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美股油气板块走强 森科能源涨8%
- 碳酸锂主力合约跌超4%格隆汇9月4日｜碳酸锂主力合约日内跌超4%，现报147140元/吨。
- 港股异动｜拓璞数控大涨16% 股价创逾一个月新高 较年内低点已反弹60%格隆汇9月4日｜港股“商业航天第一股”拓璞数控(7688.HK)今日盘中一度大涨16.63%至19.5港元，股价创今年7月中旬以来新高，较7月28日盘中创下的年内低点(12.12港元)已累涨60.89%。 业绩方面，拓璞数控中期收入1.66亿元，产品均价全线大涨，毛利率逆势提升至46.6%。上半年新签订单4.7亿元，同比大增115.6%；其中，航天相关项目贡献约4.04亿元，这一订单规模已经超过2025年全年航天领域新签合约总额。截至2026年6月30日，在手订单存量8.94亿元，同比增长171%。随着下半年进入集中交付与验收周期，这批高价值订单所蕴含的利润有望逐步在报表中兑现，成为公司盈利能力系统性修复的开端。 行业层面，国新办近日举行 “开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，工业和信息化部相关负责人介绍全力抓好“十五五”规划实施、加快推进新型工业化有关情况。发布会上介绍，我们将着力优化产业结构，统筹推进传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，保持和发展好完整产业体系。加快打造航空航天等新兴支柱产业。 群益证券认为，拓璞数控是国产高端五轴数控机床稀缺标的，2025年国内五轴数控机床市场排名第五、国产第二；细分市场中航空航天领域市占率10.0%，排名第一。公司以航空航天智能制造装备为基本盘，技术壁垒深厚，产品均价及毛利率均高于同业；通用五轴与碳纤维机床仍处培育期，有望成为成长新曲线。看好公司在国产高端工业母机领域的发展，给予"买进"评级。(格隆汇)
- 格隆汇9月4日｜日本40年期国债收益率下跌13个基点，至4.03%。
- 特朗普健康传闻再起！白宫预告万斯登台致辞引爆数千万异常浏览格隆汇9月4日｜海外社交平台再度盛传美国总统特朗普身体出现重大状况。尽管此类未经证实的健康传闻此前已出现多次，但截至目前，白宫方面尚未对此作出正式回应。 值得注意的是，在传闻持续发酵之际，美国白宫新闻办(White House Press Office)于9月3日在社交平台X上发布了一条预告帖，宣布：“副总统万斯(J.D. Vance)将于明天下午1:00登台致辞/主持发布会。” 作为一个日常用于发布常规行政与政策通知的官方账号，白宫新闻办的单条推文浏览量通常维持在数十万至数百万人次之间。然而，在目前特朗普健康传闻满天飞的微妙节点，这一罕见的预热动作迅速触发了市场与舆论的敏感神经。这条关于万斯即将登台的预告贴发布后，短时间内浏览量迅速飙升突破3500万次(同时伴随数万次点赞与数千次转帖），互动数据远超该账号平常帖子的数十倍。
- 中银香港创历史新高格隆汇9月4日丨中银香港(02388.HK)涨1.82%，报53.0500港元，股价创历史新高，总市值5608.86亿港元。
- 格隆汇9月4日｜俄罗斯国防部：俄罗斯军队在乌克兰的切尔诺莫尔斯克港击中另一艘货船。
- 机构：CPU供给改善 2026年全球笔记本出货年减幅收敛至9.4%格隆汇9月4日丨根据TrendForce集邦咨询最新笔记本产业研究，2026年第二季起笔记本CPU供应显著改善，品牌厂采购、生产节奏逐步恢复，并考量DRAM和SSD成本持续上升，愿意更积极提前备货、锁定零部件，带动上半年出货优于预期。然而，存储器涨价趋势不变，且CPU价格也上调，品牌面临的成本压力已进一步扩大。TrendForce集邦咨询表示，2026年下半年随着CPU短缺情况趋缓，品牌持续提前备货，加上终端消费者提早换机、商务需求稳定等因素，预估出货情况将同步上修，2026全年笔记本出货下滑幅度则可望收敛至9.4%。
- 提振信心！晶泰控股两日耗资超1100万港元回购154万股格隆汇9月4日｜基于对未来发展前景及公司长期投资价值的信心，AI制药与材料科学科技公司晶泰控股(2228.HK)近日持续启动股份回购。根据公司披露的最新公告，晶泰控股分别于2026年9月2日斥资987.1万港元回购137.5万股，以及于9月3日斥资118.53万港元回购16.5万股。短短两日内，公司共计耗资1105.63万港元，累计回购154万股普通股。分析指出，随着AI在生命科学与新材料领域的渗透率加速提升，晶泰控股在资本市场的回购举措将持续强化投资者对其基本面筑底回升的预期，推动长期价值重估。
- 墨西哥对涉华热轧钢作出反倾销终裁格隆汇9月4日丨据中国贸易救济信息网，9月3日，墨西哥经济部发布公告，对原产于中国和越南的热轧钢作出反倾销肯定性终裁，正式征收反倾销税，其中，上海梅山钢铁股份有限公司为0.3087美元/千克、武汉钢铁有限公司（Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.）为0.3050美元/千克、未被抽样的合作生产商/出口商为0.3070美元/千克、其他中国生产商/出口商为0.3087美元/千克；越南生产商/出口商为0.2719—0.2855美元/千克。涉案产品为铁、碳钢或合金钢制成的，无论是否酸洗，未经涂镀，厚度不超过25.4毫米、宽度不限的热轧板材。措施自公告发布次日起生效。
