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格隆汇8月25日丨东方电热(300217.SZ)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入13.38亿元，同比下降23.58%；归母净利润4,107.14万元，同比下降54.87%。归母净利润下降的主要原因是：多晶硅行业投资景气度持续低迷，新能源装备业务下滑明显，报告期内实现净利润216.24万元，同比减少4,486.63万元。
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东方电热(300217.SZ)：上半年净利润4107.14万元 同比下降54.87%
- 大行评级丨招银国际：上调MiniMax目标价至580港元，商业化势头强劲格隆汇8月28日｜招银国际发表研报指，MiniMax中期收入同比增长283%，较市场预测高17%，主要受惠于模型API及Token Plan的强劲需求。在新模型M3及H3推出支持下，Token消耗及商业化步伐加快，今年7月Token消耗量较1月增长20倍；年度经常性收入(ARR)于今年8月突破8亿美元，较2月及5月的1.5亿及4亿美元显著提升。该行将MiniMax2026至2028年总收入预测上调81.3%、86.9%及53.4%，至5.17亿、13.89亿及26.82亿美元；基于2026年预测市销率50倍，目标价由570港元上调至580港元，维持“买入”评级。
- 西南地区首条直达非洲全货机航线开通格隆汇8月28日｜据央视，今天，西南地区首条直达非洲的定期全货机航线——成都天府至埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴航线正式开通。据了解，每周执飞两班（周一、周五），每班最大载货量达100吨，进港方向主要运输咖啡、鲜花、果蔬等非洲特色产品；出港方向则以新能源汽车、光伏设备、锂电池等高附加值产品为主。亚的斯亚贝巴是非洲重要航空枢纽之一。依托当地航线网络，成都出发的货物运抵亚的斯亚贝巴后，可中转至多个非洲主要城市；来自非洲的货物也可经成都进入中国西部市场，并通过航空、公路、铁路等交通网络向其他地区分拨。此次新航线开通，也为中国西部地区与非洲之间的经贸往来新增一条航空物流通道。
- 研报掘金丨国盛证券：维持云铝股份“买入”评级，铝全产业链布局优势凸显格隆汇8月28日｜国盛证券研报指出，云铝股份26年半年度业绩创历史同期最优，铝全产业链布局优势凸显。2026H1公司实现归母净利润77亿元，同比+178%，归母净利同比增长主要原因是成费比同比优化18%，成本竞争力得到进一步增强。铝产品“量价齐升”，业绩亮眼。资源获取和数智化赋能夯实发展根基，公司发布中期分红计划，分红比例40%。公司作为国内绿色铝行业龙头企业，铝全产业链一体化布局凸显强大的资源优势和成本优势。因铝价存在下跌风险，故下调整体业绩预测，谨慎假设2026-2028年电解铝含税价格为2.4/2.35/2.3万元/吨，预计2026-2028年公司实现归母净利150/142/133亿元，对应PE 6.2/6.5/6.9倍，维持“买入”评级。
- A股生物疫苗概念股普跌，沃森生物跌超7%格隆汇8月28日｜A股市场生物疫苗概念股普跌，其中，康希诺跌9%，沃森生物跌超7%，上海谊众跌超6%，康华生物、石药创新、智飞生物、百克生物、莱美药业、双鹭药业跌超4%。
- 法兴银行：2027年预算谈判将成为欧元区国债关键风险格隆汇8月28日｜法兴银行利率策略师表示，2027年预算谈判将成为整个欧元区政府债券市场的一项关键风险。相关谈判可能令投资者重新关注财政挑战和政治不确定性，包括意大利和西班牙面临的相关问题。因此，这些策略师建议投资者继续看空法国政府债券，并温和看多意大利和西班牙政府债券。就欧元区内部各国国债收益率而言，目前仍接近近期高位，但处于法国兴业银行策略师的预测区间之内。他们表示：“持续的地缘政治不确定性以及高企的油气价格均构成不利因素，此外，全球市场还在关注不断增加的主权债务、债券供应重新上升的预期，以及夏季休会结束后政治不确定性加剧等问题。”
- 国家发改委：全面推进大江大河大湖堤防达标建设格隆汇8月28日｜据央视，国家发改委政策研究室副主任李超在发改委8月份例行发布会上表示，我国将全面推进大江大河大湖堤防达标建设，特别是加快推进黄河上游干流堤防加固、淮河入海水道、海河骨干河道防洪治理等工程建设，整装推进渭河、沙颍河、滦河等重点河流系统治理，形成完整闭合的防洪保护圈。按照“随病随治”原则持续推进病险水库除险加固；系统推动老旧水库改造提升，增强水库大坝安全韧性。同时，要增强洪水调控能力，发挥水库的调蓄作用。此外，我国还将深化蓄滞洪区建设，根据流域防洪形势变化情况，优化国家蓄滞洪区总体布局，加快建设国家蓄滞洪区围堤工程，确保在关键时刻分得进、蓄得住、排得出。
- 韩国国民年金上半年回报率达到27.2%格隆汇8月28日｜韩国国民年金公团（NPS）上半年回报率达到27.2%，为至少2022年以来同期最佳表现。韩国股市强劲上涨，提振了这一全球最大养老基金之一的投资表现。 NPS周五表示，截至6月底，其管理资产规模为1866万亿韩元（1.35万亿美元）。随着韩国KOSPI指数升至纪录高位，其韩国股票投资回报率达到107.4%。 NPS理事长Kim Sung-joo表示，得益于“韩国国内和国际股市的良好走势”，NPS取得了强劲业绩。NPS的海外股票投资回报率为17.8%，海外固定收益和另类投资分别取得9.22%和9.6%的收益，韩国国内债券则亏损3%。其上半年初步投资回报率已经超过去年创纪录的18.8%全年回报率。
