康龙化成(03759.HK)：建议发行21.8亿元于2027年到期的美元结算零息可转换债券

格隆汇8月27日丨康龙化成(03759.HK)发布公告，2026年8月26日，公司与经办人(即汇丰)订立认购协议，据此并受当中若干条件所规限，公司已同意发行，而经办人已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为人民币21.80亿元的可转换债券(即人民币21.80亿元于2027年到期的美元结算零息可转换债券)。经办人已进行簿记建档程序，其后可转换债券的条款(包括但不限于本金额及初步转换价)已予以厘定。

可转换债券可按照可转换债券的条款及条件所载情况，按初步转换价每股H股36.08港元(可予调整)转换为公司H股。初步转换价每股H股36.08港元(可予调整)代表相对于2026年8月26日(即最后交易日)香港联交所所报H股收市价每股30.90港元，溢价约16.76%。按初步转换价每股H股36.08港元计算，假设悉数转换，可转换债券将可转换为约7047.86万股新H股，相当于本公告日期公司已发行股份数目(不计任何库存H股)的3.84%。

认购的总所得款项预期约为美元3.308亿元，发行可转换债券的所得款项净额预期约为美元3.272亿元。转换H股将根据一般授权予以发行。公司拟将发行可转换债券的所得款项净额作以下用途：1)约70%用于支持集团业务的扩张及发展；2)约20%用于为集团现有部分债务进行再融资，并优化资本结构；及3)约10%用于一般企业用途及补充营运资金。