- 广州天河区1宗宅地溢价15.88%成交格隆汇9月4日丨广州天河区1宗宅地9月4日出让，土地出让面积34718.7平方米（合52.08亩），规划建筑面积67805平方米，容积率1.95，起始价21.41亿元，起始楼面价31575元/平方米。该地块吸引了4家房企参拍，经过18轮竞价，最终越秀以总价24.81亿元竞得该地块，成交楼面价36589元/平方米，溢价率15.88%。
- 新五丰、新希望多股涨停！产能调减冲刺9月底完成，猪周期真要来了？畜牧养殖ETF招商（516670）标的指数涨超5%格隆汇9月4日｜9月4日午后，生猪板块全线爆发。天邦食品、新五丰、新希望、金新农多股封涨停板，畜牧养殖ETF招商（516670）标的指数中证畜牧涨超5%，成份股神农集团、巨星农牧、大北农等强势拉升！ 据悉，该ETF“含猪率”约6成，目前已连续5个季度获资金增仓，显示市场博弈猪周期拐点较为激烈。近期畜牧养殖板块在厄尔尼诺的加持下持续表现，生猪现价、期货均出现一定反弹，并在产能去化上迈入关键节点，市场关注度再度升温。 猪好多网数据显示，猪价自8月起走出一轮修复性反弹，今日最新价格10.97元/公斤，仍低于行业成本线（约11.88元/kg），行业自繁自养累积亏损11个月左右。期货方面，昨日生猪期货主力 2611 合约反弹收涨 0.81%、约11835 元/吨。 产能去化或已进入冲刺阶段。国家统计局数据显示，2026年二季度末全国能繁母猪存栏3780万头，环比减少3.2%，距农业农村部设定的3750万头正常保有量目标仅差0.8%。农业农村部已将本轮产能调减的完成时限提前至三季度末，目前头部猪企正在加速压产。 近期，牧原股份在半年报交流会上公开表示，公司积极响应国家生猪产能调控要求，计划9月底前将能繁母猪存栏降至300万头以下，较去年阶段性高点减少约60万头。另外，2026年7月涌益、钢联、卓创统计的能繁分别同比-3.54%、-5.64%、-6.64%，延续去化趋势。 国信证券预计接下来几个月能繁产能会进一步加速去化，到2027年猪价有望开启的周期反转。目前生猪板块和龙头的基金重仓占比与投资情绪均触达底部，配置风险收益比凸显。申万宏源也看好2027年猪周期上行阶段的持续性与猪价弹性，周期拐点或渐行渐近。 从财报数据看，中证畜牧养殖指数2026年上半年净利润同比-160.09%，牧原股份、温氏股份、新希望三家头部猪企上半年合计亏损121.46亿元，显示行业整体仍处深度亏损区间。利润持续恶化隐含产能去化加速，也是猪周期底部特征的典型表现。 资料显示，畜牧养殖ETF招商（516670）跟踪中证畜牧养殖指数，涵盖温氏股份、牧原股份、新希望、巨星农牧等行业头部公司，根据Wind概念划分，“含猪率”超60%，有望为投资者提供一键布局畜牧养殖板块的便捷工具。
- 泰国下令暂停49个数据中心项目建设 等待新规出台格隆汇9月4日丨泰国政府已下令暂停49个数据中心项目的建设，等待针对该行业的新法规出台。泰国国家经济和社会发展委员会秘书长达努查·皮查亚南周五在新闻发布会上表示，由于政府正在制定针对现有数据中心以及即将开始运营的数据中心的新监管规则和条例，因此需要暂停。 由财政部长担任主席的泰国数据中心监管委员会于周五举行了第一次会议。达努查表示，委员会预计将在一个月内公布针对数据中心企业的新规章制度。
- 图解丨拐点提前！2029年美国老人数量预计将首次超过儿童格隆汇9月4日｜根据美国人口普查局的数据，到2029年，美国65岁及以上人口数量预计将首次超过18岁以下儿童人口数量。这一交界点较2017年时预测的2034年左右提前了五年。 2000年，美国18岁以下人口约为7240万，而65岁及以上人口仅为3510万。到2025年，这一差距已大幅缩小，儿童人口约为7200万，老年人口约为6460万。而到2029年，老年人口预计将达6990万，首次超过儿童人口的6930万。此后，这一差距将持续扩大。到2060年，老年人口和儿童人口预计将分别达约8880万和6430万。
- 钧达股份创历史新低格隆汇9月4日丨钧达股份(02865.HK)跌0.33%，报14.9000港元，股价创历史新低，总市值46.38亿港元。
- 国内首款2.5T量产柴油混动专用发动机10月将实现批产格隆汇9月4日｜据科技日报，在安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“全柴动力”）公司的半消音实验室内，一台发动机正静待测试。“我们正在调试产线，10月将实现批量化生产。”全柴动力副总经理、技术研究院院长余磊透露。余磊提到的这款产品，是该公司和奇瑞合作研发的国内首款2.5T量产柴油混动专用发动机，已于2025年9月成功点火。其将搭载奇瑞威麟皮卡，首发市场面向澳大利亚和新西兰，后续将推向全球市场。