- 机构：非常规政策构想不利于市场情绪格隆汇8月28日｜法国安盛投资管理投资研究院主席、法巴银行资产管理核心投资首席投资官Chris Iggo表示，提出非常规政策构想并不利于市场情绪，“这会让投资者质疑其背后的动机是什么。”他表示，鉴于美国中期选举距离现在仅两个多月，“一些人可能会得出结论，认为主要动机是政治性的”。美国财政部上周宣布，将长期债券回购操作的规模扩大一倍，同时市场还出现了动用财政部一般账户资金为这些回购提供融资的讨论。
- 研报掘金丨中邮证券：天娱数科盈利能力改善，AI多场景商业化与全球化打开成长空间格隆汇8月28日｜中邮证券研报指出，天娱数科盈利能力改善，AI多场景商业化与全球化打开成长空间。2026H1实现归母净利润4072万元，同比增长72.41%；单Q2实现归母净利润1048万元，同比下降42.97%。AI赋能主业提质增效，多场景商业化加速落地。公司AI业务已由模型和数据底座建设进入规模化应用阶段，AI对内容生产和营销运营流程的改造，有望持续降低交付成本、提升人效和业务毛利率。同时，CineART长视频创编平台及营销智能体的落地，有望推动公司由传统营销服务向“AI平台+智能运营服务”模式升级，进一步打开商业化空间。智慧能源与空间智能拓展AI应用边界，培育多元增长动能；全球化业务加速放量，产品与AI服务协同出海。公司2026H1收入稳步增长、利润明显提速，AI赋能推动主业经营效率和盈利能力持续提升。预测公司2026-2028年营收为23.24、25.78、28.34亿元，同比+11.9%、10.92%、9.94%；归母净利润为1.04、1.18、1.34亿元，同比+312.84%、13.31%、14.14%。
- 大行评级丨瑞银：上调蒙牛目标价至22港元，重申“买入”评级格隆汇8月28日｜瑞银发表研报指，蒙牛管理层对前景的取态更为正面，将2026财年收入增长目标由中单位数上调至高单位数。管理层表示，受惠于低基数、更严格成本控制及效率提升，全年核心经营溢利率预计维持约8%水平，中长期目标为每年扩大30至50个基点。另外，原奶价格回升将支持行业健康发展及均价复苏，全年资本开支预期维持20亿元以下。瑞银将蒙牛目标价由21.2港元上调至22港元，重申“买入”评级。
- 欧洲央行管委卡扎克斯：欧洲央行不能让通胀根深蒂固格隆汇8月28日｜欧洲央行管委卡扎克斯表示，欧洲央行不能放任消费者价格持续上涨。他说：“不能让通胀根深蒂固。抑制通胀蔓延的方法之一就是加息。我们已经这样做过一次了。”市场预计欧洲央行将在9月会议上加息。欧洲央行6月曾加息，但7月按兵不动。届时将公布新的经济预测，为利率决策提供依据，而持续不断的中东战争正推动欧洲央行重新考虑加息。“我们将拭目以待下个月会发生什么，”卡扎克斯说，“但就目前而言，我认为加息的可能性相当大。”
- 行业协会：厄尔尼诺或致印尼明年棕榈油减产300万吨格隆汇8月28日｜据行业估计，由于未来数月预计将出现严重的厄尔尼诺天气，印尼明年棕榈油产量可能减少多达300万吨，进一步加大价格上涨压力。印尼棕榈油协会（Gapki）表示，这一降幅小于此前预测，但仍可能导致产量减少约相当于今年总产量5%的规模。该协会预计，2026年产量将与去年大致相当，去年产量为5660万吨。Gapki主席埃迪·马托诺表示，由于天气炎热干燥，该国种植户目前施肥已经面临困难，其影响将在明年的收成中显现，明年降幅可能在300万吨左右。他补充说，由于有报道称部分种植区出现降雨，因此这一预测已从此前的400万至500万吨下调，但大多数地区正逐渐进入厄尔尼诺状态。
- 研报掘金丨国盛证券：维持海尔智家“买入”评级，经营环比改善，汇兑影响盈利水平格隆汇8月28日｜国盛证券研报指出，海尔智家经营环比改善，汇兑影响盈利水平。公司2026H1实现归母净利润103.16亿元，同比-14.27%；2026Q2单季营业归母净利润为56.65亿元，同比-13.47%。汇兑影响利润水平。盈利能力稳健。毛利率：2026H1公司毛利率同比提升0.36pct至27.23%。其中，内销毛利率同比提升，外销毛利率持平。费率端：2026H1销售/管理/研发/财务费率为10.81%/3.96%/3.33%/0.73%，同比变动+0.7pct/+0.2pct/-0.37pct/+0.95pct。财务费用变动主要系汇兑损失增加所致。净利率：公司2026H1净利率同比-0.83pct至7.15%。公司作为家电头部公司经营稳健，但考虑到家电行业外部环境变动情况，预计公司2026-2028年实现归母净利润185.73/205.03/225.11亿元，同比-5.0%/+10.4%/+9.8%，维持“买入”投资评级。
- 俄称打击乌方存有导弹及军用物资的仓库格隆汇8月28日｜据央视，当地时间8月28日，俄罗斯国防部通报称，俄军当天凌晨使用攻击型无人机，命中基辅州用于存放“火烈鸟”远程巡航导弹成品及火箭助推器燃料的仓库综合体，以及敖德萨州敖德萨港6座保障乌军的军用物资仓库。乌方对此暂无回应。
- 格隆汇8月28日｜松下因铜箔和玻璃纤维成本上涨上调覆铜板(CCL)价格。