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万凯新材(301216.SZ)：公司目前在手订单充裕

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格隆汇9月1日丨万凯新材(301216.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前在手订单充裕，海外不可抗力事件一方面使全球供应链受到一定冲击，另一方面也为公司提供了抢占海外市场份额的窗口期。

实时快讯

法国8月制造业实现扩张，但幅度略低于初值格隆汇9月1日｜标普全球周二公布的一项调查显示，法国制造业8月实现扩张，但扩张幅度略低于初步预测。法国8月制造业PMI终值升至51.1，7月为49.8。不过，51.1低于此前公布的初值51.5。标普全球表示，法国制造业产量自4月以来首次增加，但新订单流入量有所下降。标普全球市场情报首席经济学家乔·海斯表示：“从表面来看，这是一份明显好于此前的法国制造业PMI报告，但很难从这些数据中获得太多乐观情绪，因为数据显示需求依然疲弱、企业信心下降，而且去库存力度加大。这使得8月制造业产出的重新扩张显得缺乏说服力。”
格隆汇9月1日｜德国8月制造业PMI终值54.3，预期54.1，前值54.1。
特斯拉8月欧洲市场表现分化法国、丹麦销量强劲，挪威、瑞典销量下滑格隆汇9月1日｜周二公布的数据显示，8月特斯拉(TSLA.O)在欧洲多个市场的新车注册量表现不一，法国和丹麦大幅增长，但挪威和瑞典则明显下滑。根据法国汽车制造商协会和丹麦汽车数据网站Bilstatistik.dk的数据，8月特斯拉新车注册量同比在法国飙升279%，在丹麦增长104%。与此同时，挪威公路交通信息委员会和瑞典汽车协会Mobility Sweden的数据显示，挪威和瑞典的特斯拉新车注册量分别同比下降79%和41%。今年以来，特斯拉在欧洲的销量有所反弹，此前已连续两年出现年度下滑。销量回升部分得益于较低的上年同期基数、更高的燃油价格、政府激励措施以及消费者对电动汽车兴趣不断增加。
前8月北京二手房成交超12万套同比增长近6%格隆汇9月1日｜据北京市住建委数据及市场机构统计，8月北京二手住宅网签总量13853套，环比7月的14037套，微降184套。并且，今年前8个月，北京二手房成交量超12万套，同比上涨约6%。从全国来看，同期重点城市二手房成交量环比回落，但同比延续增长态势，百城二手住宅均价为12527元/平方米，环比下跌0.45%，跌幅较上月扩大0.01个百分点。
研报掘金丨东吴证券：维持绿色动力“买入”评级，强化分红承诺锁定DPS&比例底线格隆汇9月1日｜东吴证券研报指出，绿色动力26Q2归母同增34%超预期，强化分红承诺锁定DPS&比例底线。2026H1公司实现归母净利润4.65亿元（+23.16%）；26Q2归母净利润同增34%，超市场预期。26H1经营指标创历史新高，华南优势区域垃圾量&电量大增。集采降本+技改降耗提效，融资成本进一步压降。26年中期派息同增10%，承诺锁定DPS和分红比例底线。典型验证垃圾发电＝成长的长江电力。增长＆分红先行者，业绩&ROE成长空间大。26Q2归母净利润同增34%大超预期，中期分红同比提升10%。公司承诺27-29年派息金额不下滑，锁定DPS和分红比例底线。考虑降本提效进展超预期，将2026-2028年归母净利润预测从7.62/8.05/8.54亿元上调至8.01/8.67/9.36亿元，对应A股PE为14/13/12倍，对应H股PE为9/8/8倍，维持“买入”评级。
格隆汇9月1日丨英国30年期国债收益率日内上涨9个基点，至5.88%，为1998年3月以来的最高水平。
据悉印度重启与赞比亚铜矿及关键矿产投资谈判格隆汇9月1日｜两名知情人士表示，印度已与赞比亚恢复谈判，探讨投资铜矿及其他关键矿产的机会。随着经济快速增长带动原材料需求不断上升，新德里正越来越多地将目光投向海外，以获取所需资源。印度矿业部官员8月26日与赞比亚官员举行了初步会谈。其中一名消息人士表示，双方没有讨论此前导致谈判陷入停滞的项目。路透社4月曾报道，印度与赞比亚之间的谈判此前因卢萨卡方面未能就采矿权提供足够保障而陷入停滞，相关采矿区域面积达9000平方公里（3475平方英里），由赞比亚于去年授予印度。
格隆汇9月1日｜粤芯半导体技术股份有限公司审核状态变更为注册生效。
格隆汇9月1日｜欧洲央行管委科赫尔：如果在欧洲央行的下次预测中确认这一情况，我认为将有必要进一步、即刻的加息。
格隆汇9月1日｜法国8月制造业PMI终值51.1，预期51.5，前值51.5。
研报掘金丨东吴证券：维持科士达“买入”评级，海外ODM+工商储驱动增长格隆汇9月1日｜东吴证券研报指出，科士达Q2数据中心加速，海外ODM+工商储驱动增长。26H1实现归母净利润2.90亿元，同比+13.6%；其中26Q2实现归母净利润1.51亿元，同环比+5.0%/+9.2%。数据中心Q2明显提速、国内AIDC需求加速、海外ODM持续突破。目前Q3排产饱满，叠加800VHVDC、SST、SiC等下一代产品持续推进，看好26-28年AIDC高景气驱动数据中心业务加速增长。工商储成为核心增量、光伏业务拖累盈利。考虑到数据中心业务加速放量，国内光伏业务承压，下调公司26-28年归母净利润预测至8/13/18亿元（前值为9.25/14.2/19.51亿元），同比+37%/+55%/+41%，对应PE25/16/11x，维持“买入”评级。
机构：9月美联储加息仍存悬念对长期债券投资保持谨慎格隆汇9月1日｜法国忠利资产管理公司（Generali Asset Management）宏观与市场研究主管托马斯·亨佩尔在一份报告中表示，9月美联储加息仍是一项势均力敌的判断，因此该机构对长期债券投资保持谨慎。亨佩尔表示，就政策利率而言，我们认为美联储在中期选举之后加息一次的判断较为胶着。7月核心PCE通胀表现更具黏性，加上美联储主席凯文·沃什在杰克逊霍尔会议上的鹰派表态，使加息提前的风险有所上升。忠利资产管理公司仍对长期债券投资保持谨慎，并预计长期国债收益率将继续维持区间波动，不过美国长期收益率面临的风险仍偏向上行。
格隆汇9月1日｜美国总统特朗普：芝加哥的暴力事件肆虐失控，已达到历史最高水平，情况从未如此糟糕。如果市长或州长不邀请联邦政府前来提供帮助，这座城市将走向灭亡。我正在等待这通电话。
美伊冲突推升通胀担忧英国国债收益率创多年新高格隆汇9月1日｜随着美国与伊朗的战争持续，通胀担忧加剧，英国国债收益率升至多年高位。重启霍尔木兹海峡航运的努力尚未取得成功，市场担心石油供应中断可能持续更长时间，并推高能源成本。美联储主席沃什周五也警告了通胀风险。英国10年期国债收益率升至5.224%，创2008年以来最高水平。30年期国债收益率升至5.871%，创1998年以来最高水平。
格隆汇9月1日｜意大利8月制造业PMI为49.6，预期51.3，前值51.3。