协会发布《汽车整车企业供应商账款规范支付倡议》，开通“重点车企践行账期承诺线上问题(建议)反映窗口”，多措并举推动缩短供应商账期。但少数车企仍存在延后起算时间、过程管理不规范等变相延长账期问题，需进一步督促改进。下一步，工业和信息化部将会同相关部门加快编制发布汽车企业供应商货款支付规范指引，并对变相延长账期的车企加强督促整改，对涉嫌违规违法的加大监管执法力度，切实维护供应链企业特别是中小企业的合法权益。
Kimi K3全面开源：海外开发者称“让Anthropic的万亿美元市值失去意义”格隆汇7月28日｜据澎湃，中国大模型企业月之暗面宣布全面开源，K3背后的技术细节也随之浮出水面。Kimi介绍，在并不宽裕的算力条件下，K3凭借Kimi Delta Attention、Attention Residuals以及MoonEP等一系列技术创新，实现模型规模化效率提升2.5倍，即在算力最优意义下，单位算力产出智能约等于原来的2.5倍。此前7月16日，Kimi推出2.8万亿参数的Kimi K3，成为全球参数最大的开源模型，瞬间震动全球——发布48小时后，用户请求量逼近集群承载极限。7月19日晚，月之暗面发布公告，暂停C端新用户订阅，将全部算力优先保障已付费老用户。对于K3此次开源，外媒分析，这是对AI大厂的有力挑战，尤其是Anthropic和OpenAI。这两家公司最新的模型分别是Claude Fable和GPT系列模型，K3性能紧随其后，其运行成本似乎只有它们的1/2-1/3；如果特定查询被缓存，成本甚至可以降低至十分之一。北美AI基础设施创企Osmantic AI的创始人兼CEO Ahmad发文，将Kimi K3称为“本地版Fable 5”，并称“<u>知道为什么Anthropic讨厌开源AI吗？Kimi K3免费且可下载，让他们的万亿美元估值失去意义</u>。”
大摩：推理时代生成式AI资本回报率或达25-50%格隆汇7月28日｜摩根士丹利分析师在7月27日发布的报告中，构建了三套自下而上的生成式AI ROIC测算框架，覆盖超大规模云服务商GPU租赁业务(IaaS)、自有基础设施上的模型API业务，以及依托第三方基础设施运营的模型API业务。<u>三套框架均显示出可观的增量单位经济效益，ROIC区间分别约为31%、46%和25%。</u> 上述结论对当前市场情绪具有直接意义。此前，持续攀升的AI资本支出规模令投资者对回报前景产生疑虑，并对互联网及超大规模云服务商板块的估值形成压制。摩根士丹利的分析认为，这一担忧存在低估，并强调数据中心容量的战略价值正在上升，规模化玩家的竞争优势将进一步凸显。
大摩：目前A股市场不温不火等逐渐接近秋季的时候可能会有更好的重新大规模切入的机会格隆汇7月28日｜摩根士丹利首席策略师王滢在周一闭门会中指出A股市场现在整个成交量，还有它的情绪，应该说是不温不火，不是很热烈。这里边有两个原因，一个原因是短期政策处于真空状态。市场在这样的政策真空期，我们觉得选择短期观望和按兵不动也是比较合理的。另外有一点，就是7月27日超大的长鑫存储正式开始交易了。我们认为，这个中长期对A股的生态是一个非常大的利好，但是，短期它对市场的流动性确实有一定程度的虹吸效应。所以，目前我们还是维持建议以一两个月为维度，把整体的资产更多聚焦在港股上市的互联网大厂以及相关的一些板块。A股市场，我们希望规避一下短期流动性的波动，还有全球市场人工智能超级周期的一些波动。等逐渐接近秋季的时候，我们可能会有一个更好的重新去大规模切入的机会。
顺钠股份：算力及数据中心业务在公司整体营收中占比相对较低格隆汇7月28日｜顺钠股份发布异动公告，公司股票连续两个交易日（2026年7月27日、2026年7月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到21.41%，属于股票交易异常波动情况。算力及数据中心业务在2024年度、2025年度、2026年度上半年在公司整体营业收入中占比相对较低，对公司业绩暂未产生重大影响。近期市场关注到施耐德电气东南亚(总部)有限公司相关订单增长情况，公司控股孙公司顺特电气设备有限公司仅为施耐德的参股公司，双方各自独立经营、独立核算，顺特设备业务收入主要来源于自身独立承接的项目订单，因此，施耐德的业绩及需求与公司没有必然的关联。
特朗普：若无法达成协议将非常轻松地摧毁镐山格隆汇7月28日｜美国总统特朗普：若无法达成协议，将非常轻松地摧毁镐山。伊朗并没有控制霍尔木兹海峡，我们控制着霍尔木兹海峡。只有我们允许通过的船只才能通过海峡。
展芯股份中签号出炉：共有2.3万个格隆汇7月28日｜展芯股份披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有23,027个，每个中签号码只能认购500股展芯股份A股股票。
特朗普：现在是伊朗达成协议的好时机若没达成协议将重启军事行动格隆汇7月28日｜美国总统特朗普：现在是伊朗达成协议的好时机。如果没有达成协议，将会重启军事行动完成任务，我们将“非常轻松”地解决镐山问题。我们现在的立场非常强硬。希望避免攻击伊朗的桥梁和发电厂。伊朗需要正式声明不拥有核武器。伊朗基本上同意不拥有核武器。我们现在处于非常有利的立场。以色列总理内塔尼亚胡希望我们继续参与伊朗战争。